2023年地方煤矿生产经营情况调研报告.docx

关于地方煤矿生产经营情况调研报告 煤炭产业是高风险行业，煤矿建设投入大、周期长，投产后要持续投入才能维持生产连续性。近年来，由于多方面的原因，我市地方煤矿开展不平衡，盈亏不一，给全市经济社会的开展带来一定的影响。为此，根据市政府的安排，市政府研究室组成课题组，深入到4个县区、22个产煤乡镇、40余对煤矿及有关行业部门，历时半年时间，就全市地方煤矿生产经营情况开展细致深入的调研。现将调研情况报告如下： 一、全市地方煤矿总体情况截止2023年12月，我市共有地方煤矿481对，其中正常生产矿井数为223对，在建矿井54对。生产矿井中，按设计能力分类：3万吨/年的199对、4－6万吨/年的177对、7－9万吨/年的40对、2023万吨/年以上的11对。全市共有从事地方煤矿原煤生产人数34430人，从事焦炭生产人数4865人，从事洗精煤生产人数2979人。2023年1－12月，全市地方煤矿原煤产量2655.53万吨，同比增长25.45％；洗精煤产量完成545.38万吨，同比增长47.50％；焦炭产量完成485.85万吨，同比增长19.78％；煤焦总产值964914万元。全市地方煤矿完成民用煤供应153.30万吨，电煤供应427.99万吨，燃气煤供应92.39万吨。2023年，全市地方煤焦税费完成14.6亿元，同比增长62％。202223年元－5月，全市共有地方煤矿421对，其中在建矿井58对，整改矿井53对，生产矿井32023对。全市地方原煤产量769.69万吨，完成年方案的27.29％，与去年同期相比下降14.51％。焦炭产量169.97万吨，同比增长2.20％；洗精煤产量244.56万吨，同比增长27.83％。 二、地方煤矿生产经营情况2023年以来，全市地方煤矿剔除电煤、民用煤、烤烟用煤、燃气煤供应的影响后，多数处于保本微利或亏损边缘。同时，受其他因素的影响，煤炭企业的盈利能力呈下降态势，随着地方煤矿关闭整合工作的进一步深入，亏损面和亏损额还有进一步加大的可能。2023年煤炭市场总体上保持供需根本平衡，价格走势总体平稳，上半年煤炭产品受市场需求、铁路运输量减少、省内外主要煤炭用户库存普遍上升、煤炭出口减少等因素的影响及市内经营、生产企业煤炭产品库存增加，煤炭价格呈下降趋势，5月份降幅最大，平均降幅在30—20230元/吨左右，煤炭产品外销减弱。第三季度后在铁路运输、电力、冶金、建材等行业趋好的形势下，带动煤炭消耗量不断增加，价格略有上升。进入冬季储煤期，煤炭需求逐步加大，局部地区煤炭供应开始偏紧。煤炭市场需求呈回暖趋势，煤炭价格继续小幅上升。202223年元至5月份煤炭市场运行整体相对平稳，全市地方煤矿原煤产量同比下降近14.51％，减产130万吨左右，煤炭煤价受煤源减少而上涨，原煤精煤上涨20—50元/吨，焦炭上涨50—80元/吨。外销因受铁路运输紧张影响，销量减少。全市地方煤矿节后至3月31日恢复正常生产矿井数为125对，大局部煤矿处于整改期，产量维持在较低的水平，使煤炭产品各项指标与去年同期相比均有所下降。受煤矿生产影响，煤源严重缺乏，供应量少，导致供应电煤、市内燃气用煤比较紧张。至5月31日止，地方煤矿完成民用煤供应6.3万吨，电煤供应141.57万吨，燃气煤供应31.33万吨。按照我市对地方煤矿的整合方案，202223年将要关闭136对地方矿井，占地方煤矿总数的三分之一左右。据测算，202223年地方煤矿将减少原煤产量约1320万吨，工业总产值减少30.5亿元，地区生产总值减少16.5亿元左右，占2023年全市工业总产值的6.5％。也即是，202223年仅原煤产量减产将直接影响地区生产总值增速慢6.5个百分点。从202223年第二季度开始至关闭整合结束期间，全市洗煤厂、焦化厂的原料煤供应将逐渐趋于紧张，洗精煤、焦炭产量也将有所下降。同时，也将对第三产业中的局部行业特别是交通运输、餐饮效劳等带来不同程度的影响。 （一）六枝xx区在关闭整合以前共有地方煤矿55对。其中设计能力为9万吨/年的3对，设计能力为6万吨/年的16对，3万吨/年的36对，总设计能力为231万吨/年。55对煤矿中，亏损的煤矿约占45％，保本的煤矿约占45％，盈利煤矿约占2023％。2023年全年原煤产量22023.01万吨，洗精煤产量42.02万吨，焦炭产量39.89万吨，完成煤焦总产值76654万元。销售原煤113.4012万吨，收取各费（包括公路维改费、育林费、排污费等）722.8688万元。202223年第一季度销售原煤19.4116万吨，收取各费（包括育林费、排污费等）40.7824万元，同比去年下降9.31%。受生产本钱高、平安投入加大及矿井整合等工作开展的影响，约有11.32%的矿井盈利，其余88.68%的矿井都处于亏损状态。由于xx县“1·28〞事故的发生，全区地方煤矿202223年1－4月份都处于停产整顿、检查验收期，只有少量的工程煤。第一季度所有煤矿都发生不同程度的亏损。 （二）xx县截止202223年5月，xx县地方煤矿共168对，其中生产矿井133对，在建矿井35对。2023年元至12月销售产值569784万元。其中原煤销售1536.86万吨，焦煤销售362.43万吨，精煤销售303.95万吨。实际完成税费95990.88万元。202223年元至3月销售产值136158.45万元。其中原煤销售273.42万吨，焦煤销售77.1万吨，精煤销售74.28万吨。实际完成税费30690.28万元。至5月30日止，全县原煤产量449.54万吨，比去年同期下降14％；焦炭产量116.02万吨，同比下降5.1％；洗精煤产量162.33万吨，同比增长50.5％。发生平安生产事故5起20人，其中较大事故1起，死亡6人，重大事故1起，死亡16人。受电煤供应和“1·28〞事故的影响，全县约有30%的矿井盈利，50多对的矿井亏损，其余的处于饱和。 （三）xx县2023年底，xx县地方煤矿共158对；全县大局部煤矿生产不正常，处在停产、半停产状态。据xx县煤炭局统计，80％的煤矿企业亏损，2023％的煤矿收支平衡，2023％的煤矿盈利，但利润较低。202223年按要求整合关闭矿井34对。1－5月，原煤产量170万吨，为任务数的25.7％，较上年同比减少38.49万吨，下降18.5％；洗精煤产量23.7万吨，为任务数的29.63％，同比减少3.47万吨，下降12.8％；焦炭产量21万吨，为任务数的46.02％，增加8.19万吨，增长65.42％；完成产值52576.03万元。1－4月共收取煤焦税费1.13亿元，其中：煤炭调节基金4792.7万元，为任务数的52.7％，较上年同比增加6944.6万元，增长83.27％。民用煤供应6000吨。从全县的情况来看，原煤产量呈下降的趋势，焦炭产量大幅增加。动力煤价格根本保持在2023年的价格水平上，虽然全国的煤炭价格均有上扬趋势，但受煤炭价风格节基金及运输环节的影响，外运本钱较高，煤炭销售根本在市内焦化厂、电厂和各类耗煤企业。焦炭市场因202223年取缔改良焦，机焦产量增大，焦炭市场看好，价格上幅60元/吨左右。 （四）xx区2023年底，xx区地方煤矿共53对，盈利的煤矿有30对，持平的8对，亏损的有18对。202223年1－5月，全区原煤产量99.25万吨，比上年同期增加11.36万吨，实现产值51162万元；焦炭产量27.33万吨，比上年同期增加15.58万吨，产值13665万元；洗精煤产量50.42万吨，比上年同期增加12.95万吨，产值17647万元。xx区煤炭产量在全市总体下降的情况下不降反增，原因主要是全市大局部地方煤矿在关闭整合期间不愿多投入，持政策观望态度时，xx区有关部门组织地方煤矿边进行整合边组织生产，在具备平安生产条件的矿井，顶着关闭的压力，“开足马力〞生产，以至于煤炭产量增加。全区煤炭价格总体上扬15％左右。