2023年我国SBS的供需现状及发展前景分析.docx

我国SBS的供需现状及开展前景分析 来源:中国化工信息网 2023年1月4日 丁苯热塑性弹性体(SBS)是由苯乙烯和丁二烯在锂系催化剂作用下共聚而成的一种弹性体，由于其具有独特的物理和机械性能，被誉为“第三代合成橡胶〞，在制鞋业、塑料改性、沥青改性、黏合剂、防水涂料、液封材料、电线、电缆、汽车部件、医疗器械部件、家用电器以及办公自动化等方面具有广泛的应用，开发利用前景十分广阔。 1世界SBS的市场现状及开展前景 1.1生产现状 2023年，全世界SBS总生产能力为2084kt/a，同比增长约10.61%，主要生产厂家情况如表1所示。 1.2 消费现状及开展前景 近年来，世界SBS的消费量稳步开展，2023年消费量为957kt，2023年增加到1517kt，2023年消费量到达约1700kt，2023-2023年消费量的年均增长率约为12.2%。其中北美、西欧和亚太地区是最主要的消费地区，分别约占世界SBS总消费量的26.5%、18.8%和50.1%。 从世界范围来看，制鞋业仍是SBS的最大消费市场，约占总消费量的34.5%；其次是沥青改性和塑料改性剂市场，约占总消费量的19.0%；黏合剂约占总消费量的13.5%，位居第三，其他消费市场主要包括密封剂以及黏度指数改性剂等。预计今后几年，世界SBS的消费量将以年均4.0%的速度增长，到2023年总消费量将到达．2023kt，其中美国和西欧等兴旺国家的生产和消费量增长趋缓，而亚太地区尤其是中国将成为世界SBS新一轮的开展中心，产能和消费量将有一定幅度的增长。 世界各主要国家和地区SBS的消费结构不尽相同。美国SBS主要用于黏合剂和密封剂、沥青改性和聚合物改性；西欧地区主要用于生产沥青改性剂、制鞋、黏合剂和密封剂；日本主要用于生产沥青改性剂、聚合物改性、黏合剂和密封剂。主要国家和地区SBS的消费结构情况见表2所示。 2 我国SBS的供需现状及开展前景 2.1 生产现状 自1990年中国石化巴陵石化分公司合成橡胶厂采用中国石化北京燕山分公司研究院技术建成了国内第一套10kt/aSBS生产装置以来，我国SBS的生产能力稳步增长。截止到2023年7月底，我国SBS的生产厂家已经到达5家，总生产能力到达650kt/a，生产能力约占世界SBS总生产能力的31.19%。预计到2023年，我国SBS的总生产能力将到达900kt/a。2023年我国SBS的主要生产厂家情况见表3所示。 2.2 进出口情况 近几年，由于我国SBS的消费一直呈较高的增长态势，加上国内产量不能满足国内实际生产的需求，因而进口量总体呈现不断增长的态势。 2023年我国SBS进口量为116.6kt，2023年增加到177.7kt，创历史最高记录，2023年受金融危机影响，国内需求量减少，进口量减少到125.0kt。2023年平衡需求增加，导致进口量又增加到127.7kt。我国SBS进口产品主要来源于我国台湾省、韩国、美国和日本等国家与地区，2023年来自这4个国家与地区的进口量合计为108.5kt〔见表4〕。 我国SBS进口主要以一般贸易和进料加工贸易两种方式为主，2023年来自这两种贸易方式的进口量合计到达109.8kt，同比2023年的103.4kt增长6.19%，占总进口量的比例由2023年的82.72%增长到85.98%。2023年1-7月的进口量为52.9kt，约占总进口量的84.23%，其中一般贸易的进口量为32.6kt，约占总进口量的51.91%：进料加工贸易的进口量为20.3kt，约占总进口量的32.32%。近几年我国SBS的进口贸易方式情况见表5所示。 在进口的同时，我国SBS产品也有少量出口，2023年出口量为3.6kt，2023年为9.1kt，同比增长约35.82%。2023年1-7月的出口量为17.1kt，同比2023年同期的5.7kt增长约200.0%。 3 消费现状及开展前景 随着我国制鞋、公路建设等行业的开展，近年来我国SBS的消费量增长很快。2023年我国SBS的表观消费量为355.4kt，2023年增加到470.2kt，同比增长约1.51%。2023年由于受到经济危机的影响，表观消费量下降到433.1kt，同比减少约7.89%。2023年由于产量大幅度增加，导致表观消费量又增加到563.6kt，同比增长约30.13%，2023-2023年消费量的年均增长率约为9.66%。与此同时，随着国+内产量的不断增加，对外依存度不断减少。2023年对外依存度为38.36%，2023年下降到28.86%，2023年进一步下降到22.65%。近年来我国SBS产品供需情况见表6所示。 我国SBS产品主要用于制鞋、沥青改性、聚合物改性以及胶黏剂等方面，预计今后几年，我国SBS的消费量将以年均约5.9%的速度增长，到2023年总消费量将到达约750kt(见表7)。 4 影响我国SBS未来开展的机遇与挑战 4.1 开展机遇 (1)经过多年的开展，我国SBS行业已经形成了较为完善的工业体系，生产能力得到很大开展，单线生产能力也已经与国外兴旺国家相当，已经根本具备SBS大型生产装置的工艺技术设计、设备制造以及工程建设等能力，具有与工艺相配套的催化剂开发和生产能力，这些为我国SBS未来的开展提供了技术等方面的支持： (2)我国国民经济仍将继续保持较高的开展速度，国家出台的一系列方案，将继续加大对道路、建筑业、汽车制造业以及家电行业等的投入，持续增加对道改料、聚合物改性料等干胶的需求，这些将使我国SBS的市场结构更加合理。