2023年金融会议策划方案.docx

金融会议筹划方案 篇一：2023金融业座谈会 XX县区金融工作座谈会 为一进步优化我县金融环境，促进我县金融开展和金融支持地方经济建设各项工作，努力实现社会经济全面开展，实现地方经济和金融业共同开展。县委、县政府决定召开XX县区金融工作座谈会，听取金融业企业代表对我县金融业开展的意见建议。具体如下： 一、会议名称： XX县区金融工作座谈会 二、会议时间： 202223年12月日，下午3：00—6：00 三、会议地点 县会议中心第三会议。 四、会议内容 总结202223年度金融工作，研究在新的经济形势下，如何加快我县金融业开展，切实发挥地方政府在营造良好金融开展环境中的积极作用，以及如何提高金融对地方经济的支持力度等。 五、主持人 县政府办分管副主任 六、会议议程 1.县领导总结202223年全县金融工作，提出202223年金融工作初步思路; 2.听取金融企业代表就“如何促进我县金融业开展、进一步完善我县金融业开展政策〞等方面提出的意见和建议; 4.县领导做重要讲话。 七、参会人员： 1.县领导：县委常委、组织部部长解思明，县人大常委会副主任王朝佳，副县长蒋俏玲，县政协副主席韦正峰; 2.县发改局、经贸局、招商局、效劳业开展办公室、县金融办等部门主要领导; 3.金融机构主要负责人和信贷部门负责人。中国人民银行柳江支行、中国农业银行柳江支行，中国工商银行柳江支行，建设银行柳江支行，邮政储蓄银行柳江支行，中国农业开展银行柳江支行，XX市商业银行柳江支行，XX县区农村信用联社，广西柳江兴柳村镇银行，XX县区人保寿险、人保财险等我县金融业企业。 八、会餐时间和地点： 202223年12月日，下午18点，酒店。 篇二：金融产品营销 金融产品营销 名称：基金营销筹划 参赛队负责人：李毅 完成日期：2023-06-2 基金营销筹划 为了开展我们证券公司购置基金的思想汇报专题客户，争取到达每个在我们公司开户的人都同时开立基金的帐户，扩大基金市场中客户占有份额，开展潜在客户。我们公司将通过一系列的营销策略，整合产品营销和关系营销，将基金推上我们公司的主翻开展力量，同时给我们公司树立起品牌文化形象，打造稳健的、专业的、诚信的、有远见的、负责的、智慧的、伙伴关系的企业形象。 一、筹划目的： 本次筹划主要针对基金产品展开营销，其主要目的在于增加我们公司的经济效益，扩大基金市场中客户占有份额，同时建立企业内部文化及品牌形象，开展潜在客户。 我们将对自身基金产品进行营销推广的同时，对公司内部专业人员的专业性水平，效劳性水平进行提高，你满足广阔投资者的不同需求。 二、营销环境分析： （一）宏观环境分析： 1.中国资本市场已经辞别了暴利与投机时代，即将进入健康的投资时代;随着法律法规的不断完善，监管力量的加强，为证券公司的运作创造出良好的外部环境，范文写作并推动基金业的迅速开展。 随着基金规模日益扩大，对市场的影响也日益重要，逐渐成为证券市场中不可无视的重要的机构投资者。机构投资者是证券市场的稳定器，开展机构投 2.资者正是我国目前的政策选择。数据显示，目前受中国证监会监管的证券投资基金市值总和已接近800亿元，相当于沪、深两市流通市值的7%左右。 3、证券投资基金是理想的个人理财工具，收益率较高，而个人投资者在收集信息、把握行情及资金实力等方面有先天劣势，自我保护能力缺乏，这决定了他们的投资结果必然是亏多赢少，这是多年来的实践所证明了的。所以，越来越多的人选择在证券公司开立基金账户。 4、基金品种的日益多样化，投资风格的逐渐凸现，为证券公司带来了越来越大的代销空间。从1998年第一批以平衡型为主的基金开展至今，已出现成长型、价值型、复合型等不同风格类型的基金，尤其是随着开放式基金的逐步推出，基金风格类型更为鲜明，为投资者提供了多方位的投资选择。 5、最全面的范文参考写作网站面对参加世贸组织后的竞争格局，基金管理公司开展广泛的对外合作，学习先进的管理与技术经验，推动基金产品与运营的创新为中国参加国际金融市场竞争奠定了根底。作为基金代销机构的证券公司，选择证券投资基金已是大势所趋。 二）、基金产品swot分析： 1、优势： （1）基金自身的投资优势 ①专家理财：基金投资的最大特点就是专家理财，也就是说基民在投资基金时是不需要像股票投资者那样必须整天关注着大盘在走势。②组合投资，分散风险：证券投资基金通过聚集众多中小投资者 的资金，形成雄厚的实力，可以同时投资于很多种股票，分散了对个股集中投资的风险。③方便投资，流动性强：证券投资基金最低投资量起点要求一般较低，可以满足小额投资者对于证券投资的需求，投资者可根据自身财力决定对基金的投资量。证券投资基金大多有较强的变现能力，使得投资者收回投资时非常便利。我国对百姓的基金投资收益还给予免税政策。 （2）与股票相比的投资优势。 