2023年振兴我国汽车产业的主要思路.doc

一、对当前形势的总体判断 (一)对全球汽车产业和市场的判断 1．汽车产业受金融危机影响来势猛、程度深。受信心严重缺乏影响，全球 主要汽车市场需求迅速萎缩，库存激增．收入锐减，银行贷款紧缩。总体看， 全球主要汽车市场受危机影响的程度是北美影响最大，欧洲次之，然后是日本 和新兴市场。 2．欧美政府为帮助汽车业度过危机提供支持。美国政府在2023年底决定 对通用和克莱斯勒公司提供174亿美元短期约束性贷款的资产救助方案。德国、 法国、瑞典等政府相继公布汽车产业振兴方案，包括免缴车辆税、信贷担保和 紧急贷款等援助措施。 3．产业重组步伐将加快，未来全球汽车产业格局可能发生重大变化。美国 三大汽车公司处于危险边缘，174美元的政府紧急贷款能否解决所有问题，尚 存较大疑问。以豪华车生产为主要业务的欧洲汽车厂商此次也将面临考验。一 旦这些整车企业破产或业务重组，那些依托于他们的众多经销商和零部件厂商 也将面临相同的困境。 4．贸易保护主义抬头，全球汽车贸易环境将趋向恶化。对于传统成熟的发 达国家市场，受利益集团特别是工会组织的影响，贸易保护主义将不可防止地 抬头。那些外乡市场规模有限、倚重出口市场的新兴汽车制造国．开拓国际市 场将遇到前所未有的困难。 (二)对当前我国汽车产业形势的根本判断 2023～2023年，我国汽车产量年均增长22．6％。2023年，汽车工业实现 增加值4114亿元,占GDP比重到达1.66％；汽车工业直接和间接就业人员到达 265万和3000万人。汽车消费税等4项税收占全国税收比重超过4％。2023年下半年以来，汽车工业增速出现明显下滑，产销量出现负增长，开展形势日益严峻。 1．全行业出现负增长，生产经营状况恶化。2023年三季度汽车生产首次出 现负增长，同比下降1.87％；11月，产量同比下降18.14％。重点企业经济效 益严重下滑，2023年前11个月，占全行业整车产量80％以上的19家汽车重点 企业共实现利润630亿元，同比仅增长7.4％。 2．自主品牌、零部件企业以及中小经销商面临更大考验。自主品牌汽车企 业正处在发育期，在品牌价值、资金和技术积累、抗风险能力等方面与合资企 业相比居于劣势，面临的形势更加严峻。作为整车出口主力的自主品牌汽车企业，受国外市场需求下降，汽车出口急剧下降。例如，奇瑞公 2023年最高的 月出口量为18000辆，目前仅为缺乏5000辆。 零部件企业生产集中度低,大多数国内零部件企业技术含量不高，盈利能力 不强,易受整车企业拖欠货款和压低采购价格的影响。众多中小经销企业经营十 分困难。金融机构近来纷纷调低汽车流通行业的信贷等级,经销商面临新的洗牌。 3．市场信心缺乏是主要根源。汽车产业面临的经营困境主要是市场需求突 然萎缩引起的。乘用车市场的急剧回落，主要成目是消费者信心的骤然下降。 由于对未来收入不确定性的普遍预期，消费者推迟对汽车这类非生活必需品的 消费；由于对未来市场价格走势不确定性的普遍预期，消费者开始持币待购。 而商用车市场的下降，是受投资增长放缓之累。 4．今年我国汽车市场的前景不容乐观。从2023年下半年的形势看，假设国 家不采取有力措施，2023年全国汽车产销和出口可能延续近几个月的下滑态 势，悲观的估计可能出现全年零增长甚至负增长的局面，乐观估计有3％～5％ 的增长。 目前，我国仍是全球表现最好的大规模汽车消费市场，2023年乃至今后几 年，中国将成为全球汽车市场的主战场，国内市场竞争将异常剧烈。高档车市 场的严重不景气，有可能迫使合资企业走向低端产品市场，从而使得自主品牌 企业面临更大的竞争压力。韩国、印度等国因货币贬值，出口产品竞争力得以 提高，将对我国成长中的汽车传统出口市场构成威胁。 