2023年财务规划师的职责范本.docx

财务规划师的职责范本 财务规划师的职责范本1 职责： 1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。 2.开发新客户，维护老客户。 3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与效劳，为客户不断提供理财咨询与效劳。 4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的效劳。 任职要求： 1.男女不限，本科及以上学历。 2.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。 3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及工程管理能力。 4.对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。 5.无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。 6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。 财务规划师的职责范本2 职责： 1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。 2、通过对公司提供的客户资源进行售后效劳，向老客户宣传、介绍、销售保险产品，为老客户制定家庭风险保障规划，并拓展自己的客户圈，完成部门下达的各项业务目标; 3、完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、22周岁以上，大专以上学历，本科及研究生学历优先; 2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先; 3、形象良好，身体健康，具有完全民事行为能力，有较强的效劳意识; 4、综合素质较高，思维活泼，具有较强的学习、实践能力，乐于与人沟通，能够吃苦耐劳，做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神; 5、有市场营销经验、企业实习经验、社团经验、比赛经历优先。 财务规划师的职责范本3 职责 1、效劳于公司vip客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财效劳; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财方案方案，推荐适宜的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期效劳; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 招聘要求 1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融根底知识，以及持续学习金融知识的能力; 2、25周岁以上，大学专科及以上学历（金融、经济、市场营销及相关专业优先）; 3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧; 4、老实守信以及良好的团队合作精神; 5、迎接挑战的信心和对工作的激情; 6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。 7、有高端客源优先。 财务规划师的职责范本4 职责： 1.勤奋敬业，吃苦耐劳，有创造力，追求工作目标和结果 2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户效劳意识 3.坚韧好学，团队利益为重 4.工作认真负责、细致、有耐心，具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力 5.注重个人开展空间者优先考虑 任职资格： 1、年龄在22岁40岁之间，男女不限，形象好、气质佳、沉稳、条理性强。 2、口齿伶俐，擅表达，擅沟通，具亲和力，普通话标准。 3、老实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。 4、积极的心态销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难，在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。 5、我公司望诚聘思维活泼、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情敢于创新，有着向高薪挑战的精神，相信没有最好，只有更好。 财务规划师的职责范本5 职责： 1、效劳于公司vip客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财效劳; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财方案方案，推荐适宜的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重到达资产的合理配置，使客户的资产在平安、稳健的根底上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期效劳; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融效劳、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。 任职资格： 1、20岁以上，大专及以上学历，专业不限（金融专业优先）; 2、无不良嗜好，无违法犯罪记录; 3、在南京本地工作两年以上优先; 4、工作积极，有较强学习能力，能熟练使用、智能 等网络设备，使用公司it网络平台; 5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力; 6、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情; 7、有良好的团队合作精神，有敬业精神; 8、具有独立的分析和解决问题的能力; 9、良好的沟通技巧和说服能力。 第6页 共6页