大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路-普华永道-202010.pdf

大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路大湾区总人口超过7,000万人，经济总量超过10万亿元，是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。粤港澳大湾区发展规划纲要 指出，“积极拓展大湾区在教育、文化、旅游、社会保障等领域的合作，共同打造公共服务优质、宜居宜业宜游的优质生活圈。”其中，推动教育发展是该优质生活圈的关键一环，“打造教育和人才高地”成为备受社会关注的 话题。随着大湾区经济的发展，人才市场对专业人才需求逐步的增加，人们对教育意识的提高，教育企业在大湾区也受到热烈追捧。教育企业如何在政策风向中抓住发展机遇成为了教育企业经营过程中所需面对的重要问题。大湾区建设是千秋工业，教育又是百年大计。新时代大湾区发展需要确立“湾区意识”，着眼于长远全局，突显教育在湾区建设中的特殊功能。1大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路国际学校 未来可期 湾区建设国际教育示范区 3智慧校园 日益普及 高科技赋能大湾区教育机构 9职业教育 孕育良机 湾区需求增长迎来职教大机遇 17高等教育 合作办学 湾区打造世界级高等教育集群 21素质教育 百舸争流 高景气赛道产品涌现湾区 27K12培训 方兴未艾 课外培训机遇挑战共生共存 33目录2大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路国际学校 未来可期 湾区建设国际教育示范区3大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路在这里，国际学校蕴藏大机遇，大未来国际人才引入政策粤港澳大湾区致力于探索及打造新时代下的国际一流湾区和世界级城市群，为此需要培养及引入大量的国际化人才。纲要 在建设人才高地方面提到，支持珠三角九市吸引国际高端人才，实行更积极、更开放、更有效的国际人才引进政策，完善国际化人才培养模式等。同时，纲要 明确指出，“研究赋予在珠三角九市工作生活并符合条件的港澳居民子女与内地居民同等接受义务教育和高中阶段教育的权利”。因此，国际化、多元化的教育元素已经得到越来越多人的认可并演化为市场需求。结合国务院在2019年初印发的中国教育现代化 2035，发展中国特色世界先进水平的优质教育，开创教育对外开放新格局，提升国际交流与合作水平，也为粤港澳大湾区打造国际教育示范区提供了新的展望。湾区经济增长及教育消费升级随着大湾区GDP的持续增长，中产阶层的扩大和居民可支配收入的增长，教育消费理念亦会随之升级，人们对孩子的教育理念从传统课程逐步朝多元、国际、高端等方向发展，这必将拉动国际化教育市场的快速发展。另一方面，公立学校与昂贵学区房的绑定，一定程度也令家长将目光投向教育视野更加广阔的国际 学校。截至2019年，珠三角九市的国际学校已有158家。根据普华永道市场调研数据显示，在超大城市的广州和深圳，其国际学校的发展在珠三角内地区更是遥遥领先，存有超过100家国际学校，其中作为先行示范区的深圳，有53所国际学校，在区域排名第一。而同在大湾区的香港，则有170多所。2011 2019年珠三角九市GDP（亿元）及国际学校数量（间）国际学校数量珠三角九市GDP869310511112012713113815843,966 47,904 53,060 57,802 62,267 67,905 75,710 81,049 86,899 2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年资料来源：各地及国家统计局，普华永道市场调查整理及分析4大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路民办国际学校开办的政策门槛中国国际学校主要分为外籍人员子女学校、公办国际学校和民办国际学校。根据普华永道市场调研数据显示，2019年珠三角九市的国际学校市场规模总计约 77亿元，其中民办学校占比67%，民办学校数量及占比呈现逐年增长。