二、实现振兴的思路和预期目标 (一)实现产业振兴的条件和环境 我国汽车产业及其市场环境明显有别于兴旺国家。 l. 汽车产业开展的根本面没有改变。目前我国的千人汽车保有量为33辆， 而世界平均水平为120辆，汽车产业将长期处于持续较快开展阶段。当前虽然 消费者的收入预期和消费信心有所改变，但消费能力不可能在短时间内发生大 的变化，如果政策得当，有可能在短时间内激活汽车市场。 2．当前的调整期有利于解决我国汽车产业的许多深层次矛盾。产业组织结 构不合理、自主创新能力不强、国企改革不到位等问题依然突出，在前些年高 速增长时期，由于企业缺乏内在动力而很难加以解决；在当前市场回落的形势 下，上述问题因“水落〞而“石出〞，企业必然提出产业重组、加大创新、提高 竞争力的内在要求。在此背景下，政府加以引导、促进，在应对当前困境保增 长的同时，有望逐步解决产业开展的深层次矛盾。 3. 提供了利用国外资源解决我国汽车产业薄弱环节的机遇。世界汽车产业 可能出现大“洗牌〞。在此过程中，我国汽车产业的地位将有所提升，同时也给 了我国以低价获得外部资源的历史性机遇。政府需支持企业购置国外的技术、 独立研发机构、品牌、销售网络，以及吸引人力资源。 (二)产业振兴的主要思路 具体而言，产业振兴以“保增长、调结构、促创新〞为三个根本点，力争用三年的时间-汽车产业获得稳定增长，结构调整取得进展，技术创新能力得 到明显增强，为今后汽车产业的长期开展奠定更为健康的体制根底和产业根底。 “保增长〞就需答复保多快的增长(尤其是2023年)。根据投入产出关系， 汽车工业对GDP的拉动系数为2.74。2023年，汽车工业及其带动的产业(不 包括效劳业)占GDP的4.5l％，占工业增加值的10．57％，对工业增长 13.5％的奉献为1.79个百分点。如果假设汽车对工业增长的奉献大体上与 2023年相当，2023年要保持工业增加值增长l0％(出于保GDP增长8％的需 要)，汽车工业需保持13％左右的增长。如果汽车工业增速下降到10％，对工 业增速的奉献降到1,06个百分点，需要其他工业予以弥补。鉴于目前严峻的市 场形势，以及保GDP增长的需要，建议2023年汽车工业保增长的目标，按 10％左右考虑。 “保增长〞要与“调结构、促创新〞结合起来,需求侧的消费政策要与供应 侧的产业政策协调起来，要保小排量节能环保汽车增长,要保自主品牌汽车增长。 “调结构〞要以产业组织结构调整为重点，加快推进产业重组和企业并购， 在推动整车企业兼并重组的同时，还要重视零部件企业和汽车经销企业的产业 重组。另一方面．要加快推进所有制结构的调整和国有企业改革。 “促创新〞就是要提高企业的技术创新能力,将汽车工业的开展模式由数量 扩张型，真正转到效益增长型和创新驱动型上来。另一方面，要大力开展新能 源企业，支持开展新能源汽车，以抢占未来的产业竞争制高点。 (三)未来三年的振兴目标 增长目标。2023年，汽车工业增加值增速力争到达10％，全国汽车产销量 超过1000万辆，2023、2023年，大体保持前几年对工业增长奉献的格局，汽 车及其带动产业对工业增长的奉献，在13％～14％左右。 结构目标。通过整合国内外要素和资源，使得产业集中度逐步提高，力争 在3年内汽车整车企业重组有所进展，零部件工业和经销领域重组取得明显进 展，出现规模较大、竞争力较强的汽车零部件集团，以及假设干家全国性汽车批 发与零售巨头。努力提高小排量经济型汽车的市场份额，力争在未来3年内每 年使小排量汽车的比重提高2个百分点；自主品牌企业增速超过全行业平均水 平，市场占有率每年提高约1～2个百分点,到2023年，自主品牌企业的市场份 额到达30％左右；农村市场加快启动，3年内年均增速高于全行业的平均增速。 