2023年金融办述职报告模板.docx

金融办述职报告模板 金融办述职报告模板1 尊敬的公司领导、亲爱的同仁们： 进入xx证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要表达在 一、对证券行业有了初步了解 进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种根本问题。 二、业务开拓能力的提高 在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的效劳，使安信效劳真正的深入人心。 三、工作的责任心和事业心的加强 加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量防止给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。 四、缺乏之处 1、证券知识还须加深了解，需不断学习。 2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。 3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。 进入营销这个行业，业绩是衡量一个人的价值所在，前两个月的业绩表现不佳，我重新整理了思路，在余下仅有的两个月里，我要这样做 1、发传单 进入xx证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。 2、有效利用银行资源 在银行驻点已有近两个月了，业绩十分不理想。xx银行很好的效劳有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的方法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。 3、充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的方法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的效劳理念及竞争优势，努力将客户争取过来。 现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分剧烈，为此，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的效劳，要想尽一切方法，尽自己最大努力来做。 谢谢大家。 述职人：xxx 2023年xx月xx日 金融办述职报告模板2 今年以来，xx金融办在区、区政府的正确领导下，深入学习贯彻党的精神和省市区一系列重要会议精神，突出“工程为纲、民生优先、实干领先〞，加快推进“两个转变〞，开拓创新，锐意进取，全力促进银企有效合作，推进企业挂牌上市，认真组织开展政风行风评议活动，在强化效劳方面下功夫，较好地履行了金融协调效劳职能，圆满地完成了各工程标任务，为经济社会开展发挥了积极的效劳和保障作用。 一、认真履行金融协调效劳职能，不断拓宽融资渠道 （一）加大协调力度，扩大信贷投放。 协调银行加大信贷投放，为经济社会开展提供有力资金保障。2023月底，我区信贷投放总量达160.37亿元，信贷投放总量增量是去年全年增量的2.7倍，同比增长15%，创历史新高。其中，贷款余额128.44亿元，贷款增量是去年全年增量的2.4倍，同比增长22.82%。全区各金融机构平均存贷比为53.32%，较年初提高1.55个百分点，较去年同期提高4.03个百分点。存款余额为240.89亿元，较年初增加22.92亿元。积极搭建银企合作平台，促进银企深入合作。全区金融机构骨干企业座谈会上，有13家企业和11家银行签约，共达成协议金额32.18亿元，到2023月底，已落实资金13.72亿元，工业和效劳业重点工程承担企业贷款余额13.7亿元，新增贷款4.88亿元。 （二）金融创新，完善金融效劳体系。 推动新型金融机构开展，积极为中小微企业和三农效劳。扶持、指导监管小额贷款公司和担保公司的业务开展、标准运行，截至2023月底，小额贷款公司今年累计发放贷款19748万元，融资性担保公司在保责任金额21166万元。深化民间融资标准管理，对民间投资公司实行严格监管，标准其经营行为，充分发挥民间资本对经济开展的重要作用。积极探索成立民间资本管理公司，加快开展民营金融机构。 （三）加强整治力度，优化金融环境。 召开全区优化金融环境工作会议，成立了优化金融环境工作领导小组，加大防范打击非法集资集宣传，通过报纸、网络、媒体多渠道、多方式进行防范打击非法集资的宣传，并于5月24日组织公安、工商、驻周各金融机构举行了全区防范打击非法集资集中宣传活动，印发宣传资料2022余份。积极协同相关部门严厉打击违法违规金融行为，支持银行维护自身债权。深入开展全区整顿金融秩序优化金融生态环境专项行动，并取得阶段性成果。高度重视金融风险防范化解，全力做好困难企业解困，地区开展环境不断优化。 （四）突出重点，推进企业上市。 把推进企业上市作为工作的重中之重抓紧抓好，帮助解决上市前需要准备的部门手续和相关合法证明文件，企业上市工作有序推进。赫达公司申请材料已报证监会。华安新材料股权改制、标准股权结构等工作正加快推进。磊宝公司确定了先挂牌培育，后上市开展的工作目标，与具有上市保荐资格的中介机构签订了协议。加快培植上市后备资源，选择一批经营业绩优良的规模企业和高成长型高新技术企业，作为我区上市后备资源企业。对具有上市意愿的企业，积极帮助企业联系中介机构，制定合理的工作目标，并邀请中介机构到企业实地考查。 （五）加大宣传力度，促进企业挂牌。 召开了全区企业挂牌推进会，镇办、有关部门、50家重点企业参加了会议，邀请专家进行挂牌融资知识培训。全区挂牌推进会后，各镇办成立了企业上市（挂牌）工作领导小组，并分别召开了各镇办辖区挂牌工作推进会，邀请齐鲁股交中心及中介机构专家，到镇办集中为企业进行资本市场培训，帮助企业开拓融资思路，坚决挂牌信心。加大走访调研力度，今年以来走访全区规模以上企业20230余家，已有30余家企业进入全区挂牌后备资源库。对有挂牌融资意愿、符合挂牌条件的企业，重点扶持、推进，邀请中介机构与企业进行对接，并进驻企业进行尽职调查，全面了解企业根本情况。目前怡然园艺、北方特种油公司正式在齐鲁股权挂牌交易;对炳坤陶瓷、磊宝公司已启动程序的企业，加大工作力度，尽早实现挂牌。 二、扎实开展评议工作，把行风建设不断引向深入 近年来，我办始终高度重视政风行风建设工作，始终把政风行风建设作为完善机制、提高效率、效劳开展、效劳群众、效劳社会的重要手段抓紧抓好。切实把政风行风评议作为建设效劳型机关的重要契机，周密部署，深入推进，把行评工作落到实处。我们主要抓了以下几项工作： （一）健全组织行动快。 我办坚持把政风行风建设作为一项重要的常态性工作，融入金融管理的方方面面，并与全办的主要业务工作一起部署、一起检查、一起考核。围绕效劳企业、效劳工程、效劳群众、效劳基层和帮基层解难题、帮群众办实事的要求，公开办事流程和对外效劳承诺事项，完善政风行风监督约束机制，不断拓展效劳内容和要求，不断提高效劳质量和标准。 （二）认认真真找问题。 我们认真听取了效劳对象、社区群众以及相关企业等来自各层面对金融办行风建设的意见和建议，我们诚恳接受并认真采纳。并自查自纠，召开全体干部专题分析会，对群众意见和建议进行审议，并逐一对照检查，分析原因。 （三）扎扎实实抓整改。 综合各方面征集到的意见和建议，主要有3个方面的问题： 一是中小企业融资难问题，需要我们下大力气进一步提出解决方法; 二是效劳主动性不够，效劳水平需要提高; 三是金融风险隐患凸显，防范金融风险工作需进一步加强。 针对企业、群众对我们提出的意见和建议，召开领导班子专题会议，研究出现问题的症结，制定了包括效劳意识、队伍建设、制度完善、工作推进等4个方面的改进措施。明确要求全体干部切实加强效劳基层、效劳企业、效劳群众的意识，以群众呼声作为第一信号，积极创新效劳;以人民满意作为第一目标，不断优化效劳;以清廉为民作为第一要求，强化廉洁效劳。但凡涉及企业开展及群众切身利益的问题，能立即整改的那么立即整改，不能立即整改的列出明确时间进度表，逐步解决。 一年来，我们还紧紧围绕“团结、务实、高效、廉洁、创新〞的思路，狠抓了班子自身的思想、纪律、作风建设，不断提高了班子的凝聚力、战斗力和号召力。认真执行和落实了党风廉政建设责任制，严格执行廉洁自律的各项规定，时刻做到自重、自省、自警、自励，树立了领导班子廉洁高效的良好形象，为做好各项工作提供了有力保证。 三、认真落实整改措施，全面加强效劳型金融建设 根据行评中发现的问题，结合明年工作，我们将积极加以整改，努力兑现效劳承诺，以关注民生、改进作风、促进开展为主线，创新效劳，切实帮助企业解决最关心、最直接、最现实的融资难问题，全面加快效劳型金融建设，不断提升金融部门形象。 （一）加大金融协调力度，扩大信贷投放。 积极搭建政银企合作平台，加强银行与企业的沟通交流，组织银行、企业适时召开点对点、面对面的银企对接会，完善银行的考核奖励机制，争取更多信贷资金。引导信贷投放向重点工程、重点企业、成长型企业、创新型企业倾斜，争取各银行全年对重点工程和纳税30强企业贷款总额超过30亿元，确保重点企业开展和重点工程建设。引导银行创新金融产品，多形式、多渠道支持中小企业开展。 （二）加大部门联合力度，防控金融风险。 健全金融风险预警体系，成立全区处置金融风险工作领导小组和实体性工作班子，出台应急预案和工作方案，妥善处置企业担保链问题，严格控制担保风险。公安、法院、仲裁等部门成立专门机构，专项处理地方企业融资风险问题。将防范金融风险纳入镇办考核机制，调动基层第一线的力量提前预防企业金融风险的爆发，及早发现及早化解，确保不发生大的金融风险。加强银企沟通，协调各银行树立“抱团取暖〞思想，对重点工程、重点企业和纳税30强企业不抽贷。加大企业财务审计，催促企业加强财务管理，坚持实业、坚持主业，防范金融风险。成立金融业行业协会，标准自律，加强交流，防范风险。严厉打击恶意逃废银行债务行为，维护金融环境。 （三）加大管理扶持力度，盘活民间资本。 支持小额贷款公司、担保公司业务开展，鼓励符合条件的小额贷款公司增资扩股、增设分支机构，并按时对其进行风险排查，加强标准运营的监管指导。深化民间融资标准管理，初步建立民间融资的有效管理体系。对批准成立的民间融资公司实行严格监管，加强风险控制，提高业务水平;成立“金融开展专项资金〞，鼓励民间资本投入经济开展;成立1家民间资本管理公司，促进民间资本的合理流动。多形式盘活民间资本，为中小企业提供更多融资渠道。 （四）加大上市挂牌力度，增加直接融资。 跟进赫达公司上市工作，提高认识，抢抓机遇，突出重点，加大协调争取力度，攻坚破难，扫清上市进展中一切困难，全力推进，争取赫达公司顺利过会，早日实现上市。再筛选3-5家企业，进入上市培育期，形成我区企业上市梯次结构，有序推进。加大调研力度，完善企业挂牌后备资源库，对启动挂牌程序的企业专人跟踪效劳，动态管理，聘请高水平中介机构对企业进行辅导，力争全年新增3家企业在齐鲁股权交易中心挂牌。探索新三板挂牌，努力推动企业在新三板实现挂牌融资。 行风评议工作尽管是一项阶段性工作，但行风建设永无止境。这次行风评议是我们接受群众评议、社会监督，全面提高整体素质的良好契机，今