2023年我国甲烷氯化物产业国际竞争力分析.doc

我国甲烷氯化物产业国际竞争力分析 关键词：甲烷氯化物，产业，国际竞争力 一、甲烷氯化物产业国际竞争力的指标分析 1、市场占有率〔%〕 〔1〕全球市场占有率〔Msi=Xi/Xw〕。 表 1 按出口量来进行计算 1992 1995 2023 2023 中 国 9.5x10-5 1.62x10-4 5.67x10-4 0.015 美 国 0.16 0.307 0.56 0.677 西 欧 0.83 0.675 0.42 0.29 日 本 0.006 0.017 0.013 0.017 注：全球的出口量以美国、西欧、日本和中国的出口量合计数为参考。 表 2 按生产量计算，即一国的产量占全球产量的比例 1992 1995 2023 2023 中 国 0.018 0.030 0.064 0.162 美 国 0.408 0.415 0.418 0.401 西 欧 0.45 0.427 0.389 0.322 日 本 0.124 0.126 0.129 0.115 注：全球的产量以美国、西欧、日本和中国的产量合计数为参考。 从上述表1、2可以看出，出口量占全球出口比例中国最低从生产量占全球产量的比例来看，中国在2023年已超过日本。 〔2〕中国消费量占全球消费比例 表 3 中国消费量占全球消费比例 1992 1995 2023 2023 中 国 0.047 0.07 0.149 0.277 美 国 0.42 0.406 0.354 0.314 西 欧 0.384 0.363 0.339 0.285 日 本 0.149 0.161 0.158 0.124 表3显示，中国甲烷氯化物的消费量1992年为日本的31.5%、西欧的12.2%、美国的11.2%，2023年分别为43.5%、19.3%和17.2%，2023年为美国的86%，超过日本，与西欧接近。 表4显示，到2023年国产甲烷氯化物能满足国内消费量近60%。 表 4 中国产量占国内消费比例〔Q/C〕 1992 1995 2023 2023 中 国 0.4055 0.5226 0.4264 0.5964 综合以上四表数据来看，美、欧、日、中相比拟，中国出口占全球出口量的比重最小，市场占有率最低，但从增长速度来看，中国年产量所占比重由1992年的1.8%提高到2023年的16.2%，同时，由于中国国内消费量的快速增长，中国消费量占全球消费量的比重，由1992年的缺乏5%，提高到2023年近28%，中国已成为全球主要的甲烷氯化物消费市场和生产国。 2、净出口指数〔贸易竞争力指数〕〔N〕 表 5 净出口指数〔贸易竞争力指数〕〔N〕 1992 1995 2023 2023 中 国 -0.9978 -0.9978 -0.9983 -0.9596 美 国 0.3265 0.7616 0.8336 0.9244 西 欧 0.2655 0.1600 0.8444 0.7856 日 本 -0.8 -0.74 -0.8966 -0.5358 上表数据可见，美国和西欧为净出口国，中国和日本为净进口国。 3、显示性比拟优势指数〔RCA〕 表 6 显示性比拟优势指数〔RCA〕 1999 2023 2023 2023 2023 2023 中 国 0.026 0.027 0.018 0.257 0.141 0.268 美 国 4.950 4.064 4.269 4.367 5.593 6.882 西 欧 1.762 2.480 2.360 2.313 1.955 1.922 日 本 0.802 0.667 0.469 0.806 0.803 0.770 注：西欧出口额和甲烷氯化物出口额均不包括其成员间出口额。 以上数据说明，按净出口指数和显示性比拟优势指数，我国甲烷氯化物国际竞争力与美、欧、日比拟处于最低水平。同时，显示性比拟优势指数由1999年的0.026提高到2023年的0.268的过程说明中国甲烷氯化物竞争力增强的趋势。 应该看到，显示性比拟优势指数和贸易竞争力指数是以产品的出口为主要依据的，考虑的是一国某一产品出口占全球出口量的比重。中国国内甲烷氯化物消费量1992年至2023年的12年间平均递增18%，尽管中国在这期间，生产量的递增速度到达22%，但由于我国原有产量与消费量比拟有较大的缺口，所以国内产量还是不能满足需求，需要依靠进口来弥补。在这期间，由于生产量的增长速度高于消费量的增长，我国甲烷氯化物的自给率逐步提高，由1992年的40%提高到2023年接近60%。从中国消费量占全球消费量比重的变化以及中国国产甲烷氯化物产量占国内消费量比重的逐年提高，可以得出中国甲烷氯化物国际竞争力在逐步提高。 4、生产经济技术指标 浙江巨化股份甲烷氯化物生产技术在国内处于领先地位，下面将反映该公司甲烷氯化物生产技术的一些指标与国外有代表性的公司进行比拟，以表示中国甲烷氯化物生产技术与国外先进水平的比照情况。 