【中原集团】2022年第一批集中土拍成交解析（全国）.pdf

20222022年首批集中土拍解析年首批集中土拍解析中原集团二级市场战略中心2022.07战略专刊/市场系列各城市今年首批集中土拍冷热分化注：仅统计涉宅用地，即住宅用地和综合用地（含住宅）。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%天津天津长春长春沈阳沈阳济南济南广州广州无锡无锡郑州郑州长沙长沙武汉武汉青岛青岛福州福州宁波宁波苏州苏州成都成都南京南京重庆重庆上海上海北京北京杭州杭州厦门厦门合肥合肥深圳深圳20222022年首年首批集中批集中土拍成交热度分布图土拍成交热度分布图流拍/终止/撤牌底价成交溢价成交触顶成交 高热城市：高热城市：全部地块达最高限价成交全部地块达最高限价成交深圳 热门城市：热门城市：50%50%地块溢价成交地块溢价成交合肥、厦门、杭州、北京 平稳城市：平稳城市：以底价成交为主，但也有以底价成交为主，但也有部分溢价、甚至触顶成交部分溢价、甚至触顶成交上海、重庆、南京、成都、苏州宁波、福州、青岛、武汉、长沙郑州、无锡、广州 冷清城市：冷清城市：40%40%以上地块流拍，或者以上地块流拍，或者无溢价成交地块无溢价成交地块济南、沈阳、长春、天津20222022年首批集中土拍年首批集中土拍企业拿地分析企业拿地分析71,18%34,8%155,39%19,5%82,21%36,9%各类型企业各类型企业拿地宗数拿地宗数央企国企地方平台混合所有制民企联合体1184,24%629,13%1471,29%403,8%648,13%634,13%各类型企业各类型企业拿地金额拿地金额（亿元）（亿元）央企国企地方平台混合所有制民企联合体国家队仍是主力，“央国平”拿地近7成 从拿地宗数来看：“央国平”拿地宗数占比65%，混合所有制拿地5%，民企拿地21%，联合体拿地9%。从拿地金额来看：“央国平”拿地金额占比66%，混合所有制拿地8%，民企拿地13%，联合体拿地13%。分城市来看，杭州、合肥民企拿地较多，成都、宁波、苏州、无锡等地则是地方平台拿地占多0102030405060杭州杭州成都成都上海上海宁波宁波合肥合肥长沙长沙广州广州济南济南北京北京苏州苏州郑州郑州青岛青岛南京南京重庆重庆福州福州厦门厦门深圳深圳无锡无锡武汉武汉天津天津沈阳沈阳长春长春各城市拿地企业类型分布（拿地宗数）各城市拿地企业类型分布（拿地宗数）央企国企地方平台混合所有制民企联合体央企央企共拿地共拿地71宗，总拿地金额宗，总拿地金额1184亿元。其中，中海、华润、招商拿地金额排前三亿元。其中，中海、华润、招商拿地金额排前三拿地金额：拿地金额：218218亿亿122122亿亿87.987.9亿亿109109亿亿72.772.7亿亿147147亿亿52.452.4亿亿143143亿亿88.788.7亿亿15.315.3亿亿28.628.6亿亿26.526.5亿亿21.821.8亿亿28.528.5亿亿8.18.1亿亿13.513.5亿亿第一梯队，拿地金额200+亿中国海外发展中国海外发展第二梯队，拿地金额100+亿华润置地华润置地、招商蛇口招商蛇口中国铁建中国铁建、中建东孚中建东孚第三梯队，拿地金额50+亿保利置业保利置业、保利发展保利发展中国中铁中国中铁、大悦城大悦城国企国企共拿地共拿地3434宗，总拿地金额宗，总拿地金额629629亿元。其中，建发房产无论是拿地宗数还是金额都遥遥领先亿元。其中，建发房产无论是拿地宗数还是金额都遥遥领先第一梯队，拿地金额200+亿建发房产建发房产第二梯队，拿地金额100+亿无无第三梯队，拿地金额50+亿越秀地产越秀地产、天健集团天健集团拿地金额：拿地金额：289289亿亿60.660.6亿亿23.023.0亿亿27.127.1亿亿40.940.9亿亿65.465.4亿亿35.735.7亿亿22.722.7亿亿7.377.37亿亿13.613.6亿亿16.416.4亿亿26.326.3亿亿混合所有制企业混合所有制企业共拿地共拿地1919宗，总拿地金额宗，总拿地金额403403亿元。亿元。其中，绿城中国无论是拿地宗数还是金额都遥遥领先其中，绿城中国无论是拿地宗数还是金额都遥遥领先拿地金额：拿地金额：245245亿亿9494亿亿38.838.8亿亿13.613.6亿亿12.212.2亿亿第一梯队，拿地金额200+亿绿城中国绿城中国第二梯队，拿地金额100+亿无无第三梯队，拿地金额50+亿万科万科民企民企共拿地共拿地8282宗，总拿地金额宗，总拿地金额648648亿元。