范文top20230①基金在节税方面的优势 买卖股票要缴印花税，而国家对基金的个人投资者给予了税收优惠。一是个人买卖基金份额暂免征收印花税;二是个人买卖基金份额的差价收入以及基金分红暂免征收个人所得税。另外，基金分红免税，股票分红要交2023%的所得税。 ②通常基金风险小于股票 股票可能连续跌停，想卖都卖不掉，而基金一天下跌2%就是非常罕见的了。因为一只基金往往持有数十只股票，一只股票跌得再多，也不会对基金净值造成灭顶之灾。 由于发行公司的经营效益有很大的不确定性，而且股票的市场价格波动也比较剧烈，所以股票投资的风险更高。只是那些资金较多、有时间做研究分析，并能及时取得相关信息的人才有较大的胜算。 相比之下，基金由专家进行理财，采取组合投资的方式，能够在一定程度上降低风险，收益相对股票比较稳定，而且基金的变现也相对容易。对于大多数的中小投资者而言，通过购置基金委托专家操作 是比较好的投资股票的方式。 ③基金的操作难度小于股票 基金净值的变动也具有一定的稳定性，有比较充足的时间使得投资者参与和退出，操作的难度比较小，对其进行波段操作的成功概率高于股票投资。所以，人们常说基金投资白痴都可以做，只要会买入和卖出就可以了。而投资股票需要大量的投资知识，还要占用大量的时间。 事实说明，每一轮牛市行情来的时候，基金的净值都会有较强的增长表现，而且在市场上涨时不逊于大盘股指、下跌中又有相当的抗跌性。对于多数一般投资者而言，在行情来临的时候，参与股票投资的难度越来越大，很难获得较好的投资收益。 （3）与债券相比的投资优势 现在最常见的债券品种就是国券，由于国家保证还本付息，比较平安，从银行网点买卖国债的手续比较简便，变现比较容易，利息收益也不用缴税。一般来说，债券投资收益相对稳定，但与基金相比，收益还是低的。基金的投资对象包括股票和债券等，收益率一般高于国债，而且由于进行了比较充足的分散投资，可以在一定程度上降低风险。 另外，债券还有一个很明显的缺点是，目前在银行销售的债券规模较少，不能满足居民投资的需要;升息过程中固定收益的国债由贬值风险;另外提前兑付要损失不少利息。此外，投资者投资的主动操作余地不大，收益率也比较低。 篇三：投资理财报告会活动 主题：当前市场背景下财富投资策略 主办单位：xxx 承办单位：xxx 协办单位：xx 合作媒体：xxxx 赞助商：xxxxxx 活动介绍： 本次活动主题为“当前市场背景下财富投资策略〞，会议将邀请专家学者、知名机构以及股民中的民间高手就当前市场环境下，如何实现财富增值发表各自看法。 时间：2023年11月6日14：00-17：00 地点：xxx 活动流程 入场签到：（13：30-14：00） 一、主持人、简介会议内容、主办单位、协办单位、赞助商。（14：00-14：2023） 二、主办方致辞（14：2023-14：15） 三、嘉宾演讲（14：15-15：15） （一）主题演讲：当下如何把握货币政策的转变 （二）主题演讲：从巴菲特的成长历程看中国股市的投资之道 （三）主题演讲：2400点的投资策略及明年行情展望 （四）主题演讲。房价为何迟迟调控不下。 四、嘉宾抽奖（15：15-15：30） 五、圆桌论坛（15：30-16：30） 对话嘉宾：x x x x 网友代表、民间高手 论坛问题节选： 1、中国目前所处的宏观经济环境。 2、大熊市下a股市场应该这样去投资。 3、明年的投资策略以及板块时机。 4、贵金属市场的未来走势如何。应采取何种投资策略。 5、下一步的房地产市场开展何去何从。 六、有奖问答（16：30-17：00） 场下观众可向场上嘉宾进行提问有奖问答 七、结束（17：00） ------------------会议营销 一、会议营销的目的： 1、集中目标顾客，以专家实战操盘现身说法，制造销售热潮。 耐心。尊重顾客，反复沟通。 四声 顾客来时有招呼声; 介绍产品有介绍声; 发生误会有解释声： 顾客离开有道别声 五、现场操作 客户入场时间入场门口设立迎宾人员进行接待，负责撕客户手里的入场券保存一份带有编号的入场券作为抽奖时候用，然后为客户送上入场纪念品（重庆和讯手提袋一个，内装有扑克牌2副、维赛特咨询软件卡1张、赞助商提供精美礼品一份） 客户入场后由引导入座接待人员单排引导客户入座， 大会开场后 主持人发言介绍大会内容并对赞助商、协办单位合作、合作媒体、专家、进行介绍 其它内容：抽奖、有奖问答，以活泼会场气氛; 会议时间一般有超过3个半小时，过短沟通力度不够，过长中老年人不易接受。具体情况应根据现场灵活调整。 抽奖环节奖项设置： （奖励产生于奖由专家抽签） 一等奖1名（便捷式家用冰箱一台） 二等奖3名（获奖人员每人微波炉一台） 三等奖5名（获奖人员每人u盘一个） 有奖问答环节奖项设置： （奖励产生于客户提问个人奖励） 纪念奖一个 第10页 共10页