2023年锡盟水泥市场情况分析报5.15.doc

锡林郭勒盟水泥市场情况分析报告 一、锡林郭勒盟概况 锡林郭勒盟位于内蒙古自治区中部，总面积20.3万平方公里，辖9旗2市1县1区〔详见以下列图〕，总人口100.6万。其中蒙古族人口占30%，人口密度仅4.95人/平方公里。2023年全盟保持了较快速度的开展，完成地区生产总值〔GDP〕484亿元，比上年同期增长22.5%；2023年全盟工业固定资产投资完成343亿元，完成当年方案投资的101.02%，同比增长18.2%。；全部工业增加值269亿元，较上年同期增长24%。 二、锡林郭勒盟重点水泥企业生产情况 1、锡林郭勒盟现有小型水泥企业11家，其中水泥生产企业3家，全部为立窑；粉磨站7家，以上小型水泥企业年产能为365万吨，粉磨站熟料主要来源为集宁乌兰和赤峰远航。西乌旗黄岗水泥2023年窑暂停生产。 2、在建水泥项目四个，分别为我公司日产3200吨、西乌旗哈达图日产2×2500吨、中联金河日产2500吨、东苏泰高日产2×2500吨四个新型干法水泥熟料项目。其中西乌旗哈达图项已于09年9月21日投产，水泥磨已于2023年4月下旬正式生产，；东苏泰高2500吨水泥熟料项目：方案总投资3.7亿元，当年方案投资1亿元，建设一期日生产2500吨水泥熟料生产线项目，完成投资7700万元；中联金河项目已于09年10月4日点火，熟料生产根本正常，水泥磨预计6月投产。原方案在建四个水泥项目2023全部投产，将新增水泥产能400多万吨。 3、另赤峰红山水泥厂在赤峰市克旗距锡盟桑根达来100公里处在建一2500吨生产线，将于2023年5月投产。将新增水泥产能70万吨。 4、已批水泥项目为白旗日产5000吨项目。该项目已获批两年， 2010年3月9日中材国际北方水泥联盟与白旗政府正式签约，2023年将前期建成一条日产2500吨水泥熟料生产线。 5、为了地方经济，2023年2月锡盟经济信息会议上自治区胡书记指示先暂缓淘汰落后产能。 锡林郭勒盟水泥企业情况一览表及分布图 序号 地区 企业名称 窑 水泥磨机直径 产能(万吨/年) 1 锡市 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 有 Φ4.8×9.5m×2 140 2 锡市 锡市金河水泥 有 Φ3.8×13×2 120 3 锡市 锡市乌兰建新水泥 无 Φ3.2×13m×2 60 4 锡市 锡市大陆特种水泥 有 Φ3.2×13m 30 5 西乌 西乌黄岗水泥 有 Φ2.2×9.5m Φ2.4×13m 20 6 西乌 西乌哈达图水泥 有 Φ3.8×18m 70 7 东乌 东乌东盛源水泥 无 Φ3.2×13m×2 60 8 蓝旗 华立水泥蓝旗分公司 无 Φ2.4×8m 15 9 太旗 太旗华尔水泥 有 Φ2.4×11m Φ2.4×18m 20 10 二连 二连泰高水泥 有 Φ3.2×13m×2 60 11 二连 二连乌兰通惠水泥 无 Φ2.4×9m 20 12 二连 二连蒙高水泥 无 Φ3.2×13m×2 60 13 多伦 多伦隆盛新型建材 无 Φ2.4×13m 20 14 乌拉盖 乌丰水泥 无 50 合计 —— —— — —— 745 东苏泰高水泥〔在建〕 二连蒙高水泥 二连泰高水泥 中联水泥 (准备建设) 太旗华尔水泥 华立水泥蓝旗公司 多伦隆盛新型建材 赤峰红山水泥〔在建〕 赤峰远航(山水已收购) 中联金河水泥(已收购) 哈达图水泥(中联方案收购) 大陆 水泥 乌丰 水泥 黄岗 水泥 锡市建新水泥 东盛源 水泥 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 乌兰通惠水泥 集宁乌兰水泥(中联已收购) 三、2023年水泥生产情况、销售情况、局部厂家冬储水泥及价格曲线图 1、2023年水泥生产情况：2023年锡盟经委统计数据水泥产量完成221.45万吨〔详见2023年锡林郭勒盟水泥生产情况表〕，同比增加36.32万吨，增长19.62%。 