电煤供应因电厂停产而停供，民用煤已实行现金补助，从吨煤中提取2元民用煤补助基金，由政府统筹安排兑现给农户，农户自行到市场购煤，到目前为止，农户较为满意。据资料显示：全市地方煤矿盈亏情况根本上呈“三个三分之一〞状况，即：三分之一的煤矿盈利、三分之一的煤矿盈亏平衡、三分之一的煤矿亏损。据课题组调研了解：在亏损的煤矿企业中，一局部煤矿把对煤矿的投资回收期当作了亏损。另一局部煤矿是因资源整合或其他原因影响不能正常生产而导致亏损。 三、地方煤矿盈亏分析（因取值时，煤矿一些隐性本钱无法计列，因而煤矿的实际本钱要略高于此本钱）以xx县陡箐乡福利煤矿为例（投资期煤矿）：福利煤矿于2023年2023月新建，至202223年5月8日批准试生产。现已完成总投资4000万元左右，设计生产能力为9万吨，煤炭可采量为90万吨（福利煤矿是目前地方煤矿中设施设备投入比较到位，储量相对较低的煤矿）。月产量为3000吨，销售价为220元/吨（含税）。因是试生产阶段，产出煤根本上为工程煤（即为掘进过程中的煤），直接生产本钱过高（约为230－240元/吨）。202223年正式生产后，在保证正常生产的情况下，按设计能力（9万吨/年）生产6年便可收回总投资4000万元，即每年毛利667万元。剩余的4年时间可盈利2668万元。在正常生产情况下，用s表示销售收入方程、p为吨煤单价、q为产量、c为总本钱方程，且设定产量等于销售量的情况下，该煤矿盈亏情况如图1。图1中销售收入（s）线与总本钱（c）线相交于bep点，该点就是该煤矿的盈亏平衡点，其纵座标beps（平衡点销售收入）为1313万元，横座标bepq（平衡点产量）为5.97万吨。当产量小于5.97万吨，或销售收入小于1313万元时，该煤矿亏损；当产量大于5.97万吨或销售收入大于1313万元时，该煤矿盈利。又如xx县比德丰源煤矿（统计为盈亏平衡煤矿）：该矿资源储量为1200万吨，可采量为600－700万吨。现已完成投资2700万元，正在申请技改15万吨/年，预计投入1500万元。现为正常生产矿井，销售价为140元/吨（不含税费）。经煤矿业主自行测算：如果整合成功，2年技改结束，202223年试生产（2023万吨/年），202223年正式生产，6年左右就可以收回总投资4200万元，每年毛利660万元左右。煤矿可采年限为43年左右，在保证正常生产的情况下，剩余39年可盈利2.6亿元左右。在正常生产情况下，该煤矿盈亏情况如图2。图2中销售收入（s）线与总本钱（c）线相交于bep点，该点就是盈亏平衡点，其纵座标beps（平衡点销售收入）为1442万元，横座标bepq（平衡点产量）为2023.03万吨。当产量小于2023.03万吨，或销售收入小于1442万元时，该煤矿亏损；当产量大于2023.03万吨或销售收入大于1442万元时，该煤矿盈利。从以上的例子可以看出：地方煤矿在正常生产的情况下，生产经营具有较大利润空间。煤矿业主之所以“叫亏〞，一是由于诸多人为因素，让煤矿不能正常生产，因停产致亏；二是近几年来，由于国家产业政策的调整，煤矿持续的扩能改造投入资金过大；三是各种隐性费用过多。一些部门把煤矿当成“唐僧肉〞来“吃〞，致使煤矿业主不停的“叫亏〞来掩盖真相。从客观因素上看，影响地方煤矿盈亏因素主要有以下几个方面。一是矿界内的地质条件和煤炭赋存条件的影响。在地质结构复杂的地段，表达为多矸石、多断层、难开采。矸石多影响煤质，断层无煤而需要掘进，增大采煤本钱。二是煤炭质量的影响。煤质指标中的含硫量、发热量、灰份、挥发份、粘结指数等不同，煤炭价格差异很大，最低价格有80－12023元/吨（不含税），最高可达330－490元/吨（不含税）。在固定投入不变的情况下，煤质的差异性直接影响煤矿效益。三是生产能力的大小影响。一般情况下，煤矿产能越大，效益越好。四是资源储量的影响。煤炭产业是投资大、投资回收期较长的产业。在全市的地方煤矿中资源储量差异很大，最小的储量54－90万吨，最大的储量有20230