2023年金融机构一季度业务经营分析及二季度业务经营工作安排意见.docx

金融机构XX年一季度业务经营分析及二季度业务经营工作安排意见 全市农村合作金融机构2023年一季度 业务经营分析及二季度业务经营工作安排意见 省联社×××审计中心主任××× （2023年×××月29日） 同志们： 今年一季度，全市农村合作金融机构（以下简称“农合机构〞）认真贯彻落实省、市年度工作会议精神，坚持“强化市场定位〞和“高质量开展〞工作总基调，围绕“效劳实体经济、防控金融风险、深化金融改革〞三大任务，践行“坚守定位专注主业，严守底线管控风险，依法合规强化治理〞的经营思路，在广阔干部职工的共同努力下，各项业务稳步增长，业务经营方案任务总体完成较好，实现了业务经营开门红，为实现全年目标任务奠定了良好根底。 一、一季度业务经营情况 （一）各项存款持续增长。至3月末，全市农合机构各项存款余额7亿元，较年初增加3亿元、较同期多增2亿元，增速％、低于同期0.2023个百分点，完成一季度存款净增方案的128.37%，完成年存款净增方案的53.49％。其中×××等8家行社均超额完成季度存款增长方案。×××完成方案较差，仅完成季度方案的0.62%；×××组织资金成效较差，存款余额较年初不增反降4512万元。 从全省农合系统来看，全市存款增长完成季度方案进度居全省第3位，位于×××、×××之后；一季度全省存款净增171.78亿元，×××农合机构净增额占比18.68%，低于安康农合机构（26.34%）7.66个百分点。从全市存款市场份额来看，全市农合机构市场份额31.53%，存款总量位居全市金融同业之首，增量排名第2（邮储银行一季度存款新增41.01亿元，高于农合机构8.91亿元），增速排名第5（位列农业银行、西安银行、邮储银行和村镇银行之后）。 （二）各项贷款增幅较大。至3月末，全市农合机构各项贷款余额341.69亿元，较年初增加19.22亿元，较同期多增4.55亿元，增速5.96％、高于同期1.1个百分点，完成一季度贷款投放方案的274.54%，完成全年方案的76.87%。其中：实体贷款余额262.76亿元，较年初增加16.41亿元，同比多增15.2023亿元。实体贷款占比76.9%，高于上年同期3.2023个百分点。3月末全市票据余额78.92亿元，较年初增加2.81亿元，存量票据占比23.1%，较年初下降0.5个百分点。全市农合机构贷款规模稳步增长，实体贷款增幅较大，票据规模增速放缓，信贷结构进一步优化。 全市农合机构一季度信贷投放任务的完成进度位居全省第1位。至3月末，全市农合机构贷款余额占全市金融机构总量的38.7%，较年初上升0.63个百分点，贷款总量、当年增量均位居全市金融同业之首，增速排名全市第4位。×××两家行社的区位优势发挥较为明显，×××保持持续增长。一季度，×××等3家行社实体贷款分别较年初增加了5.13亿元、3.37亿元和3.29亿元，3家行社实体贷款净增额共占全市实体贷款净增额的71.66%。 至3月末，全市农合机构涉农贷款余额217.30亿元，较年初增加4.46亿元，同比多增5亿元，增速2.1%，低于各项贷款增速3.86个百分点。其中农户小额信用贷款53.17亿元，较年初增加0.35亿元，增速0.66%、低于同期0.11个百分点。个人消费类贷款营销成效突出。至3月末，全市个人住房按揭贷款余额33.2亿元，较年初净增5.1亿元，增速18.15%。家福贷签约金额7.24亿元，较年初净增2亿元；家福贷余额4.23亿元，较年初净增9858万元。小微企业民营经济支持力度加大。至3月末，全市各类企业及农村经济组织贷款余额81.68亿元（不含票据），较年初净增2023.74亿元，增速15.14%，高于各项贷款增速9.18个百分点。 （三）不良贷款实现“双降〞。