2023年萤石矿现状及未来趋势分析.doc

萤石矿现状及未来趋势分析 一、背景情况 1、国际萤石资源丰富的主要国家 根据美国地质局统计的数据, 萤石资源在世界各大洲、40 多个国家均有分布。截至2023 年,世界萤石根底储量4. 7 亿t , 可开采储量2. 3 亿t , 其中南非、墨西哥、中国和蒙古萤石储量列世界前4 位, 这4 个国家的萤石可开采量占到全球的45% 左右, 见表1。 表1 主要萤石分布国萤石储量( 截至2023 年) 国家 可采储量 〔 万吨〕 占比〔 %〕 根底储量 〔万吨〕 占比〔 %〕 南非 4100 17. 83 8000 17. 02 墨西哥 3200 13. 91 4000 8. 51 中国 2100 9. 13 11000 23. 40 蒙古 1200 5. 22 1600 3. 40 西班牙 600 2. 61 800 1. 70 纳米比亚 300 1. 30 500 1. 06 肯尼亚 200 0. 87 300 0. 64 俄罗斯 N/ A - 1800 3. 83 美国 N/ A - 600 1. 28 摩洛哥 N/ A - 400 0. 86 其他国家 11000 47. 80 18000 38. 30 世界总计 23000 100 47000 100 资料来源: 美国地调局矿产品概要2023。 2、国内萤石资源储量有关情况 中国已探明萤石矿区有500 多处, 已勘查的271 处分布在27 个省( 直辖市、自治区) , 根底储量高达11000 万t, 占全球根底储量的23. 4% , 居全球第一位; 但可开采储量只有2100 万吨, 占全球比例不到10%。从已经探明的萤石资源分布情况看，我国萤石储量从地理分布上看，主要集中在内蒙古、浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、云南等八省、区，这些省区的萤石矿床〔点〕数占全国萤石总矿床〔点〕数的70％，而储量占全国萤石总储量的90％；特别是浙江、湖南、内蒙古三省区，占全国萤石储量绝大局部，到目前为止，浙江省保有萤石储量为2293万吨，湖南省保有萤石储量5374万吨，内蒙古保有萤石储量2315万吨，三者达1亿吨以上，占全国萤石保有储量的７２％。并且这些储量又集中于几个大的矿床，如湖南柿竹园储量达4590万吨，内蒙古苏莫查干敖包1031万吨，湖南桃林606万吨，浙江湖山451万吨。 其中，浙江省在国内最早发现萤石矿产，全省43个县〔市〕先后发现萤石矿产地650多处，经过不同程度地质工作的矿产地近190处，目前全省共有萤石矿探矿权154个，主要分布主要分布金华、丽水、湖州、杭州、衢州等市。近年来，随着萤石矿产的勘查，已根本形成了遂昌黄沙腰、常山蕉坑坞、江山甘坞口、兰溪柏社、云和石塘、临安新桥、泰顺前坪仔等新的大型萤石资源基地。截至2023年，全省共有萤石矿山82个〔其中，中大型萤石矿山7个，年产量大于1万吨的萤石矿山20个〕，从业人员2058人。2023年全省萤石矿石配额指标为150万吨，实际采掘量为69.66万吨，实现矿业产值3.51亿元，利润总额4090万元，税金总额4875万元。〔资料来源浙江省矿产资源开发利用统计年报〕 二、产业政策分析 萤石资源属于不可再生资源，各国都将其视为战略保护资源，通过限制开采或禁止出口加以保护。近年来，我国政府出台了包括整顿采矿秩序，将萤石出口纳入配额管理等多项措施，来保护萤石资源，近年来出台的相关政策见表2。 表4  近年来萤石相关政策 时间 相关政策 1999年1月 对国内萤石出口实行配额许可制度 2023 年1月 不再发放新的萤石开采许可证 2023年7月 萤石出口退税由原来的13%降到5％ 2023年2月 国家发布财税[ 2023] 139号,取消萤石出口退税 2023年1月 开始征收10％的萤石出口关税 2023年3月 上调萤石出口关税至15％，同时, 萤石开采明确列为禁止外商投资目录。 2023年1月 氢氟酸产品出口关税提高到25% 2023年7月 将氢氟酸的出口关税降到15% 2023年1月 国务院办公厅出台国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知〔国办发〔2023〕1号〕 2023年2月 工信部联合多家部委联合公布萤石行业准入标准公告〔工联原[2023]87号〕 2023年5月 国土资源部下发2023年高铝黏土矿萤石矿开采总量控制指标的通知，明确指出2023年萤石生产控制指标为萤石块471万吨、萤石粉244万吨，萤石矿开采总量为1 100万吨〔矿石量〕。这是我国第一次对萤石矿实行开采总量控制管理；该通知还表示，今后原那么上不再受理新的萤石矿的勘查、开采登记申请 2023年6月 根据财政部、国家税务总局日前联合下发关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知，自2023年6月1日起，两部委将萤石的资源税适用税额标准由3元/吨调整为20元/吨 2023年5月 国土资源部下发关于下达2023年高铝黏土和萤石矿开采总量控制指标的通知，确定2023年全国萤石矿开采总量控制指标为1050万吨〔矿石量〕，其中下达各省1 000万吨，预留50万吨机动指标，总量比2023年降低了50万吨 1、国家行业、区域政策对萤石开展影响 近几年, 尤其是2023 年国家密集出台多项政策, 都旨在保护萤石资源, 控制初级产品产能扩张, 扶持高端精细化工产品开展, 引导萤石的市场流向。