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粤港澳大湾区经济研究系列:区域宏观分析.pdf
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粤港澳 大湾区 经济研究 系列 区域 宏观 分析
1粤港澳大湾区经济研究系列:区域宏观分析China Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Economic Research:Macro-Regional Analysis広東-香港-経済調査:地域分析报告标签:粤港澳大湾区、区域经济撰写人:黄芳迪研究报告|2022/05报告提供的任何内容(包括但不限于数据、文字、图表、图像等)均系头豹研究院独有的高度机密性文件(在报告中另行标明出处者除外)。未经头豹研究院事先书面许可,任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容,若有违反上述约定的行为发生,头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标,头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构,也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。400-072-5588中国:区域经济系列市场研读|2022/05摘要n粤港澳大湾区发展态势良好,具备优质的经营环境和政策支持粤港澳大湾区区位优势明显、集聚创新要素、具有领先的国际化水平;各城市在金融、旅游、创新等方面功能定位不同,第三产业服务多样化,新经济、先进制造业和现代服务业成为产值增长主要动力大湾区产业园区数量众多以及有深圳前海、广州南沙和珠海横琴三大自贸区,在政策支持下发展特色金融产业,营造良好就业创业环境n粤港澳大湾区提出交通基础设施、科技创新以及产学研一体化三方面发展规划粤港澳大湾区将形成极点带动、轴带支撑的交通基础设施;增大R&D经费投入金额及强度,不断提升科技创新实力,加深粤港澳三地科技合作,建设“广深港”、“广珠澳”科技创新走廊;企业、高校以及科研院所共同建立创新平台,在各领域龙头企业带领下,实现科技自立自强,助力区域产业转型升级粤港澳大湾区是中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一,在国家发展大局中具有重要战略地位。在基础交通设施、科技创新、产学研一体化三方面发挥粤港澳综合优势,深化粤港澳三地合作,加强区域内科技创新要素的自由流动,进一步提升大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用,支持香港、澳门融入国家发展,保持香港、澳门长期繁荣稳定。23市场研读|2022/04Chapter 1发展概况q 粤港澳大湾区由珠三角九市和香港、澳门共11座城市组成,具有良好的发展条件,区位优势明显、集聚创新要素、领先的国际化水平以及文化、金融多方面的合作基础q 粤港澳大湾区城市在金融、旅游、创新等方面功能定位不同,分为四个核心城市和七个节点城市;珠三角九市第三产业服务多样化发展,新经济、先进制造业和现代服务业成为产值增长主要动力q 粤港澳大湾区产业园区数量众多,产业类型丰富。目前有深圳前海、广州南沙和珠海横琴三大自贸区,在政策支持下发展特色金融产业,营造良好就业创业环境q 粤港澳地区制造业发展近60年,从劳动密集型转型到技术密集型再到如今的先进制造业。珠三角九市上市企业以制造业和信息技术为主,集中在深圳、广州、东莞和佛山四座城市400-072-5588中国:区域经济系列市场研读|2022/05粤港澳大湾区由珠三角九市和香港、澳门共粤港澳大湾区由珠三角九市和香港、澳门共1111座城市组成,具有良好座城市组成,具有良好的发展条件,区位优势明显、集聚创新要素、领先的国际化水平以及的发展条件,区位优势明显、集聚创新要素、领先的国际化水平以及文化、金融多方面的合作基础文化、金融多方面的合作基础粤港澳大湾区区域经济研究:发展基础粤港澳大湾区包括香港特别行政区、澳门特别行政区和珠三角九市,即广东省广州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、东莞市、中山市、江门市和肇庆市,以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎n粤港澳大湾区在自然地理环境、人文、经济等多方面有着良好的发展基础区位优势明显:地处我国沿海开放前沿,以泛珠三角区域为广阔发展腹地,在“一带一路”建设有着重要地位。