2023年中外资银行小企业贷款业务发展与风险管理比较.doc

中外资银行小企业贷款业务开展与风险管理比拟 2023年7月，银监会公布了银行开展小企业贷款业务指导意见，自此，一向平静的小企业贷款业务领域开始日渐喧嚣，风生水起。按照工行浙江省分行中小企业金融业务处处长的话：“2023年我们在这个市场还感觉很寂寞，2023年各家银行一起涌入，市场供求发生了根本变化。〞事实上，小企业贷款一直是区域性中小银行传统的业务领地，其他银行较少涉足。而如今，全国各家银行，无论规模大小、无论内资还是外资、也无论政策性还是商业性的，都对小企业贷款业务表现出了浓厚兴趣。区域性中小银行传统的业务领地正面临来自其他银行的剧烈争夺。 对此，区域性中小银行应该有清醒的认识，应该尽快将小企业贷款业务提升到战略开展位置，在对既往业务开展进行全面总结的根底上，通过专门化、标准化的开展来稳固和抢占阵地。为落实陈耀芳董事长4月21日全行工作会议上关于“开展个人和小企业贷款业务、调整信贷结构〞的要求，风险管理部先后到古林、姜山支行调研，了解支行小企业贷款业务的实际做法，并就如何实现业务开展和风险控制的良性循环充分听取支行的看法和建议。同时，整理归纳中外资银行在小企业贷款业务开展与风险管理方面的特点及典型做法，并进行综合分析，期望对我行小企业贷款业务的健康、快速开展有所裨益。 一、国内外资银行小企业贷款经营管理特点 根据各种媒体报道，本文将渣打银行、美国建东银行厦门分行在我国开展小企业贷款的经营管理特点归纳如下。 6 渣打银行 美国建东银行厦门分行 一、开展小企业贷款业务优势 ①以擅长中小企业效劳而享誉国际； ②经验丰富的金融人才及其国际一流的效劳意识和效劳水平； ③国际化的经营网络。 ①典型的以小型贸易和加工企业为效劳对象、专业从事小额信贷业务的零售银行； ②开办小企业贷款经验丰富、在小额贸易融资方面尤其富有特色。 二、小企业贷款业务特点 ①小企业贷款效劳于小企业运作流程； ②不断创新产品； ③量身定造的融资方案、专业的个性化效劳。 ④新推“无抵押小额信用贷款〞，目前允许贷款最高额度50万元，期限最长24个月，采用按月分期还款方式，信用贷款，利率较高，平均月利率1.5%，年息18%。 ①定位为社区小企业效劳的社区银行，客户群体主要是创业阶段的小企业； ②提供短期、小额贸易融资产品和与贸易有关的中间业务产品。 ③独特的业务开展和竞争理念：价格竞争不是中小银行的优势，客户在银行同业价格竞争下转移是正常的。只要业务风险与效益组合可以接受，盈利是银行的唯一目标，几乎从不考虑某一业务的让利，根本不考虑市场占有率，坚持生存优先于开展，短期目标高于长期目标。 三、风险管理措施和特点 ①成熟的管理体制和经营模式； ②严密的风险控制和公司治理体制,独有的风险管理系统； ④对中小企业的运作非常熟悉的专业审批团队； ⑤评价优质客户的主要指标：营业额、利润增长率、公司管理等多个角度，尤其关注公司管理和完善治理机构； ⑥对企业管理经验、现金流、所处行业及工商和财务资料详细核实、分析； ⑦对企业的实际运作做彻底调查，以确保其真实性； ⑧小企业无抵押贷款业务风险控制要点：主要是看重小企业现金流、小企业的风险管理能力、行业中成长性及其与上下游的信用关系。 ①在价格策略上实现风险控制：实行风险补偿定价机制，通过提高风险溢价和扩大利差来确保盈利，资产业务收费标准比同行平均高1.5至3个百分点，根本不在效劳价格上对客户让步。 小结：虽然无从知道外资银行小企业贷款经营与管理的具体操作细节，但从其公开的优势、特点还是能够得到有益的启示。 1、渣打银行方面：针对小企业运作流程提供量身定造、个性化的效劳；经办人〔包括调查和审批人员〕要对小企业运作特点特别熟悉；对企业实际运作情况要做实地核实；非财务因素的调查非常重要。 