产业地产市场月度报告（2020年3月）-中指-202003.pdf

China Index Academy产业地产市场月度报告2020年03月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录国务院：关于授权和委托用地审批权的决定发改委等：印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行办法此外，北京、河北等部门或区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1-3月土地推出、成交面积同比均减少；3月土地推出面积同环比均增长，成交面积同环比均下降。价格：1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均下降。溢价率：1-3月工业用地溢价率同比下降，3月工业用地溢价率环比下降。华夏幸福：固安新型显示产业基地获批国家火炬特色产业基地宝能:与南京政府签约框架协议 拟落地3项目总投资424亿元此外，绿地等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向产业政策动向1.国务院：关于授权和委托用地审批权的决定2.发改委等：印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行办法3.发改委：关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见4.发改委：北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划5.北京：关于促进城市更新产业升级的若干措施6.河北：应急产业发展规划（2020-2025）7.山东：战略性新兴产业集群发展工程实施方案（20202021年）8.湖南：对接粤港澳大湾区实施方案（2020-2025年）9.安徽：创新型智慧园区建设方案PART 15国务院：关于授权和委托用地审批权的决定3月12日，国务院印发关于授权和委托用地审批权的决定，在严格保护耕地、节约集约用地的前提下，进一步深化“放管服”改革，改革土地管理制度，赋予省级人民政府更大用地自主权。点评与启示：决定提出，要加强对各省、自治区、直辖市人民政府用地审批工作的指导和服务，明确审批要求和标准，切实提高审批质量和效率；要采取“双随机、一公开”等方式，加强对用地审批情况的监督检查，发现违规问题及时督促纠正。明确提出要求将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准各省、自治区、直辖市人民政府要按照法律、行政法规和有关政策规定，严格审查把关，特别要严格审查涉及占用永久基本农田、生态保护红线、自然保护区的用地6发改委：印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行办法3月13日，发改委印发中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理暂行办法的通知，对中西部和东北重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项的支持范围、补助标准、资金申请和下达、监督检查作出了规范。点评与启示：通知的出台，将促进中西部和东北地区积极有序承接国内外产业转移，加强重点地区承接产业转移平台建设中央预算内投资专项管理，提高中央预算内投资使用效率，推进中央预算内投资管理制度化、规范化、科学化。资金申请和下达项目实施管理项目监督检查专项采取直接投资、资本金注入、投资补助等方式安排到项目由国家发展改革委研究提出年度投资计划工作的总体要求，组织有关省级发展改革委申报年度投资，审核下达投资计划国家发展改革委持续开展日常监测，对发现的问题严格按照有关法律法规及相关规定进行处理7发改委：关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见3月11日，发改委等印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见的通知，到 2025年，绿色生产和消费相关的法规、标准、政策进一步健全，激励约束到位的制度框架基本建立，绿色生产和消费方式在重点领域、重点行业、重点环节全面推行，我国绿色发展水平实现总体提升。点评与启示：通知的出台，有利于加快建立绿色生产和消费相关的法规、标准、政策体系，促进源头减量、清洁生产、资源循环、末端治理，扩大绿色产品消费，在全社会推动形成绿色生产和消费方式。推行绿色设计强化工业清洁生产发展工业循环经济加强工业污染治理推进农业绿色发展促进服务业绿色发展扩大绿色产品消费推行绿色生活方式促进能源清洁发展发展目标8空间格局一中心一绿洲四组团四片区发改委：北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划3月17日，发改委发布北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划，立足服务京津冀协同发展大局，以北京城市副中心建设为统领，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。点评与启示：规划要求，紧紧抓住疏解北京非首都功能这个“牛鼻子”，落实“统一规划、统一政策、统一标准、统一管控”的要求，按照整体谋划、协同创新、减量提质、互利共赢的总体思路，坚持世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位，坚持政府引导、市场运作，以先进的理念打造新时代高质量发展的典范。共同培育创新引领的现代化经济体系共同打造自然优美的生态环境共同建设高效一体的综合交通网络共同共同分享优质便利的城乡公共服务分享优质便利的城乡公共服务共同建设绿色智慧的市政基础设施共同建设绿色智慧的市政基础设施共同建立韧性安全的防灾减灾体系共同塑造魅力人文的城乡风貌特色建立规划实施机制建立统一标准体系推进协同政策创新完善工作推进机制重点任务9北京：关于促进城市更新产业升级的若干措施3月25日，北京经济技术开发区管理委员会印发北京经济技术开发区关于城市更新产业升级的若干措施（试行）的通知，将持续优化亦庄新城土地资源配置，鼓励和支持企业快速健康成长，进一步推动开发区高质量发展。点评与启示：通知的下发，将提高工业用地集约利用水平，不断优化新一代信息技术、新能源智能汽车、生物医药和大健康、机器人及装备制造四大主导产业布局，促进经开区产业结构的改善和产业素质与效率的提高。