2023年建筑安装工程市场调研报告十三五时期北京建筑市场调研报告.docx

建筑安装工程市场调研报告【十一五时期北京建筑市场调研报告】 “十一五〞时期北京建筑市场预测分析报告一、2022年北京经济开展综述 根据北京市统计局发布的北京市2022年暨“十五〞期间国民经济和社会开展统计公报，2022年，北京市实现了“十五〞方案的经济和社会开展预期目标，地区经济保持平稳较快增长，据初步核算，全市实现地区生产总值6814.5亿元，比上年增长11.1%。其中，第一产业增加值97.7亿元，下降1%；第二产业增加值2100.5亿元，增长11.7%；第三产业增加值4616.3亿元，增长11.2%。 2022年，全市完成全社会固定资产投资2827.2亿元，比上年增长11.8%，增幅比上年回落5.4个百分点。其中，城镇固定资产投资完成2595.4亿元，比上年增长11.2%。全市根底设施投资610.7亿元，比上年增长31.8%，增幅比上年提高20.9个百分点；占全社会固定资产投资的比重为21.6%，比上年提高3.3个百分点。全市完成房地产开发投资1525亿元，比上年增长3.5%，增幅比上年回落19个百分点。全市房屋施工面积14096.2万平方米，比上年增长7.4%；其中住宅8043.2万平方米，增长7.1%。房屋竣工面积4679.2万平方米，增长11.3%；其中住宅3024.1万平方米，增长14.1%。 “十五〞期间，北京市全社会固定资产投资累计到达10857.4亿元，相当于“九五〞时期的2倍。五年间投资年均增长17.7%，比“九五〞时期提高8.9个百分点。其中房地产开发投资累计到达5974亿元，相当于“九五〞时期的3倍；城市根底设施投资累计到达2260亿元，相当于“九五〞时期的1.6倍。 “十五〞期间，全市房屋施工面积累计到达55603.8万平方米，相当于“九五〞时期的1.8倍；其中住宅33754.9万平方米，相当于“九五〞时期的2倍。房屋竣工面积累计到达17311.8万平方米，相当于“九五〞时期的1.8倍；其中住宅11927.8万平方米，相当于“九五〞时期的2倍。 2022年，北京市建筑业实现增加值318.1亿元，比上年增长5.9%。对外承包工程与对外劳务合作完成营业额7.2亿美元，比上年增长19.5%。全市具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润51.8亿元，增长29.5%；上缴税金70.3亿元，增长27.1%。“十五〞期间，全市建筑业增加值年均增长8.1%，比“九五〞时期提高0.9个百分点。对外承包工程与对外劳务合作累计完成营业额20.8亿美元，比“九五〞时期增长38.7%。 二、北京地区经济开展形势与趋势分析 总结十五期间北京市历年国民经济与社会开展统计公报数据，我们可以发现，2001—2022年北京市地区生产总值增长率分别为11.0%、10.2%、10.5%、13.2%和11.1%，再从工业增加值、固定资产投资及社会消费品零售额等其他各项宏观经济指标的增长率的开展轨迹看，2004年可以看作近五年来北京市经济增长的“拐点〞，北京地区经济在经历了2004年的高歌猛进之后，进入2022年，在宏观调控政策的影响下经济增长又再恢复到2001年的增速水平，比拟2002及2003的经济增长率，我们确实可以认为，2022年是一个保持了经济平稳增长的年度，但我们同时也注意到，北京市的固定资产投资增幅在2004年之后出现了较大幅度的收缩，加之社会消费的有关统计数字也出现了增幅下降的情况，因此我们认为，2022年之后的北京地区经济增长将逐步转入平稳趋缓的增长阶段。 