2023年理财客户营销方案.doc

理财客户营销方案 8月理财客户营销的方案 为了推进三季度大理财项目营销，确保大理财项目季度目标完成，经研究决定开展8月理财客户营销活动，方案如下： 一、 活动时间：2023年08月01日-2023年08月31日 二、 目标客户：网点理财资产规模排名前500名的客户。 三、 活动目标：1、8月6日前成功完成500名资产配置的客户的联系工作。 2、成功联系160名客户到网点，如前500名资产客户不能支撑成功客户，可以向后延伸到800名。 四、活动目的： 〔1〕通过利用我行现有理财产品，为网点客户做好理财产品配置效劳，提升客户的理财资产收益，从而提升我行的理财资产规模。 〔2〕开展产品宣传，利用目前分局给予网点的政策支持，大力推动网点理财业务开展。 〔3〕为我行总资产规模的提升和开展奠定根底。 五、活动内容 1、客户经理通过联系客户到网点，对客户进行感恩回馈，同时向客户宣传我行的大理财业务。 2、客户经理可以根据客户理财资产配置情况开展回馈答谢活动。客户经理要充分利用现有抓手提升客户忠诚度。 3、沟通话术：XX先生〔女士〕您好，我是您在滨海邮储银行的专属客户经理XXX，为了提升您的资产理财收益，我们为您专门制定一份理财资产配置方案，您看什么方便过来了解一下？同时为了感谢您对我们的长期支持，我们还给您准备一份专属礼品，看看您明天还是后天过来？我给您做好登记，您来的时候直接说找XXX经理就可以了。 4、通过本次活动，向客户主动宣传介绍我们网点的产品，挖掘新老客户的业务潜力。 六、活动支撑 1、为减少客户经理邀约客户的难度，提高客户的到访率，网点统一采购一批宣传品作为活动支撑，具体使用如下。 2、客户经理可以根据客户在本网点的资产情况赠送相应的宣传品，到访的理财资产在1到60名的客户，可以赠送美的电风扇或美的电饭煲；到访的资产在61到160名的客户，可以赠送福临门花生油5L。 七、宣传品及费用预算：具体项目及 单价 数量 金额 规格 〔元〕〔台、把、个、箱或盒〕〔元〕福临门花生油5L 107.98 100 10798.63 美的电风扇 268.96 30 8068.88 美的电饭煲 381.22 30 11436.5 小计 -- -- 30304.01 八、其他要求 1、宣传品由网点统一采购，客户经理按照方案要求使用。 2、客户经理在领到宣传品后要严格落实营销方案的要求，走访时应按照要求做好宣传品发放记录并及时反响发放宣传品遇到的问题，切实提高宣传品使用效率。