2023年石油装备制造业情况调研报告.docx

石油装备制造业情况调研报告 作为现代工业文明的根底，石油消耗已占到一次性能源结构的40%，天然气那么占了23%。未来数十年内，石油与天然气的开发利用在全球能源中仍将占据绝对主导地位。石油和天然气需求的稳定增长带来了石油勘探开发投资额的持续攀升，也使石油装备制造业获得了广阔的开展空间。据业内权威分析，未来世界石油装备每年需求增长率可达20%以上。高端石油装备制造正成为一个高投资、高回报、低风险的行业。 一、我国石油装备制造业开展现状 “十一五〞期间，我国石油石化设备制造业规模以上企业数量从202319家快速增至2023家，翻了近一番，全行业资产总额从674亿元增长到2023亿元。5年间全行业工业总产值和工业销售产值均增长了3倍以上，而新产品产值、出口交货值、利润总额等指标的增长均在两倍以上。 尽管取得了很大成绩，但我国石油装备业依然面临严峻形势。目前，世界主要的石油装备技术研发与制造企业几乎都集中在美国的休斯顿，其占据了石油装备领域85%以上的市场份额。休斯顿年营业额超过百亿美元以上的企业有数十家之多，而中国2022年以前在高端石油装备领域尚属于纯进口国，至今无一家企业进入世界500强。近年来我国政府大力实施“走出去〞能源战略，到海外进行油气勘探开发，中国几大石油公司已经累计在海外获得了一百多个油田工程，但这些工程70%以上的设备和效劳都有西方公司提供，尤其是海洋工程的产品和效劳更是被西方公司垄断。据统计，202322年我国石油装备行业出口额137亿美元，还不及美国哈利伯顿公司全年营业额的三分之一，在全球市场中所占份额缺乏2%。 造成这种不利局面的原因。一是起步晚，底子薄。我国的高端石油装备制造业进入二十一世纪后才开始起步，而西方国家相关行业已有百年历史。二是企业数量多、规模小，集中度低。我国石油装备企业资金、技术力量分散，核心竞争力难以提高。三是过多依赖低附加值环节。由于缺少关键核心技术，导致企业处于产业链低端，只从事一些低端产品加工，极大降低了回报率和附加值。以一艘中国制造的自升式钻井平台为例，由于只实现了24%的国产化率，中国企业只能获得全部利润的20%。 尽管面临剧烈的市场竞争，但我国石油装备制造业在开展过程中业逐渐积累起自己的优势。 （一）门类齐全。目前我国石油装备制造业门类比较齐全，产品规格、品种根本能满足陆上石油勘探开发需求，从生产能力、产量、产值、生产的品种规格和从业人员等方面衡量，我国已经是一个生产石油装备的大国。 （二）高性价比。石油装备制造作为一个高本钱行业，中国具有西方国家难以实现的人力资源优势和本钱优势，产品具有很高的性价比，这对世界各产油国尤其是开展中国家具有非常大的吸引力，已经有很多国家石油公司在中国设立了长期采办机构。 （三）国家扶持。“十一五〞期间，我国将石油勘探、钻采设备制造行业作为重点鼓励开展的产业，在政策上给予大力支持。202322年，高端装备制造业被国务院确定为国家重点培育和开展的战略性新兴产业之一。“十二五〞开局，我国又确立了能源装备产业新的开展目标，明确提出要把能源装备制造业培育成重要的战略新兴产业。而近期即将出台的“十二〞五期间海洋工程装备开展规划，那么标志着国家将加大对海工装备产业的扶持力度。 具有战略高度的政策频繁出台，彰显出我国大力开展高端石油装备制造业的决心，推动了石油装备制造业的优化升级和布局调整。近年来，国际石油石化通用机械制造业产业能已经开始向我国转移。可以预见，未来5-2023年内我国高端石油装备产业将会迎来蓬勃开展。只要抓住机遇，业内将成长起一批具备和西方石油装备“大鳄〞抗衡实力的国际化企业集团。 二、东营做大做强石油装备制造业的根底和优势 XX省石油装备销售收入连续两年位居全国首位，其中80%以上的石油装备制造业集中在东营。