2023年金融支持盐湖资源开发利用分析.docx

金融支持盐湖资源开发利用分析 一、金融信贷支持盐湖资源开发的开展状况 XX县区委、市政府在明晰本市地区资源和产业特点的根底上，确定了“工业强市、开放兴市、特色富市、协调立市〞，全力打造“两大枢纽、三个中心〞，构建盐湖化工、石油天然气化工、商贸及物资流通业三大支柱产业，为此，金融机构认真贯彻执行货币信贷政策，紧密结合市委、市政府确定的开展地方经济的思路和模式，保持了信贷投放总量适度增长，确保对盐湖资源开发以必要的资金支持。 （一）金融支持盐湖资源开发的现状 随着柴达木循环经济试验区的政策支持和“十一五〞规划纲要的实施，格尔木金融机构积极支持钾肥生产企业，金融效劳明显增强，有力地推动了XX县区钾肥企业的快速开展，察尔汗盐湖钾肥资源优势迅速转变为开展优势，焕发出前所未有的蓬勃生机。2023年12月末，各项贷款余额226.27亿元，其中盐湖资源开发贷款185.1亿元，占全部贷款的81.8%；按取得贷款的企业分布统计，盐湖工业股份及其下属公司贷款余额125.84亿元，占比55.61%，藏格钾肥贷款余额23亿元，占比2023.16%，两家公司合计贷款余额148.84亿元，占比65.78%（如表1）。从表1数据可知，“十一五〞规划纲要实施以来，8年间，格尔木金融机构加大了对盐湖资源开发的投放力度，累计投放460.55亿元支持盐湖资源开发利用，信贷累计投放年均增长73.4%。 （二）金融支持盐湖资源开发的特点 1.适时调整经营战略，信贷支持密切结合盐湖资源开发进程，积极挖掘和培育新的营销重点。“十五〞期间金融机构累计放款9.77亿元支持百万吨钾肥综合利用、青海中信联宇15万吨硫酸钾镁肥、3.5万吨碳酸锂和5万吨硼酸等工程的建设。“十一五〞时期金融机构加大对盐湖资源开发的支持力度，并通过加强经营管理，改善贷款营销，调整信贷结构，降低不良贷款，积极创造条件，争取总分行给予一定倾斜的授权授信政策，制定信贷营销策略，积极挖掘和培育新的增长点，人民银行有效发挥职能作用，会同政府有关部门积极促进银企对接，引导和支持各金融机构对主动介入并积极支持盐湖资源开发重点工程的建设。自202223年以来，累计放款22023.25亿元。2023年，市委、市政府确定了“十二五〞末力争全市工业总产值到达120230亿元以上，工业总产值到达450亿元的目标，盐湖资源以钾资源开发为核心，依托盐湖集团、中信国安、青海锂业、藏格钾肥等骨干企业，建成百万吨钾肥综合利用、2023万吨adc发泡剂、金属镁一体化等重点工程，致力打造盐湖化工八大产业群，全面提升格尔木盐湖工业的综合实力。金融机构积极响应政府号召，加大对盐湖资源开发的支持力度，两年来累计放款243.53亿元支持盐湖资源开发建设，超过了前6年累计放款的总和。 2.金融信贷支持盐湖资源支柱企业、产业优势明显，盐湖资源开发进程加快，金融贷款、存贷比例逐年提高，资金“凹〞地效应凸显。盐湖化工、水力发电、有色金属矿产资源开采是XX县区的三大支柱产业，盐化工业在同等产业和产品中占据主导地位，具有较强的市场竞争力和开展空间。柴达木盆地的盐湖资源已探明储量中氯化钾、氯化钠、氯化镁、天青石、氯化锂、硫酸钠均居全国第一位。金融信贷支持支柱企业、产业也呈现出增速的趋势。据统计盐湖集团、中信国安、藏格钾肥等骨干企业占有盐湖资源开发信贷投入的90%以上，百万吨钾肥及百万吨钾肥综合利用、金属镁一体化等重点工程占2023年以来信贷投入的80%以上。同时，依托盐湖资源开发进程，格尔木金融机构各项贷款也呈现逐年大幅上升的趋势，各项贷款余额从2023年的31.57亿元猛增到2023年的226.27亿元，平均增长率到达32.49%；存贷比例从2023年的50.56%增至2023年的130.52%，增加了79.96个百分点，省内资金通过银行内部调剂，逐步向格尔木地区集中，资金“凹〞地效应凸显。