随着 关于做好外籍人员子女学校珠三角九市国际学校的平均学费（万元）4.6肇庆5.9中山6.5江门7.8惠州10.3珠海12.3东莞13.3佛山13.8广州14.3深圳资料来源：普华永道市场调查及研究不同类型的国际学校办学申请路径资料来源：普华永道市场调查整理及分析开办申请省级教育行政主管部门审批教育部备案开办审批层级高，且按需设立，严格冠名，严查违规招生外籍人员子女学校开办申请省级教育行政部门审批国际部需教育部备案原则上不再新批新设，未经审批开设的要依法取缔公办国际学校开办申请县级以上教育行政部门审批省级教育行政部门备案开办审批层次低，降低了经费、土地、税收、金融等开办成本民办国际学校有关工作的意见、高中阶段国际项目暂行管理办法 等文件的出台，外籍人员子女学校和公办国际学校开办受限；而民办国际学校，则在开办政策方面门槛相对较低。国际学校的平均收费高在国际学校的平均学费排名中，深圳排名第一，约为每年14.3万元，其中民办国际学校每年学费最高的可达21.8万。国际学校学费昂贵，课程高端，除各学年段的高学费以外，国际学校还会衍生出其他系列教育服务，如外语培训、素质教育、艺术培训、国际游学、夏冬令营、留学指导等。5大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路在这里，借助东风，提前布局，长远规划，未来可期广东凭借优越的地理位置和经济实力，民办教育实力突出，其中包括政府与教育集团合作建校，中外教育集团合作建校，地产集团与国外品牌合作建校等。随着市场对国际化教育的接受度越来越高，具有办学经验2019 2021年深圳、广州、珠海、佛山建校的学校名单深圳广州佛山珠海 荟同学校 深圳南山国王学校 爱文世界学校 哈罗国际学校 深圳艾桦学校 英国莱爵公学深圳分校 圣比斯公学深圳盐田校区 斐特思公学 知识城南洋华中学校 爱莎国际学校广州科学城 诺德安达学校 LEH外籍子女学校 威廉公学横琴学校 哈罗礼德学校唐家湾校区 横琴哈罗礼德学校资料来源：普华永道市场调查及研究在大湾区现有的国际学校中，有50%以上为英式品牌。英式学校大量全球化的背景下，中国作为最重要的市场也必定成为英式教育输出的首选。广东作为中国经济发达区域，国际教育资源需求量突出，也是英式学校选择在此扎根发展的重要原因。在国际学校的课程统计中，绝大部分学校将开设IB和A-Level课程。作为一所真正的国际学校，除了国际化课程开设外，最重要的还是教育品牌和教育集团成熟的教学方式和学校运营管理。的教育集团加快了在大湾区部署国际学校的力度。我们统计了深圳、广州、珠海、佛山四个城市在2019年至2021年建校的学校名单，共有15所。我对大湾区的国际化教育发展充满信心。深圳要成为中国特色社会主义先行示范区，这首先需要吸收引进高端人才到深圳工作，所以政府会大力引入国际合作学校。目前，深圳前海、珠海横琴等自贸区，吸引了很多人才，他们的子女也需要优质的国际化教育。但是，如果仅仅借鉴国际先进的教育理念和经验，如英式学院制和人文关怀，被认为是英国教育的精华，但若没有真正的融合合作，不是真正的引进来，办理国际学校需要做到中西融合 引进来。程晋升 博实乐集团副总裁、广东碧桂园学校校长另外，程晋升校长也强调随着大湾区的国际教育发展，学校应适应新形势下国际化教育发展，将培养总目标调整为“中国灵魂，国家情怀；国际视野，领袖品质”，目标打造领军人物。6大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路普华永道在教育行业已深耕细作多年，借此大湾区“打造教育和人才高地”的新机遇，我们将在这里紧跟时势，为打造大湾区国际化学校先行示范区建言献策：普华永道观点国际学校应从师资力量、合作资源、课程教育、教育理念 四个要素提升其办学竞争力01师资力量所谓师者，所以传道、授业、解惑也。老师是决定学校课程教学水平及课程氛围的关键人物，学校中优秀的师资力量可为学生提供良好的素质教育，引导学生正确思考，进而提升学生的学习能力，为学校提高升学率，同时打造学校的行业口碑。课程教育针对不同国家的留学要求，学校也将为学生提供不同的课程化教育。如国际文凭大学预科IB课程、英国高中A-Level课程及美国大学选修课AP课程等，多元化的课程设置为不同志向的学生提供选择，有利于扩大生源。合作资源如今已有部分国际学校与国外知名初高中建立合作，引入国外教学体系，如历史悠久的英国贵族教育体系或注重综合素质发展的美国教育体系。