2023年电动汽车破局.doc

电动汽车破局电动汽车破局 2020 年的中国新能源汽车市场，呈现“冰火两重天”局面：特斯拉股价一路疯涨，市值超过 3000 亿美元，理想、小鹏等中国品牌顺利登陆美股，股价同样表现不凡;国内“造车新势力”中的部分跟随者，出现融资困境，倒在通向量产的道路。中国已成为全球最大的纯电动汽车市场，麦肯锡报告显示，2019 年全球售出的纯电动汽车总量中，约有 57%在中国市场售出。从 OEM 市场份额看，中国厂商几乎完全垄断了这个市场，占据超过 85%市场份额。麦肯锡全球董事合伙人吴听告诉21CBR记者，政策引导下，主流汽车厂商均在推进电动车产品，国际厂商会加快在国内新能源市场布局，未来与中国厂商展开在产品、渠道等方面的全面竞争;国内造车新势力在智能化等领域的创新，也会推动传统主机厂商变革。中国纯电动汽车市场由本土中国纯电动汽车市场由本土 OEMOEM 厂商主导，自主品牌为什么会占得厂商主导，自主品牌为什么会占得先机？先机？我们认为，在国内电动汽车市场，当下自主品牌处于阶段性领先状态。过去 5-10 年间，他们借助补贴，以较低的价格不断推新产品，迅速将市场建立起来，预计在下一阶段，包括合资品牌在内，造车新势力会在市场当中占据比较重要位置。如果回看 2019 年表现，当时市场份额领先的部分品牌，已被其他厂商超越，这是市场发展的一个过程。一旦国家补贴退坡，国际大厂在国内会有发展的新机会。未来，电动汽车市场的竞争，更多将依靠产品竞争力，以及渠道、业务模式等方面的创新，大家的竞争环境是一样的。中国汽车厂商多采用现有的内燃机（ICE）平台，以及现成组件和高度模块化系统进行再利用，为什么采用这种方式造纯电汽车？第一，出于成本考虑，若要开发一个全新的电动平台，投入非常巨大;第二，减少上市时间，电动汽车厂商希望能抓住政策红利窗口期，在市场上快速推出新品，利用成熟的内燃机平台，产品能尽快实现研发量产。开发一个真正的纯电动汽车平台，对任何一个主机厂商来说，都是一个重大战略决策。汽车行业无论外资或合资品牌，进一步国产化率都是一个目标。国内汽车零部件的整個产业链，越来越成熟，品质、性价也越来越有竞争力，在此基础上，如果可以离供应商更近，那么，不管在供应链安全、响应速度，或是供应商和主机厂间协同开放的效率，都会具有一定优势。麦肯锡报告关注的国内 10 款纯电动汽车，有的来自老牌汽车厂商，也有造车新势力，它们在设计上有什么区别？这一次拆解过程中，8 款来自成熟的车企，2 款属于造车新势力，我们并未发现两者存在特别的根本性差异，只能说各有千秋。对造车新势力而言，其信息娱乐系统、自动驾驶功能，比传统汽车表现得更加大胆，他们必须依靠新的配置、产品特点打动客户;在质量、稳定性以及产品成熟度方面，传统车企通常优于造车新势力。未来，传统车企与新势力的竞争，将是不同模式的碰撞。新势力会往科技感方向走，提升用户体验，会有更大胆的创新，产品推进上也将更迅速。值得注意的是，传统车企动作可能要提速。就电动汽车产品，消费者的偏好是就电动汽车产品，消费者的偏好是什么？如何选择？什么？如何选择？在 2017 年、2019 年的两次调研中，我们发现，消费者最关心的是充电、续航里程以及产品安全性。过去两年，不管里程焦虑或安全问题，消费认知上已有一个较明显的提升，产品表现仍是驱动其决策的重要因素。比如，造车新势力通常会推出大量软件服务，进行差异化竞争，在组织运作上更为灵活，在产品安全性等指标上，要进一步提升，就新创品牌而言，安全事故对其冲击和影响会更大。未来数年，电动汽车品牌仍会在续航里程、车联网、高级辅助驾驶等功能方面，试图打动客户，而某些挥之不去的顾虑仍在限制他们需求，2019 年的消费调查显示，45%的受访者提及充电桩等基础设施不足。新能源汽车品牌纷纷向二三线等下沉市场扩张，消费者接受度如何？新能源汽车品牌纷纷向二三线等下沉市场扩张，消费者接受度如何？中国任何一个级别城市，消费者偏好都不是固化的，需求比较多元化。就电动汽车厂商来说，以现有电池成本的下降幅度，其购置成本在 2-3 年内难以匹敌或者胜过传统燃油车，就一定要在产品上实现差异化，才能推动消费者买单。大量电动汽车品牌，正在往二线三线城市大力拓展，这些地域上拥有足够多用户，希望有差异化的新产品供其选择，这些是市场发展的自然规律。今年以来，有部分造车新势力陷入融资困境，国内新能源汽车行业发展趋势是什么？竞争格局会有怎样的变化？首先，汽车市场进一步的电气化，是未来发展一个重要趋势。有业内人士称，欧洲电动市场有可能赶超中国，我们认为，中国仍会是全球最重要的电动汽车市场。2019 年因补贴的减少，需求增长有所减缓，在国家出台“双积分政策”的助推下，到 2025 年，中国电动汽车（大部分是纯电动汽车）渗透率仍有望达到 15%左右。未来，中国电动汽车厂商会在汽车智能化以及业务模式上进行创新，尤其造车新势力，很多厂商打“智能电动车”概念，智能化会体现得更彻底;业务模式方面，将从简单的产品销售转向“产品加服务”的模式，一次性销售会朝持续性销售的方向调整。国内造车新势力普遍缺乏物理经销商渠道，倒逼它们在渠道上有所创新，拥有直连的客户，电动汽车厂商将推动汽车零售领域的变革，传统经销商将更注重线上线下融合，更多主机厂商期望能直连客户。