「行业分析」2021年中国外卖行业分析报告.pdf

20212021年中国外卖年中国外卖行业分析报告行业分析报告构建全域数据世界，企业首选数据合作伙伴Shenzhen Shuwei Big data T echnology Co.,Ltd /2021.Sep目录目录010102 02 竞争格局竞争格局01 01 行业概述行业概述04 04 案例案例分析分析03 03 消费洞察消费洞察05 05 研究小结研究小结行业概述行业概述0101行业背景行业背景市场空间市场空间城市城市差异差异增长情况增长情况下沉市场下沉市场近五年构成餐饮业收入的团餐及线下收入占比下跌，线上外卖业务呈增长趋势1 1.1 1行业背景：餐饮业收入受新冠疫情影响大行业背景：餐饮业收入受新冠疫情影响大，20202020年餐饮行业收入为负增长年餐饮行业收入为负增长0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201620172018201920200.91.21.31.51.20.20.30.40.60.72.52.52.62.62.1团餐收入线上收入线下收入2016-2020年中国餐饮线上线下收入构成（万亿元）数据来源：数位线下大数据、国家统计局中国餐饮业收入在2020年下跌回2017年收入规模，其线上收入在2020年仍在稳定增长；后疫情时代，餐饮业收入可回升至一定规模，线上收入增长客观。357993964442176467213952710.80%10.70%6.30%10.70%-15.30%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0500010000150002000025000300003500040000450005000020162017201820192020餐饮业收入（亿元）增长率2016-2020年中国餐饮业收入与增长率（亿元）在新冠疫情的背景下，在线外卖市场显露出“无接触配送”的优势，外卖渗透率不断提升1 1.2 2市场市场空间：外卖行业收入逐年增长空间：外卖行业收入逐年增长，增长速度在增长速度在20172017年达到顶峰年达到顶峰2016-2023年中国外卖行业规模及增长率（亿元）179229694613577966469139105741244932.90%65.70%55.40%25.30%15.00%37.50%15.70%17.70%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%02000400060008000100001200014000201620172018201920202021E2022E2023E外卖收入（亿元）增长率数据来源：数位线下大数据、艾媒咨询数据2016-2020年外卖行业渗透率5.00%7.50%10.80%13.50%16.80%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20162017201820192020截至2020年年底，中国外卖行业规模达到6646亿元，相比2019年增长15%。与此同时，外卖产业的渗透率也继续提升。2020年全年外卖产业渗透率达到16.8%，相比2019年的13.5%提升了3个百分点。互联网餐饮服务平台和餐饮品牌进攻下沉市场，三线及以下城市成为外卖产业未来新的突破点1 1.3 3城市城市差异：三线及以下城市成为外卖产业的新增长点差异：三线及以下城市成为外卖产业的新增长点数据来源：数位线下大数据、美团外卖2021年外卖新势力城市榜单34%48%17%52%35%10%0%10%20%30%40%50%60%三线及以下城市二线城市一线城市全网用户外卖用户2019年中国外卖产业用户城市分布18%40%42%15%41%45%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%一线城市二线城市三线及以下城市2018年2019年2018-2019年中国外卖产业新增用户城市分布一、二线城市外卖行业集中度高，外卖用户比全网用户多，渗透率高；三、四线城市外卖用户仍处在高速增长阶段，渗透率不断提升。一线城市以25-30岁等年轻外卖用户月均订单量最高，三四线城市以41-50岁以上中老年外卖用户为中坚力量1 1.4 4增长增长情况：一线城市外卖用户增长率放缓情况：一线城市外卖用户增长率放缓，三线及以下城市外卖用户增长明显三线及以下城市外卖用户增长明显2020-2021年各线城市中各年龄段外卖用户月均订单量2020-2021年各线城市中各年龄段外卖用户增长情况0.001.002.003.004.005.006.007.008.0018-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51+岁一线城市二线城市三线城市四线及以下-5%0%5%10%15%20%25%30%18-24岁25-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51+岁一线城市二线城市三线城市四线及以下数据来源：数位线下大数据一线城市18-24岁及41-50岁以上年龄段的外卖用户呈正增长阶段，体现为大学生大量依赖外卖服务，及老年客户对互联网外卖服务接受度变高；三线及以下城市体现为各年龄段外卖用户均为增长状态，其41-50岁以上年龄段对互联网外卖服务相比一线城市接受度更高。