第一财经_天猫-2020宠物医疗消费洞察报告-2020.8-47页.pdf

20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察 2020 CBNData.All rights reserved.2020宠物医疗消费洞察宠物医疗202020202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察TABLEOFCONTENTS目录第一部分：宠物健康养护时代来临第二部分：线上宠物医疗消费侧写第三部分：线上宠物医疗消费趋势洞察第四部分：趣味数据20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察01宠物健康养护时代来临20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：鲸准研究院2019中国宠物医疗行业研究数据来源：根据狗民网 2018年中国宠物行业白皮书整理，以猫狗数量加权原因占比计算资料来源：2017年中国宠物行业白皮书，国海证券研究所据研究，我国宠物数量预计持续攀升，宠物是人们生活中的重要情感陪伴，已然是养宠家庭中的一份子，收获了养宠人的宠爱。宠物亦是家人，爱宠是当代养宠人的座右铭87469149991510372108511135120172018 2019E 2020E 2021E 2022E2017-2022E 中国城镇猫狗数量预测（单位：万只）55.0%27.8%8.7%7.5%1.1%2018 宠物在家庭中的角色担当孩子亲人宠物朋友功能性动物纯粹爱好、喜欢宠物精神寄托、增加乐趣爱心收养陪伴家中老人孩子别人送的礼物处于好奇和冲动看家护院看别人养了，也想养2018 养宠原因分布20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：鲸准研究院2019中国宠物医疗行业研究数据来源：2018宠物消费趋势报告数据来源：2018宠物消费趋势报告养宠人对宠物养护方面对开销“不手软”，我国单只宠物消费水平已突破五千元。随着国民生活水平的提升，养宠人如今更关注宠物的健康状况，注重科学养宠，从宠物喂养、疫苗接种、保健品、体检等方方面面呵护宠物健康。宠物市场消费潜力全面爆发，当代养宠人对健康养护和科学养宠意识强43485016520854065613582720172018 2019E 2020E 2021E 2022E2017-2022E单只宠物消费水平预测61.1%研究科学养宠方式随时关心它的健康对待养宠的态度3.4%8.1%8.8%10.4%30.8%38.5%其他研究各类宠物食品营养成分定时为它做身体检查专门购置各类宠物营养保健品做好各种疫苗接种学习专门的喂养和训练方法您认为科学养宠需要做到？（可多选）20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察02线上宠物医疗消费侧写20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据宠物医疗市场近年来线上规模加速扩容，越来越多养宠人涌入线上宠物医疗市场。随着线上相关产品和服务丰富度的提升，养宠人对线上消费力加强，年人均消费水平逐年提高。传统线下宠物医疗场景正快速线上化渗透MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019 线上宠物医疗消费人数及人均消费消费人数年人均消费49%67%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019线上宠物医疗消费规模趋势消费规模消费增速宠物保健品宠物药品宠物医疗服务2019 线上宠物医疗消费三大板块12320202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察MAT2019 线上宠物医疗中国/海外品牌所属地消费分布中国海外0%100%中国美国英国德国其他法国中国美国德国其他宠物保健品宠物药品MAT2017-MAT2019线上宠物保健品及药品品牌所属地消费占比MAT2017MAT2018MAT2019数据来源：CBNData消费大数据数据说明：医疗问诊消费不涉及品牌所属地，因此不计入分析数据来源：CBNData消费大数据整体情况来看，中国品牌消费占比过半，中国、法国品牌分别为保健品和药品的主导。来自美国、英国等地的品牌正走进养宠人选择视野，消费占比呈提升趋势。保健品以中国品牌为主、药品以法国品牌为首，海外品牌正高速扩容宠物药品福来恩：犬猫体外驱虫品牌品牌所属地：法国宠物保健品卫仕：宠物营养品牌品牌所属地：中国热门品牌举例20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2019 线上宠物保健品消费规模排名1Nourse/卫仕2INPLUS/麦德氏3RedDog/红狗4凯锐思5谷登6MAG7新宠之康8疯狂的小狗9Vitscan/维斯康10小宠最热门的宠物保健品/药品品牌榜单MAT2019 线上宠物药品消费规模排名1福来恩2大宠爱3HEARTGARD/犬心保4RAMICAL/雷米高5拜宠清6尼可信7新宠之康8Bullvet/布尔9超可信10恩倍多20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据MAT2019线上宠物医疗各性别消费占比女性男性养宠人如今对宠物有了更专业和精细的健康守护意识。女性养宠人是健康守护的主力，女性线上宠物医疗消费人数显著高于男性，其人均消费水平也高于男性。女性男性MAT2017-MAT2019 线上宠物医疗各性别年人均消费趋势MAT2017MAT2018MAT2019健康守护者中，女性养宠人更操心20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察GenZ都市蓝领都市银发精致妈妈小镇青年小镇中老年新锐白领资深中产0%20%40%60%80%100%120%140%MAT2019 线上宠物医疗八大人群消费力分析新锐白领和Z世代线上宠物医疗消费贡献度较高，Z世代养宠人虽然年轻，但宠物医疗消费潜力十足；精致妈妈和新锐白领人群的人均消费水平领衔整体市场。