教学资源的合作可为学生带来更多学习体验，打造教学体系优势。教育理念教育理念乃是学校的重要风向标，它决定了培养学生综合能力的教学方式、课程设计理念及对学生的独立思考、创新型思维能力打造。针对对学生素质教育的培育，各校均有自身独特的教育理念，前沿、科学的教育理念将与时俱进，符合时代发展。国际学校竞争力7大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路加强国际学校治理水平及内控建设 明确投资人、董事长与校长的权责 建立财务内控制度，并对业务流程进行系统性梳理，实现标准化运作 设立有效的沟通机制，平衡学校不同利益群体诉求提升国际学校运营管理能力 国际学校应建立规范有力的运营管理体系，完善管理学校组织架构及职能，提升管理的良性循环 优化管控成本，创造资源利用最大化优势通过品牌化，提升国际学校认知度 国际学校应加强教育品牌化塑造，搭建与品牌战略相关的未来愿景、企业文化、价值观等，以提升品牌认知度 在重视市场宣传的同时，建立符合市场规则的招生措施国际学校需关注并严格遵守监管法规要求 国际学校需遵循教育机构的监管法规要求，以保证其在行业监管下的合法合规性轻资产模式助力国际学校的办学扩张国际学校往往占地面积广阔，且需要配套完善而高档的设施设备，外加上高昂的教师薪资，新建国际学校所需投资额巨大。如果寻得轻资产模式，学校以提供教学管理服务的方式，与政府、公办学校或民办机构进行合作办学，承租现有校舍，除去沉重的工程建设投入，以品牌输出、课程引进及系统管理的方式进行校园管理，将极大程度降低现金流压力和经营风险。0203夯实自身的运营管理水平国际学校往往涉及投资人（如基金、企业集团）与管理者（校长）不为同一人，且利益出发点不同的情况。合理的组织能力会成为国际学校可持续发展的核心竞争力，如国际学校应当定义好投资人与校长（管理者）之间的权责，同时夯实自身的运营管理水平，增强抗风险能力。8大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路智慧校园 日益普及 高科技赋能大湾区教育机构9大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路政策及湾区科技推动智慧教育发展智慧校园 日益普及 高科技赋能大湾区教育机构近年来，国家针对教育信息化出台了不同的政策或规划。例如：2018年，教育部印发了 教育信息化2.0行动 计划 的通知；2019年，中共中央、国务院印发 中国教育现代化2035，提到加快信息化时代教育变革，建设智能化校园。粤港澳大湾区发展规划纲要 指出，在大湾区打造国际科技创新中心，着力培育发展新产业、新业态、新模式，支持传统产业改造升级。在教育产业方面，湾区发展强调打造“人才及教育高地”，在创新中心基因下，教育发展将融合互联网、大数据、人工智能，致力于打造高标准、高效率、高质量的现代化教育。国家在近年来出台的智慧教育相关政策一览表智慧教育1.0时代2012.03教育信息化十年发展规划(2011 2020年)开启了“教育信息化1.0时代”同年9月，国务院提出“十二五”期间建设好“三通两平台”，推进智慧化教育 即校校通、班班通、人人通；教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台智慧教育2.0时代2018.04 教育信息化2.0行动计划 提出到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标 即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台2019.02中国教育现代化2035 提出加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台加快推进教育现代化实施方案（2018 2022年）设立“智慧教育示范区”，开展国家虚拟仿真实验教学项目等建设，实施人工智能助推教师队伍建设行动，构建“互联网+教育”支撑服务平台10大湾区教育行业现状洞察及未来发展思路中国智慧教育市场规模现状及预测2,9533,4493,8144,5425,3006,2207,2308,6449,52711,0312014年2015年2