2023年特斯拉全球产业链复工大考深陷“减配门”风波“独供”模式存风险.docx

特斯拉全球产业链复工大考深陷“减配门〞风波“独供〞模式存风险 夏治斌 张家振 “看和特斯拉公司的沟通情况，有可能最终选择七天无理由退车。〞3月4日，喜提特斯拉Model 3新车仅3天的魏欣（化名）萌生出了退车的想法。当天特斯拉官方成认，复工期间基于供应链状况，公司将一局部标准续航升级版Model 3安装的控制器硬件由HW3.0临时替换为了HW2.5。魏欣刚购置的新车就遇到了同样的情况。这也意味着，受疫情对供应链的影响，特斯拉将复工期间生产的新车“减配〞了。 据了解，2月10日，特斯拉位于上海临港的超级工厂在关闭10余天后正式宣布复工复产，有望重新恢复1.2万辆/月左右的产能。不过，复工并不意味着高枕无忧，如何在短期内重构遍布全球的产业链，实现产能协同，正成为包括特斯拉在内的众多整车厂面临的全新挑战。 3月3日下午5时许，在特斯拉上海工厂，6辆红黑两色的国产Model 3从工厂踏上交付业主的路途，门外不停作业的挖掘机、厂区内来往的运输车无不透露出工厂的繁忙景象。 而对于复工状况、产业链协同以及核心部件涉嫌“减配〞等问题，记者屡次致函、致电特斯拉方面，截至发稿未获回复。 “减配门〞旋涡 3月1日，安徽芜湖人魏欣收到了“这辈子最大的快递〞——一辆从南京发来的灰色特斯拉电动车停到了其所在小区的路边。魏欣戴着口罩按捺不住内心的冲动，在特斯拉引擎盖上签下了收货单。 这辆特斯拉是魏欣在2022年元旦期间下的单，从付款到收车等待了整整两个月的时间。据其介绍，购置特斯拉共花费了30余万元，其中购车款29.9万元，灰色加价8000元，保险6000元，免购置税。 “特喜欢，去店里一眼就看上了，下单特快。〞魏欣这样描述当时购车的心情。不过，提车的喜悦心情很快散去，特斯拉将控制器硬件由HW3.0临时替换为HW2.5的做法让她如鲠在喉。 “现在还没有任何消息，暂时只能等，我需要企业就欺瞒行为有所表态。公司如果事前说明，最起码可以保障消费者选择权，但先把车交付了等着消费者自己去发现很不应该。〞3月4日，魏欣说，这两天交涉无果的话她会考虑退车，毕竟特斯拉官方也同意“七天无理由退车〞。 据了解，3月3日有多名消费者投诉称，特斯拉新交付的Model 3搭载的整车控制器硬件版本与环保随车清单上报备的版本不一致，清单上显示的HW3.0版本被“减配〞为HW2.5版本。 HW3.0即Hardware3.0中央控制单元，特斯拉称其为FSD（全自动驾驶计算机），是Model 3车型实现完全制动驾驶能力所需的核心硬件。特斯拉官网此前曾公开表示，由特斯拉自主研发的HW3.0芯片，每秒可处理高达2300帧的图像，是之前硬件运算速度的21倍。而上一代产品HW2.5每秒图像处理能力仅为110帧。 特斯拉在3月3日中午发布说明解释称，特斯拉上海超级工厂于2月10日开始复工生产，期间基于供应链状况，一局部标准续航升级版Model 3安装的硬件为HW2.5。随着产能以及供应链恢复，公司将按方案陆续为控制器硬件为HW2.5的Model 3车主提供免费更换HW3.0效劳。 对于特斯拉的行为，上海市海华永泰律师事务所高级合伙人黄剑林律师表示，根据特斯拉官方发布的公告，特斯拉因自身供应链问题而私自替换控制器硬件，且在明知的情况下未提前告知相关消费者或在交车时退还消费者相应差价，在车辆销售过程中涉嫌欺诈。该行为已涉嫌违反反不正当竞争法广告法及消费者权益保护法等诸多法律规定，可能将面临市场监管部门的行政处分，以及需赔偿消费者损失等。 有消息称，随着特斯拉“减配〞事件持续发酵，国产model 3已经停止交付。天津的准车主李先生也称，本来约定这周提车，现在反响说要延期交付，希望事情得到妥善解决，能早日提车。 不过，从多位上海特斯拉销售人员处得悉，目前Model 3还在正常交付，现在交付的Model 3装配的都是HW3.0。“现在可以线上操作购置，现在买的话可以免购置税，赠送牌照及24750元购车补贴。〞 复工之路 3月3日下午，在特斯拉位于上海临港的超级工厂，厂区内的运输车辆往来穿梭，呈现出一派繁忙的景象。 据了解，除老员工返岗复工外，特斯拉在年后還招聘了一些新员工。一位刚入职的员工称，自己是2022年底投的简历，等了两个月才面试，现在还在培训期，不清楚工厂内的生产情况。 在厂区施工工地，一位在特斯拉厂区负责基建工程施工的外包负责人也说：“很多公司都在里面施工，现在厂内的车间都工作了，每天有好几辆装满新车的物流运输车出厂。〞 受疫情影响，特斯拉上海工厂曾于1月30日宣布暂时关闭，线下销售门店也于此后的2月2日起暂时关闭。2月10日，在经历10余天的短暂停工后，特斯拉上海超级工厂正式复工复产，线下门店也从2月17日起陆续恢复营业。 停工导致订单积压也让复工后的特斯拉快马加鞭，加速产能恢复工作。一位特斯拉车间员工表示，他就是2月10日来工厂上班的，“这段时间忙，都在加班。〞 据特斯拉防疫联络员、中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（以下简称“临港新片区管委会〞）高新产业和科技创新处主任科员孙筱和介绍，预计超级工厂将实现每月1.2万辆左右的产能，“这个数字还会逐渐上升。