2020食品饮料趋势分享-益普索-202010.pdf

1 1 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2020年10月把握趋势引领增长王晶益普索（中国）资深总监-益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享益普索，世界领先、中国最大的个案研究公司法国上市公司，业务遍布全球90个市场中国大陆 6 个办公室，1200+专家顾问年执行4400+个项目，项目量超11亿人民币北京上海广州深圳武汉成都2 2 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享3 3 这两年我们被问的最多的问题他们为什么会成功？3 3 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享4 4 我们认真的回答 他们对市场、消费者有深刻的理解4 4 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享5 5 客户们点了点头，说 少整虚的，来点干货5 5 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享6 6 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享益普索2020食品饮料趋势7 7 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享减糖，何去何从7 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享8 8 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享“我比之前更加关注健康”74%89%86%84%61%18-2425-3536-4546-5556-652019201871%75%2020 分年龄来看分年龄来看减糖是消费者健康需求外放的其中一个具体表现。数据来源：益普索成人健康管理白皮书，益普索项目（脱敏）数据库202084%“过去一个月采取过的健康饮食的方式”注意规律饮食36%39%注重营养均衡33%42%选择少盐少糖25%38%食补养生24%31%+3%+9%+13%+7%201920208 8 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享9 9 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享无糖/减糖概念食品已经进入增长期，但产品种类较为单一。0.02.04.06.08.010.012.02019年1月2020年9月淘宝天猫减糖概念销售走势+56%数据来源：魔镜市场情报，益普索项目（脱敏）数据库2020年Q3淘宝天猫减糖/无糖概念销售榜花涧树信合味达IMINT小牧兵王的炊事班DGI光合力量世壮东方硒草谷初源品牌产品黑麦全麦面包吐司全麦面包黑麦杂粮吐司无糖薄荷口香糖低糖苏打饼干全麦面包黑麦面包全麦面包黑麦面包紫薯全麦面包无糖（需煮）燕麦片宝锐力抑菌养胃冲饮剂低脂早餐速食饱腹燕麦片包装食品(零食/坚果/特产)+咖啡/麦片/冲饮1010 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享相较于无糖/减糖包装饮品的市场表现，我们有理由相信无糖/低糖包装食品未来具有巨大的增长空间。无糖/减糖包装饮料无糖/减糖包装零食过去一个月渗透率36%55%20182020+19%5%13%20182020+8%是否更愿意考虑无糖产品？78%44%数据来源：益普索项目（脱敏）数据库1111 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享口味，分量以及沟通是产品减糖的三个立足点。数据来源：益普索项目（脱敏）数据库减糖不减甜小包装带来健康感合适的市场沟通使用水果或其他原料（比如椰子水）中天然含有的糖，能够同样帮助消费者建立“健康代糖”的感知。相同概念的减糖产品，在甜味表现上更好的产品，拥有更高的购买意愿。很少消费者能自主说出目前主流的甜味剂，消费者对于甜味剂并没有自发的负面感知。常饮用小包装产品的消费者对于品类的“健康”感知要明显高于常饮用大包装产品的消费者。“常喝这种饮料对健康没有影响”65%53%250ml250ml“减糖”的沟通建议“软着陆”，不可用力过猛。“摄入过多糖分，对于你的主要影响是”(最多选4个）1111 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享1212 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享植物肉1212 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享1313 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享1313 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享植物肉风潮席卷全球，国内尚处于起步阶段全球规模已达$121亿，年增长率预计为15%*国内新兴植物肉食品涌现，发展空间大数据来源：MarketsandMarkets，兴业证券经济与金融研究院整理目前人造肉市场份额主要集中在美国，食品巨头Kelloggs 市场份额遥遥领先。Beyond Meat作为人造肉第一股，市场占有率为 6.8%*，排名第三。第二和第四同样是美国食品巨头，分别为Conagra s Gardein（市场占有率为 9.8%）和Kraft Heinz Boca（市场占有率为 4.2%）。2019年是中国人造肉市场得到拓展的一年：初创企业星期零（Starfield）联合众多餐饮品牌发起人造肉食展会；老牌厂商金字火腿推出植物肉产品；Omnipork在GreenCommom天猫旗舰店强势登陆 种种都标志着国内企业对人造肉产业的尝试。数据来源：益普索人造肉中国趋势洞察1414 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享1414 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享多吃肉，吃好肉数据来源：网络公开数据中国现在是世界上最大的牛肉，羊肉，猪肉，家禽和内脏目的地，占国际市场肉类贸易总量的近四分之一。