2023年锡林郭勒盟水泥生产情况表 企 业 名 称 2023产量〔万吨〕 2023产量〔万吨〕 锡市建新水泥 27.08 21.5 锡市大陆特种水泥公司 16.3 16.2 西乌黄岗水泥 16.5 16.5 东乌东盛源水泥 27.08 19.6 内蒙古泰高水泥 24 20.6 太旗华尔水泥 20.9 18 二连泰高水泥 37.18 35.98 二连通惠水泥 9.15 12.95 二连蒙高水泥 35.76 24.5 乌拉盖乌丰水泥制造 7.5 0 合计 221.45 185.13 2023局部厂家水泥价位曲线图 锡盟周边水泥厂2023年水泥冬储价格 公司 名称 品 种 价 格 备 注 袋 装 散 装 P.C32.5 P.O42.5 P.C32.5 P.O42.5 乌兰建新水泥 265元/吨 345元/吨 250元/吨 330元/吨 一次性打款预存，300吨及以上起签合同，300吨以上无其他优惠措施。 2023年5月底之前提完货，之后提货按照市场价执行。 二连蒙高水泥 270元/吨 320元/吨 255元/吨 305元/吨 一次性打款预存50万元及以上，每吨按上述价格根底上下降5元/吨；100万元及以上，每吨按上述价格根底上下降10元/吨。提货日期无限定。 二连泰高水泥 290元/吨 340元/吨 275元/吨 325元/吨 一次性打款预存1000吨及以上，每吨按上述价格根底上下降10元/吨。2023年4月底之前提完货，之后提货不保证供货量。 赤峰远航水泥 260元/吨 305元/吨 240元/吨 286元/吨 2010年6月1日前提完货。6月1日—8月1日提货，上述价格根底上上涨10元/吨。8月以后提货，上述价格根底上上涨20元/吨。 四、锡盟水泥市场价格比照和水泥需求情况及商混概况 1. 2023年锡盟市场袋装水泥出厂平均价格为P.C32.5：290元/吨；P.O42.5：380元/吨。较2023各品种同比下降100多元。2023年水泥价格较2023同比下降34-90元/吨。 2. 2023年4、5月锡盟及周边局部水泥公司水泥售价表 　厂家 品种 西乌哈达图 二连蒙高 赤峰远航 锡市建新 锡市大陆 袋 装 P.C32.5 260 245 261 250 240 P.O42.5 310 310 306 310 300 散 装 P.C32.5 250 235 242 240 230 P.O42.5 300 305 287 300 290 到锡市运费 50 50 50-60 10 30 备 注 主要面向西乌、东乌、乌拉盖、霍林河 主要面向二连、西苏、东苏及外蒙出口 在锡盟南部、东部比我公司运费低 主要面向锡市 主要面向锡市 注：局部水泥生产厂家为了抢占市场，以低价位进入市场，价格政策宽松，允许周转、赊欠，且力度较大。 2023、2023年4、5月P.C32.5袋装水泥同期出厂价格对照图 2023、2023年4、5月P.O42.5袋装水泥同期出厂价格对照图 3. 根据调研得到2023年锡盟地区水泥需求总量大概260万吨左右〔含外蒙出口50万吨〕，2023年锡盟地区水泥需求总量大概为300万吨左右。