2023年期货年终个人工作总结优秀模板.docx

最新期货年终个人工作总结优秀模板 　　最新期货年终个人工作总结优秀模板 　　人要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断进步的过程，总结有利于及时找到自己的缺乏并改正，特别是优秀、高质的总结更能收到事半功倍的效果。有利于对自己的工作和生活进行合理的规划。本篇文章是为您整理的最新期货年终个人工作总结优秀模板，供大家阅读。 　　最新期货年终个人工作总结优秀模板 　　一、工作绩效目标完成情况 　　截止11月末，管辖片区中高端客户数量为同比增长户，中高端客户资产额为万元，同比增长万元。重点产品营销，包括基金营销万元，各支产品完成率分别为人民币理财产品共，同比增长 　　二、主要工作措施及成效 　　按照分行财富经理的职责范围，我们分管的中西片区包括城区的中区支行、北区支行、西区支行、南区支行和沙溪、大涌支行共18个网点。我们的工作主要有加强对片区内理财经理的指导，协助支行吸收存款和销售产品，以私人银行为依托，引进高端效劳内容。 　　在上岗以来的约半年工作中，我们总能认真履行本职工作职责，紧密配合分行完成省行下达的各项工作指标，围绕省行“跑赢大市〞和“率先实现百亿利润目标〞的经营目标，落实分行各项工作部署和要求。勤跑网点，多打 ，全力以赴，和片区网点一起营销客户，力推重点产品销售，促进中高端客户数量与资产双增长。做培训，发短信，多管齐下，千方百计与片区理财经理保持良好有效沟通，促进理财经理综合素养特别是专业技能、营销技能及合规内控的全面提升。积极组织理财经理团队活动，增强归属感，凝聚一切队伍力量。做为分行财富管理工作新篇章的开始，我们的工作在行领导的关心与主任室的带着下，取得了一定的成效，为我行个金条线今后工作的长足开展，积累了一些成功的经验。 　　（一）立足本职，做好理财经理的相关工作 　　一是做好理财经理的培训工作。财富经理团队协作，共同完成全辖新聘任上岗理财经理的培训工作，包括职业道德教育、风险内控要求、日常工作标准、产品知识普及与营销技巧分享等，并将为上课而专门用心制作的PPT发送网点，供一线营销人员参考使用。同时，将培训工作日常化，对新业务、新产品及时做好培训工作。 　　二是做好理财经理日常工作指引。及时将分行当前重点营销信息转达至各理财人员，恰如其分地为其分析，使大局部理财经理都能因势导力，配合分行的各项业务顺利开展。 　　三是做好理财经理背后的技术支持。我们自己用EXCEL表制作了基金定期定投的计算公式供所有营销人员销售演示，得到了使用并业绩初见成效理财经理的肯定好评；在加息信息一出时，即为加息后是否转存，我们计算出了各期限年次的天数供全辖参考使用，减少了理财经理的工作量。另一方面，我们也随时为理财经理的个性化需求，比数据，编表格，做分析，找产品，满足大家对中高端客户营销的效劳需求。 　　四是驻点工作，以身作那么，对新聘理财经理尝试实践带教。在管辖片区网点的两例经验来看，效果较为明显，在驻点期间都实现了产品的突破性销售，同时，也得到了网点客户对中行财富经理的高度认同。 　　五是业绩追踪，对做得好的理财经理及时肯定，多做精神鼓励，使其渐入良性循环之佳境。对于业绩暂落后者，多了解，多沟通，想方设法帮助其进步。同时，我们提出建议，对销售业绩到达一定目标的优秀者全辖邮件通报表扬，对我行每次的重点产品销售做总结，并对业绩优秀者，特别邀请主管行长颁发奖杯，以之鼓励，形成理财经理队伍销售气氛的你追我赶。 　　