2023年钢铁产业链一线调研报告.docx

钢铁产业链一线调研报告 范文一： 调研时间：xx/2023/14-2023/16 调研方式：实地走访 调研目的：了解当前贸易商经营状况和市场资源情况以及对于后市看法 调研人员：陈士虎 调研对象：钢厂驻杭办事处和大型贸易商 调研总结： 1、关于钢厂资源情况。由于价格持续下跌，大量短流程钢厂停产减产，市场供应量大幅减少，而长流程钢厂也考虑生产本钱，转炉、局部产线也出现了停产，市场供应出现相应减少。目前无论钢厂设库的资源还是贸易商资源都处于相对历史地位，仅个别大户库存量能在5000吨以上，大多数贸易商库存都在xx吨以下。钢厂厂库里库存也处于低位，个别钢厂厂库降至xx吨以下，仅仅有两三个规格，规格严重短缺。 2、关于贸易商经营状况。今天春节后价格一路下行，贸易商上期亏损，不敢盲目备货，采取快进快出的经营模式，确保不亏损。 3、关于厂商关系。由于今年钢材价格持续下跌，钢厂和贸易商生产和经营都遇到较大困难，厂商关系逐步转变。钢厂广泛实行保价政策，确保贸易商不亏损略有盈利，销售渠道畅通。 4、关于代理模式。钢材流通行业从xx年开始全面开始洗牌，贸易商倒闭、破产和跑路等事件层出不穷，导致所代理钢厂品牌因为经销商变动而影响力下降。钢厂为了保证销售渠道稳定，确保品牌影响力持续上升，开始逐步转向设置区域总代理或者独家代理营销模式。 5、关于后市看法。本周XX市场建筑钢材局部资源价格涨幅超过12023元/吨，市场由于缺货价格有进一步上行趋势。但是终端下游需求并没有好转，市场呈现有价无市迹象，市场对于上涨持续性表示担忧。 6、关于房地产。9月底2023月初，房地产调控全面放开，实行认贷不认房政策，并且银行对于房地产贷款也放松，但是钢材市场参与者认为目前浙江房地产库存严重过剩，短期难以消化，并且目前楼市下跌趋势已经形成，投资水分几乎已经完全被挤出，因此房产政策虽然放松，但是楼市恐难以好转。 1、某江苏钢厂办事处： 钢厂概况。杭州投放量和影响力最大，占据市场主导地位。 定价模式。按旬定价，每旬根据市场予以补差。 XX市场投放量。正常15万吨/月，顶峰可达20万吨。 经销商结构。大中小经销商均有，大型经销商xx0吨/月以上，中型经销商5000-2023000吨/月，还有局部拼盘的小型经销商，平均在xx吨/月。 钢厂杭州库存。目前库存在8万吨左右，处于相对历史低点，规格齐全，但是局部规格存货较少。 对涨价看法：由于目前市场规格短缺，库存偏低，价格有望进一步上涨 明年工作方案。今年局部经销商持续亏损，明年可能退出协议，方案开发浙江周边区域市场，温州和台州新设办事处，也可能拿出局部资源办事处自行销售，尝试钢厂直售。 2、某安徽钢厂办事处： 钢厂概况：杭州投放量和影响力大，占据市场三线钢厂主导地位 定价模式。每日发布市场销售指导价，经销商按照指导价统一销售。 XX市场投放量。正常7-8万吨/月，顶峰可达2023万吨。 经销商结构。大型经销商为主，月协议量根本都在万吨以上。 钢厂杭州库存。目前库存在1万吨左右，处于历史低点，规格严重紧缺，经销商无货可售。 对涨价看法。认为终端需求不佳，虽然目前缺货，但是由于整体形势较差，对于后市市场不看好。 明年工作方案。今年其经销商整体盈利能力较好，经销商合作积极性高，明年方案扩大保价销售区域，逐步向宁波、温州、台州和上海推广，提高其品牌影响力。 3、某杭州大型贸易商： 贸易商背景。以前为钢厂设立的销售公司，钢厂拆迁后全面进入贸易商流通领域。 经营规模。钢厂月协议量6.5万吨。 代理模式：三家钢厂区域总代理，一家钢厂直接代理 经营状况。其凭借资金实力强劲，库存量大，规格齐全，迅速在市场立足，但与此同时也引起原有市场贸易商高度警惕，担忧进入自身所经营的钢厂，占领自身市场份额。 当前盈利状况。2023月以来，由于其库存较大，资源相对充足，在价格上涨过程中盈利较好。 对涨价看法。目前价格快速上涨主要是缺货，整体情况并没有好转，而且随着年底临近，市场系统性风险将会加剧，可能更多破产和跑路事件可能会发生，防范风险很重要。 后期经营策略。扩展宁波、温州和台州等周边市场，和当前贸易商成立合资公司，扩大市场份额。 4、某杭州大型贸易商： 贸易商背景。某大型钢厂重要代理商之一，在流通市场经营超过xx年，最近两年快速开展。 经营规模。钢厂月协议量2万吨。 代理模式：两家钢厂代理 经营状况。