亿元。其中，滨江无论是拿地宗数还是金额都遥遥领先。其中，滨江无论是拿地宗数还是金额都遥遥领先。第一梯队，拿地金额200+亿无无第二梯队，拿地金额100+亿滨江集团滨江集团第三梯队，拿地金额50+亿大华集团大华集团拿地金额：拿地金额：105105亿亿40.340.3亿亿14.114.1亿亿62.162.1亿亿34.934.9亿亿16.516.5亿亿8.98.9亿亿12.812.8亿亿3.863.86亿亿注：除了以上民企外，其他拿地民企多为地方型本土民企，本报告不做展示。TOP20房企拿地情况：首批集中土拍中，TOP20房企有15家有拿地动作，共拿地103宗，占总成交宗数的26%；成交金额1706亿，占总成交金额的34%；拿地金额TOP3为建发、绿城、中海。排名排名20222022年（年（上半年上半年）2222城首批集中土拍城首批集中土拍拿地城市拿地城市房企名称房企名称流量金额（亿流量金额（亿元元）拿地宗数拿地宗数拿地金额（亿元）拿地金额（亿元）1碧桂园2469.913.9郑州2万科发展2096.16131.4郑州、深圳、杭州、南京、宁波3保利发展2092898.9郑州、成都、合肥、福州、北京4中海地产137511218.1广州、南京、宁波、长沙、成都、重庆、厦门、北京5华润置地12107147.6深圳、长沙、重庆、北京6招商蛇口1188.38178.8上海、苏州、长沙、合肥7绿城中国112810244.8杭州、北京8融创中国112700-9金地集团1006568.3上海、长沙、厦门、北京10龙湖集团858.2855.0郑州、杭州、成都、重庆、合肥11中国金茂699329.1天津、成都、青岛12绿地控股68400-13滨江集团683.912142.6杭州14新城控股649.800-15旭辉集团631.4217.5长沙、北京16建发房产620.213278.3上海、杭州、宁波、重庆、福州、北京17华发股份493.9228.2上海18越秀地产485763.8郑州、广州、杭州、合肥19金科集团44000-20世茂集团437.600-小计-20375.31031706.3注：22城首批集中土拍成交397宗涉宅地，成交金额4968亿元注：含联合拿地（拿地金额已按比例拆分）。Top20房企拿地集中度开发商开发商拿地宗数拿地宗数土地出让金土地出让金Top10Top10房企房企拿地占总成交比例拿地占总成交比例20212021年首批年首批18.8%18.8%27.1%27.1%20212021年第二批年第二批11.7%11.7%20.9%20.9%20222022年首批年首批16.1%16.1%23.1%23.1%Top20Top20房企房企拿地占总成交比例拿地占总成交比例20212021年首批年首批30.3%30.3%43.0%43.0%20212021年第二批年第二批18.1%18.1%28.6%28.6%20222022年首批年首批25.9%25.9%34.3%34.3%注：2021年TOP20为2020年度流量金额排名前20；2022年TOP20为2022上半年流量金额前20。今年首批集中土拍平稳落幕，各城之间分化明显。今年首批集中土拍平稳落幕，各城之间分化明显。底价成交、国资托底仍是主流，但也不乏民营企业入场，整底价成交、国资托底仍是主流，但也不乏民营企业入场，整体来看，较去年二三批有所回稳。体来看，较去年二三批有所回稳。展望展望后市后市截至7月10日，已有厦门、福州、北京、青岛、合肥、苏州、武汉、宁波、杭州、重庆 10 个城市完成了今年第二批集中供地。整体来看，热度不及首批集中供地，城市之间热度分化持续，杭州、宁波土拍热度较高，上海、北京、厦门也表现不俗，其他城市则大多表现平平。从拿地房企来看，“央国平”仍是主力，民营房企中，只有少数区域深耕房企有所动作，如杭州滨江，在杭州第二批集中土拍中豪取 12 宗地。虽然上半年楼市各项指标同比有所下降，但在政策宽松、信贷优化的双重利好下，5、6月份市场已开始触底回稳，下半年有望复苏。但近期“业主强制停贷”风波四起，涉及多个城市几开发商，恐将对稍有起色的市场造成不利影响。THANKSTHANKS