2023年金融产品销售经理的主要工作职责.docx

金融产品销售经理的主要工作职责 　　销售经理需要掌握客户需求，开掘及跟进潜在客户，做好对客户的追踪和联系。下面是办公室小编整理的金融产品销售经理的主要工作职责。 　　篇一 　　1、银行业务：平安银行所提供的相关产品及效劳，如银行卡、信用卡的开户、存款、信贷业务等; 　　2、财产保险：车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等; 　　3、人寿保险：健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等; 　　4、证券业务及产品：股票、债券、基金; 　　5、信托业务及产品：财产信托方案、资金信托方案等; 　　6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务; 　　7、“平安好房〞“平安好车〞等售楼售车工程; 　　8、P2P平安陆金所产品; 　　根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融平安; 　　通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。 　　篇二 　　1.开掘客户：通过线上线下等方式开掘客户，维护已有渠道，开展合作伙伴; 　　2.客户信誉度 通过 、面谈等方式审核客户和车辆各方面的资质，确认是否符合公司要求; 　　3.负责协同客服和客户签订合同，同时把风控要求等告知客户，尽量减少逾期等情况的发生; 　　4.贷后的跟踪反响：跟踪客户履约情况，协同客服处理客户逾期等情况; 　　5.完成团队经理及店长交办的其他事情。 　　篇三 　　1、银行业务： 借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等 　　2、保险业务： 车险、企业财产险、家庭财产险 、团体意外险、企业补充商业医疗保险 、人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划 　　3、投资业务： 平安证券、平安大华基金、平安信托、股权PE投资 　　4、房产业务：代理销售平安好房合作的各大品牌楼盘(买、卖、租) 　　5、贷款业务：宅e贷、宅e通、宅速通 车抵贷、保单贷、工薪贷、法人贷等 　　6、汽车业务：代理销售汽车之家的各大品牌豪华轿车