跃马檀溪-2020年中国互联网+医疗行业研究报告-艾瑞-202009.pdf

跃马檀溪2020年中国互联网+医疗行业研究报告2观点摘要2020.9 iResearch I艾瑞估算：2019年，在线医疗市场规模271.7亿元，同比增速42.6%。其中，互联网健康险市场规模约117.6亿元，占比近47.7%，自2018年起已超过之前一直占比最高的医药电商市场规模。艾瑞观点：互联网+医疗行业受政策影响极大，在2017年政策不稳定的状态下，互联网+医疗逐渐进入市场理性期，市场对互联网+医疗的投资主要聚焦方向从概念转向了高价值。而这一价值的核心体现即在于优质医疗资源，优质医疗资源的核心则在于优秀的能与互联网环境相匹配的医护资源。而就目前看，对这些优质医疗资源的培养和挖掘仍显不足。艾瑞观点：疫情下互联网+医疗可降低时间成本、个性化定制、信息透明等优势全面凸显，在疫情来临，聚集接触不便的场景下发挥了重要作用。与此同时，也为一直在探索前行的分级诊疗、价值医疗带来了新的思路。借助互联网平台平衡各方利益，在充分发挥互联网+医疗优势的前提下激发医疗内部活力，构建新型的智慧社区医疗体系。艾瑞用研：超过95%的用户对互联网+医疗产品基本持满意态度，并有超过80%的用户表示对未来使用或购买互联网+医疗产品非常感兴趣。对于互联网+医疗的适用场景，超过1/3的用户都认为互联网+医疗来处理小病、慢性病或病后监测及康复更适合，而不适合一些重疾病。疫情期间，用户的消费习惯有明显改变，对互联网+医疗产品依赖更多，一直被困家中的用户对运动康复、饮食搭配、家庭监测等的需求都有了明显增加。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。3中国互联网+医疗行业概述1中国互联网+医疗行业现状2中国互联网+医疗热门赛道分析4中国互联网+医疗企业案例分析5中国互联网+医疗行业趋势分析6中国互联网+医疗用户行为洞察3 1.1 医疗行业困境4中国医疗困境（1/2）东西部医疗资源分布不均，良莠不齐根据2019中国卫生统计年鉴公开资料显示，东部医疗机构中医院总数量及三甲医院数量明显多于中部、西部；东部卫生技术人员总数及执业医师数量更是相对中部、西部有绝对优势。从比例来看，东部医疗机构的平均卫生技术人员是要优于中部、西部地区。总体而言，东部总医疗资源及优质医疗资源具有显著优势。就地区而言，城乡差异同样不可小觑，优质医疗资源基本集中于城市，根据国家统计局数据显示，乡村基础医疗资源则形同虚设，难以满足广大乡村群众卫生医疗需求。东部中部西部三级甲等医院（家）三级乙等及丙等医院（家）二级医院（家）一级医院（家）未定级医院（家）东部中部西部执业医师（人）助理医师（人）注册护士（人）药师（人）技师（人）其他（人）2018年中国卫生机构分布12717932110324420148426064282711267来源：艾瑞根据2019中国卫生统计年鉴绘制。2020.9 iResearch I来源：艾瑞根据2019中国卫生统计年鉴绘制。2020.9 iResearch I2018年中国卫生技术人员分布5中国医疗困境（2/2）过度医疗现象存在，筛选和度量机制的平衡尚未达到来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。据世界卫生组织（WHO）估算，全球卫生领域每年花费7.1万亿美元，其中20%40%被浪费在一些性价比并非最佳或不必要的技术手段或策略，也就是投入和产出比并非最优的方式上。我国由于“以药养医”、医疗理念相对滞后、医患之间不信任等问题，使得过度医疗长期存在。如2017年医学顶级期刊Lancet点名中国存在滥用抗生素及剖宫产率过高的问题。因此，如何更优利用医疗资源，避免过度医疗，对我国而言将更有实践意义。2020年中国过度医疗原因剖析“以药养医”医疗理念医患矛盾职业道德中国人的医疗观念中及中国医疗制度中，都将医院作为公共服务机构，但同时医院却需自负盈亏。因此，为了盈利生存，医院只能在药物和器械以及辅助检查、影像上“做文章”。多做检查、多开药、甚至出现不必要的手术。随着世界医学进步，医学知识的更新，而国内很多旧有医疗理念更新不及时、不到位可能就会造成过度医疗，如肝血管瘤手术及阑尾炎手术。