2023年我国光伏产业竞争力分析报告.docx

我国光伏产业竞争力分析报告 光伏行业分析报告 随着全球能源短缺和环境污染问题日益突出，太阳能光伏发电因其清洁、平安、便利、高效等特点，已成为世界各国普遍关注和重点开展的新兴产业。近年来全球光伏产业迅猛开展，产业规模不断扩大，产品本钱持续下降。2023年全球太阳能电池产量为37.2gw，是2022年（1.2gw）的31倍，组件价格由2022年的4.5美元/瓦下降到202322年的1.7美元/瓦；2023年多晶硅产量为24万吨，是2022年（2.5万吨）的9.6倍，价格由202322年最高点475美元/公斤下降到2023年底的25美元/公斤。与此同时，受益于国内相关产业政策的出台和各项技术的突破，我国光伏行业得到迅速开展，已成为国内为数不多的、可以同步参与国际竞争、并有望到达国际领先水平的行业。 一、我国光伏产业概况及开展现状 （一）产业概况 1.产业规模迅速提高，市场占有率稳居世界前列 2023－202322年，我国太阳能电池产量以超过20230%的年均增长率快速开展。202322－202322年连续四年产量世界第一，202322年太阳能电池产量约为2023gw，占全球总产量的50%。我国太阳能电池产品90%以上出口，202322年出口额到达202亿美元。 2.掌握关键材料生产技术，产业根底逐步牢固 “十一五〞期间，我国投产的多晶硅年产量从两三百吨开展至4.5万吨，光伏产业原材料自给率由几乎为零提高至50%左右，已形成数百亿元级的产值规模。国内多晶硅骨干企业已掌握改良西门子法千吨级规模化生产关键技术，规模化生产的稳定性逐步提升。 3.主流产品技术与世界同步，产品质量稳步提高 目前我国晶硅电池占太阳能电池总产量的95%以上。太阳能电池产品质量逐年提升，尤其是在转换效率方面，骨干企业产品性能增长较快，单晶硅太阳能电池转换效率到达17-19%，多晶硅太阳能电池转换效率为15-17%，薄膜等新型电池转换效率约为6-8%。 14.生产设备制造能力不断提升，外乡化水平不断提高国产单晶炉、多晶硅铸锭炉、开方机等设备逐步进入产业化，占据国内较大市场份额。晶硅太阳能电池专用设备除全自动印刷机和切割设备外根本实现了外乡化并具备生产线“交钥匙〞的能力。硅基薄膜电池生产设备初步形成小尺寸整线生产能力。202322年我国光伏专用制造设备销售收入超过40亿元人民币，出口交货值到达1亿元人民币。 5.国内光伏市场逐步启动，装机量快速增长 我国已相继出台了太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行方法和关于实施金太阳示范工程的通知等政策，并先后启动了两批总计290兆瓦（mw）的光伏电站特许权招标工程。截至2023年底，我国累计光伏装机量到达3.7gw，当年新增装机容量到达2.9gw，同比增长500%。 （二）开展现状 整体来看，在经过连续多年的高速增长以后，光伏行业脚步开始放缓，行业利润下降。2023年以来，在光伏行业的快速扩张和市场相对缓慢的开展速度双重作用下，光伏市场整体走弱趋势明显，2023年在美国上市的中国光伏企业股价几乎全部下跌，国内光伏厂家有近70%倒闭或处于停产状态，近20%厂家生产负荷缺乏50%，行业危机已然显现。 国际方面，全球光伏行业加速洗牌，国外光企不断破产。补贴日益下调、价格持续下跌，让从诞生就需要依靠政府补贴的太阳能行业日子越发艰难。曾经辉煌的光伏巨企终于不堪重负一个个倒下。2023年，继solarhybrid、solarmillennium和solon后，德国q-cells也申请了破产保护，成为德国第四个申请破产保护的太阳能企业，反映出全球太阳能行业正在经历着震荡与洗牌。 国内方面，2023年4月开始入冬的光伏行业至今仍在探底。从产业链看，入冬迅速从下游组件传导至上游多晶硅，相关生产设备所受影响稍稍滞后。