交通条件便利,拥有香港、广州、深圳等重要港口和航空枢纽。粤港澳大湾区总面积5.6万平方公里,2021年第七次人口普查数据统计总人口约8,611万。创新要素集聚:广东全面推进创新改革试验,加快建设国家自主创新示范区,现共有157个产业园区,其中国家级开发区33个,省级开发区32个,重要产业创新平台57个以及37个其他产业集聚区。粤港澳三地拥有在全国乃至全球具有重要影响力的高校、科研院所、高新技术企业和大科学工程,具备建设国际科技创新中心的良好基础。国际化水平领先:香港作为国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽,拥有高度国际化、法治化的营商环境以及遍布全球的商业网络;澳门作为世界旅游休闲中心,作为中国与葡语国家商贸合作服务平台的作用不断强化;珠三角九市是内地外向度最高的经济区域和对外开放的重要窗口,加快全国构建开放型经济新体制。合作基础良好:香港、澳门与珠三角九市文化同源、民俗相近、优势互补。近年来,粤港澳合作不断深化,在基础设施、投资贸易、金融服务、科技教育、休闲旅游、生态环保、社会服务等多领域合作成效显著,已形成了多层次、全方位的合作格局粤港澳大湾区城市分布来源:国务院、头豹研究院4个中心城市7个节点城市广州肇庆惠州佛山东莞深圳中山江门香港澳门珠海面积5.6 万平方公里人口约8,611 万GDP(2021年)1.82 万亿美元400-072-5588中国:区域经济系列市场研读|2022/05目前全球有旧金山、纽约、东京和粤港澳四大湾区,各具科技研发、目前全球有旧金山、纽约、东京和粤港澳四大湾区,各具科技研发、金融、工业或创新优势,其中粤港澳大湾区在人口、面积以及金融、工业或创新优势,其中粤港澳大湾区在人口、面积以及GDPGDP总总量上具有明显优势,但人均量上具有明显优势,但人均GDPGDP仍处于末端,提升空间较大仍处于末端,提升空间较大粤港澳大湾区区域经济研究:全球四大湾区n科技湾区旧金山、金融湾区纽约、工业湾区东京以及创新粤港澳大湾区为世界四大湾区,作为GDP经济体位于世界前列科技研发基地旧金山湾区:位于美国西部,主要城市有旧金山、奥克兰、圣何塞、伯克利等,囊括9县101市,区域面积1.8万平方公里,常住人口约775万。作为世界上重要的科技创新基地,谷歌、苹果、脸书、惠普、特斯拉等企业是旧金山湾区的科技力量代表,也是重要的科教文化中心,具有多所知名高校。2020年GDP约为0.9万亿美元,人均GDP却在四个湾区中最高,为11.61万美元。全球金融中心纽约湾区:位于美国东北部,主要城市有纽约、纽瓦克、纽黑文等,涵盖了纽约州、新泽西州和康涅狄格州的31个郡县,城市化水平达到90%以上。湾区内既有纽约这一国际金融中心,又有新泽西州和康涅狄格州的传统制造业。美国最大的6家银行和2,900多家证券、期货、保险、外贸机构均设在华尔街。2020年GDP约为1.8万亿美元,人均GDP为8.91万美元。工业城市群东京湾区:位于日本关东地区,主要城市有东京、横滨、千叶等,面积约为日本的9.5%,却有着35.0%的人口,创造了日本约40.0%的GDP。湾区钢铁、石化、物流、装备制造和高新技术等产业十分发达,有东芝、三菱、佳能、索尼、本田等企业。2020年GDP约为2万亿美元,人均GDP为4.55万美元。创新发展高地粤港澳大湾区:位于中国珠江三角洲区域,包括香港、澳门特别行政区和珠三角九市,湾区产业梯队明显,拥有腾讯、华为、格力等企业,是世界四大湾区中人口最多,经济增速最快的湾区。2020年GDP约为1.71万亿美元,人均GDP为1.99万美元。