六是关心理财经理8小时以外的生活，做好家访工作。关注内控，做好特别提醒工作，在孙文中路与石岐支行并网点营业期间，我们与孙文中路网点主任一起，重点关注理财经理做好过渡期间的客户效劳与日常工作，同时提醒网点主任要关注其动态变化，防止意外事件发生。 　　七是不定期组织理财经理班后休闲活动，调节理财经理生活，增强队伍凝聚力。如理财经理欢乐夏日聚餐、xx龟峰山登山比赛等，促进了大家的相互交流，增加了理财经理的归属感。 　　（二）极尽己能，协助支行吸收存款和销售产品 　　在今年的工作中，上级行对储蓄存款工作极其重视，为此，我行也将其作为年度工作中的重中之重，尤为重视。 　　我们做为效劳我行中高端客户而组建起来的一支团队，首先，对待外部竞争，我们齐心协力，不分你我，信息交流，资源共享，充分沟通，团队合作，抓住一切时机，争揽行外资金，提升我行市场份额。对于产品销售工作，我们即联系理财经理，又与网点主任保持沟通，同时也积极配合支行行长的工作要求，做好营销方案，共同营销客户。 　　片区在20xx年熊猫金币的前期销售中，起到了较好地带头作用，引发了全行追逐销售的良好效果。在重点基金国富中小与中银双利的销售表彰中，片区三位新聘理财经理全部夺得并包揽全辖新人奖，还有两位年资尚浅的理财经理亦取得销售量与完成率的胜利奖杯。 　　（三）开展系列客户活动，并以私人银行为依托，引进高端效劳内容，增强中高端客户的忠诚度和奉献度 　　为增强中高端客户对我行的忠诚度与奉献度，同时吸引新客户，增加新的金融资产，我们与网点一起约访客户，满足与激发客户需求，请私人银行家、投研参谋等团队一起为客户做资产配置建议书，成功实现产品销售。筹划并组织了系列客户维护增值活动。在分行的大力支持下，成功举办了中高端客户子女观澜湖夏令营。同时联合私人银行，组织签约客户亲临私人银行欣赏亚运会开幕式彩排晚会，开展中高端客户养生专卖讲座。开展中行传统优势业务，邀请xx省教育厅下属效劳专业机构办出国留学讲座，宣传我行外汇等相关业务。携手中银境外机构，与中银xx对有投资移民意向的目标客户做xx投资移民讲座等等。 　　（四）以实际行动支持分行IT蓝图上线工作，为12022年行庆献礼做出财富经理力所能及的奉献。 　　今年是我行IT蓝图工作多年筹备推进的重要关键之年，配合分行工作，我们财富经理也是加班加点，毫无怨言。就算是国庆假期回家探亲，在接到加班通知时，也是毫不迟疑地选择了提前回到xx，热情地投入我行的IT蓝图工作之中。 　　三、存在的问题、原因及改进方案 　　6月份，我们开始尝试财富管理模式的转型，经过约半年的实践，财富经理在高端客户维护、理财队伍培养，专业知识传授、产品销售方面均发挥了一定的作用，但我们的工作仍处在摸索探求阶段，工作成果还不够显著，分管片区局部网点存在理财经理销售活动量较少，产品销售不理想，业绩停滞，客户根底薄弱，储蓄存款增长缺乏后劲等缺乏之处。新的一年，我们将紧密围绕分行各项工作部署及主任室对财富管理工作新要求，有针对性地推动各项工作有效开展，务求取得新的突破。 　　在国家xx规划的开年之初，在当前高通胀经济环境之下，人民群众的储蓄存款存在银行“保本、保息、不保值〞的状况之下，为我们的财富业务开展提供了广阔的空间，趁着国家开展新五年规划的新风向，我们方案明年再继续努力。 　　最新期货年终个人工作总结优秀模板 　　挥手之间，201x年已经接近了尾声。回忆今年期货市场，可谓熬尽寒冬初春来。