2023年9月上市的京运通近期发布财报显示，2023年三季度至2023年一季度，净利润逐季下滑。同样主产晶硅生产设备的天龙光电，2023年第四季度亏损2261.61万元，2023年一季度亏损 21417.8万元，业绩同比下降142.55%。国内率先突破晶硅炉设备生产技术的精功科技，2023年相关订单下降35.32%。产能急骤扩张，而主要市场欧洲受债务危机影响一蹶不振，导致产能利用率极低，是多晶硅生产设备企业业绩骤降的根本原因。目前，多晶硅售价在23美元/公斤左右，而国内绝大局部企业生产本钱为40至50美元/公斤，也即开工就亏损。新光硅业是国内较早一批生产多晶硅的企业，从2023年11月开始停产至今。 2023年5月18日，美国商务部对原产于中国的光伏产品做出了“反倾销〞初裁决定，输美太阳能光伏产品将被课以重税（31.14%至249.96%）。这是自3月21日美国商务部公布惩罚性征收中国光伏企业“反补贴〞税初步裁定结果之后中国企业遭受的又一次打击，金融危机导致国际市场需求萎缩、行业遭遇寒冬背景下又遭重创。中国太阳能电池产量世界第一，但光伏行业对国际市场依存度较高。202322年中国光伏电池产量到达8.5gw，占世界产量的53%。但国内光伏发电市场规模还非常小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国，自2023年以来，中国光伏产品的出口比例一直在95%以上。 二、河南光伏产业开展现状 河南是以煤为主要能源的省份，能源的消耗是大气污染物的主要来源，全省约90％的二氧化硫和氮氧化物、70％的烟尘排放来自于化石能源的生产和消费。逐步优化能源结构、提高能源效率、开展新能源已成为河南可持续开展战略中不可缺少的重要组成局部。根据XX省能源开展规划，截至2023年全省将新能源的利用量提高到一次能源总消费量的2023％。目前河南光伏产业主要集中在洛阳、安阳等地。 1、洛阳 洛阳是XX省光伏产业开展最早、最集中的地区，规模以上光伏企业26家，除了“一五〞期间布局的洛阳单晶硅有限责任公司（简称单晶硅公司）和中硅高科这样在国内具有知识产权技术的光伏龙头企业，还有洛阳尚德电力、阿特斯光伏电力、上海超日等众多企业大鳄。其中洛阳单晶硅是中国最 3早的两家多晶硅研发和生产企业之一，技术积累非常深厚；洛阳中硅更是洛阳开展硅材料和光伏产业的根底和招牌，拥有自主研发的千吨级多晶硅生产技术，无论多晶硅的产品品质、技术水平还是供货能力在国内都名列前茅，还对下游的太阳能电池、组件以及应用产业具有辐射、拉动和吸引作用。初步统计，XX市多晶硅年产量6500多吨，太阳能电池/组件生产规模到达年产2500兆瓦。 2、安阳 安阳以钢铁、能化和纺织等工业为主，不少产业比方小钢铁、小水泥面临淘汰，出于经济转型、增加可持续开展后劲考虑，从202322年政府开始酝酿转型，202322年制定了以光伏为主干的新能源谷开展规划，当时安阳仅有林州中升一家光伏企业，而林州中升、凤凰光伏、欧美亚等多家光伏企业都是做小钢铁出身，在国家大力淘汰“五小〞企业背景下，毅然转型光伏产业。安阳逐渐在光伏领域崭露头角，202322年在中国光伏产业高层论坛上被中国可再生能源学会授予“中国光伏产业示范基地〞，202322年12月还成立了“联合国工业开展组织国际太阳能技术促进转让中心（安阳）光伏产业化与技术研发基地〞。目前，在政策引导和扶持下，该市不仅拥有晶硅电池产业链，还拥有薄膜电池产业链，成为省内同时拥有两种光伏产业链的地区。 此外，郑州、南阳、平顶山、鹤壁、三门峡、济源、焦作、漯河等地市均有光伏产业园、光伏产业基地等规划。河南光伏产业开展格局已大致成型——豫西的洛阳，豫北的安阳、焦作、济源、鹤壁，豫西南的南阳、平顶山，以及省会郑州等。