202322年，东营销售收入过亿元的石油装备企业达五十余家，5亿元以上的企业20多家。目前，东营的石油装备总产值已经占到全国的三分之一左右，主导产品陆地石油钻机占国内市场的比重到达26%，抽油机到达60%，石油专用管到达30%，抽油（电）泵到达50%，抽油杆到达25%，燃气发电机组到达80%，油田特种车辆到达30%。钻机、管具、采油装备大量出口中亚和东欧，石油管具大量出口美国、加拿大等西方国家。 作为中国做大的石油装备制造业基地，东营初步具备了承接国际石油石化通用机械制造业转移的优势： （一）产品种类齐全。经过多年积累，东营的石油装备产业已经成为国内同行业的“领头雁〞。xx市已经形成了以钻机、钻杆、抽油机、抽油杆、抽油泵、油气集输管道、油田特种车辆等成套设备为重点，涵盖物探、钻井、测井、固井、采油、井下作业、地面工程、管道运输等各领域的产品体系。庞大的产业规模，完整的产品种类使得东营具备了成为“东方休斯顿〞和世界石油之都的实力。 （二）产业关联度较高。东营石油装备产业体系较为完整，集研发、制造、效劳、内外贸易于一体，企业之间通过专业分工，在技术信息、原材料供应、产品销售渠道和价格等方面建立起共生、互补、竞争的开展模式，产业链不断延伸，产品开发由低端向高端、公司主营业务有制造向工程效劳不断转变。 （三）创业及展示载体丰富。依托胜利油田和石油大学，东营的石油装备专业人才资源丰富，科研实力雄厚。目前，xx市已经拥有一处国家级经济技术开发区，一座国家级大学科技园和四家国家级高新技术创业中心，并建成了国家级示范生产力促进中心。一年一度的中国（东营）国际石油石化装备与技术展览会是国内唯一在石油产区和石油装备基地举办的国际石油盛会。目前正在建设的“中国石油装备产业基地国际交流中心〞工程建成后将成为中国石油装备向世界展示形象和宣示实力的平台和窗口。 （四）交通网络兴旺。完善的公路、铁路、航空、港口等交通设施，为xx市搭建了兴旺的交通网络。尤其是国家一类开放口岸东营港2023年将跨入具备亿吨吞吐能力大港的行列，使得东营具备了与世界能源之都美国休斯顿类似的优势，是我国其他主要石油装备制造地区所不具备的。 （五）国家战略支撑。202322年11月和2023年1月。“黄河三角洲高效生态经济区〞和“山东半岛蓝色经济区〞相继上升为国家开发战略，东营分别成为“黄〞、“蓝〞战略的核心城市和前沿城市。“黄〞、“蓝〞战略分别明确了东营建立高端石油装备产业区以及石油产业聚焦区的目标，加之国家战略性新兴产业政策，三大国家战略的交汇叠加，使东营石油装备制造业面临前所未有的巨大机遇。 三、东营石油装备制造业开展面临的挑战及对策建议 2023年，全市装备制造业实现主营业务收入1286.7亿元，利税173.8亿元，利润131.8元，同比分别增长25.9%、39.6%、41.6%，石油装备产业、汽车及零配件行业取得了较好的开展成绩。 据悉，我市目前有规模以上装备制造业170户，去年该行业实现工业增加值占规模以上工业增加值的2023.95%，完成机电产品出口95646万美元，增长2023.5%。其中石油装备出口83485万美元，同比增长33%，占全市机电产品出口的87.3%，是机电产品出口增长的主要动力；汽车配件出口13946万美元，增长29%；光伏产品出口11666万美元，下降54.3%。 石油装备产业开展势头良好。2023年，国际原油价格高位运行，石油装备需求旺盛。为促进石油装备产业集约开展，我市从优化产业布局、推进科技创新、培育龙头企业等方面加大扶持力度，着力打造全国最大、世界知名的石油装备产业基地。这极大调动了石油装备企业的开展积极性，去年以来，皮带抽油机销量增长迅速，钻机等核心产品出口大幅增长，累计实现主营业务收入786.2023亿元、利税12023.94亿元、利润80.19亿元，同比分别增长38.6%、57.5%和62.6%。 