为创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的专精特新“小巨人”企业释放空间资源。收储、回购鼓励产业升级在符合上位规划的前提下，鼓励提容增效对厂房进行升级改造，以满足自助产业升级需求。允许转型为产业园区建成时间不少于6年的工业项目，经批准可以转型为产业园区，同意以出租房屋的方式引进产业项目。提倡政府收储、回购原项目无法继续实施的，提倡以合理的补偿价格收储回购的方式盘活重新利用。10河北：应急产业发展规划（2020-2025）3月19日，河北省人民政府印发河北省应急产业发展规划（2020-2025）的通知，到2025年，全省应急产业发展环境进一步优化，产业集聚水平进一步提高，产业规模实现爆发式增长，创新能力进一步增强，基本形成完备的应急产业体系，具备提供高端装备和服务产品的能力，应急保障支撑能力显著增强。点评与启示：通知的出台，将营造产业发展良好生态，提升应急产业整体水平和核心竞争力，培育经济新增长点，增强应急突发事件的产业支撑能力，打造服务京津冀、辐射全国、走向国际的应急产业新高地，为全面建设新时代经济强省、美丽河北保驾护航。加快应急产业集聚发展增强应急产业创新能力推进应急产业融合发展培育应急产业优势骨干企业完善应急产业技术等基础体系加强应急产业市场培育加大应急产业开放合作加强应急物资生产能力储备11山东：战略性新兴产业集群发展工程实施方案（20202021年）3月16日，山东省发展和改革委员会印发山东省战略性新兴产业集群发展工程实施方案（20202021年）的通知，为推动山东省国家级战略性新兴产业集群高质量发展，培育一批省级战略性新兴产业集群，促进新动能加快壮大。点评与启示：通知将加快培育建设一批战略性新兴产业集群，着力打造应对国际经济环境变化和经济下行压力的“变压器”，促进稳就业、稳增长的“稳定器”，实现经济高质量发展的“助推器”，加快形成战略性新兴产业集群带动全省转型发展的新格局。主要目标 培育壮大龙头企业 完善集群产业链条 强化园区承载能力 健全协调推进机制 加快推进项目建设 着力提升创新能力 加大政策扶持力度 建立健全指标体系 强化工作督导评价推进措施12湖南：对接粤港澳大湾区实施方案（2020-2025年）3月2日，湖南省人民政府办公厅印发湖南省对接粤港澳大湾区实施方案（2020-2025年）的通知，为全面对接粤港澳大湾区（以下简称大湾区）建设国家重大区域战略，进一步深化与大湾区合作。点评与启示：通知要求，切实发挥湖南“一带一部”优势，全面实施“创新引领、开放崛起”战略，充分把握大湾区建设的战略机遇和溢出效应，务实推进交通、产业、科技、生态、民生等领域对接合作，以全方位、多领域、深层次的开放合作，进一步增强区域经济发展动力和活力，加快推进湖南高质量发展。重点任务构建便捷高效对接通道推进现代产业协同发展构建区域协同创新体系促进区域旅游休闲康养联动加强平台引领对接共同深化改革开放深化公共服务对接合作共筑南岭生态安全屏障13安徽：创新型智慧园区建设方案3月10日，安徽省发展改革委等部门印发安徽省创新型智慧园区建设方案的通知，2020年年底前，在国家级和市管省级开发区开展创新型智慧园区建设；“十四五”期间，全面建设创新型智慧园区，并建成“省市开发区”三级联动的智慧管理平台，实现开发区基础设施现代化、政务服务高效化、企业管理智能化、社会服务精细化。点评与启示：通知的出台，将激发开发区发展创新动能，增强开发区管理能力、服务能力、集聚能力，进一步推动全省开发区高质量发展，全面提升园区智慧化发展水平。升级信息基础设施打造协同政务服务平台创新产业服务信息平台完善安全环境监测预警平台搭建企业智能化服务信息平台优化公共服务平台主要任务工业用地市场供求供求：1-3月土地推出、成交面积同比均减少；3月土地推出面积同环比均增长，成交面积同环比均下降。价格价格：1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均下降。溢价率溢价率：1-3月工业用地溢价率同比下降，3月工业用地溢价率环比下降。PART 215供求：1-3月土地推出、成交面积同比均减少；3月土地推出面积同环比均增长，成交面积环比均下降数据来源：CREIS中指数据,,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积图：2012年-2020年3月全国300城工业用地推出成交情况图：2019年3月-2020年3月全国300城按月份工业用地推出成交情况1-3月土地推出、成交同比均下降。2020年1-3月，全国300城共推出工业用地1.8亿，同比下降13.5%；同期全国300城共成交工业用地1.5亿，同比下降13.8%。单月来看，3月，全国300城工业用地推出0.6亿，同比增加26.4%，环比增加7.8%；成交0.5亿，同比下降9.1%，环比下降10.1%。-40%-20%0%20%40%0246810201220132014201520162017201820192020:1-3亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-80%-40%0%40%0.00.20.40.60.81.01.21.4亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)16价格：1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均下降数据来源：CREIS中指数据,,图：2012年-2020年3月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2019年3月-2020年3月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率1-3月成交楼面均价同比下降，3月成交楼面均价同环比均下降。2020年1-3月，全国300城工业用地成交楼面均价为248.5元/，同比下降9.6%。单月来看，3月全国工业用地成交楼面均价为227.5元/，同比降低17.2%、环比降低12.9%。3月工业用地溢价率环比下降。2020年1-3月，全国300城工业用地平均溢价率为0.96%，较上年同期下降0.26个百分点。3月，全国300城工业用地溢价率为0.39%，较上月下降0.22个百分点。0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%2402602803