整体来看，河南光伏产业链条较为完整，与世界光伏发电技术演进契合度高，在该领域的投资积淀也有相当根底：仅按多晶硅产能一吨平均投资20230万元估算，省内已有和在建投资200亿元。 三、光伏行业存在的主要问题 近年来，我国光伏行业得到迅猛开展，但在许多方面仍存在一些问题。主要表现在： （一）国内供应与需求的矛盾。产能大，市场小我国光伏行业近年来持续增长，成为全球太阳能电池第一生产大国。早在202322年，中国太阳能电池的产量为120238mw，而欧洲、日本和美国产量分别是202362.8mw、920mw和266.1mw，中国首次名列太阳能电池产量世界第一。之后，中国太阳能电池产量每年以接近翻番的速度实现了跨越式开展。202322年中国光伏电池产量到达8.5gw，占世界产量的53%，稳居世界太阳能生产第一的位臵。尽管光伏发电这些年开展迅速，但是国内市场同国际光伏市场相比还很不兴旺。中国光伏发电市场规模还非常小，消费市场主要集中在欧盟、日本和美国。202322年，中国累计光伏装机容量为0.8gw，同太阳能电池巨大的产量比，这一装机容量水平只是杯水车薪。由于国内市场迟迟未翻开，中国光伏行业对国际市场依存度高，自2023年以来，中国光伏产品的出口比例一直在95%以上。金融危机期间，主要依赖于国际市场的光伏行业深受影响。因此，如何开拓国内光伏发电市场，是我国光伏行业的亟待解决的问题。 （二）产业链开展不平衡：中间强，两端弱 从产业链各环节的开展看，呈现出中间强，两端弱的梭型结构。在产业链中间环节的电池和组件生产呈现迅猛开展的同时，市场和原材料却仍然依赖海外市场。一方面，电池和组件的应用市场对外依存度极高，同时，随着中国政府新能源扶持政策以及相关补贴政策的相继出台，美国的firstsolar、第三大电力公司杜克能源、西班牙能源龙头埃菲玛集团等许多国外企业纷纷进驻国内，参与国内电站建设、加快了在国内的市场布局，在终端市场和国内企业形成了强有力的竞争。另一方面，主要原材料多晶硅近年来开展虽然较快，但是只能满足一半的需求，存在50%左右的缺口，导致多晶硅市场价格波动较大。据海关统计数据，202322年和202322年中国多晶硅进口数量分别高达22727吨和47549吨，2023年上半年进口达30389吨，因此，多晶硅产能的投放是摆在我们面前的当务之急。另外，国内企业生产线的关键设备绝大局部来自国外供应商，进口设备费用 5约占企业设备费的50%～80%。多晶硅提纯采用的依然是改良的西门子法，真正的关键技术没有掌握，在复原炉、电池及组件等生产核心技术方面与世界先进生产水平相比存在很大差距。由于原材料、关键设备、产品市场严重依赖国外，我国光伏行业开展存在不确定性，产业的开展存在许多隐患。 （三）人力资源短缺。专业化、国际化人才缺失我国太阳能光伏行业开展相对较晚，但开展速度快，导致对专业化、国际化人才的需求激增。一方面，国内企业除了把市场瞄准海外，还纷纷在海外上市，以实现资本的国际化、提高国际知名度。继无锡尚德太阳能电力公司于2023年12月在纽约证券交易所上市之后，浙江昱辉、常州天合光能、江苏林洋新能源、南京中电光伏、苏州阿特斯、江阴俊鑫、河北晶澳、保定天威英利、江西赛维等2023余家企业纷纷在海外上市，同时局部企业在海外建设生产基地，不断扩大海外光伏市场。在跨国经营过程中，急需大批的专业化、国际化人才。 （四）产业盲目扩张，产能严重过剩 在过去的几年里，我国形成了光伏行业扎堆式开展格局，各地纷纷把光伏行业作为其战略性新兴产业开展，有29个省市把光伏行业作为新的主导产业和产业结构调整的重点，17家上市公司宣布将太阳能光伏行业作为主要增长点的开展方案。据统计，全国约有3000多家光伏企业和研发单位。据国际半导体设备材料产业协会（semi）统计，202322年中国大陆多晶硅产能达8.5万吨，而产量只有4.5万吨；硅锭/硅片的产能为23gw，但产量只有11gw；晶体硅电池的制造产能已到达2