其资金实力强劲，但是近期由于其代理钢厂近期减产检修，尤其是其中一家钢厂由于杭州价格低，今年发货量很少，库存始终处于低位，甚至出现了无货可售的情况，自身下游客户供货都难以保障。 当前盈利状况。其代理钢厂实行报价政策，在今年价格持续下跌的情况下，盈利能力较好。 对涨价看法。资源短缺导致本次价格上涨，但是长期来形势仍旧不容乐观。 后期经营策略。积极和大钢厂进行接触，争取获得稳定的钢厂资源，保证自身配送渠道畅通，注意资金平安，扩展绍兴等相距较近的周边市场。 5、某杭州中型贸易商： 贸易商背景。温州来杭州经营钢贸将近20年，传统大户，但是近两年重心转移，规模相对缩小。第二代开始掌权，已经充分认识原有的贸易商模式将会走向终结，积极探索转型之路。 经营规模。钢厂月协议量1.3万吨。 代理模式：两家钢厂代理 经营状况。由于其代理钢厂都为大型主导钢厂，实行按旬定价模式。今年经营策略以快进快出为主，因此略有盈利，但是整体效益相比往年大幅下降。 对涨价看法。涨价只是短期的，但是由于缺货，价格可能在2023月继续上涨，但是进入11月以后，资源到货以后，价格没有需求支撑下可能下行。 后期经营策略。积极探索转型之路，考虑向上走还是向下走或者向左走，向上走和钢厂形成战略合作，成为钢厂办事处，获取根本营销费用，不考虑赚取差价。向下走，绑定至少一家下游企业，凭借资金优势，全国范围内为其配送赚取辛苦费。向左走，回到温州，争取垄断一个县域城市，全面配送效劳，赚取效劳费。 范文二： 调研总结： 1、从环保影响来看，目前多数钢厂都已经完成了根本环保设备配舲，环保对生产影响不大;但随着环保要求的进一步加强，后期在设备改造和维护上需要投入更多的资金;同时需要注意的是，环保的常规检查企业已经根本能够应对，但重大会议的强制限产无法回避。 2、从淘汰落后产能来看，徐州的少数小型生铁生产企业，唐山的少数小型调坯轧材企业，确实在退出市场;但高炉企业退出极为困难，唐山春节前停产的高炉，近期逐渐全面复产，并且由于当前原料价格低位，新开高炉税前铁水本钱能做到1330，远低于主流1450的本钱。而这局部企业之所以能复产，主要因为涉及了很多国企央企的资金，此种情况江苏也存在。换言之，由于国企资金在钢铁行业中牵涉较深，所以去产能的过程也会非常漫长而纠结。 3、从国内订单来看，多数钢厂反响跟去年同期根本持平或有所下降，价格高位持续时间短、接单困难;而出口订单来看，春节期间有过一次出口放量，但是3月以来国内外价格持续倒挂，供需僵持严重，导致接单较为困难。不过，最近几天钢坯大幅回落，方钢出口有所回暖。 3、从钢厂利润来看，目前钢厂不含税铁水本钱1330-1500不等，不同钢厂盈利从几十到200不等。但整体盈利从3月下旬之后才恢复，整体一季度亏损情况较为严重。 4、从钢厂产量来看，由于生产有利润加之当前订单尚可，钢厂都是满负荷生产为主，局部前期停产高炉也在陆续复产，可以认为，由于国内产能基数较为庞大，钢厂调节生产较为快速，产量供应不会成为障碍。 5、从钢厂库存来看，3月中旬以后，钢厂进入到销大于产阶段，库存逐渐下降;但是3月底以来，随着销量的下滑，库存压力又开始上升。不过整体而言，目前钢厂库存压力较春节期间已经明显减轻。 6、从下游消费来看，实地考察的结果，徐州和唐山当地新开楼盘极少，以在建和即将封顶楼盘为主，但有局部地铁、高铁、桥梁工程正在实施;而为了剔除钢坯、螺纹的炒作以及囤货成分，我们特意找了架子管、门框、散热器等下游消费指标来看，均呈同比明显下降趋势，说明一季度新开工形势确实不好。 7、从铁矿石库存来看，调研钢厂表示目前库存并不高，但仍有继续去库的空间，并准备以低库存作为常态，厂库前移至港口，随采随用为主，到达效益最大化。从我们观察到的现象来看，一方面近期港口库存持续下降，说明钢厂复产增多，但另一方面平台成交和港口成交却并不活泼，导致港口现货矿价格单周下跌接近50，这两种背离现象也在一定程度上说明，钢厂以加快提货、消耗前期库存为主，并没有加大采购行为;而铁矿贸易商由于掉期和实货之间存在套利时机、加上确实出货困难，也普遍愿意降价去库。 机电产业结构状况调研报告 旅游产业开展调研报告 关于XX县区开展金融业推进玻璃产业转型的调研报告 2023关于工业产业污染开展调研报告 体育产业形势调研报告 关于产业园区建设的调研报告 关于乡农业产业结构调整的调查 产业集群开展状况调研报告 我国肉鸡产业开展问题调研报告 信息产业开展情况调查报告 第8页 共8页