「行业分析」2021年中国便利店行业发展报告.pdf

2021年11月2021年中国便利店行业发展报告目 录CONTENTS发展环境01市场现状02景气指数03案例分析04未来趋势05WWW.SZSHUWEI.COM01发展环境政策经济社会W W W.S Z S H U W E I.C O M发展环境发展环境2020年8月11日，商务部办公厅印发关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知，力争到2022年，全国品牌连锁便利店门店总量达到30万家2021年1-10月，全国社会消费品零售总额358511亿元，同比增长14.9%，较2019年1-10月份增长8.1%。七 普 全 国 人 口 突 破 14.12 亿人，城镇人口占比63.89%。1.1 政策n2020年8月11日，商务部办公厅印发关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知。进一步提升便利店品牌化连锁化水平，织密便利店网络，提高便民服务质量，激发消费潜力。模块主要内容发展目标到2022年，全国品牌化连锁化便利店总量达到30万家，销售额累计增长超过50%，全国中等以上城市每百万人口不少于200家门店连锁便利店24小时营业门店的比例不低于30%（含无人零售店）。重点工作做大便利店规模：加大门店新建力度，扩大网络覆盖；加大并购重组力度，促进结构优化；加大改造提升力度，提升连锁水平。推动提质增效：推动数字化改造；打造自有品牌；创新经营模式。提升服务能力：优化商品供给；强化便民服务；增强消费体验。保障措施优化政策环境、完善工作机制、加强企业培育、加强统计监测、加强总结宣传。关于开展便利店品牌化连锁化三年行动的通知主要内容1.2 经济n除2020年外，国内社会消费品零售总额稳步增长，年均增速达到7.6%。2021年1-10月，社会消费品零售总额358511亿元，较2019年1-10月份增长8.1%。2144332428432718963009313323163473273777834080173919813585112013201420152016201620172018201920202021年1-10月050000100000150000200000250000300000350000400000450000社会消费品零售总额（亿元）2013-2021年中国社会消费品零售总额*数据来源：国家统计局，数位线下大数据1.3 社会n第七次全国人口普查数据显示，全国人口共141178万人。全国人口中，居住在城镇的人口为9019.9万人，占63.89%。与2010年第六次全国人口普查相比，城镇人口比重上升14.21个百分点。历次人口普查全国人口及年均增长率历次人口普查全国人口及年均增长率*数据来源：国家统计局，数位线下大数据5.826.9510.0811.3412.6613.414.121.6%2.1%1.5%1.1%0.6%0.5%0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%19531964198219902000201020200246810121416全国人口年均增速13.3%18.3%20.9%26.4%36.2%49.7%63.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%19531964198219902000201020200.020000.040000.060000.080000.0100000.0城镇人口（万人）农村人口（万人）城镇人口占比WWW.SZSHUWEI.COM02市场现状市场规模竞争格局区域发展W W W.S Z S H U W E I.C O M市场规模n从门店规模看，2020年中国传统品牌连锁便利店门店数量达到14.4万家，增速约9%，基本维持2019年水平，规模门店增速放缓。9.19.410.612.213.214.40%2%4%6%8%10%12%14%16%18%0246810121416201520162017201820192020传统便利店门店数量（万家）增速（%）2015-2020年全国品牌连锁便利店门店数量*数据来源：中国连锁经营协会，数位线下大数据市场规模n从门店销售额来看，2020年全国品牌连锁便利店销售额2961亿元，其中传统便利店2716亿元，尽管受到疫情影响，仍然达到6%左右的增速。92510391181154319052264255629610%5%10%15%20%25%30%35%050010001500200025003000350020132014201520162017201820192020传统便利店销售额（亿元）增速（%）2015-2020年全国品牌连锁便利店销售额*数据来源：中国连锁经营协会，数位线下大数据竞争格局n中国连锁便利店品牌门店数量TOP10中，易捷最高，在前十中占比超过30%，其次为美宜佳，占比24.6%，二者合计占比达到54.9%。以绝对优势领先其他品牌。2020年中国传统便利店企业门店数量TOP10占比易捷 30.3%美宜佳 24.6%昆仑好客 22.2%天福 6.4%罗森3.6%全家3.3%7-ELEVEN 2.6%十足、之上 2.6%见福2.2%便利蜂2.2%*数据来源：中国连锁经营协会，数位线下大数据区域发展n就区域分布来看，便利店的分布与人口分布格局基本一致，东多西少。广东省便利店数量全国领先，其次为江浙地区。具体到城市，广州市数量最高，超过3万家。