「行业报告」2021年深圳市酒店业发展报告.pdf

2021年12月2021年深圳市酒店业发展报告目 录CONTENTS相关产业情况01市场发展现状02连锁酒店案例03未来发展趋势04WWW.SZSHUWEI.COM01相关产业情况旅游业会展业民航铁路W W W.S Z S H U W E I.C O M1.1 旅游业n深圳市共有19个A级景区，其中，包括5个5A级景区、8个4A级景区、6个3A级景区。从辖区分布来看，南山区的A级景区数量最多，有6个。5A景区，5，26%4A景区，8，42%3A景区，6，32%2021年深圳市A级景区分级数量分布622221111101234567南山区龙华区罗湖区龙岗区光明区盐田区宝安区深汕特别合作区大鹏新区福田区A级景区数量（个）2021年深圳市各区A级景区数量分布*数据来源：深圳市文化广电旅游体育局，数位线下大数据1.1 旅游业n2016-2019年，深圳市过夜游客维持在5000万人次以上，2020年因新型冠状肺炎疫情的影响，过夜游客特别是入境游客数量骤减。旅游业收入总体增长，2020年全市实现国内旅游收入1319亿元。2016-2020年深圳市过夜游客总量*数据来源：深圳市统计局，数位线下大数据4524.564814.985187.715501.084878.751171.181207.011220.211216.95120.0601000200030004000500060002016年2017年2018年2019年2020年过夜国内游客（万人）过夜入境游客（万人）1.2 会展业n2016-2019年，深圳市展览面积整体不断扩大，国际影响力不断增强。2020年深圳市展览业发展综合指数评价位居全国第三，展览数量107场，展览面积350万平方米，全市被UFI认证的展会有15个，数量全国排名第二。2016-2020年深圳市深圳市展览数量及展览面积*数据来源：中国会展经济研究会，深圳会议展览业协会，数位线下大数据91114111121107325.17325.44348395349.30501001502002503003504004500204060801001201402016年2017年2018年2019年2020年展览数量（场）展览面积（万平方米）1.3 民航铁路n2016-2019年，深圳机场旅客吞吐量年均增加365万人次，2020年受疫情有所下降，但总吞吐量全国排名第三，历史性进入全球前五位。2019年铁路旅客发送量8,739.4万人次，同比增长6.6%，2016-2019年铁路旅客发送量年均增长15.4%。2016-2020年深圳机场旅客吞吐量*数据来源：深圳市交通运输局，数位线下大数据4197.14561.074934.715293.23791.6010002000300040005000600020162017201820192020旅客吞吐量（万人次）6615.77041.98196.88739.44659.20100020003000400050006000700080009000100002016年2017年2018年2019年2020年铁路旅客发送量（万人次）2016-2020年深圳铁路旅客发送量WWW.SZSHUWEI.COM02市场发展现状市场规模连锁酒店星级酒店W W W.S Z S H U W E I.C O M2.1 区域发展n深圳全市宾馆酒店数量超过1万家，其中，品牌酒店数量超过4800余家。全市酒店分布与深圳地区开发程度相关，呈西多东少的特点。宝安区品牌酒店数量超过1000家，占全市酒店数量的1/4。2021年深圳市各行政区酒店数量占比25.1%19.7%13.3%11.5%11.7%10.3%3.4%2.7%2.3%宝安区龙岗区南山区龙华区罗湖区福田区光明区盐田区坪山区*数据来源：数位线下大数据2021年深圳市品牌酒店分布情况2.2 连锁酒店n深圳市连锁品牌酒店超过1500家，占全部酒店的24.6%。品牌主要包括维也纳、7天、OYO等。区域分布来看，宝安区数量最多，其次为龙岗区和南山区，数量均超过200家。*数据来源：数位线下大数据050100150200250300350400450宝安区 龙岗区 南山区 龙华区 福田区 罗湖区 光明区 盐田区 坪山区2021年深圳市各区连锁酒店数量连锁酒店24.6%非连锁酒店75.4%2021年深圳市连锁酒店占比2.3 星级酒店n深圳市通过核验的星级宾馆酒店84家，其中五星级宾馆酒店有24家，占全部星级酒店比重为29%，三星级宾馆酒店数量最多，达到33家。分区域来看，罗湖区和福田区数量最多，分别为31家、18家，占全部行政区的58.3%。