此外，国家最近提高对鞋类等制品的出口退税率，也可以在一定程度上增强我国鞋类等制品的出口竞争力，缓解制鞋行业的压力，稳定国内对SBS充油胶产品的市场需求。 (3)虽然未来几年我国SBS的开展速度将有所减缓，但我国仍是世界上最大的SBS消费市场，同时也是世界上最大的潜在市场，未来我国SBS的开展仍将对世界SBS的开展产生重要影响。 (4)尽管近几年，中国台湾李长荣化工公司在大陆建成大型SBS生产厂家，今后还将有天津渤天化工公司与LG化学株式会社合资建设的SBS生产装置将建成投产，但是国内企业的生产能力仍占据主导地位，占有市场较大的份额：在今后一定时期内仍将有较强的市场掌控能力。2023年新建的中国台湾李长荣〔惠州〕公司以及中国石油独山子石化分公司两套SBS生产装置将在2023年开展作用，届时将大大增加我国SBS的供给能力，减少进口，在国内市场中的占有率将越来越大。 4.2 面临的挑战 (1)随着我国今后多套新建或扩建装置的先后建成投产，我国SBS的生产能力将大幅度增加，产能过剩的局面正在逐渐形成，市场竞争将进一步加剧，全行业将进入微利时代。与国外高质量产品相比，我国SBS产品主要还是一般用途的产品，高质量产品仍需要依靠进口来解决。 (2)乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚氯乙烯(PVC)等替代产品的威胁。用EVA生产鞋底替代SBS只需要80%的相对用量，且EVA鞋底具有耐折、重量轻、穿着舒适等优点，本钱低，利润大，越来越多的鞋厂已经转向生产EVA鞋底。另外，用廉价的PVC发泡注射成型替代SBS，生产本钱也具有明显的优势。我国虽然已经成为世界鞋业生产和出口大国，但近几年世界制鞋业正在向越南、印度等周边劳动力本钱更低的其他国家和地区转移，加之替代原料的影响，我国制鞋业对SBS的市场需求增速将逐渐下降。 (3)产品结构与市场结构不相匹配。长期以来，我国SBS市场处于短缺状态，市场竞争压力较小，生产企业缺乏开发新产品的压力和动力，长期生产工艺难度较低的充油胶产品〔约占总产量的70%-80%〕，而用于改性沥青、黏合剂、聚合物改性等方面的干胶只占很小的比例，且质量不高。而我国SBS的市场结构近几年已经发生了较大的变化，2023年充油胶消费比例高达69%，2023年下降到约43%，这种产品结构与市场结构的反差造成的市场缺口，只能依靠进口来解决。近几年干胶的进口数量占据绝大局部，而充油胶所占比例很小，且进口量正在逐年降低。这也是我国SBS出口量有限，在国际市场中竞争力不强的原因之一。 (4)人民币升值以及劳动力本钱上升的压力。人民币升值增强了进口产品的市场竞争力，同时也削弱了SBS制品特别是鞋类制品的出口竞争力。另外，随着我国劳动力生产本钱的增加，产品的生产本钱也相应增加，企业所获得的利润有所减少。受原料价格的影响，SBS市场价格除了受到国内需求的影响外，其生产原料丁二烯和苯乙烯的供给以及价格情况对其也将产生较大影响。 (5)国际经济形势和环境的影响。2023年爆发的世界金融危机导致国际贸易环境恶化，贸易摩擦日益频繁。欧美国家通过实施严格的产品质量标准、环保标准和技术性法规〔如REACH法规和Rohs法规等〕壁垒措施，限制我国相关制品的出口，导致我国鞋类等在国际市场受到挤压，这将在很大程度上影响到我国SBS，尤其是SBS充油胶的市场前景。世界及国内经济存在较大的不确定性，对SBS的价格支撑力仍具有不确定，由此必将导致SBS市场价格的变化。另外，低碳环保逐渐成为当前世界经济开展的主流，全球竞争格局发生变化，将对我国SBS的生产技术的开展提出更高的要求。 5 结束语 经过多年的开展，我国SBS行业得到了很大的开展，生产能力将出现过剩，需求量虽然有一定的增长，但增长速度将出现减缓的局面。因此，我国SBS行业应该在立足于现有的总体规模优势和巨大的国内市场的根底上，抓住目前的市场时机，充分利用对国内市场相对垄断的优势，针对国内干胶市场比例明显上升，充油胶用量趋于稳定这一变化，明确产品开展战略，细分市场，调整产品结构，完善产品质量标准与控制体系，实现产品结构与市场结构相匹配；加大研究开发力度，加快新型催化剂、新工艺的开发，优化生产工艺技术，降低能耗和物耗，提高国际市场竞争力；加快设备改造，建成可以同时生产SBS、SIS、SEBS、溶液丁。苯橡胶、各种乙烯基聚丁二烯橡胶以及K树脂等的多用途装置，以利于根据市场需要调节产品品种，提高装置的有效利用率；加大应用研究力度，尽快开发聚合物改性以及胶黏剂用SBS新产品，以拓宽SBS．的应用领域；积极开发如SEBS、SEPS、环氧化SBS〔即ESBS〕以及SBS功能接枝改性等SBS系列升级换代，以满足国内需求，获取更大的经济利益；尽快建立产品的应用及效劳机构，提高技术效劳水平，促进产品的推广应用。努力提高SBS产品的质量，积极扩大出口，参与国际市场的竞争，以便在剧烈的国际竞争中赢得生存和开展空间。