首先，从年初中国期货业协会成立，标志着我国期货市场的三级管理体系已经形成，市场结构进一步完善、合理；其次，今年市场交易日趋活泼，一改往年低迷不振的态势，以大商所的xx大豆为突破点，成交量稳步放大，持仓急剧增扩，高达百万张以上总持仓水平创历史之最；宣传方面，由于市场的标准开展，期货被媒体长期冷落的局面，在今年也得到了明显的改善，各方相关媒体都纷纷对期货市场进行全面的报道，形成了良好的社会宣传气氛。正是这样的背景下，在度过长达7年治理整顿的困难时期之后，20XX年，期货市场终于迎来了开展的一年。 　　一、政策方针大力支持 期货市场步入开展 　　标志性的一页在20XX年3月掀开，在九届全国人大四次会议上，审议通过的"十五"规划纲要中，在经济领域中对金融投资市场提出了"稳步开展期货市场"的政策方针，这一政策性方针的推出，大大鼓舞了期货人的士气，为期货市场在今年步入开展时期打下坚实的根底。 　　二、改革调整不断进行 市场结构发生转变 　　201x年，以期货交易管理暂行条例为核心的期货市场法律体系已全面建立，3家交易所在原来的根底上进行了调整与改制，其中属老字号期货交易所郑商品所变化，不但进行主打品种小麦交易规那么的修改与重新制定，而且针对目前期货市场的开展需要，对领导班子进行了局部的调整与更换，促进新鲜血液的循环；而xx商品交易所，那么表现最为突出，在稳定运作的根底上，将xx大豆期货品种做成了开展中期货市场的中流砥柱。同时，在市场宣传方面下了更大的功夫，一年的时间里，大商所在全国各地相继成立了期货培训基地，为期货市场的宣传做出了非常大的奉献；xx期交所那么针对股指期货的即将推出，加强了研究力度，并上交证监会开展股指期货的研究报告，为股指期货的早日推出做出了相应的奉献。 　　最新期货年终个人工作总结优秀模板 　　在XX工作一个多星期了感触挺多的，感觉特别能锻炼人，这也是我选择这行最主要的原因。对于一个刚刚走出大学校园踏入社会的我来说，最欠缺的是没有什么经验，有的只是年轻和冲劲。一个人可以没有宽度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我还有很多的缺乏，只有通过我加倍努力的去学习，去更好的完善自己，使自己成为别人更信赖的人！ 　　如果你初次见我，你会发现我是一个很腼腆的，很温和的小伙子。给别人的第一感觉还不是那么成熟，做我们这行给别人信赖是无比重要的，这是我需要有所改变的地方。上个星期不经意间就做了三单，事情开展的是如此顺利、如此容易，自己就有点自满的情绪了。自从去了罗总的培训，她给我们介绍了房产中介在这行大体的情况，让我们更深层次的了解到了其中不为我们新人所知之事。还有与客户沟通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和带看的一些根本方法。感觉这样的培训给我们新人莫大的鼓舞，让我们更清楚的意识到自己的缺乏，从而下定决心，好好学习，才能更好的去完成自己的业务，成为这个行业的佼佼者。当然这必须要经历一些过程，好的坏的都是人生中珍贵的财富。诚如前天我遇到的麻烦，就是经验缺乏所致，导致合同没法履行，浪费的时间也很多，这很是值得我深思，提高效率势在必行。 　　目标决定策略。我下个月的业绩是一万，对于一个新人来说，只做租并且单业绩到达一万还是挺有压力的，我就是要向不可能挑战，设立高的标准，这样我才有更大的动力和更高涨的热情去开展我的工作。这过程中肯定会遇到各式各样的问题，但我不会畏缩，就当它是给我磨砺的时机，更好的提升自己的阅历，以此提高工作水平，扬长避短，以饱满的精神状态来迎接新的挑战。取长补短，向其他同事相互交流好的工作经验，争取取得好的成绩！