北京市历年各项经济指标增长率一览表 2001 2002 2003 2004 2022 GDP增长 11.0% 10.2% 10.5% 13.2% 11.1% 工业增加值 13.7% 7.9% 12.0% 19.3% 12.8% 固定资产 18.0% 18.5% 18.9% 17.2% 11.8% 社会消费品零售额 10.4% 9.5% 14.5% 14.4% 10.5% 三、未来北京建筑市场热点预测分析 虽然未来几年北京地区经济增长有可能放慢脚步，但北京地区的经济增长活力将依然保持一定的活力，由于固定资产投资基数相对较大，未来北京市的建设需求将依然保持一定的规模，而且根据北京市“十一五〞规划建议及北京城市总体规划(2004年-2023年)，未来几年，定位于国际化大都市、文化名城、宜居城市的北京市，在城市根底设施建设、道路交通建设、郊区根底设施建设等广阔领域仍将产生大量的建设需求，特别是规划中的北京市周边卫星城镇的建设，将在未来几年甚至十几年，为建筑行业提供可观的市场空间，因此，作为具有巨大辐射力的“首都〞市场，仍应成为建筑行业需要特别予以关注的重点区域市场。 1、房地产建设需求依然强劲 根据北京市发改委投资处以1990年到2003年全市人均住房使用面积年均递增率4.4%进行的测算，2022年北京人均住房使用面积为20.38平方米，假设平均家庭人口为2.77人(2001年户籍平均家庭人口)，那么户均住房使用面积为56.45平方米，折算成建筑面积76.61平方米，人均建筑面积为27.66平方米；2023年人均住房使用面积为25.28平方米，户均住房使用面积为70.03平方米，折算成建筑面积93.14平方米，人均建筑面积为33.62平方米。据北京市统计局数据2004年年末北京总人口数为1492.7万人，由此测算2022年北京住房总建筑面积为41288.1万平方米。据北京“十一五〞规划建议2023北京市总人口数将控制在1600万人左右，由此预测2023北京住房总建筑面积为53792万平方米。这也就是说，从2022年到2023年前后，北京住房将有1.25亿平方米的建设需求。 2、工业建设需求逐年递减 根据近年来的相关统计数据分析，2003年—2022年，北京市现代制造业及高新技术产业总投资分别为6751535万元、5470664万元、2341920万元，呈现逐年递减的趋势。与此同时，相应年份的工业增加值增速也呈现“掉头〞趋势，虽然企业效益依然保持较高水平，但投资热情明显缺乏，因此我们对未来北京地区工业建设投资的增长前景并不看好。根据规划，未来北京工业投资制造业建设需求主要分布于高新技术产业、现代制造业、加工制造业及都市型工业三个领域，其中高新技术产业的建设需求主要散落在软件产业、集成电产业、信息网络产业、生物工程产业、新医药产业、新材料产业和新能源产业；现代制造业的建设需求主要散落在电子通讯设备制造业、汽车制造业、装备制造业、生物医药业、光机电一体化业、石化新材料业。 3、公用事业建设需求依然可期 城市供水：根据规划，未来北京将加快再生水回用步伐，到2023年，由于城市规模扩大而增加的用水量将由节水和再生水回用解决，市区自来水将实现零增长。由此可见，至2023年，北京市城市供水系统的建设将主要集中在对再生水的处理及促进再生水回用的配套建设方面。 城市排水：2022年城市污水管道普及率到达85%，污水处理率到达90%。2023年市区雨、污水管道普及率及污水处理率均到达90%以上。由此可见，未来五年北京市污水管道普及率还需要提升5个百分点以上，加上污水处理的建设需求，未来北京城市排水及污水处理领域的建设需求还有一定空间需要满足。 4、交通根底设施建设仍是重点 〔1〕轨道交通：根据规划，北京将大力加快城市轨道交通的建设，2022年运营线路力争到达138公里，地铁线网覆盖率到达13%，客运量到达7.64亿人次。2023年运营线路到达200公里以上，地铁线网覆盖率到达20%以上，年客运量到达20亿人次以上。这样计算，北京市2022年到2023年轨道交通的建设需求将在运营线路70公里以上。 