厦门市06石家庄市07湛江市08广州市09外卖新势力之城（外卖订单同比增速最快的10个城市）乌鲁木齐市01泉州市02温州市03福州市040510南昌市沈阳市订单量同比增速最快前五名，则是乌鲁木齐、泉州、温州、福州、南昌，前十名福建省囊括三席1 1.5 5下沉市场下沉市场：三四线城市：三四线城市“异军突起异军突起”，跻身跻身“外卖新势力之城外卖新势力之城”数据来源：数位线下大数据、美团外卖2021年外卖新势力城市榜单竞争格局竞争格局0202竞争格局竞争格局品牌竞争品牌竞争外卖行业以美团外卖及饿了么两家平台为垄断，两者在2019年3季度共占98.0%的市场份额2 2.1 1竞争格局：主流外卖平台以美团外卖与饿了么两家互联网外卖服务平台为主竞争格局：主流外卖平台以美团外卖与饿了么两家互联网外卖服务平台为主2018-2019年主流外卖品牌市场份额0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q360.10%61.30%63.40%65.10%65.80%29.30%28.60%27.50%27.40%27.00%7.70%7.90%6.30%5.40%5.20%2.90%2.20%2.80%2.10%2.00%美团饿了么饿了么星选其他2020年主流外卖平台交易额68.20%25.40%6.40%美团外卖饿了么其他数据来源：数位线下大数据2020年主流外卖平台呈两寡头局面，美团外卖与饿了么共计交易额达到93.6%；其中美团外卖的市场份额为饿了么的两倍，饿了么为了扩大其市场份额，收购百度外卖，并改名为“饿了么星选”。两家互联网外卖平台均已开通付费会员体系，饿了么平台采取打包优惠策略降低会员价格费用2 2.2 2品牌竞争：美团外卖季度收入为饿了么的品牌竞争：美团外卖季度收入为饿了么的2 2倍倍，饿了么季度收入呈小幅增长趋势饿了么季度收入呈小幅增长趋势2018-2019年美团外卖与饿了么季度收入对比（百万元）美团外卖与饿了么付费会员体系对比0200040006000800010000120002018Q32018Q42019Q1111721100610706502151595266美团外卖饿了么美团外卖饿了么会员福利无门槛红包30元/月无门槛红包20元/月会员价格15元/月10元包月，28元包季，108元包年会员续费手动续费连续包月/季/年任务体系限时任务每日任务+神秘任务数据来源：数位线下大数据美团外卖会员价格比饿了么更高，其会员福利无门槛红包也比饿了么更优惠；饿了么以“每日任务+神秘任务”提高其平台的日活用户度，以包月、季度或年的形式吸引用户购买会员服务。消费洞察消费洞察0303用户用户画像画像品类变化品类变化模式变化模式变化外卖消费的主体集中在城市，80后、90后成为外卖消费的主力军，外卖消费频次远高于60后、70后3 3.1 1用户画像：用户画像：8080后后、9090后是外卖消费的主力军后是外卖消费的主力军，以大学生和城市白领为主以大学生和城市白领为主2020年外卖用户年龄分布5.10%36.10%22.50%16.90%9.50%5.80%2.40%1.70%18岁以下18-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-45岁46-50岁50岁以上数据来源：数位线下大数据208563433840601457704964683.70%64.60%18.20%12.70%8.40%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%010000200003000040000500006000020162017201820192020图表标题用户规模（万人）增长率2016-2020年中国外卖消费者规模及增长率（万人）随着社会的发展，中国外卖消费者规模接近5千万人，相比2019年增长8.4%。外卖用户年龄主要分布在18-25岁、26-30岁，这个年龄段多为在校大学生及白领阶层，对外卖服务的便捷性有一定程度的依赖。快餐类是第一大外卖订单细分品类，外国料理（西式铁餐等）相比中式料理（火锅等）增长速度更快3 3.2 2品类变化：后疫情时期品类变化：后疫情时期，外卖订单餐饮品类呈多样化外卖订单餐饮品类呈多样化，并以快餐品类为主并以快餐品类为主疫情前后不同品类餐饮外卖订单占比变化0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%火锅烧烤中餐西餐小吃快餐面食快餐中式快餐西式铁餐异国料理日韩料理2019年2020年2021年数据来源：数位线下大数据疫情前的2019年以快餐类、西式铁餐为占比最多的品类；后疫情时代，以快餐类、异国料理、西式铁餐品类占比较高；日韩料理品类相较于疫情前也出现增幅，消费者在疫情影响下对外卖订单的口味发生变化，追求多样化。在疫情影响下，堂食模式受影响最大，堂食+外卖模式受影响较小3 3.3 3模式模式变化变化：疫情前以堂食模式占比最高：疫情前以堂食模式占比最高，疫情后外卖模式占比疫情后外卖模式占比提升提升0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年4月2019年5月2019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月堂食+外卖堂食外卖2019-2021年堂食、外卖模式占餐饮企业门店的数量占比数据来源：数位线下大数据2020年2月份，外卖模式占餐饮企业门店数量占比达到最高，接近当月的20%，体现在疫情爆发时期对餐饮企业门店的影响最大；外卖模式以其“无接触配送”的优点，占比逐渐提升。案例案例分析分析0404案例案例分析分析美团外卖美团外卖案例案例分析分析饿了么饿了么美团外卖已拥有较好的用户规模、商户基础和配送体系，年度交易客户达到3亿4.14.1案例分析：美团外卖以到家业务案例分析：美团外卖以到家业务-外卖为主要稳定收入外卖为主要稳定收入，新业务及其他产品逐渐新业务及其他产品逐渐发展发展2018-2021年美团主营业务营业收入占比59%56%56%57%57%57%59%58%56%53%54%23%23%23%23%22%18%18%18%18%20%18%18%21%21%20%21%25%23%23%27%28%28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2018Q32018Q42019Q12019Q22019Q320