2023年经营分析报告.doc

经营分析报告 　 b 　b 　 经营情况讨论与分析 　一、概述 　2023 年，公司所处的铁路和城市轨道交通行业的投资根本保持稳定。2023 年度全国铁路 　行业固定资产投资完成 8,015 亿元，投产新线 3,281 公里、复线 3,612 公里、电气化铁路 5,899 　公里；至 2023 年底，全国铁路营业里程达 12.4 万公里，其中高速铁路 2.2 万公里以上。铁 路运力当前仍然存在无法满足社会需求的情况，在“一带一路〞主旋律下，铁路投资将持续 保持在高位规模，随着铁路投融资改革等系列政策的出台和执行，也为明后年铁路投资建设 开展提供资金保证，铁路市场景气度有望持续保持高位。截至 2023 年底，全国共 30 个城市 　开通城市轨道交通运营，共计 133 条线路，运营线路总长度达 4,152.8 公里。年度新增运营 　线路长度创历史新高，到达 534.8 公里。2023 年，全国城轨交通完成投资 3,847 亿元，在建 　线路总长 5,636.5 公里，均创历史新高。共有 58 个城市的城轨线网规划获批，规划线路总长 　达 7,305.3 公里。在建、规划线路规模进一步扩大、投资额持续增长，建设速度稳健提升。 　在过去的一年里，公司紧抓行业开展的机遇，积极开拓创新，加强公司内部管理，使公 　司的主营业务保持了相对平稳的开展。2023 年，公司的主要工作如下： 1、推进产业链布局，积极响应国企混合所有制改革政策，密切跟踪轨道交通行业优质企 　业，和具有核心技术优势的高端制造领域企业；谋求延伸产业链，拓展在轨道交通行业的市 场空间。 　2、在主营业务市场方面，积极与用户、各业主、设计咨询单位举办技术交流会议，推介 公司产品；积极与四电集成商、省外城轨市场当地优势集成商、海外项目总包商的技术交流 和沟通洽谈，拓展渠道合作产品，推动合作共赢；及时跟进各产品线、设备招标模式及进度； 密切跟踪现代有轨电车市场开展，把握时机，争取新突破。 　3、在主营业务产品研发方面：加大产品研发力度，着力扩大次新产品的试点验证和优化 完善工作，积极参与行业标准标准的制定和全路批量推广工作，以“大数据〞技术为主线， 设备健康管理为目标，探索构建电务设备监测生态，打造电务设备维护大监测生态平台，根 据行业需求及技术开展趋势，积极启动云 AFC 系统立项及样机研制；推动电源产品的数字化 控制技术平台。 　4、交通 WiFi 方面：积极推进在不同场景下的试点布局，积累数据；结合云计算、大数 据和生物识别技术，试点智慧交通应用入口核心应用。 　5、在企业管理方面：积极推进并完成了计算机信息系统集成资质二级换证升级为一级资 　质的评定工作；稳步导入国际铁路质量体系〔IRIS 质量体系〕，提升产品质量水平，提高市 场竞争力。 　6、稳步推进实施了第一期员工持股方案，将员工利益与公司的开展相挂钩，形成长期的 鼓励机制。 　7、优化内部业务流程，加强内部控制。优化采购流程，加强供给商管理，提高采购质量； 提高风险识别意识，强化安全管理责任。 　二、主营业务分析 　1、概述 　〔1〕报告期内，公司实现营业收入 51,460.91 万元，比上年同期下降 9.08%，营业本钱 为 26,576.82 万元，比上年同期下降 9.36%，实现归属于上市公司股东的净利润 8,507.01 万 元，比上年同期增长 13.54%。公司的营业收入比上年同期有所减少，主要原因系报告期内全 资子公司国铁路阳的营业收入比去年同期下降 34.32%所致；而归属于上市公司股东的净利润 比上年同期增加，主要原因系报告期内公司收到增值税超税负返还导致营业外收入比去年同 期增加 3,136.00 万元； 　〔2〕报告期内，公司的研发投入为 5,265.52 万元，占公司营业收入的 10.23%，比上年 同期下降 16.78%，主要原因系公司研发投入减少所致； 　〔3〕报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 44.17%，主要原因 为收到增值税超税负返还增加所致； 　〔4〕报告期内，公司产品的毛利率为 48.36%，比上年同期增长 0.16%，根本保持稳定。 　〔5〕公司根据产品订单进行生产，不存在产品积压情况。报告期内，公司存货占总资产 的比例为 7.88%，主要是为合同备货的产品未到完工验收期，暂未确认收入。期末存货的可 回收净值高于账面价值，无需计提跌价准备； 　〔6〕报告期内，公司主要设备的盈利能力状况未发生变化； 　〔7〕截止报告期末，公司商誉为 7,354.51 万元，占上市公司净资产的 4.77%。该商誉 系公司于 2023 年非同一控制下合并北京国铁路阳技术形成。2023 年期末，公司对 该商誉进行了减值测试，发现存在商誉减值迹象，计提商誉减值 2,166.98 万元。 　2、收入与本钱 　〔1〕营业收入构成 　单位：元 　2023 年 　2023 年 　同比增减 　金额 　占营业收入比重 　金额 　占营业收入比重 　营业收入合计 　514,609,100.85 　100% 　566,026,914.58 　100% 　-9.08% 　分行业 　国家铁路 　361,845,587.49 　70.31% 　517,195,936.70 　91.37% 　-30.04% 　厂矿企业及地方铁路 　8,846,675.22 　1.72% 　10,248,270.42 　1.81% 　-13.68% 　城市轨道交通 　97,517,376.53 　18.95% 　4,567,178.64 　0.81% 　2,035.18% 　其他 　46,399,461.61 　9.02% 　34,015,528.82 　6.01% 　36.41% 　分产品 　设备监测类产品 　