全球四大湾区人口、面积以及GDP情况对比,2020年来源:国务院、头豹研究院旧金山湾3.0%0.2%2.4%纽约湾9.0%0.4%6.2%东京湾40.0%9.5%35.0%粤港澳1.9%0.6%10.3%GDP占比面积占比人口占比旧金山湾纽约湾东京湾粤港澳0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 0 1 2 3 4 5 6 7 占地面积(万平方公里)常住人口(万)气泡大小:GDP总量气泡颜色深浅:人均GDP400-072-5588中国:区域经济系列市场研读|2022/05深圳广州香港佛山东莞惠州珠海江门中山肇庆澳门0 10,000 20,000 30,000 40,000 0 500 1,000 1,500 2,000 粤港澳大湾区城市在金融、旅游、创新等方面功能定位不同,分为四粤港澳大湾区城市在金融、旅游、创新等方面功能定位不同,分为四个核心城市和七个节点城市。个核心城市和七个节点城市。20212021年大湾区年大湾区GDPGDP总额为总额为12.6312.63万亿元,万亿元,其中深圳、广州、佛山、东莞和香港共五个城市其中深圳、广州、佛山、东莞和香港共五个城市GDPGDP超万亿元超万亿元粤港澳大湾区区域经济研究:城市概况2021年,深圳、广州、香港、佛山和东莞GDP总额均过万亿,前三为深圳30,664.85亿元,广州28,231.97亿元和香港23,740.00亿元。澳门和珠海GDP总额较少,但人均GDP却较高,其中香港、澳门人均GDP领先其他城市较多,分别为32.02万元、29.11万元n深圳、广州发挥经济引擎作用,佛山、东莞凭借紧领广深区位优势,依靠传统制造业跻身万亿俱乐部,现围绕协同创新、联合发展实现产业转型珠三角地区自深圳、广州都市圈向外辐射,形成完整产业链和供应链。珠三角地区良好的营商环境使企业和政府间形成良性互助,加速了区域经济发展。在过去20年,东莞和佛山完成了从中低端加工业向中高端制造业转型,如今在做大做优智能装备和泛家居产业集群的同时,也将加速发展电子信息、人工智能、生物技术、云计算等产业。粤港澳大湾区各市人口以及GDP情况对比,2021年来源:国务院、头豹研究院常住人口(万人)GDP(亿元)气泡大小:GDP总量气泡颜色深浅:人均GDP一万亿元粤港澳大湾区各市功能定位四个核心城市香港 巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位澳门 建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台广州 发挥国家中心城市和综合性门户城市引领作用,增强国际商贸中心、综合交通枢纽功能深圳 发挥作为经济特区、全国性经济中心城市和国家创新型城市的引领作用七个节点城市珠海 发挥自身优势,深化改革创新,增强城市综合实力,形成特色鲜明、功能互补、具有竞争力的节点城市。强化与中心城市的互动合作,带动周边特色城镇发展,提升城市群发展质量。佛山惠州东莞中山江门肇庆400-072-5588中国:区域经济系列市场研读|2022/05粤港澳大湾区粤港澳大湾区1111市产业结构呈现出三种类型,第三产业占比市产业结构呈现出三种类型,第三产业占比60%60%以上、以上、产业结构相对均衡,以及第一产业占比产业结构相对均衡,以及第一产业占比5%5%以上。城市产业结构的不同以上。城市产业结构的不同与实体经济基础、功能定位以及发展要素紧密相关与实体经济基础、功能定位以及发展要素紧密相关粤港澳大湾区区域经济研究:产业结构粤港澳大湾区产业带划分及各市产业结构,2020年来源:各市统计年鉴、头豹研究院广州肇庆惠州佛山东莞深圳中山江门香港澳门珠海东岸:知识密集型产业带广州东部和中部-东莞-深圳现代服务业、新兴产业、高科技产业西岸:技术密集型产业带广州北部和南部-佛山-中山-珠海等西岸地区装备制造业、现代农业与食品沿海:生态保护型产业带惠州-深圳-珠江-江门等沿海地区先进制造业、现代服务业、绿色石化7n粤港澳大湾区整体发展态势良好,区域内协调发展,根据生产总值及结构不同可分为三个梯队第三产业占比60%以上:香港、澳门、深圳、广州四市。其中香港、澳门两市的第三产业占比均在90%以上,而第一产业占比则在0.1%以下,香港第三产业以进出口贸易、运输为主,澳门第三产业以博彩服务业、不动产业务以及银行业为主,2020年在疫情的冲击下,澳门博彩业占比下跌25.4个百分点至21.3%。第二、第三产业发展均衡:佛山、东莞、珠海、中山四市第二、第三产业均衡发

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