2、建东银行方面：建立风险补偿定价机制；以盈利为目标，不打价格战。 二、内资银行小企业贷款业务经营管理的特点 国内银行中工商银行的小企业贷款业务标准化、专门化开展最早，已经形成较大规模，另外上海银行的模式也颇具特色，以下分别就他们各自业务经营与管理的独特之处予以介绍。 工商银行小企业贷款业务开展与风险管理特色 一、小企业贷款业务开展历程 1、1999年制定了关于小企业信贷开展的8条意见； 2、2023年，制定了小企业评级试行方法，按照“先行试点，梯度推进〞的原那么在江苏等8家分行进行了为期三年的试点，积累了珍贵经验； 3、2023年新的小企业评级方法的出台，建成了覆盖全行小企业评级业务的信用风险评级体系，并完成了对14049户小企业的评级工作，为针对小企业贷款的定价体系和风险调整后的收益考核体系的实施奠定了坚实的根底，小企业贷款业务全行铺开； 4、2023年启动小企业金融业务支持系统(二期)开发，系统核心功能是实现小企业客户关系管理的智能化与小企业贷后风险信息预警的自动化； 5、开展成果：2023年一季度末小企业贷款余额1023亿元，贷款不良率不到2%，低于各类贷款不良率平均水平，其中江苏分行不良率为0.07％，浙江分行不良率为0.15％； 6、在全国金融系统中，工商银行率先把“小企业〞贷款和效劳作为独立的业务品种进行经营和考核，中国人民银行和中国银监会等部门对此给予高度认可，工商银行成为四大国有及国有控股商业银行中唯一被银监会确定的小企业信贷业务联系行。 二、贷前风险控制 客户受理： ◆严格准入标准：生产优质产品、技术含量高、有市场竞争力、有信誉、有开展前景； ◆严格限制投向不符合国家产业政策和行业开展规划的小企业。 客户调查与审查： ◆量身定制小企业评级授信制度，选择能够反映小企业及其融资风险特征的指标，如实收资本、年销售归行额等； ◆其他对小企业经营开展影响较大的指标，如企业主个人信用状况等“软信息〞来判断小企业信用等级，并核定其授信额度； ◆评级以及办理首笔业务时实行双人调查。 三、贷中风险控制 ◆与企业规模相适应的单户贷款余额限额 贷款余额限额1000万元〔局部试点支行金额不超过2023万元〕； ◆与企业生命周期相适应的贷款期限 单笔贷款最长期限1年〔局部试点支行期限不超过两年〕； ◆与小企业所在地信用环境相适应的担保方式 担保原那么：抵押、质押为主； 保证、信用方式一定情况下可以采用，但从严掌握； 通常还要求小企业以法人代表或主要股东的家庭资产承当连带责任； ◆授信、提款实行双人签批。 四、贷后风险管理 ◆推行分期还款方式，使之与借款企业的现金流相匹配； ◆严格监控贷款企业销售资金现金流量回笼，通过观察企业在银行的现金流量，准确判定其经营运作的实际情况； ◆实施客户动态管理，每年年初全面分析有融资余额小企业的生产经营、开展前景，从中选择局部客户作为退出对象，以保证小企业贷款的流动性和客户群的质量，实现信贷风险防范关口的前移； ◆加强对分支机构的信贷风险程度的监管，总行逐月对分支机构小企业贷款业务办理情况和贷款质量情况进行监测和通报，设置风险控制线，对不良贷款率超过风险控制线的分支机构及时给予处分，切实将风险控制在可承受范围之内。 五、业务拓展与营销特色 特色一 以大企业的产业链融资为切入点，营销目标为“大企业的上下游购销关系和资金链关系〞中的合作关系稳定、信誉良好的小企业，具体措施： ◆对为大中型企业配套或效劳的小企业，只要提供合法、有效、易变现的担保，可不受信用等级限制办理融资业务； ◆对小企业持有的由大中型企业签发或承兑的、符合工商银行总行规定范围的商业承兑汇票，优先给予贴现； ◆对代理大中型企业出口的小型专业外贸公司，在占用被代理企业授信额度的情况下，可不受信用等级限制办理国际贸易融资业务。 