创新目标。提高研发投入力度，使全行业研发投入强度与国外先进水平的 差距进一步缩小。完善汽车产业创新平台，形成政府、企业、科研院所和民间 资本共同参与和利益共享的新机制，在核心零部件技术开发方面形成几个产业 联盟。加快企业特别是零部件企业的技术改造。3年内力争使新能源汽车实现 重大进展，到2023年使新能源汽车在新车销售中所占比重到达5％左右。 三、振兴汽车产业的政策建议 (一)加紧出台扩大内需的财税鼓励政策 减免车辆购置税。车辆购置税的设置应改变不分排量和车型执行统一税率(10％价外税)的征收方式，要以节能减排指标为政策出发点来设计税制，并适 当简化。根据当前严峻的市场形势，可考虑3年内暂时免征小排量车和新能源 车的车辆购置税。如1.6升(含)以下排量的汽柴油汽车和新能源汽车免征车 辆购置税；1.7至2.5升排量传统内燃机汽车可减按5％征收；2.6升以上汽车 执行原税率。这项优惠政策对于消费者的鼓励作用将是最直接和最具效果的。 取消小排量车的消费税。建议取消目前消费税率为1％的小排量车的消费 税。条件成熟时，可考虑将消费税和购置税合并为一个税种，按发动机排量或 燃油经济性设定不同税率。由于汽车消费税是价内税，在生产环节征收，取消 消费税的结果会反映到车价降低上来，对于消费者而言是一个利好政策。 新能源车的财政补贴。国家要尽快出台对购置新能源车的消费提供财政补 贴政策，以刺激清洁汽车的普及，加快其产业化进程。在补贴金额的设定标准 上，可根据节油和排放指标提供金额不等的补贴。 农民购车补助。可借鉴家电下乡的作法，对农村居民购车提供一次性财政 补助和财政贷款贴息，特别要鼓励农村居民将农用车更换为更清洁更安全的乘 用车和商用车。为使这一政策真正落实，可限定补助范围仅限于中轻型商用车， 并限定新车转卖过户的条件。 提前报废补贴。为提前报废更新车辆提供财政补助。对于未到达法定报废 标准而提前实施车辆报废的消费者，国家可以给予一定的财政补助。 (二)利用政府采购制度支持自主品牌开展 我国庞大的公务车市场可以为自主品牌企业提供广阔的市场空间，每年高 达近千亿元的汽车产品政府采购(包括汽车整车及零部件)如果有一半或更多 的公务车向自主品牌企业倾斜，对自主品牌企业的开展可能是决定性的。建议 国家修改政府用车采购标准，建立起有利于自主品牌汽车的采购标准，并自上 而下地执行带有一定强制性的自主品牌产品3年强制采购制度。 (三)适当放缓执行新的机动车排放标准，为企业争取宽松的生存环境 欧盟正在考虑暂缓执行新的汽车尾气排放标准，以免在金融危机冲击的外 部不利条件下进一步增加汽车厂商的额外财务负担。在目前情况下，我国普遍 加快执行日益严格的排放标准也必然会加大生产企业的技术改造投入和外购成 本。对于北京、上海等受机动车污染影响较大的特大型城市，可以执行严格的 排放标准。对于其他地区可适当放宽放缓。 (四)加快推进产业重组，建立产业退出援助机制 政府应积极创造条件，引导、促进企业加快产业重组，在金融、资产清算、 人员安置、社会保障等方面提供帮助和便利。另一方面，为防止退市企业和产 品给消费者和市场秩序带来大的震荡，应建立以政府为主导的产业退出援助机 制。建议从以下几个方面完善汽车企业和产品退出机制：一是以政府财政投入 为主建立中央和地方两级产业调整援助基金，对拟退出企业提供一定的财政援 助，重点解决其退出过程中的职工安置、优先债权和转岗培训等；二是监督退出企业在资产清盘时必须优先缴纳企业职工的各项社会保险；三是退出企业必 须提供足够的在用车备件(如3年期限的备件)，以解决产品退市后的车辆维修 问题；四是建立非正常退出企业的责任追偿制度，对于那些借机逃债的不法企 业要建立强有