数据来源：CBNData消费大数据新锐白领和Z世代是宠物健康养护的消费主力军消费占比消费增速大小表示年人均消费水平;橙色表示年人均消费高于整体水平核心人群20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察03线上宠物医疗消费趋势洞察20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察宠物保健品宠物药品宠物医疗服务选择多元精细全面强针对性20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：CBNData消费大数据数据说明：仅计算当年发生销售的商品数据来源：CBNData消费大数据数据说明：仅计算该滚动年内有销量的商品sku数量MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019 线上宠物保健品消费趋势消费规模消费人数线上宠物保健消费稳增，养宠人对宠物的呵护更多元，猫狗营养品商品数量近一年增速超30%，养宠人对宠物保健品的商品选择更丰富。MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019 线上宠物保健品商品数量较MAT2018增长超30%选择多元|宠物保健品消费稳增，商品选择性更丰富20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察MAT2019 线上宠物保健品细分品类消费规模数据来源：CBNData消费大数据产品图片来源于商品详情页数据来源：CBNData消费大数据肠胃调理、补钙健骨、美毛养护为宠物保健品三大品类，近年更精细的保健品细分品类逐渐走近养宠人的日常养护中，例如心血管保护、口腔护理、泌尿保护这些小众的精细护理消费潜力突出。消费者在宠物保健护理上的需求倾向于“一揽子打包购物”，“防范于未然”也要面面俱到。精细全面|精细化养护成日常，宠物保健更全面补钙健骨口腔护理美毛护理泌尿保护奶粉/液态奶强化免疫调理肠胃心血管保护0%100%200%300%400%500%MAT2019 线上宠物保健品细分品类消费趋势年人均消费消费增速调理肠胃补钙健骨美毛护理三大品类明星产品举例20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：CBNData消费大数据数据说明：专用型指产品说明中区分了适用于猫或者适用于狗，通用型指适用对象标明通用的产品数据来源：CBNData消费大数据数据说明：专用型指产品说明中区分了适用于猫或者适用于狗，通用型指适用对象标明通用的产品MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019线上宠物保健品适用类型消费占比趋势通用型专用型相较猫狗通用型保健品，近一年来看，养宠人更倾向于选择专用型产品，尤其在调理肠胃、泌尿保护、美毛护理等细分品类等选择上。MAT2019线上宠物保健品各细分品类适用类型消费占比通用型专用型针对性更强|相较猫狗通用型保健品，消费选择更趋向专用型产品20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察美毛护理补钙健骨调理肠胃奶粉/液态奶其他调理肠胃美毛护理强化免疫奶粉/液态奶其他狗猫MAT2019 线上宠物保健品猫/狗专用型细分品类消费占比养猫铲屎官在调理肠胃方面对消费有较强的关注，调理肠胃品类贡献占比突出；同时，美毛护理和补钙键骨更受养狗消费者的青睐。数据来源：CBNData消费大数据数据说明：专用型指产品说明中区分了适用于猫或者适用于狗针对性更强|猫/犬保健品选择揭秘：养猫铲屎官更专注于肠胃调理20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察心血管保护泌尿保护口腔护理美毛护理补钙健骨奶粉/液态奶强化免疫调理肠胃MAT2019 线上宠物保健品各年龄段消费偏好70前70后80后90后95后不同年龄段养宠人的保健品消费偏好具相应特征，年长者偏好心血管保护、泌尿保护、口腔护理等品类，而免疫强化、奶类、肠胃调理是年轻一代更为偏好的品类。数据来源：CBNData消费大数据数据说明：消费偏好以TGI计算，TGI=某人群某细分品类的消费占比/整体该品类消费占比-1，大于0表示偏好，小于0表示不偏好偏好特征化|年长者重视心血管保护，年轻一代偏好免疫强化熟龄偏好（年龄越长，偏好度越高）年轻偏好（年龄越小，偏好度越高）20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据说明：消费偏好以TGI计算，TGI=某线级城市消费者对某细分品类的消费占比/整体该品类消费占比-1，大于0表示偏好，小于0表示不偏好各线级城市的养宠人消费都呈增长态势，其中来自小镇的养宠人们消费增速更高，消费潜力十足。从城市偏好来看，一线城市都消费者养宠更精致，更偏好例如心脑血管保护、口腔护理、泌尿保护等小众的精细护理品类。城市偏好|各线级城市消费渐涨，心脑血管、口腔、泌尿保护更受精致的一线城市消费者所偏爱一线城市二线城市三线城市四线及以下城市MAT2019 线上宠物保健品各线级城市消费趋势消费占比消费增速一线城市二线城市三线城市四线城市MAT2019 线上宠物保健品各线级城市消费偏好补钙健骨口腔护理美毛护理泌尿保护奶粉/液态奶强化免疫调理肠胃心血管保护20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察宠物保健品宠物药品宠物医疗服务养护专业化驱虫意识强化20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察28%108%MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019线上宠物药品消费及增速消费规模增速MAT2017MAT2018MAT2019MAT2017-MAT2019线上宠物药品年人均消费水平数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据来源：CBNData消费大数据数据说明：词云以线上宠物药品细分品类消费排名制作线上选购宠物药品、对症下药已经是当代养宠人的“专业素养”，线上宠物药品市场消费快速增长、人均消费水平也逐年提升。养护专业化|宠物药品消费线上化发展蓬勃，爱宠呵护更专业宠物药品细分品类概览20202020宠物医疗消费洞察宠物医疗消费洞察口腔护理皮肤病预防耳部护理眼部护理呼吸道疾病治疗驱虫药MAT2019 线上宠物药品各年龄段消费偏好70前70后80后90后95后年龄偏好特征在宠物药品消费上也有所体现，年长的养宠人偏好口腔护理、皮肤病预防和耳部护理，而较为年轻的养宠人偏好于眼部、呼吸道疾病以及驱虫方面的护理。数据来源：CBNData消费大数据数据说明：消费偏好以