全球油气勘探开发的广阔前景，以及国际石油石化通用机械制造业产能向我国转移的趋势，使东营高端石油装备产业迎来了蓬勃开展的机遇。作为石油装备制造业的“领头雁〞，东营石油装备产业在拥有显著优势的同时，自身开展也存在许多矛盾和问题，必须采取措施积极应对。 （一）面临国内兄弟省份的剧烈挑战。尽管东营石油装备产业在国内已经建立起了领先优势，但开展形势不容乐观。进入新世纪以来，全国很多地方十分重视石油装备制造业所蕴含的巨大商机，纷纷将打造石油装备制造基地作为自身开展的战略目标。 辽宁xx市和黑龙江xx市先后确定了建设世界石油装备产业基地的战略目标。盘锦的建设目标是到2023年产值占国内石油装备制造行业的1/5，占世界石油装备年需求量的3%，2023年产值占国内行业的1/4，占世界需求量的5%-6%，成为闻名世界的石油装备制造中心。大庆的目标是在未来5年内，建立起具有世界影响力和竞争力的石油装备制造基地。近年来，江汉油田也确立了建设“世界知名，中国一流〞的石油装备制造基地的战略目标，力争在“十二五〞期间销售过百亿。上海建立了石油化工装备产业基地，其开展目标是建成具备世界影响力，中国最具竞争力的石油装备产业基地。今年初，克拉玛依油田也定下了打造国家级石油装备产业基地的开展目标，此外，四川广汉、江苏建湖等地也启动了石油装备基地建设工程。 凭借自身的独特优势，各地纷纷确立了石油装备产业开展的宏伟蓝图，并得到地方政府的大力扶持。其中大庆、盘锦的开展尤为迅速，方案建设总投资额均在百亿元以上。未来中国石油装备制造业将形成群雄并起的格局，剧烈的竞争已经不可防止。 （二）需解决制约自身开展的深层问题。目前，制约东营石油装备制造业开展的深层问题主要表达在四个方面。一是企业规模小，集中度低。东营的石油装备企业虽然总体看数量较多，但有半数以上的企业未到达规模经济。这使得企业资金、产能规模、技术力量等资源相对分散，区域性综合竞争力难以提高。二是产品结构雷同，特色不明显，低水平重复建设严重，由于各自为战，东营石油装备企业难以形成竞争合力，造成了产能的浪费和行业间的无序竞争，影响了产业的健康开展。三是产品技术含量低，低端产品多，具有自主知识产权的核心产品少，一些关键技术和产品还需引进或直接到国外采购，产品附加值低，自主化生产能力有待提高。四是海外市场开发力度弱。东营的石油装备是靠胜利油田的带动开展起来，由于对胜利油田等国内油田的依赖，许多企业在对海外市场的开发上畏首畏尾。绝大多数企业还没有建立起完善的海外市场营销体系，尚未具备与哈里伯顿等世界巨头竞争的能力。 （三）必须得到政府的大力扶持。东营石油装备产业的开展首先离不开企业自身核心竞争力的提升。东营企业将核心竞争力的提升形象地比喻为“护住脖子〞和“伸出拳头“。所谓“护住脖子〞，就是不断加强技术研发和自主创新，掌握关键核心技术，提升自主研发、自主设计和自主制造的能力，强化核心竞争力，彻底摆脱国外公司在关键技术上的“卡脖子〞现象。所谓“伸出拳头〞，就是苦练内功，拿出技术先进、质量过硬的拳头产品，树立良好品牌，形成广泛影响力。只有具备过硬的拳头产品，才能拥有和西方大公司过招的资本，才能真正在市场博弈中抢占先机。 未来的开展中，东营石油装备制造业面临着“不进那么退〞的严峻形势。要保持并扩大领先优势，在企业自身努力的同时，还必须得到政府相关部门的大力扶持。企业希望政府：一是尽快出台具体的扶持政策细那么。包括技术研发支持政策、土地支持政策、人才支持政策等。通过优惠政策的支持，鼓励企业走自主研发与技术合作、技术引进相结合的道路，引导企业尽快掌握世界先进技术，加速产品高端化进程。二是加快推进产业产品结构调整。充分发挥政府宏观调控职能。有效整合资源，以点带面，使东营石油装备产业走上高端工程带动低端工程，大企业带动小企业的开展道路。同时，通过发挥引导作用，调整产业格局，优化产品结构，从而形成良好的区域竞争合力