〔2〕公路：根据规划，到十一五末，北京市境内的国道主干线，市级以上干线及连接10万人以上城镇和居民点的公路都将实现快速化、高速化，到2023年，北京市公路通车总里程到达15500公里，公路网密度到达100公里/百平方公里。以北京市当前公路密度为90公里/百平方公里计算，从2022年到2023年北京公路网密度将增加10公里/百平方公里。以北京市统计局数据，北京市土地面积为16807.8平方公里。因此，未来5年北京市公路建设需求将在1680公里左右。 〔3〕铁路：未来几年北京地区铁路建设主要是对北京铁路枢纽的建设，同时利用既有设施开设市郊铁路，发挥铁路在城市客运中的作用。到2023年之前，北京市铁路建设重点为：京沪高速铁路引入北京铁路枢纽、修建北京至天津铁路客运专线、北京站至北京西站地下直径线、北京站扩建改造、北京北站改造、北京南站改造、北京至秦皇岛铁路提速改造、京沪线电气化改造、北京西站客车整备场扩建、铁路货运物流中心与货场改造等。 〔4〕民航：主要是满足奥运要求，扩建首都机场并完善附属设施。到2023年，首都机场的年旅客吞吐能力到达4800万人次，年货邮量130万吨，年起落40万架次。这期间首都机场要进行以下建设工程，即新建跑道工程、航管气象通信工程、专机楼与公务机楼工程、航站区工程、货运工程、航空港综合配套工程、城市候机厅等。 根据北京交通开展纲要，为完成上述任务，北京将继续加大交通建设资金投入，并适度超前，从2004年到2023年间，全市交通建设累计投资总额将达2000亿至2500亿元。 5、城市根底设施建设重点转移 近几年，北京大型公用及社会事业的投资主要分布在：奥运场馆及相关配套工程、北京中央商务中心区、卫生医疗设施建设、高教园区建设、国家大剧院、国家图书馆、数字北京大厦、北京首都机场扩建工程、城市广场、博物馆、北京电视中心工程等工程上，但是伴随着“2023效应〞，北京市重大工程投资呈现出明显的“冲高回落〞趋势。因此可以认为，随着奥运工程及相关配套设施建设的逐步完成，北京市区的根底设施建设将走入一个相对的低谷期，未来的建设重点将逐步转移到周边卫星城镇的建设，目前突显出来的建设区域主要集中在顺义、昌平及通州这三个先期开展的区域。根据北京市“十一五〞规划建议，十一五期间，北京市主要的公用事业建设需求将分布于奥运场馆及相关配套设施建设、中央商务中心区〔CBD〕、郊区公共效劳设施建设等方面。 6、能源工程建设需求分析 电力供给：根据北京能源结构调整规划，未来北京将加强电网建设，增加电源支撑点，保证首都充足、平安、稳定用电。加强电网建设，增加电网受电能力，加快城乡配电网络改造步伐，进一步提高供电可靠性。根据北京电力开展远期规划〔2023年〕：到2023年，北京地区总电量预计为570亿千瓦时，供电负荷约为12000兆瓦。而2022年北京的供电能力到达9100兆瓦，预计到2023年到达10000兆瓦，这期间将增加900兆瓦供电能力的电力建设需求。 燃气供给：根据北京能源结构调整规划，未来北京将大量引进天然气，力争到“十五〞末天然气供给量到达30—40亿立方米/年，2023年到达50—60亿立方米/年以上。2022年到2023年期间北京天然气供给能力将增加10－30亿立方米/年，由此，将产生 10－30亿立方米/年天然气供给设施建设的需求。此外，结合北京天然气开展规划，未来北京还拟在郊区或北京周边地区建设几座燃气调峰备用发电厂。 7、环境建设需求巨大 根据“十一五〞规划对环境保护要求，未来5年北京环境工程建设需求将主要分布在以下方面：古都风貌保护；曹妃甸新钢厂建设；顺义冷轧薄板工程建设；城市中心区市场改造；城市绿化美化；京津风沙源治理工程；山区生态绿化工程；资源消耗型产业转移；城镇燃煤污染治理；六环以内城市河湖治理；开发区〔产业基地〕外的工业工程调整；固体废弃物和危险废物污染防治；重要水源修养林保护工程；南水北调中线工程建设。由此可见，未来北京环境工程建设的需求不但面广而且任务重。对建设工程企业而言，北京环境工程建设的需求十分巨大。