中国AloT产业全景图谱报告2022.pdf

Copyright 2022022 2 版权与免责声明版权与免责声明 物联网智库拥有对本报告的版权。任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，拷贝或转载本报告以及本报告中的任何内容和数据。物联网智库拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，物联网智库概不负责。数据更新声明数据更新声明 物联网智库会尽最大努力为相关单位和公司提供准确和及时的数据。但是由于目前市场情况可能发生变化，以及其他不确定因素，物联网智库强烈建议用户和读者及时查看最新出版的报告。物联网智库也会根据用户需求，为用户完成定制化报告以及数据更新。1 前言前言 2021 年，AIoT 产业面临的环境有所变化，COVID-19 病毒的存在已常态化，防疫抗疫进入了拉锯阶段；波及全球的“芯片荒”也正在重塑中国产业链；“双碳”和元宇宙风口，为 AIoT 产业发展带来新机遇。在 AIoT 产业内部，无源物联网、新型传感器等技术创新助推物联网渗透加深，继续推动物联网“普世化”；“十四五”规划和物联网新型基础设施建设三年行动计划的出台为 AIoT 产业发展注入新一轮政策动能。2021 年，物联网智库连续第六年推出中国 AIoT 产业全景图谱，梳理产业链，绘制产业地图，并在 中国 AIoT 产业全景图谱报告 中通过分析市场现状，预测市场发展趋势，展示产业发展脉络。2022 年中国 AIoT 产业全景图谱分为“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。整体来看，随着边缘智能的持续发展，“边”板块日益增“厚”。同时，今年图谱中新增了无源物联网板块，以及智慧防灾、智慧社区等新应用板块，以体现产业的新技术趋势和应用发展。2 目录 前言.1 I AIoT 产业年度综述.7 1.1 2021 年 AIoT 产业概述.7 1.1.1 AIoT 产业结构.7 1.1.2 AIoT 产业规模.7 1.1.3 AIoT 产业发展阶段.8 1.2 2021 年 AIoT 产业主要特征.9 1.2.1 拉锯阶段下的抗疫（COVID-19）工作推动物联网进一步渗透.9 1.2.2 全球“芯片荒”锤炼中国 AIoT 产业.10 1.2.3 新政策为产业发展注入新动力.11 1.2.4 资本市场持续火热，推动物联网应用和底层技术发展.13 1.2.5 大颗粒度应用市场相继发力.14 1.2.6 产业风口带来新市场机会.15 II 端.17 2.1 芯片.17 2.2 蜂窝通信模组.21 2.3 无源物联.22 2.4 感知设备.24 2.4.1 传感器.24 2.4.2 RFID（Radio Frequency Identification）.25 2.4.3 高精定位.26 2.5 其他硬件.28 2.5.1 天线.28 2.5.2 屏幕.28 2.5.3 电源.28 2.6 感知交互能力.29 2.7 物联网操作系统.30 2.8 主要企业介绍.31 2.8.1 芯片企业.31 2.8.2 存储设备企业.38 3 2.8.3 蜂窝通信模组企业.39 2.8.4 无源物联网.48 2.8.5 感知设备.49 2.8.6 电源企业.55 2.8.7 天线企业.55 2.8.8 屏幕企业.55 2.8.9 AI 芯片企业.56 2.8.10 感知交互能力.59 2.8.11 操作系统企业.63 III 边.66 3.1 边缘智能概述.66 3.2 边缘智能市场分析.66 3.3 边缘智能发展趋势.67 3.4 主要企业介绍.68 3.4.1 边缘智能硬件载体企业.68 3.4.2 边缘智能软件平台.75 IV 管.80 4.1 无线通信.80 4.1.1 非授权频谱网络.80 4.1.2 授权频谱网络.84 4.2 卫星物联.89 4.3 量子通信.90 4.4 主要企业介绍.91 4.4.1 WLAN 