如果以每人每年的平均肉类消费量来看，中国为50.3kg、美国为98.6kg、欧盟为69.6kg，在人均消费肉类产品方面明显仍具有较大增长空间。去年中国牛肉进口量103.9万吨，已经正式超过美国，跃居全球首位。未来牛肉缺口将会继续增大！猪肉66%禽类21%牛羊肉13%猪肉25%禽类49%牛羊肉26%猪肉47%禽类35%牛羊肉18%Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享15 “植物肉”概念对于中国消费者似乎并不陌生植物蛋白质产品（植物肉）74%腐竹等豆制品素食、斋菜用碎肉压制成的整片肉或肉丸43%39%31%实验室方法培养的肉27%95%消费者听说过“人造肉/植物肉”但消费者的认知并不完全相同“什么是植物肉？”1515 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享数据来源：益普索人造肉中国趋势洞察 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享16 很高的复购率给予了植物肉产品发展空间的足够想象18%曾经购买过植物肉产品83%曾经购买过2次及以上其中吃素食有益健康61%有益于减脂让我觉得自己变得十分健康可以帮助体重管理54%48%43%让我觉得是在保护环境41%让我觉得是在保护动物产品新颖好吃41%39%39%“你为什么要购买植物肉产品”健康是最主要的购买驱动数据来源：益普索人造肉中国趋势洞察1616 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享17 新冠疫情在一定程度上加速了市场的形成和发展48%会去更正规可信的渠道购买品牌动物肉制品有渐渐用其他蛋白质替代动物肉制品的想法已经开始减少肉制品的购买21%14%14%3%不再或很少购买动物肉制品86%的消费者已经或将会改变肉制品消费习惯数据来源：益普索人造肉中国趋势洞察 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享18 植物肉产品的目标用户的部分特征1男性消费者可能更容易被植物肉产品吸引（复购率是女性消费者的1.2倍）21线城市消费者有更高的尝试意愿，而3线城市消费者则趋向保守325-34岁的消费者有最高的尝试意愿4中度健身爱好者（每周一次）更愿意尝试植物肉产品5有高血脂，高血压困扰的消费者对植物肉产品更感兴趣数据来源：益普索人造肉中国趋势洞察 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享食品安全，口味以及价格是消费者对植物肉最大的顾虑担心产品过度加工，添加剂过多74%还未出台行业标准，担心食品安全64%33%担心味道不好吃59%没有吃肉的口感，没有嚼劲20%价格贵，不值得购买19 数据来源：益普索人造肉中国趋势洞察 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享方便速食 2.02020 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2121 当消费者想到“方便速食”时，消费者想到的是什么？2019年2020年数据来源：益普索项目（脱敏）数据库 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2222 方便速食消费行为白描 动机29%23%15%12%12%9%方便速食（不含外卖）消费动机赶时间，来不及做饭或去饭店吃饭没吃饱/没吃好，来顿额外的加餐懒得自己做饭或者去饭店吃饭偶尔放纵一下，享受美味日常正餐的选择之一，没有特别原因方便食品是当时最好的选择方便目前仍然是消费“方便食品”的最主要动机“追寻美味”以及“方便食品正餐化”逐渐成为主要动机数据来源：益普索项目（脱敏）数据库2222 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2323 方便食品的食用场景方便速食消费行为白描 价格0-5元6-10元11-20元20元+方便食品(不含外卖)外卖（相似品类）方便面有理由相信，方便食品的价格升级仍然有较大空间，11-20元将是为来竞争的主战场有创新能力的品牌可以将目光投向20元+价格段您最近一次吃方便食品的花费是？数据来源：益普索项目（脱敏）数据库 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享23 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2424 方便速食消费行为白描 产品期待 方便食品的主要创新方向：方便分量健康美味能快速即食分量足，能够吃饱选用优质的真材实料味道好/口感好健康有营养清淡不油腻食材新鲜有丰富的食材或配料吃完之后收拾起来不麻烦分量适合一人食“理想的方便速食应该具备哪些特点？”Top 10 答案数据来源：益普索项目（脱敏）数据库24 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2525 螺蛳粉品类的爆红充分体现了“好吃是第一生产力”数据来源：魔镜市场情报2525 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2626 以美味和方便为卖点的“甄味尚”的大卖充分体现了懒人经济的广阔市场。数据来源：魔镜市场情报2727 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享让我们站的再高一点2727 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享2828 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享“自卑与超越”理论：彰显个人能力和优越性以及寻求社会归属感阿弗雷德.阿德勒潜意识理论以及释放欲望和压制需求的理论西格蒙德弗洛伊德享乐社交关爱放松掌控专业尊贵探索 个人维度 社会维度 任何的趋势都是建立在消费者基本需求上的创新和突破。Ipsos|About Ipsos这是最具挑战的时代，也是充满机遇的时代，只有了解消费者，才能真正把握未来的市场趋势，引领品牌实现增长。THANKYOU王晶益普索(中国)咨询有限公司+21 22319518Ray.W2929 Ipsos|益普索2020食品饮料趋势分享