至3月末，全市农合机构表内不良贷款余额13.11亿元，较年初净降7829万元，完成一季度净降方案的156.58%。除城固联社表内不良贷款余额较年初上升外，其余2023家行社均较年初下降。×××等3家行社未完成一季度净降方案，其他8家行社均超额完成一季度清降方案。全市表内不良贷款占比为3.84%，较年初下降0.47个百分点，×××等3家行社表内不良贷款占比已提前实现年度控降目标。 至3月末，全市农合机构累计新增不良贷款1.34亿元，同比减少5.14亿元；当年不良贷款生成率0.43%，同比下降1.82个百分点。至3月末，全市逾期90天（含）以上贷款余额16.64亿元，较年初增加1.02亿元，逾贷比为126.89%，较年初上升14.45个百分点。 至3月末，全市农合机构表外不良贷款余额49.46亿元，较年初减少0.20亿元。累计收回表外不良贷款0.60亿元，完成一季度表外不良贷款清收方案的37.45%，完成全年清收方案的13.03%。 （四）财务收入增长趋缓。至3月末，全市农合机构实现财务总收入8.82亿元，同比减少0.63亿元，降幅7.51%，完成一季度方案的94.88%，完成全年方案的25.43%。除×××两家行社外，其他9家行社一季度财务收入均较上年同期减少。一季度，全市利息收入4.84亿元，同比减少0.03亿元、占总收入的54.88%；金融机构往来收入1.84亿元，同比减少0.9亿元、占比20.86%；投资收益2.04亿元，同比增加0.23亿元、占比23.13%；手续费及佣金收入、其他业务收入、营业外收入共实现0.2023亿元。 全市农合机构财务总支出7.23亿元，较同期减少0.05亿元，降幅0.69%。其中：存款利息支出3.79亿元，同比增加0.61亿元；金融机构往来支出0.11亿元，同比增加0.04亿元；业务及管理费支出2.18亿元，同比增支0.05亿元；资产减值损失1.11亿元，同比减少0.78亿元；手续费及佣金支出等其他4项支出共计0.05亿元，同比增支0.02亿元。 至3月末，全市农合机构实现账面利润1.59亿元，同比减少0.67亿元，降幅29.5%；收入本钱比45.22%，高于同期2023.9个百分点，低于控制方案2.78个百分点。 （五）电子银行拓展滞缓。至3月末，全市农合机构累计发行银行卡252.28万张，较年初增加3.25万张；发行公务卡6513张。非柜面交易占比62.19%，较年初增加6.6个百分点，低于全省平均水平（66%）3.81个百分点。全市共布放atm（crs）417台，累计交易211万笔，金额42亿元。拓展银行卡助农效劳点1923个，安装助农e终端1917台，累计交易12023万笔，交易金额8亿元，助农点设备日均开机率48.53%。互联网数字银行回迁用户44.2023万户，较年初增加3.47万户。数字银行回迁激活用户7.35万户，激活率21.44%，低于全省平均水平（24.61%）3.17个百分点。 （六）监管指标稳中向好。至3月末，全市农合机构资本充足率2023.04%，较年初降低2.17个百分点。全市共计提贷款损失准备19.48亿元，较年初增加1.26亿元，完成增提方案的50.59%，11家行社较年初均有增加。贷款损失准备覆盖率148.58%，较年初提高17.47个百分点。贷款损失准备充足率149.71%，较年初提高7.46个百分点。贷款集中度超标涉及行社由年初的9家降至6家。 二、业务经营及营销工作中存在的问题 一季度全市农合机构以业务经营为中心，狠抓业务营销，各项业务稳步增长，好于上年同期，但仍然存在一些不容无视的问题，需各行社高度重视，并努力加以解决。 （一）组织资金同业竞争加剧，应对措施有待加强 一是存款市场份额下降。全市农合机构3月末存款市场份额为31.53%，较年初下降了0.48个百分点，较上年同期降低0.49个百分点。