企业.91 4.4.2 广域通信企业.93 4.4.3 工业无线企业.98 4.4.4 连接管理平台.104 4.4.5 通讯设备商.106 4.4.6 运营商.107 4.4.7 eSIM 卡企业.108 4.4.8 基础设施企业.110 4.4.9 通信软件企业.111 4 4.4.10 网维网优企业.111 4.4.11 卫星物联企业.112 4.4.12 量子通信企业.114 V 云.116 5.1 物联网 PaaS 平台.116 5.1.1 物联网 PaaS 平台市场概述.116 5.1.2 物联网 PaaS 平台的主要行业特征.117 5.2 人工智能能力平台.118 5.3 其他能力平台.119 5.3.1 大数据.119 5.3.2 网络安全.120 5.3.3 区块链.120 5.4 主要企业介绍.121 5.4.1 通信厂商平台.121 5.4.2 互联网厂商平台.123 5.4.3 IT 厂商平台.124 5.4.4 工业厂商平台.126 5.4.5 物联网厂商平台.129 5.4.6 新锐企业平台.137 5.4.7 AI 平台.141 5.4.8 大数据企业.143 5.4.9 网络安全企业.145 5.4.10 区块链.148 VI 用.150 6.1 消费驱动应用.150 6.1.1 智慧出行.150 6.1.2 智能穿戴.153 6.1.3 智慧医疗.155 6.1.4 智慧家庭.155 6.2 政策驱动应用.157 6.2.1 智慧城市.158 6.2.2 智能表计.159 5 6.2.3 智慧安防.160 6.2.4 智慧能源.161 6.2.5 智慧消防.162 6.2.6 智慧防灾.163 6.2.7 智慧停车.164 6.3 产业驱动应用.165 6.3.1 智能工业.165 6.3.2 智慧物流.166 6.3.3 智慧零售.167 6.3.4 智慧农业.169 6.3.5 车联网.170 6.3.6 智慧社区.172 6.3.7 智慧园区.174 6.4 主要企业介绍.175 6.4.1 智慧出行企业.175 6.4.2 智慧穿戴企业.177 6.4.3 智慧医疗企业.179 6.4.4 智能硬件企业.179 6.4.5 全屋智能企业.182 6.4.6 智慧城市企业.185 6.4.7 智慧表计企业.185 6.4.8 智慧安防企业.186 6.4.9 智慧能源企业.187 6.4.10 智慧消防企业.188 6.4.11 智慧停车企业.189 6.4.12 智慧防灾企业.190 6.4.13 智能工业企业.190 6.4.14 智慧物流企业.192 6.4.15 智能支付企业.194 6.4.16 自助售货企业.195 6.4.17 智慧农业企业.196 6.4.18 车联网企业.197 6 6.4.19 智慧社区企业.201 6.4.20 智慧园区企业.204 VII 产业服务.209 7.1 研发与产品服务.209 7.2 资本与投资机构.209 7.3 决策与市场服务.209 7.4 联盟与协会.210 7.5 主要企业/机构介绍.210 7.5.1 测试认证机构.210 7.5.2 标准化组织.211 7.5.3 研究咨询机构.212 7.5.4 行业媒体.213 7.5.5 资本与投资机构.215 7.5.6 技术联盟.217 7.5.7 行业协会.218 7.5.8 各地组织.221 7 I AIoT 产业产业年度年度综述综述 1.1 2021 年年 AIoT 产业概述产业概述 1.1.1 AIoT 产业结构产业结构 AIoT 产业主要包括“端”、“边”、“管”、“云”、“用”、“产业服务”六大板块。“端”指的是物联网终端，主要包括底层的芯片、模组、感知设备、AI 底层算法、操作系统等。“边”是相对于“中心”的概念，泛指中心节点之外的位置。边缘计算则指的是将计算及相关能力从中心处理节点下放至边缘节点后形成的，靠近终端的计算能力。“管”主要指的是连接通道，及相关产品和服务。