2023年四月份个人工作总结总结.docx

四月份个人工作总结总结 今天是我来泰康的第29天，将近一个月的时间里我在这里学到了很多东西，四月份个人工作总结。下面我对四月份的学习工作做一个总结。 1、学习了年金方面的根本知识，初步掌握了与客户交谈的内容。 在学习过程中，我掌握了建立企业年金的流程，也了解了一些相关边缘问题，比方会计科目、信托法等等；同时我也遇到了很多不能自己解决的困难，得到了同事和领导的解答帮助，充分体会到了公司铸造团队，亲和诚信的企业文化。通过这段时间的学习，我发现自己掌握的知识不够全面，做企业年金是一个与高端客户不断接触的过程，我除了应该掌握年金方面的知识外，还应该加强金融、经济、企业管理、法律、社会等等各方面的知识，用知识武装自己，以便能更好地展业。 2、跟随领导出差，在实践中学习了不少见客户的经验。 3、通过启航培训，学习了 行销和面见客户的根本知识。 培训课程中，给我印象最深刻的就是28号下午的通关考试，考试有三个环节组成： 一、给定一个企业，通过前台找到人事部负责员工福利的经理； 二、通过 给人事部员工福利经理约到见面； 三、通过首次见面约到第二次见面。 这天的通关考试从中午午饭过后一直到凌晨零点多，最后通关老师让我们都过了，但我觉得我表现得不是很好，没有发挥出最好水平。 话术不停地练，一次次地通关，一次次地被拒绝hellip;hellip;到了半夜，上下眼皮开始打架，注意力精力都集中不起来，回到宿舍洗把脸继续回来通关hellip;hellip;最后终于过了。 通过培训，感觉自己在销售话术和能力上有了一个质的飞跃。 整个培训下来，我认识到自己的缺乏： 一、见到客户信心不满； 二、和客户面谈不会用生动的方式表达专业的东西； 三、对产品和年金相关知识掌握不够； 四、应酬问候及礼节性的东西有待于不断改进； 五、平时工作不够用心，表现在销售流程中就是自己业务的不专业。 4、打 找客户的过程，让我更接近市场，听到了不少市场的声音。 通过打一批（已打30个）曾经有做企业年金移交工作的企业 ，了解到市场上企业年金移交的工作进程：一局部企业年金移交工作已做；一局部企业年金方案暂时搁浅，原因不一而足，但大局部是因为经济问题。当然，大家都知道， 过程中什么客户都会遇到，其中，有五家客户不拒绝了解我公司，也容许可以去送资料，因为是在珠海，所以没有约具体时间；还有的公司已倒闭，也有在平安、国寿做了的，hellip;hellip; 总之， 工作现在还在继续进行。其中我有做的不好的地方就是没有对客户进行总结归类，会在这周内把这项工作完成。 5、其他相关工作。比方搜集广东市政、供水、电力等企业客户名单资料等 总结本月工作，觉得自己不够积极；一些学习、工作进展速度缓慢，决定五月份从头赶上。 第3页 共3页