同时，各级地方政府为保护区域内萤石资源，纷纷出台了地方萤石资源整合政策，整治小矿、乱矿，引进大型萤石、氟化工企业，打造氟化工产业集群。 2、国家财税政策影响 为保护萤石资源，我国从1999年开始对萤石实行出口配额许可制度，并一直延续至今。2023年萤石出口的退税率为13%，到了2023年变成反而要征出口关税15%。仅税收政策的变化，就使得萤石出口本钱提高了近30%。 3、国家政策的走向分析，判断有利因素与不利因素 中国是全球萤石的主要供给国，但由于国外的氟化工技术比拟先进，萤石矿长期以来与稀土一样在国际市场上没有定价权和话语权。为了更好地保护日渐稀缺的萤石资源, 2023年, 国家从矿山开采、生产方案管理、税收、环保、产业准入、出口管理等方面出台了一系列政策。 国办发(2023)1号文件出台后，确立了萤石的战略性资源地位，要求：停发勘探、开采许可证，淘汰不符合标准的萤石采选矿企，并取缔无证开采。国土资源部和工信部先后于2023年、2023年两次下达开采和生产方案指标，对萤石采取保护性开发，防止国内萤石开采过程乱而散的局面再度恶化。但由于政府监管不到位，同时行业又不能自律，由此引发了生产开采比拟简单，无证开采私挖滥采等现象频发，后期可能会出台新的政策加强方案实施执行情况的监督检查，对不严格执行方案或严重干扰和影响国家方案实施的现象进行查处。 2023年2月工信部牵头7部门公布了萤石行业准入标准，从生产布局条件、生产规模、工艺与装备、资源综合利用、主要产品质量、环境保护、安全、卫生和社会责任、监督与管理等方面规定了萤石行业的采选矿要求。该标准提出到2010年7月1日，达不到萤石行业准入标准要求的企业，应停产整顿，经验收合格前方能恢复生产。但由于种种原因行业准入评审工作一直到2023年5月才得以恢复，准入名单到6月25日得以公示。后期将可能出台新的政策贯彻落实萤石行业准入标准。 此外，由于WTO组织裁决中国九种原材料出口限制案败诉后，国外客商对我国放宽介入萤石资源开发等政策限制，取消出口关税，取消出口配额限制等等期望值甚高，不排除国家对萤石出口，资源开发等政策作出调整。 三、开展趋势分析 1、开展阶段特征 自上世纪90年代的亚洲金融危机开始，国际矿业市场曾经一度萎靡，从2023年开始以中国为首的新兴经济体经济步入快车道，资源的刚性需求支撑着“金砖五国〞向着工业化、城镇化、农业现代化迈进，自此萤石矿价格也随着新兴经济体的开展缓步上扬，2023年国办发(2023)1号文件颁发，此后国家相关主管部门陆续出台了一系列政策措施，萤石作为国家重要的战略资源，摆脱了长达50年的低价徘徊，市场价格开始稳步走高，萤石的初级加工品萤石精粉的报价呈现直线上涨趋势，从2023年900元/吨上涨到2023年6月，萤石产品市场售价到达3300元/吨，出口FOB价也突破600美元/吨。进入2023年下半年，受国际国内经济影响，氟化工产品价格 “退烧〞，受甲烷氯化物价格下跌及季节性空调行业需求不旺的影响，加之装置开车规模扩增较快，制冷剂价格普遍回调，下调幅度普遍到达30%以上，有的甚至到达50%。含氟聚合物价格也出现跟随下降态势，受主要下游氢氟酸市场低迷的影响，萤石矿价格逐步下滑，至2023年7月，目前价格在1800元/吨左右。 2、开展趋势 从本世纪初矿业市场开始繁荣以来，已经过去了将近十年，而根据矿业史学家按照波峰计算周期，矿业的繁荣期一般维持在10年。 眼下，欧债危机不断加剧，美国等西方国家经济复苏前景黯淡，新兴经济体通胀压力上升，增速回落，矿业自然不可能“独善其身〞。 本轮矿业周期是否结束，萤石矿价格是否还将继续下滑将取决于引发本轮矿业周期的新兴经济体的开展是否出现了根本性的反转， 以“金砖五国〞为例，其人口数量占全球人口总量的40%，即便是今年经济不稳定性和不确定性加大，但“金砖五国〞今年上半年的GDP增长率分别是：中国7.8%、印度5%、俄罗斯4%、巴西1.2%、南非2.8%。这说明，后金融危机固然拖累了新兴经济体的开展，但是并未造成“发动机〞的熄火。其“发动机〞的主要动能仍依靠能源资源的供给——因为它们的开展阶段为工业化、城镇化、农业现代化时期。从总体上看，本轮矿业周期既然是由新兴市场决定的，那么注定是个长周期，而且有可能是20年～30年的“超长期〞。道理很简单，新兴经济体的人口基数大，迈向“三化〞的时间要长。 因此，今年上半年萤石矿价格较为剧烈的下行现象，既有市场预期的“唱衰〞，也有矿产品价格的“理性回归〞，此外还存在市场疲软，需求缺乏与矿产开发秩序的混乱进一步加剧等因素。 从资源的不可再生角度看，2023年世界萤石储采比为38，我国仅为7。也就是说，如果没有勘探到新的萤石资源，并且以现有的速度开采下去，全球38年后、国内7年后萤石资源就将枯竭。萤石矿价格将短期震荡，长期看涨。萤石资源的稀缺性使得萤石资源整合势在必行，，而实力雄厚的大型国有企业将是整合主体。国家为保护国内萤石资源，提高萤石利用效率以及萤石下游产品的高附加值，实现萤石资源的结构升级，会倾向于把萤石资源整合到具有规模优势和技术优势的大型国有企业，来加强对萤石资源的有效控制。因此，具有萤石资源根底的大型国有企业未来将成为萤石资源整合的主角。