大物联时代带来的大连接数和复杂设备现场环境，使得有线连接捉襟见肘，因此在 AIoT 应用场景中，网络将逐步以无线连接为主。“云”主要指物联网相关的云化能力平台，包括物联网平台、AI 平台和以大数据、网络安全、区块链为代表的其他能力平台。“用”指的是 AIoT 产业应用行业。从核心驱动要素来看，可分为消费驱动型、政府驱动型和产业驱动型行业。“产业服务”板块主要包括 AIoT 产业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等，这些组织为产业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务，是推动产业发展的重要力量。1.1.2 AIoT 产业规模产业规模 AIoT 产业是多种技术融合，赋能各行业的产业，整体市场潜在空间超十万亿元。根据IDC 的数据与预测，2019 年全球 AIoT 市场规模达到 2264 亿美元，预计到 2022 年达到 4820亿美元，2019-2022 年复合增长率为 28.65%。根据艾瑞咨询数据，2021 年 AIoT 整体市场规模将达 6548 亿元。AIoT 市场持续扩大，主要得益于 AIoT 技术、产品发展且持续满足广大市场需求，以及防疫居家带来的市场需求进一步释放。未来三年，在以家居、汽车为代表的消费驱动端和以公共事业、智慧城市为代表的政策驱动端应用市场的继续推动下，AIoT 产业仍将保持高速增长。长期来看，产业驱动应用市场潜力巨大，将成为远期增长点。8 图表图表 1 2018-2022 年中国年中国 AIoT 市场规模及预测（单位：亿元）市场规模及预测（单位：亿元）来源：艾瑞咨询，挚物AIoT产业研究院绘图 1.1.3 AIoT 产业发展阶段产业发展阶段 中国 AIoT 产业目前已经进入产业增长期，基础设施正快速完善、技术加速融合为产业加速发展打下基础。政策红利不断释放，供给侧市场能量逐步显现，并成为推动产业发展的动力。同时，消费类应用市场开始释放，车联网等大颗粒度应用市场预计在未来 2-3 年内大规模释放需求。市场整体向着供需双驱动的方向发展。图表图表 2 中国中国 AIoT 产业发展阶段产业发展阶段 来源：挚物AIoT产业研究院 25903808581565487509010002000300040005000600070008000201820192020E2021E2022E 9 1.2 2021 年年 AIoT 产业主要特征产业主要特征 1.2.1 拉锯拉锯阶段阶段下的抗疫（下的抗疫（COVID-19）工作推动）工作推动物联网物联网进一步进一步渗透渗透 2020 年初，COVID-19 疫情全面爆发；2021 年，部分地区疫情控制较好，并开始使用疫苗，但疫情仍未结束。由于全球的人员和货物的流动性和病毒突变等因素，国内疫情间歇性爆发，扰乱民众生活、工作，抗疫战进入拉锯期。图表图表 3 2021 年年 1-7 月月中国大范围中国大范围 COVID-19 事件事件（不完全统计）（不完全统计）时间时间 地区地区 详情详情 2021.1 河北 3 天 59 例，河北省进入战时状态。2021.1 黑龙江 黑龙江绥化市报告首例无症状感染者，全省进入应急状态。2021.3 云南 云南瑞丽发现多例阳性病例，瑞丽市区实施交通管制。2021.5 台湾 确诊新病例，台北、新北两市将防疫警戒级别调升至三级。2021.5 安徽 安徽六安新增本土病例，启动应急预案；合肥划定管控区域，实行封闭管理。2021.5 辽宁 营口新增本土确诊病例，学校停课；沈阳多区及营口市全员核酸。2021.5 广东 广州、深圳确诊病例为印度变异毒株，广州、深圳等多地加强防疫行动，采取分级分类防疫措施，暂停校园聚集性活动、封闭部分区域。2021.7 云南 瑞丽确诊病例，启动突发公共卫生事件 III 级响应，所有人员非必要不进出瑞丽。2021.7 江苏 南京禄口国际机场确诊阳性病例；南京发布通告强化疫情防控工作，确认疫情毒株是德尔塔毒株，非必要不离宁。2021.7 湖南 张家界确诊病例，