因此医疗资源不平衡导致过度医疗长期存在。很多患者在对疾病一知半解的前提下，会出现不遵医嘱的曲解行为，并事后要求医院负责。在我国目前医疗环境下，医院往往选择息事宁人，但同时会增加流程杜绝类似事件的发生，产生医疗资源的浪费及过度医疗现象。很多新的技术在刚推出时，由于技术尚不完善，并没有进行充分的临床试验，本来并没有条件应用在患者身上。但一些医院为了创收，抓住患者病急乱投医的心理，“忽悠”患者花冤枉钱。这样的事同样屡见不鲜。推行制度改革平衡医疗资源改善信息对称，增强医患互信2020.9 iResearch I解决思路6困境下的改革分级诊疗结合互联网+建设以患者为中心的分级诊疗平台来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。作为我国医疗改革事业的重头戏，分级诊疗指的是我国的各级医疗机构依据疾病的轻重缓急以及治疗难易程度对各类疾病进行分级，并承担不同级别疾病的治疗。在分级治疗的制度之下，常见病多在一级医疗机构进行诊治，慢性病往往在二级医疗机构中进行诊治，而疑难病或者是危重病则在三级大型综合医疗机构进行治疗。基于此，实现分级诊疗必须正视并解决两大困局：一方面是灵活利用互联网+来进行调配医疗资源，让医生能够在社区和医院间流动，进一步实现医生资源的合理分布；另一方面是合理利用互联网+来进行患者的分流就诊，做到以患者为中心，让医疗资源得到合理利用。互联网导诊系统疾病指南医院信息名医介绍患者教育患者满意度社区医生/全科医生首诊转诊互联网分诊疾病匹配首诊规则距离规则其他规则人工分诊转诊单挂号单三级医院二级医院一级医院转诊转诊以患者为中心的分级诊疗平台双向转诊2020年中国互联网+分级诊疗平台2020.9 iResearch I7困境下的改革价值医疗尚处于实施初期，互联网+可发挥空间广价值医疗的模式源于美国，是指基于患者健康结果来收费。同时价值医疗中的“价值”是指健康结果的测量和医疗花费的支出，提倡花最少的钱达到最好的治疗效果。在我国，还应该考量价值医疗的“价值”是谁的诉求，政府、医保部门、卫生健康部门、企业、患者的总体目标相同，但各自核心的追求并不完全相同。价值医疗要更好地实施则必须借助于互联网的力量，实现医疗与互联网的融合。如通过AI检测，医疗大数据更好评估病情，通过临床辅助决策更好制定治疗方案等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020.9 iResearch I2020年中国价值医疗流程确认患者病情计划治疗方案分享治疗计划实施协调方案监督单位介入医疗指标评估价值医疗付费进入康复流程评估目前病情医生初步问诊初步治疗方案评估风险分享治疗方案手术/治疗排期手术/治疗前期充分准备实施手术/治疗方案疗效评估传统医疗流程固有环节价值医疗流程新增环节8中国互联网+医疗行业概述1中国互联网+医疗行业现状2中国互联网+医疗热门赛道分析4中国互联网+医疗企业案例分析5中国互联网+医疗行业趋势分析6中国互联网+医疗行业现状3 1.2 互联网+医疗融合概述9互联网+医疗的定义广义互联网+医疗关键词：医疗行为、精准医疗、健康管理来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。就医疗行为而言，狭义仅指具有职业资格的医师、药师、护师进行的诊疗活动，而广义来说，医疗行为可以泛指一切以疾病防治为目的行为。在本次研究中，结合目前实际情况，将互联网+医疗定义为广义的医疗行为，即指借助互联网平台进行的一切医疗行为，行为主体包括互联网公司、医院、保险公司、医生、患者、其他有医疗健康管理需求的用户等，目的是通过结合互联网达到精确匹配患者群体及获取其准确全面的健康信息，增强卫生服务和信息透明化，达到精准医疗的效果。互联网+医疗Internet+Healthcare”互联网+医疗是借助互联网平台，针对精准匹配的用户群体，在远程获取其关键医疗信息之后，通过分析处理后对用户的健康管理需求进行反馈的行为。