2023年锡盟地区水泥总产能365万吨，2023年上述新上项目投产后将新增加产能近400多万吨，使锡盟地区水泥总产能到达800多万吨。 4．锡市商砼情况及分布图 名 称 搅拌站数量 120#机组数量 搅拌车数量 泵车数量 2023销量〔万立方〕 备 注 雄峰 商砼 1 2 16 4 12 西乌、蓝旗各一分站，未计入。 三优 商砼 1 1 8 2 8 锡市新增一机组，多伦新建一分站，未计入。 金河 商砼 2 4 20 5 20 鑫泰 商砼 1 2 10 2 10 华蒙 商砼 1 1 10 2 7 预计2023年新增一机组 宏威 商砼 1 2 6 1 1 20239月新建 众志 商砼 1 2 20 5 0 20238月新建 注：中联金河有自己的商砼及房地产开发，锡市大局部房地产均由金河开发。 5.外蒙地区乌兰巴托新建年产100万吨水泥项目，外蒙市场已饱和，出口将受较大影响。 6.局部锡盟外部地区水泥〔包括冀东总部、吉林公司〕进入锡盟市场；承德康达水泥即将投产，张家口粉磨站是否投产对锡盟南部市场都将产生冲击。 7.锡盟大局部旗县对冀东品牌认知度不高，且大局部工程对水泥质量要求不高，主要看水泥价格及是否有周转，另锡盟当地水泥因今年产能严重过剩赊欠非常严重。 五、锡盟水泥市场情况 锡市水泥市场主要由大陆、建蒙〔原建新〕采取低价、政策优惠〔有周转〕来垄断市场，阻止赤峰远航等赤峰水泥及周边旗县水泥进入锡市。我公司水泥比上述水泥厂家价格高10-15元/吨，大局部小工程、房地产开发商、局部商砼公司均用上述两家水泥。今年普遍反映市场启动晚，大局部工程都将在6月开工，且资金非常紧张。 大陆水泥销售政策是定一个价格政策给业务员，由业务员垫资去销售水泥，建蒙水泥是最多2023吨一周转。商砼公司普遍反映我公司水泥质量较好，比拟认可，但我公司无周转，且价格高，今年水泥市场产能过剩，商砼公司趁机打压水泥价格；另商砼公司去年欠的水泥款至今仍未还清，因此其还要用所欠水泥款厂家的水泥进行周转。 我处已签合同的大工程包括锡多铁路复线全线、锡乌铁路中铁二十局梁厂及枕厂、沈阳铁路局中铁九局西部战略贺珠铁路东乌旗境内全线。正在洽谈的锡林浩特至白音华一级公路局部标段，缓凝水泥大概用量在10-15万吨，我处已将内蒙大区缓凝水泥送样〔已有多家水泥厂商送样〕，现主要看我公司产品价格及三天试配情况。 六、2023年锡林郭勒盟交通及建筑等情况统计表 公路总投资 铁路总投资 总公里数〔公里〕 总投资〔万元〕 总公里数〔公里〕 总投资〔万元〕 2023.76 597600 2161 1007500 备注： 备注： 其中截至2023年年底累计完成投资338000 其中截至2023年年底累计完成投资240000 民航总投资 城市及园区根底设施建设 总投资〔万元〕 2023总投资〔万元〕 总投资〔万元〕 2023总投资〔万元〕 8000 500 465634 306333 备注： 备注： 通勤 机场 其中截至2023年年底累计完成投资159301 房地产开发及住宅建设 社会事业 建筑面积 〔万平方米〕 总投资 〔万元〕 总投资 〔万元〕 2023总投资 〔万元〕 9848 431085 163551 132295 备注： 备注： 其中截至2023年年底累计完成投资103983 其中截至2023年年底累计完成投资31256 其他建设投资 总投资〔万元〕 2023投资〔万元〕 备注： 661681 462462 其中包括：水利、勘探、其他设施 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 销售处 2010年5月15日 10