*数据来源：深圳市文化广电旅游体育局，数位线下大数据五星级,24,29%四星级,17,20%三星级,33,39%二星级,10,12%3118999421105101520253035罗湖区福田区南山区龙岗区宝安区盐田区龙华区大鹏区坪山区数量（家）2021年深圳市星级酒店数量及分布2021年深圳市各区星级酒店数量2.4 市场价格n深圳市福田区和南山区星级酒店价格远高于其他区，福田区平均房价达到了632元/晚，南山区也达到了576元/晚。均价最低的为坪山区，280.41元/晚。酒店出租率和房价均价趋势基本一致。2019年深圳市星级酒店平均房价及出租率*数据来源：深圳市统计局，数位线下大数据632.43576.16527.46502.26483.18462.15404.11371.68280.4176.3%74.9%62.8%45.4%62.1%24.9%55.8%63.3%47.4%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%0100200300400500600700福田区南山区龙华区盐田区罗湖区大鹏区龙岗区宝安区坪山区均价（元/晚）出租率(%)2.5 竞争格局n深圳市酒店门店数量TOP10中，本土品牌维也纳占比最高，达到181家，在TOP10中占比超过30%，其次为7天和OYO，分别占比14.1%、13%，TOP10连锁酒店占全部酒店数量仅11%，深圳市酒店市场竞争格局分散。2021年深圳市连锁酒店数量TOP10占比7天 14.1%OYO 13.0%汉庭 8.5%丽枫 7.7%如家 6.4%泊寓 5.6%城市便捷 3.8%尚客优 3.6%格林联盟 3.2%维也纳 34.1%*数据来源：数位线下大数据2.6 竞争格局n深圳市TOP10连锁酒店空间分布特征与全市酒店分布基本相同，东边多西边少，连锁酒店以经济型酒店为主，集中分布在宝安区和龙岗区，两区合计占比接近50%。2021年深圳市连锁酒店数量TOP10分布*数据来源：数位线下大数据WWW.SZSHUWEI.COM03连锁酒店案例7天城市便捷维也纳W W W.S Z S H U W E I.C O Mn7天酒店成立于2005年，门店规模达到3000家，拥有“7天酒店”、“7天优品”、7天优品Premium”等住宿系列。以运营和服务为双轮驱动，以标准、业绩、渠道三线管理的方式从品牌到门店实现业务线垂直管理。3.1 案例分析7天酒店7天酒店商业模式转型升级7天连锁酒店7天优品7天优品Premium国民高性价比的经济型酒店高端经济型酒店简约设计聚焦优质睡眠感受标准业绩渠道三线垂直管理n城市便捷酒店2006年创立于深圳，经过15年发展，已实现全国覆盖。城市便捷立足于“全民优选高端经济型连锁酒店”的品牌定位，应用独具特色的铁网式垂直深耕市场开发策略，整合酒店市场资源，深拓低线城市、创新营销模式，以直营、加盟连锁和连锁联盟方式进行市场扩张。3.2 案例分析城市便捷城市便捷酒店商业模式扩店模式：直营、加盟连锁和连锁联盟，垂直深耕、联省复制客群定位：年轻商旅人士、学生群体品牌升级：1.0满足刚性需求，2.0关注用户体验，3.0品牌战略驱动市场营销：联合营销、会员制直销、多渠道预订全国门店1400+维也纳酒店商业模式n维也纳酒店1993 年发家于深圳，运营或在建门店数量突破3000家，维也纳酒店坚持高品质、高效益、高效率的“三高”运营准则，推动连锁化标准的复制及统一。用轻资产加盟模式实现快速扩张，在品牌管理模式、人才梯队、品牌培育、等方面走在行业前端。3.3 案例分析维也纳提质人才梯队校企合作，人才培育无缝对接品牌管理推动连锁化标准的复制及统一扩容品牌培育用轻资产加盟模式实现快速扩张为加盟商提供酒店选址、装修、培训、运营管理等扶持转战3-6 线城市WWW.SZSHUWEI.COM04未来发展趋势服务关注用户体验产品生产注重创新W W W.S Z S H U W E I.C O M酒店服务方服务提升趋势n在以人为本、以服务取胜的酒店业，创新思维成为驱动发展的新引擎。未来，酒店将更加注重创新产品与服务。酒店业将不断重建新的消费场景，催生新业态、新模式、新产品，它与相关和支持性产业之间将形成一种休戚与共的关系。4.1 未来趋势服务关注用户体验服务提升研究消费需求变化趋势，提供更具个性化、人性化和专业化定制服务按照性别、年龄、职位等显性特征对客群进行界定分层利用用户反馈及点评改进酒店设施及服务酒店服务方产品创新趋势n在以人为本、以服务取胜的酒店业，创新思维成为驱动发展的新引擎。未来，酒店将更加注重创新产品与服务。酒店业将不断重建新的消费场景，催生新业态、新模式、新产品，它与相关和支持性产业之间将形成一种休戚与共的关系。4.2 未来趋势生产注重创新与服务产品创新价值链和生态系统综合利用“旅游业+”、“机器人+”促进产业升级融合5G和物联网利用关注数位观察