“互联网公司Internet Company保险公司Insurance Agent医院Hospital医生Doctor患者（也包括其他健康需求用户）Patient2020.9 iResearch I10互联网+医疗内容概述多领域、不同应用场景，服务种类相对较杂注释：领域及服务中心互联网+目前深入较多的部分以较深绿色展示。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。经过多年发展，互联网+医疗已涉及诊前、诊中、诊后多个环节。2019年中国互联网发展报告指出至少已在挂号、检查、开药、缴费、异地就医报销、远程医疗、人工智能辅助临床决策等多个方面为医疗健康普惠更多人起到了推进作用。但目前服务种类过多，这些服务是否全应纳入互联网+医疗的范畴仍有待时间考验。应用场景应用领域服务种类诊疗前诊疗中诊疗后医院挂号检测诊疗药物购买健康监测支付保险医疗服务公共卫生药物管理医疗保障综合管理电子商务网络健康教育医疗健康信息查询在线疾病风险评估疾病诊疗咨询在线健康监测慢病管理与指导线上医疗支付网上就诊预约远程服务医疗电子处方康复指导2020.9 iResearch I2020年中国互联网+医疗内容概览11中国互联网+医疗融合阶段概述已完成1.0至2.0阶段的转化，目前向互联网医院3.0阶段转型来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网医疗与互联网本身的发展密切相关。总体而言，我国互联网+医疗已走过以PC互联网为主的1.0时代，以移动互联网为主的2.0时代，目前处于2.0至3.0阶段的过渡时期，即将走向以互联网医院为转型方向的3.0阶段。最终3.0阶段将会实现全面的互联网医院，囊括在线问诊、诊断、远程治疗、处方开具、送药到家等服务内容。目前我国互联网+医疗行业已整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者，形成了以互联网健康险以及在线医疗为主的产业格局。PC互联网阶段全方位融合阶段移动互联网阶段单向传播阶段双向传播阶段全方位互动阶段以PC互联网时代为代表，以向C端用户提供预约挂号、候诊、移动支付等单向医疗内容，几乎无用户与医疗单位之间的互动以移动互联网时代为代表，与C端客户之间建立更为紧密的关系，推出如在线问诊、CDSS（临床辅助决策）等可一问一答式服务，医药电商崛起，除常见B2C服务之外，还提供线上下单，线下全方位指导的O2O模式以全方位、多层次互动为主。问诊-开具处方-送药-保险形成完整产业闭环。依靠智能硬件、人工智能构建对某一类人群的健康大数据，依靠大数据支撑与大量B端、G端用户展开更深层次合作2020.9 iResearch I1980-2020年中国互联网+医疗融合阶段12中国互联网+医疗融合历程(1/3)20世纪末至2016年：起步晚，奠基缓，成长快来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。我国最早于20世纪80年代开始进行医疗与电子化，医院工作流程与计算机的融合。21世纪的第一个十年，随着互联网技术的不断发展，远程医疗逐渐互联网化，在线医疗逐渐崛起并成为互联网+医疗的重要组成部分。在这一时期，基于PC端的预约挂号、分诊、电话咨询等服务使得传统医疗模式得到初步的改变，在减轻医疗就诊压力与简便流程的双重作用下，配合当时新医改（2009年）的冲击，中国医院信息化出现新的热潮，为未来医疗大数据库的建立提供了雏形，为实现区域电子病历的互联互通及信息共享提供了可能。近十年来，在4G技术及移动智能设备的发展及推动下，互联网+医疗服务逐渐由PC端转向移动端，大量就医助手等移动医疗APP以及医院官方APP如雨后春笋般涌入市场，物联网、云计算等技术的发展，使得可穿戴设备也逐渐进入到人们的日常生活中。医疗作为大家公认的当时最后一个还未与互联网融合的行业，终于赶上了末班车，并同时获得了大量投资机遇，2015年互联网+医疗获得投资金额同比增长158.13%，而获得投资的企业数量同比增长124.17%，整个行业获得高速发展。1980-1999年2000-2012年2013-2015年2015-2016年2017-2020年起步期奠基期成长期高速发展期理性期医院系统信息化初步搭建远程