156,836,845.62 　30.48% 　261,150,435.39 　46.14% 　-39.94% 　安防类产品 　198,910,388.50 　38.65% 　129,265,181.14 　22.84% 　53.88% 　生产指挥及运输调度 信息化类产品 　11,716,611.13 　2.28% 　5,341,982.92 　0.94% 　119.33% 　信号控制类产品 　15,814,888.91 　3.07% 　11,045,341.88 　1.95% 　43.18% 　电源类设备 　73,587,226.46 　14.30% 　84,322,805.91 　14.90% 　-12.73% 　信号设备及器材 　16,540,768.06 　3.21% 　47,473,520.02 　8.39% 　-65.16% 　其他 　41,202,372.17 　8.01% 　27,427,647.32 　4.85% 　50.22% 　分地区 　华东区 　60,084,724.51 　11.68% 　197,281,826.09 　34.85% 　-69.54% 　南方 　263,332,911.77 　51.17% 　131,634,041.48 　23.26% 　100.05% 　北方 　149,989,092.40 　29.15% 　209,683,399.69 　37.04% 　-28.47% 　其他 　41,202,372.17 　8.01% 　27,427,647.32 　4.85% 　50.22% 　〔2〕占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 　否 　单位：元 　营业收入 　营业本钱 　毛利率 　营业收入比上年 同期增减 　营业本钱比上年 同期增减 　毛利率比上年同 期增减 　分行业 　国家铁路 　361,845,587.49 　181,051,924.13 　49.96% 　-30.04% 　-33.16% 　2.34% 　城市轨道交通 　97,517,376.53 　61,439,086.79 　37.00% 　2,035.18% 　2,503.64% 　-11.34% 　分产品 　设备监测类产品 　156,836,845.62 　74,962,999.79 　52.20% 　-39.94% 　-42.05% 　1.74% 　安防类产品 　198,910,388.50 　110,391,723.17 　44.50% 　53.88% 　59.95% 　-2.11% 　电源类设备 　73,587,226.46 　36,724,661.67 　50.09% 　-12.73% 　-21.18% 　5.35% 　分地区 　华东区 　60,084,724.51 　28,606,792.56 　52.39% 　-69.54% 　-71.88% 　3.96% 　南方 　263,332,911.77 　144,269,020.09 　45.21% 　100.05% 　111.69% 　-3.02% 　北方 　149,989,092.40 　75,054,826.65 　49.96% 　-28.47% 　-31.62% 　2.30% 　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径 调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 　〔3〕公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 　单位：元 　行业分类 　项目 　2023 年 　2023 年 　同比增减 　国家铁路 　销售量 　361,845,587.49 　517,195,936.7 　-30.04% 　厂矿企业及地方铁路 　销售量 　8,846,675.22 　10,248,270.42 　-13.68% 　城市轨道交通 　销售量 　97,517,376.53 　4,567,178.64 　2,035.18% 　相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 ①报告期内，公司国家铁路行业销售收入比去年下降 30.04%，主要原因系设备监测类产 品收入减少所致； ②报告期内，公司城市轨道交通行业销售收入比去年增加 2,035.18%,主要原因系郑州地 铁一号线二期、二号线开通致销售收入增加。 　〔4〕公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ①2023 年 11 月 01 日，辉煌科技与南京南瑞集团公司签订了关于郑州市轨道交通 1 号线 　一期工程综合监控系统采购项目的销售合同，合同金额为 5,608.21 万元。截至报告期末，该 合同已执行完毕。 ②2023 年 04 月 17 日， 辉煌科技、上海华铭智能终端设备股份与方正国际软 件〔北京〕签订了关于郑州市轨道交通 1 号线一期工程自动售检票〔AFC〕系统项目 　的销售合同，合同金额为 5,500 万元。截至报告期末，该合同已执行完毕。 ③2023 年 03 月 05 日，辉煌科技、南京南瑞集团公司与郑州市轨道交通签订了 　关于郑州市轨道交通 2 号线一期工程综合监控系统集成项目的销售合同，合同金额为 　8,790.77 万元。截至报告期末，该合同已确认收入 4,360.74 万元。 　〔5〕营业本钱构成 行业和产品分类 　单位：元 　行业分类 　2023 年 　2023 年 　同比增减 　金额 　占营业本钱比重 　金额 　占营业本钱比重 　国家铁路 　181,051,924.13 　68.12% 　2