各项贷款增速高于全省金融机构各项贷款平均增速。正是由于信贷资金的推动，使盐湖资源开发支柱产业有了新突破。 3.在风险可控的原那么下，金融机构信贷资金从独立放贷，重点支持向银团贷款模式转变。根据盐湖资源开发建设周期长，资金需求大的特点，金融机构运用银团贷款等方式集中支持盐湖资源开发工程建设。提升了优势产业的整体竞争力。工行、中行、深圳招商银行组织14.21亿元银团贷款支持青海盐湖工业股份20230万吨钾肥利用工程一期工程；工行、建行、国开行组织24亿元银团贷款支持20230万吨钾肥利用工程二期工程；由工行牵头组织资金139亿元银团贷款支持百万吨钾肥综合利用三期工程即金属镁一体化工程，此工程方案投资600亿元，建设中的首批资金已到位；中行、国开行、青海银行组织7亿元资金支持青海盐湖海虹年产2023万吨adc发泡剂工程。随着盐湖资源的开发利用，各金融机构发挥信贷资金的推动作用，积极筹措资金支持盐湖资源开发建设。 二、金融支持盐湖资源开发工作中存在的问题 （一）贷款集中问题突出，信贷资源配给不合理 按产业结构分析，自2023年以来，格尔木金融机构向第一产业投放的贷款余额0.54亿元，第二产业218.96亿元，第三产业6.77亿元，比重2.02：96.97： 3.01；按贷款类型分析，盐湖资源开发贷款185.1亿元，电力生产、供应贷款6.94亿元，个人贷款4.54亿元，其他贷款29.69亿元，比重81.8∶3.2023∶2∶13.13；按投向分析盐湖工业股份及其下属公司贷款125.84亿元，藏格钾肥贷款余额23亿元，两家公司合计贷款余额148.84亿元，占比65.78%。信贷资源的高度集中、信贷资源的配给不符合政府提出的以现代农牧业为根底，盐湖化工、油气化工、金属选冶三大支柱产业为核心，新材料、新能源、装配制造业为补充，特色轻工业、现代效劳业为支撑的新型产业结构的目标要求。同时，多家银行信贷资金集中于大型骨干企业，一定程度上助长了某些行业和企业的非理性扩张，降低全社会资金使用效率，导致银行风险的集中，加大了金融机构间剧烈竞争。 （二）盐湖资源开发周期长，导致金融机构中长期贷款比例过高 金融机构贷款绝大局部投向盐湖资源开发，近年来，各金融机构中长期贷款比例均到达70%以上，随着盐湖产业的形成，产业链不断延长，时间越长，可变因素也越多，由于商业银行信贷人员受知识水平和分析能力的限制，无法对长期经营目标做出准确判断。上级行又难以准确地了解和掌握企业的各项变化情况，导致贷后风险增加。 （三）金融信贷大量投放盐湖资源开发大、中型企业，进一步加剧了小微企业贷款难的问题 2023年格尔木金融机构累计发放企业贷款148.77亿元，其中145.36亿元投向盐湖资源开发工程，占比97.7%。按照大、中、小、微企业划分标准，大、中、小、微型企业分别获得信贷支持73.2亿元、59.45亿元、15.66亿元、0.46亿元，比重49.2∶39.96∶2023.53∶0.31，小、微型企业仅仅占有2023.53%和0.31%的份额。各金融机构都明确了金融效劳的对象是大中型企业的重点工程，为追求利润最大化而对信贷资金实行集约化管理，普遍实行“双大、双优〞战略，将新增贷款不断投向大中型企业，小微企业的信贷投入相对较小。 （四）金融产品创新滞后，直接融资比例过低 目前，格尔木地区支持盐湖资源开发金融手段相对单一，主要是依靠银行加大对骨干企业的信贷投入，且金融产品单一，应收账款、存货、仓单质押等新型贷款产品开展缓慢，直接融资比例过低，仅有盐湖股份一家公司上市，两家有产业特色和优势的藏格钾肥、宏扬水泥上市工作仅处于培育阶段。企业上市融资发债工作还比较困难。虽然地区一直推动企业发行债券进行融资，但收效不大。 （五）局部钾肥企业与各关联企业间资金往来频繁，商业银行隐性不良资产增加 由于关联企业之间资金相互调剂、投资，可能存在贷款在成员企业之间循环周转，改变贷款真实用途，增加信贷风险。随意调动关联企业之间资金或物资，进行其他投资或转移资产；可能存在资金或优质资产转给关联企业，减少自身资产，悬空银行债务风险。同时，商业银行大额综合授信，只是针对集团公司，贷款资金具体用到哪里，并不十清楚确。由于大额综合授信直接针对总公司，在集团公司总体经营状况比较好的情况下，会使一局部不良贷款被掩盖下来，这种风险隐患如果进一步积聚，将会直接增加银行的风险隐患。 （六）金融支持盐湖资源开发资金投入仍显缺乏，存在一定缺口 2023年12月，格尔木金融机构各项存款173.36亿元，各项贷款226.27亿元，存贷比例130.52%，贷款已远远超出存款规模。目前，盐湖资源开发仅限于意向性资金，局部签约资金由于企业暂无需求并未发放。按照规划，盐湖集团百万吨钾肥综合利用（二、三期）工程中仅金属镁一体化工程就方案投资600亿元，再那么，中信国安西台吉乃尔湖钾锂硼综合开发工程等，预计总投资152.27亿元等，这些资金来源除局部企业自筹外，很大局部需要金融信贷资金支持，各商业银行发放贷款的规模有限，不可能做到全力兼顾，按需发放，只能“紧中求活，紧中求好〞，因此形成了一定的资金缺口问题。 （七）价格因素的影响，导致潜在的金融风险因素依然存在 受金融危机影响，钾肥企业因产品价格走势的不确定性，致使金融风险潜在地存在。目前，钾肥出厂均价在2300元/吨左右，与金融危机前的4700元/吨相比下降幅度较大。现钾肥企业原料主要依赖于盐湖资源，产成品价格会随市场行情而上下波动，市场风险难以预测，对还款能力产生影响且预期无法确定，存在潜在市场风险。由于钾肥供需缺口长期存在、国际钾肥厂商提价等因素。都会对钾肥市场价格带来较多不确定因素，因此，市场风险难以预测，不可抗拒的市场风险一旦显现将会引起相应的信贷风险。 三、信贷支持盐湖资源开发利用的建议 （一）人民银行充分履行央行职责，发挥“窗口指导〞作用 正确引导信贷投向，加强对盐湖资源开发的信贷支持力度人民银行应加强对金融机构信贷结构监测分析和评估，及时把握信贷资金投放的结构、节奏和进度，在加强信贷结构调整的根底上，特别防止金融机构贷长、贷大、贷集中和严重存贷期限错配，引导金融机构有效防范和控制信贷风险。在鼓励和引导金融机构保持信贷总量合理均衡增长的根底上，坚持“区别对待、有保有压〞，引导金融机构准确把握信贷投向，坚持扩大效劳与防范风险并重，正确处理好存与贷的关系，找准风险与收益的结合点，努力优化信贷结构，逐步改变金融机构信贷投入结构单一、支持对象过度集中等现象。 （二）扩展支柱产业融资渠道，扩大直接融资比例 各级政府应充分发挥直接融资和政府融资平台的作用，多渠道增加资金供应能力。大力支持资本市场开展，稳定股票市场运行，扩大债券发行规模，鼓励股本性投资，创造条件有效拓展直接融资渠道。对于效益好、实力雄厚的大中型钾肥企业鼓励从资本市场直接长期融资，符合上市条件大中型钾肥企业要积极准备、申请上市，有关经济、金融效劳部门要给予大力支持，解决银行信贷资金供应缺乏制约企业的长期开展的问题。同时，引导企业发行企业债券，鼓励和支持符合条件的企业通过发行企业债券筹集资金。 （三）积极开展信贷营销，加强金融效劳与支持，切实加强与企业的联系 金融机构应加大信贷营销力度，加大金融新产品的宣传，让更多的企业了解金融政策、产品特性。进一步完善鼓励与约束相协调的信贷营销机制，改进和完善贷款责任制，合理划分贷款责任，科学进行绩效考核，做到既防范和化解金融风险，又用活、用足本级机构的信贷资金和信贷审批权限，大力挖掘和培育新的信贷增长点。应积极主动地逐级向上级和主管部门推荐符合地区产业开展盐湖资源开发的优质工程，并给予降低利息率、延长信贷期限、加大贷款额度、放宽还贷条件等优惠；做好对盐湖资源