2023年基金行业个人工作总结.docx

XX年基金行业个人工作总结 2023年于我是充满挑战的一年、快速成长的一年，更是感恩的一年。在公司领导的指导下，在同事的帮助和支持下，以公司整体工作部署为指导原那么，恪守岗位职责，不断摸索和改进工作方法，提高工作效率；不断开拓进取的同时也不断自查、反省自己，将全身心投入到各项工作实践中。现将主要工作状况总结汇报如下： 一、主要开展的工作 （一）以提高自身素质为突破口，强化政治理论学习与专业技能锻炼 一方面积极主动深入学习十九大报告，精读报告原文，参加十九大报告专题培训班，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义。二是加强业务知识学习。积极关注国内外宏观经济、资本市场的变化，关注和学习基金行业监管政策，强化财务管理、企业估值等相关方面专业知识，努力防止知识老化、思想僵化、能力退化，不断更新知识储藏、扩大知识面。 （二）以团支部为平台，打造品牌活动提升青年凝聚力 作为公司团支部第一任书记，迅速熟悉团组织的理论知识和工作要求，与各级团组织建立沟通联系，带着支部委员提出公司团支部2023年工作思路。通过看电影、学习会等多种形式开展青年大学习。通过筹划公司年会与生日会、开通青年微信公号、组织徒步、开展团建拓展、上线漂流图书馆、群团推优等各种类型活动，激发青年员工活力，提高青年凝聚力、向心力与归属感。 （五）以提升效益为导向，加强基金业务管理能力 针对存续基金，做好投后管理，敦促管理人按约定定期提交基金管理报告；对基金及管理公司需决策事项进行审核与报批，关注基金投资企业运营状况；按照产业类与财务类对基金进行分类运营分析，提出基金考核评价框架，形成基金业务投资管理报告，为公司整体基金业务的绩效考核管理体系建立奠定根底。对基金实施主动管理，建立绩效考核与薪酬管理制度，参与基金合伙人、投决机制调整的论证，定期关注其工程投资方案的制定、调整及执行。 （四）以重大工程为抓手，力促基金管理规模提升 按照集团及公司统筹安排，着手进行产业基金募集。对接集团战略规划部，获取前期筹建资料；探讨并提出基金及基金管理公司整体组建方案，提出基金筹建工作方案与时间方案；与原出资人进行出资意向确认的同时，对外广泛接触金融机构、市场化母基金及政府引导基金等潜在机构投资者。 完成基金投资，开展行业研究，关注国内外不良资产行业开展状况与趋势。跟踪多类型投资产品，初步了解相关行业投资时机。调研形成考察报告并跟进相关产业基金的前期谋划。建立并维护相关机构客户关系。 二、存在的缺乏与努力的方向 近一年来，我经常把自己放在公司建设和开展的总体框架中，反复审视自身潜力和素质的提高幅度，能不能跟上公司开展的新步伐、能不能适应工作任务的新需要。通过反思与自我批评，也意识到工作中存在一些缺乏。首先，在工作中由于管理经验匮乏，工作方法过于简单粗糙；在一些问题的处理上显得还不够成熟；对部门的管理较为松散。其次，在业务理论水平上还有待于进一步提高，重大工程的组织和推进力度上还应当进一步强化，在综合素质上距优秀中层干部的要求还相差甚远。 针对以上突出的问题，我将继续努力，做好以下几点： 第一，加强业务学习与研究，提升基金管理实践技能。带头建立月度研究与交流共享机制，针对投资管理中遇到的难点、重点，结合行业开展的热点、风向，开展有针对性的行业和政策研究。 第二，狠抓产业基金等重点工程落实，强调方案执行的刚性。要解放思想，勇于面对资金募集的巨大挑战，整合集团内外多方资源，从多种角度去考虑问题、攻破难关。 第三，团结团队成员，构成既有分工又有合作、坦诚相待、合作共事、齐心协力干事业的良好气氛。做到目标一致、职责互补，各事项都能事前沟通，会前通气，充分听取意见，集思广益，发挥整体合力，改善工作，促进开展。 第4页 共4页