一季度，全市银行业金融机构各项存款净增133.58亿元，其中邮储银行一季度存款净增41.01亿元，高于农合机构8.91亿元，增量占全市市场份额的30.7%，增量占比高于农合机构（增量占比24.03%）6.67个百分点。此外，农业银行、建设银行、农发行、西安银行和村镇银行一季度存款增量均高于上年同期。年初以来，农业银行、建设银行等国有大型银行以大额存单的优惠利率和靠档计息等产品优势迅速抢占市场，邮储银行以丰富灵活的营销活动争夺个人存款市场份额。而农合机构应对市场变化的反映速度慢、应对措施少、存款产品少，定价和管理机制不灵活，致使局部行社在县域存款竞争中处于劣势。从县域市场份额来看，一季度末，×××等5家行社存款市场份额较年初下滑。二是存款结构有待优化。至3月末，全市农合机构个人存款570.96亿元，较年初增加3.1亿元，余额占比达80.73%；对公存款余额135.06亿元，较年初增加0.97亿元，余额占比仅19.1%，占比较年初下降0.76个百分点，对公存款仅完成季度增长方案的24.31%，完成全年方案的8.84%。全市低本钱存款22023.47亿元，较年初下降1.62亿元，低本钱存款占比29.33%，占比较年初下降1.64个百分点。对公存款和低本钱存款占比持续走低，说明资金结构不优，组织资金本钱进一步增加。三是存款稳定性差。存款“冲时点〞的现象仍然不同程度存在。至4月上旬末，全市各项存款较月初下降6.17亿元。除南郑农商银行保持较月初上升外，其余2023家行社存款余额均不同程度较一季度末下降，存款稳定性还有待提高。 （二）信贷投放县域差距大，支农支小力度减弱 一是贷款市场份额较同期下降。至3月末，全市农合机构贷款市场份额38.7%，较年初上升0.63个百分点，但较去年同期减少0.64个百分点。农业银行等国有大型银行在个人消费信贷领域持续发力，邮储银行、长安银行等继续对优质小微企业客户展开争夺，聚利、汉南汇发、中银富登等村镇银行对城乡个人客户加速分流，金融同业竞争日趋剧烈，农合机构贷款市场份额较往年呈下降态势。二是社团贷款增长额度较大，县域信贷投放差距明显。一季度末，全市实体贷款余额262.77亿元，较年初增加16.41亿元，而汉台两笔社团贷款就净增7.77亿元，占新增贷款的47.35%。×××贷款增长较好，区位优势和引擎作用凸显，3家行社一季度实体贷款净增额占全市实体贷款增量的71.66%。假设剔除社团贷款因素，×××等4家行社实体贷款余额较年初下降。三是涉农、小额信贷增长趋缓。一季度虽然全市实体贷款较年初增加了16.41亿元，但其中企业贷款和个人住房按揭贷款占净增总额的近80%。涉农贷款余额217.3亿元，占实体贷款总量的81.7%，较上年同期下降6.91个百分点。涉农贷款增速2.2023%，低于各项贷款增速3.89个百分点。3月末，农户小额信用贷款系统签约授信余额79.51亿元，较年初净增1.72亿元；用信53.17亿元，较年初仅增加0.35亿元，授信户数99362户，较年初减少120235户。全市授信签约率22.37%，较年初下降了8.41个百分点，×××家行社的预授信户数较年初下降。×××等5家行社授信率低于全省平均水平且低于全市平均水平。×××等5家行社农户小额信用贷款余额较年初下降。 （三）主动营销意识不强，营销效果有待提升 一是迎春行动效果不佳。一季度各行社按照省联社统一部署，开展了“盈春行动〞开门红营销活动，营造了良好的营销气氛。但从“盈春行动〞的效果来看，全市普遍存在注重形式，但营销转化率不高的问题。对公账户开户除×××外，其余2023家行社开户比例均缺乏60%；代发业务占比除XX县区联社外，其余行社均缺乏40%。二是精准营销落实不力。局部行社精准营销管理方式粗放，营销责任未层层压实；行社班子成员只包抓纳税20230强客户，未包抓其他类型客户；未单独建立精准营销考核体系，营销考核与业务经营目标考核等同实施，且考核指标的精细化程度不够。各行