2020年中国便利店区域分布格局WWW.SZSHUWEI.COM03景气指数总体情况行业各项指数门店各项指数区域景气指数W W W.S Z S H U W E I.C O M总体情况n2020年便利店行业景气指数为62.87，虽高于荣枯线50.0，但低于2019年的67.08，为三年中最低。新冠肺炎疫情对于便利店行业的整体发展产生了较大影响，同时影响到了行业中的各个方面。2018-2020年中国便利店行业景气指数63.867.0862.8701020304050607080201820192020荣枯线*数据来源：中国连锁经营协会，数位线下大数据荣枯线：企业家信心指数的临界值，指数高于荣枯线，反映景气状况趋于上升或改善；低于荣枯线，则反映景气状况趋于下降或衰退；正好处于荣枯线，反映景气状况变化不大行业各项指数n2020年便利店企业发展指数为64.4，营商环境指数58.7，市场竞争指数74.2，人才储备指数52.7，均高于荣枯线50.0。除人才储备指数微涨外，其他各项指数均有不同程度下降。企业家对市场的预期下降。2018-2020年中国便利店行业各项景气指数655480.654.469.462.282.252.264.458.774.252.70102030405060708090企业发展指数营商环境指数市场竞争指数人才储备指数201820192020*数据来源：中国连锁经营协会，数位线下大数据荣枯线：企业家信心指数的临界值，指数高于荣枯线，反映景气状况趋于上升或改善；低于荣枯线，则反映景气状况趋于下降或衰退；正好处于荣枯线，反映景气状况变化不大门店各项指数n2020年便利店门店销售指数为53.0，竟争环境指数71.9，客单价指数68.9，客流量指数41.9，店租指数58.5，用工费用指数60.9，门店招工指数62.1，配送指数47.2。配送指数低于荣枯线，主要是由于便利店上游企业同样受到了疫情影响，造成了无法为门店及时供货，配送效率出现明显下降2018-2020年中国便利店门店各项景气指数60.372.662.953.864.670.770.460.95371.968.941.958.560.962.147.201020304050607080销售指数竞争环境指数客单价指数客流量指数店租指数用工费用指数门店招工指数配送指数荣枯线*数据来源：中国连锁经营协会，数位线下大数据荣枯线：企业家信心指数的临界值，指数高于荣枯线，反映景气状况趋于上升或改善；低于荣枯线，则反映景气状况趋于下降或衰退；正好处于荣枯线，反映景气状况变化不大区域景气指数n从各区域便利店发展指数情况来看，东北区为54.4，华北区为60.6，华东区为60.4，华南区为61.3，华中区为67.5，西北区为58.3，西南区为65.9，均高于荣枯线50.0。2018-2020年中国便利店行业区域景气指数西北区58.3东北区54.5华北区60.6华中区67.5华东区60.4西南区55.9华南区61.3WWW.SZSHUWEI.COM04案例分析7-Eleven便利蜂W W W.S Z S H U W E I.C O Mn7-Eleven以实体门店为载体为消费者构筑了非常完善的生物服务基站。便利店除了满足消费者的日常商品消费需求之外，还为其提供包括资金类、广告类、O2O功能类等在内的增值服务，可以满足用户几乎所有的需求。案例分析7-Eleven|构筑完善的生活服务基站服务商品金融服务公共缴费充值功能电子商务资金类本地生活票务功能收发快递商品报管O2O功能类推广宣传广告类其他衍生其他类即食商品包装食品饮料其他7-Eleven消费者服务体系架构消费者7-Eleven便利店商业模式示意图n7-11在全球设立子公司运营便利店或发放区域授权，由获得授权的公司在当地以直营或加盟的方式运营便利店，实现创收。案例分析7-Eleven|直营、加盟双渠道扩张增加创收自营（全资/参股子公司）区域授权直营直营加盟加盟收入计入母公司seven&i授权费收入计入子公司收入分成计入子公司收入分成计入区域授权方收入计入区域授权方便利蜂商业模式示意图案例分析便利蜂|多元衍生赋能“便利+“n目前便利蜂主要有无人售货机、洗衣服务、共享单车、自营外卖配送服务等便民服务。其中线下门店运营模式以便利店自助购物为经营特色，并提供门店自提和配送到家服务。线下门店：直营连锁共享经济：无人货架、共享单车跨境电商：海外购门店自提、外卖上门配送线上下单后骑手上门收取衣物无人货架用于满足企业用户需求用户可骑便利单车进行取货等C端用户B端用户WWW.SZSHUWEI.COM05未来趋势鲜食商品在时间维度上纵向深多元需求带动场景化运营、品类革新和迭代W W W.S Z S H U W E I.C O M便利店鲜食商品在时间维度上纵向深化n便利店客群相较于超市，客群更年轻，打造具有差异化的商品及运营服务是便利店发展的核心竞争力，尤其是以鲜食为代表的核心品类实现差异化、定制化、产品的创新化。便利店企业通过围绕一日三餐、下午茶等演化出的扩展性需求，打造诸多日常消费场景带动消费者复购，将场景在时间维度进行纵向深化。未来趋势鲜食商品在时间维度上纵向深化6:009:0012:0015:0018:00早餐：包子、馒头、烧麦、豆浆、鸡蛋、牛奶、咖啡中餐：速食便当、面条、粉下午茶：关东煮、烤肠、炸鸡、零食晚餐：速食便当、面条、粉便利店消费者需求关键词n不同的消费群体深化了围绕购物便捷性的多方面需求，包括对服务的需求、同时存在的消费升级和消费降级、全渠道融合和消费者更为健康的消费理念，带动场景化运营、品类革新和迭代的趋势。未来趋势多元需求带动场景化运营、品类革新和迭代即时便利健康安全小吃美食快递关注数位观察