〞 上海市政府官方网站刊载消息称，从正月初八（2月1日）接到通知起，孙筱和就多了一个“办公室〞——特斯拉超级工厂。每天他都在相隔20公里的管委会与特斯拉工厂间奔波，为特斯拉解决复工复产遇到的各种困难，并检查工厂的防疫工作情况。 员工按时复岗、及时补充工作人员是复工的前提。上海临港创新经济开展效劳总经理龚伟表示，特斯拉在年前就招聘了数百名新员工。按原方案，这些员工将于年后入职，但受疫情影响，局部来自疫情重点地区的人员还暂时无法来沪。 2月22日，特斯拉举办网络招聘会，通过网络面试渠道招聘生产一线急需的质量、物流、涂装车间员工，为一线车间产能扩张“招兵买马〞，同时着手拓宽道路，以匹配更多的人员、车辆、物料出入。 据了解，临港新片区管委会出台相关措施，筹集总量不低于1000套公租房、人才公寓和简易经济型旅店用于重点企业居家隔离和员工住宿。仅特斯拉一家就有100多名合租员工和近500名新入职员工住进了人才公寓。 “昨天刚来上海，临时住在特斯拉安排的小区里，现在还在隔离，说是先在这边观察半个月。〞3月4日，一位新入职的装配工李思特（化名）表示。 与特斯拉同步，上海临港均胜汽车平安系统（以下简称“临港均胜公司〞）等多个配套产业链上的企业也加急审批实现了按期复工。 据了解，临港均胜公司位于临港蓝湾未来城，与特斯拉上海超级工厂相距不远。据总经理奚晓华介绍，公司目前复工率已达60%，产能已恢复超过五成。 临港均胜公司为宁波均胜电子股份（以下简称“均胜电子〞，600699.SH）子公司。根据均胜电子公告，临港均胜公司为特斯拉 Model 3和 Model Y车型的供应商，为其提供方向盘、平安气囊等汽车平安系统产品。 单一供应商风险 资料显示，特斯拉Model 3供应链涉及包括动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、其他构件、中控系统、内饰和外饰等10个局部，涉及直接、间接供应商130余家。其中，特斯拉的核心技术供应商大局部来自日本、美国和欧洲，国内企业约占半壁江山，但大多作为二级原材料供应商进入供应链体系。 根据特斯拉此前透露的数据，目前下线的国产Model 3零部件国产率为30%，在不断增加国产零部件供应后，2022年中特斯拉零部件国产率可达80%，年底可实现100%国产化。这也意味着，目前特斯拉零部件超七成还需要进口。以最核心的锂电池组为例，特斯拉Model 3锂电池电芯组装成组（PACK）制造商为日本松下，正极材料和隔膜供应商为日本住友化学，负极材料供应商为日本日立化学，电解液由日本三菱化学生产。 疫情对特斯拉供应链带来的冲击问题正在浮出水面。特斯拉方面在2月13日公布的年度申报文件中成认：“单一供应商和健康流行病是公司业务面临的重大风险。〞 据了解，随着零部件供应链国产化的逐步推进，特斯拉正试图通过新增供应商的方式躲避独供模式带来的风险。以动力电池为例，宁德时代2月3日发布公告称，公司拟与特斯拉签订协议，将于今年7月起至2023年6月向特斯拉供应锂离子动力电池产品，产品采购量须以特斯拉后续具体采购订单为准。 在投资者 会议上，特斯拉负责人也透露，将新增LG和宁德时代作为公司的电池合作伙伴，具体细节将在今年4月份的“电池日〞上进一步透露。这也意味着，特斯拉的动力电池供应商或由此前的松下独供转变为松下、LG化学和宁德时代共同供应。 不过，在国金证券分析师张帅看来，在特斯拉零部件体系中，技术壁垒越高的零部件环节越难国产化替代，国内已经掌握设计制造且具本钱优势的细分领域，以及材料或物流占主导因素的领域有望先进行替代。 梳理上市公司公揭发现，今年2月份以来，多家国内供应商称已被纳入特斯拉供应链体系。例如，2月7日，華达汽车科技股份公告称，近期公司已开始向特斯拉供货，根据公司已中标产品及特斯拉目前产能测算，预计公司2022年特斯拉相关营业收入约1亿元左右； 同日，浙江银轮机械股份也公告称，公司目前已通过特斯拉质量体系认证，双方正在积极推进多个热管理工程的业务合作。 高精地图供应商北京四维图新科技股份（以下简称“四维图新〞，002405.SZ）从2022年开始就持续为特斯拉中国车辆提供全系前装车载导航电子地图数据及效劳。对于公司复工情况，四维图新相关负责人表示，公司刚刚复工，还有一局部员工还是在家办公。“公司一直是特斯拉的合作供应商，但现在不是独家。〞 而特斯拉此次将控制器硬件由HW3.0临时替换为HW2.5的行为归因于疫情导致的供应链问题，同样值得关注。 “‘减配行为已经构成违约，消费者可以根据合同法以及签署销售合同的条款向特斯拉主张违约责任。〞黄剑林称，“供应链出现问题不是经营者可以私自减配且不提前告知消费者的抗辩事由，消费者有法定的知情权，假设消费者发现自己的权益受到侵害，可以向市场监督管理局进行投诉、举报，或者向当地的消协反映、求助，也可直接向当地法院提起诉讼，维护自己的合法权益。〞 就特斯拉涉嫌“减配〞问题的调查情况，记者屡次致电并致函上海市浦东新区市场监督管理局了解调查进展，但截至发稿未获进一步回复。