特色二 ◆业务组合营销：以小企业授信为切入点，与小企业客户签订覆盖国际结算、人民币结算、现金管理、网上银行、信用卡、理财金账户等各类产品的合作协议，实现公司银行业务和个人金融业务、信贷业务和结算业务的交叉销售，满足客户对不同金融产品的现实与潜在需求，提高总体收益水平。 特色三 ◆客户资源营销：各地分支机构与发改委等政府经济管理部门签订支持中小企业开展合作协议，既取得政府支持，又扩大影响，获取广泛的客户资源。 特色四 业务创新与担保创新并举：业务产品与小企业生产、贸易流通匹配和衔接，开展动产、大宗存货、仓单、提货单〔抵〕质押贷款业务，研究应收账款融资模式。 特色五 ◆对一局部合作良好的小企业还可以考虑适当给予一定比例的信用贷款等。 上海银行小企业贷款业务经营管理特色 一、业务开展现状 ◆目前是上海中小企业开户最多的银行，共有21.7万户中小企业开户，2023年中小企业贷款余额约430亿元，占全部对公贷款余额的55%； ◆被上海银监局列为小企业信贷“样板行〞。 二、业务经营管理特点 特点一、先行先试，专门经营 ◆建立小企业信贷经营管理体系，制定小型企业信贷经营管理方法； ◆选择6~10个风险管理能力强的支行，配备一定数量的客户经理，成立专门的小企业贷款营销团队，专攻小企业信贷业务，对小企业贷款业务先行先试，探索“中国式小企业信贷〞； ◆总行对小企业信贷人员专门培训、专门考试。 特点二、单独考核，专门管理 ◆对小企业信贷支行单独下达业务指标，并遵照“高收益对冲高风险〞原那么，建立新考核体系； ◆对支行小企业贷款业务实行分账管理，对小企业贷款进行独立核算； ◆允许支行有低于2%比例的不良贷款； ◆相同贷款数额情况下，小企业贷款业务的奖励和收益高于大企业贷款的。 特点三、下放权限，简化流程 ◆业务权限全面授权给支行行长，业务权限内简化小企业贷款程序； ◆超越支行权限的贷款，总行开辟专门通道，实行快进快出； ◆小企业贷款审核通常不超过三个环节，第一是信贷员，第二是客户经理，第三是支行行长。 特点四、审批关注有侧重 ◆小企业贷款审批主要关注点不是财务报表； ◆特别关注与现金流相关的东西，如税单、水电费、 费、物业管理费等都会被考虑进去。 特点五、营销思路有特色 ◆小企业贷款营销要走零售业务批发营销的路子，以降低每笔业务的本钱； ◆方式：与工商联、担保机构、经委、企业协会等保持密切联系，获取中小企业客户资源，通过小企业聚集式参加的各种活动、场合进行集中式的批发营销。 小结： 1、开展小企业贷款业务过程中，工行、上海银行均注意控制节奏，由风险管理能力强的分支机构先行试点，逐步把握业务开展与风险控制规律，遵循“制度-试点-总结-完善制度-全面推动〞的根本要求，防止了一哄而上带来“大开展、大不良〞的后果； 2、针对小企业贷款独特性，工行、上海银行均对该业务实行独立经营和管理； 3、工行、上海银行均以小企业贷款不良率不高于2%为可接受水平，该数值既是不良率的容忍度，也是小企业贷款风险定价的重要参数； 4、两家银行小企业贷款经营管理的各自特色具有很多值得借鉴的东西。 三、国际上对小企业信贷总结出了四种主要模式： 一是评级方式，主要是靠财务报表来辨识小企业的信用； 二是抵押方式，这是中国当下较为通行的方式，风险相对较低； 三是评分卡体系，里面涵盖了和小企业相关的各种信息，汇丰银行采取的就是这种模式，但这种模式需要有小企业信贷的广泛积累，同时也需要一个比拟好的信用环境，限于中国的信用环境，目前还不能实施； 四是贴近型贷款，社区型银行走的就是这种路子。