表7 氢氯化反响器性能比拟表 项目 法国Atochem 日本德山 美国Stairffer 浙江巨化 反响器类型 釜式 〔液相催化〕 列管式固定床 〔气相催化〕 列管式固定床 〔气相催化〕 列管式固定床 〔气相催化〕 反响温度/℃ 160-170 300 270-330 300 反响压力/Mpa 0.4-0.6 0.5-0.2 0.3 0.5-0.2 单套能力/Kt·a-1 60 25 20 25 时空产率/ kgm-3·h-1 190-210 820 430 820 甲醇转换率/% 95.0 ＞97 ＞97 ＞97 表 8 氯化反响器性能比拟表 项目 法国Atochem 日本德山曹达 美国Stairffer 浙江巨化 反响工艺 液相光氯化 液相催化氯化 热氯化 液相催化氯化 反响器型式 组合型 塔式 筒式 塔式 反响温度/℃ 40-60 105-110 425-450 105-110 反响压力/Mpa 2.5 2.9 0.7 2.9 时空产率/ kgm-3·h-1 230-250 330-420 450-470 330-420 一氯甲烷单程转换率/% - ＞60 25-27 ＞60 表 9 产品质量标准比拟表 指标 法国Atochem 日本德山曹达 美国Stairffer 浙江巨化 一氯 甲烷 纯度 ≥99.95% ≥99.95% - ≥99.95% 水分 ≤0.005% 0.001% - 0.001% 酸度 0.0005% 0.0015% - 0.001% 二氯 甲烷 纯度 ＞99.99% ＞99.99% ＞99.99% ≥99.9% 水分 ≤0.005% ≤0.02% ≤0.01% ≤0.003% 酸度 ＜0.001% ＜0.001% ≤0.001% ≤0.003% 三氯 甲烷 纯度 ＞99.99% ＞99.99% ＞99.99% ≥99.95% 水分 ≤0.005% ≤0.01% ≤0.005% ≤0.005% 酸度 ≤0.0005% ≤0.0001% ≤0.0005% ≤0.0002% 四氯 化碳 纯度 ＞99.99% ≥99.9% - ≥99.98% 水分 ＜0.005% ≤0.01% - ≤0.002% 酸度 ＜0.0005% ≤0.0001% - ≤0.0001% 从上述表数据可以看出，代表中国甲烷氯化物生产水平的技术指标与国外先进水平根本一致，有的还有所超过。从产品的质量指标来看，巨化公司产品的指标除个别略有差距外，大局部指标相同，有的还有所提高。 可以这样说，经过几十年尤其是近十多年的开展，代表中国甲烷氯化物产业水平企业的技术指标已经到达国际先进水平。 5、企业生产规模 国内生产企业与国际主要生产企业规模比拟： 表 10 世界甲烷氯化物主要生产企业产能 国 家 生产厂家 生产能力〔万吨/年〕 美国 DOW Chemical 44 DOW Coming 20.4 通用电气 4.8 Vulcan Material 32.1 法国 Arkema 22.5 Rhodia SA 1.5 Solvay SA 6 德国 Bayer AG 5 Dow Deutschland GmbH&Co OHG 13.6 LII Europe GmbH 22 Vestolit GmbH& 6.5 Wacker-Chemie GmbH 2 意大利 Solvay Chimica Italia S.P.A 3.6 Solvay Solexis S.P.A 5.7 西班牙 Aragonesas Industriasy Energfa,S.A. 4.2 Ercros, S.A. 3.7 瑞士 Ciba Specialty Chenicals 0.3 英国 Dow coming Ltd 7 INEOS chlor Ltd 18 日本 旭硝子公司 10.7 Kanto Dcnka Kogyo Co Ltd 0.6 Kuraray Co Ltd 0.5 Kureha Chemical Industry Co Ltd 1.7 Mitsui Chemical,Inc 3.4 Nihou Tokushu Kagaku Kogyo K.K 1 Shin-Etsu Chemical Company Ltd 7 Tokuyama Corp 6 合计 217.2 表 11 国内甲烷氯化物主要生产企业产能 序 号 企业名称 产能〔万吨/年〕 1 浙江巨化 16 2 江苏梅兰 16 3 四川鸿鹤 14 4 山东金岭 12.5 5 山东东岳 8 6 无锡格林艾普 4 7 泸州鑫福 0.8 8 泸州北方 0.65 9 重庆天玄 1.2 10 上海氯碱化工 1 合计 74.15 从上表可以看出，国内主要生产企业的规模与国际主要生产企业的规模相比差距正在缩小，但是与美欧企业相比，我国甲烷氯化物生产企业过于分散，没有规模优势。 二、波特“钻石〞模型分析 “钻石模型〞是波特教授根据10多个国家、上百个产业的历史研究归纳所得。它从国家角度研究如何在特定产业建立竞争优势、提升产业国家竞争力。“钻石模型〞从影响因素角度提供了研究产业竞争力的分析框架。本节主要应用波特“钻石模型〞，对影响甲烷氯化物产业的六大因素进行分析，并给出竞争力的开展趋势。 1、生产要素——中国甲烷氯化物产业竞争力提升的根本条件 生产要素指的是生产过程中所需的投入，包括自然资源、土地、劳动力以及资本等一般性要素和高技术、高层次人才、以技术为本的根底设施等高级因素。 中国甲烷氯化物产业最早起源于四川，这是基于四川有丰富的甲烷资源，采用的是甲烷热氯化法工艺路线。