2023年汽车行业拐点将至.doc

汽车行业，拐点将至汽车行业，拐点将至 刘心力 2020 年 7 月，英特尔子公司 Mobileye 获得了德国权威机构颁发的自动驾驶汽车测试许可。这将意味着它能够在德国任何地区的城市道路、乡村道路和高速公路上开展自动汽车驾驶测试。值得注意的是，Mobileye 是首批获得测试许可的非传统汽车厂商之一。目前，德国境内的自动驾驶汽车测试基本都在封闭且安全的实验室环境中进行。作为汽车工业强国，拥有一众知名品牌的德国曾长时间在汽车领域拥有话语权，但电动车和无人驾驶等技术的普及正在重构市场结构。具有原生数字化思维且财大气粗的技术公司正在狂奔，传统车企也普遍意识到了这一转变的重要性并加速追赶。行业的共同发力下，汽车行业的拐点也在快速到来。根据贝恩公司最新报告电动车和自动驾驶汽车：未来已来的预估，电动车市场将在 2024 年左右开始迅速扩张，自动驾驶汽车市场也将在 2028 年前后迎来发展拐点。疫情带来的复杂性疫情带来的复杂性 无论是电气化还是自动驾驶领域，掌握先进技术的技术公司都已建立起稳固的市场地位，汽车厂商则处于加速追赶的进程中。但年初暴发的新冠肺炎疫情成为一个罕见但巨大的变量，它在多个层面造成了不利影响：微观层面，居家隔离带来的出行需求下降将在短期内影响消费者购买汽车的意愿;宏观层面，它给全球贸易和整体经济带来的不利影响也将冲击汽车厂商在技术研发方面的投资意愿。眼下，节约现金和控制成本以应对可能到来的各种不确定性，正在让部分汽车厂商变得日趋保守，它们在研发和资本性投资支出方面开始表现出越发谨慎的姿态。这种谨慎在电动车和自动驾驶技术领域也引发了具体的行业标志性事件，例如戴姆勒和宝马暂停了在自动驾驶领域的合作。在面对短期生存和长期发展等因素的权衡时，企业往往需要优先考虑前者。节约高昂成本自然成为选项，即便这些成本或许会在未来某个时刻给企业带来巨大效益。但汽车厂商在技术研发上的进程并未全面终止，它们仍然会把有限资源押注更确定性的机会上。例如戴姆勒与英伟达正在合作开发一款针对自动驾驶、以软件为基础的汽车应用系统。除此之外，戴姆勒还与 Alphabet 的子公司 Waymo 聯手，计划开发一款L4 级自动驾驶卡车。L4 级意味着这辆卡车在特定情况下无需人工干预就可以自动驾驶。预算的相对受限只是疫情影响的一个方面;对于车企而言，疫情带来的各种后续效应中也有一些对自己有利。比如部分按原本规划将结束的补贴措施会持续下去，因为它们被各国政府视为刺激经济尽快复苏的重要组成部分。另外，一些新兴公司公开作出的市场承诺也给汽车行业的转型提供了光明的未来Lyft 和 Uber 等重要网约车公司近期承诺，旗下的车队将在 2030 年完成转型，目标是 100%使用电动汽车。头部公司的承诺往往带有示范效应，它们的表态预示着未来电动汽车和无人驾驶汽车等技术将拥有广阔的市场空间。作为 2020 年度最大的“黑天鹅”事件，新冠肺炎疫情对各行各业都产生了剧烈的影响，但这些影响并不全然负面，它或许也为厂商提供了一个转型升级、弯道超车的突破口。到到 20282028 年，自动驾驶汽车的发展将开始提速年，自动驾驶汽车的发展将开始提速 资料贝恩公司、瑞银集团、IHS Markit、汇丰银行、摩根士丹利 电动车行业将在电动车行业将在 20242024 年迎来拐点年迎来拐点 资料贝因公司、IHS Markit 和欧洲运输和环境联合会 机器人出租车将成为各大城市一个有吸引力的选项机器人出租车将成为各大城市一个有吸引力的选项 资料根据公开资料整理 逼近拐点逼近拐点 在接受第一财经杂志采访时，贝恩公司资深全球合伙人、亚太区绩效提升业务主席，同时也是报告作者的曾伟民指出，电动车市场将在 2024 年前后出现从低速增长到高速增长的转折点，技术因素、成本因素、消费者接受度、充电基础设施的建设和政府政策支持等五个方面都将影响拐点的形成。曾伟民指出，未来 2 到 8 年将是电动车市场发展的关键期。电动车价格在这个阶段会出现下降，全球的电动车渗透率将显著提升。一项针对美国、德国和中国消费者开展的调查就显示，有近 50%的受访者明确提到他们正在考虑购买插电式混合动力汽车（PEHV）或纯电动汽车（BEV）作为下一代汽车。驱动消费者产生强购买意愿的是拥车成本的降低。曾伟民提到“总体拥有成本”的概念，也就是将汽车购置价格和运营成本打包考虑的话，在德国紧凑型汽车细分市场中，电动车的总体拥有成本已经与同类汽油车相当。电动车的拥车成本与车型、电池大小、电力价格和驾驶者用车的方式等相关，因此不同情境下的数据存在较大差别。例如整体来看，经常用车和驾驶里程较长的车主，驾驶电动车相较驾驶汽油车拥有 9%左右的成本优势。正是由于这一特点，亚马逊、UPS 和联邦快递等机构已宣布配送车队将向电气化转型。电动车是否能真正走入大众市场考验的是整体成本的控制能力，在这方面也出现了一些向好的迹象，例如电池组价格的下降。电池占到电动车整体成本的 3成左右，所以这一环节的成本将很大程度地影响整车价格。贝恩在报告中提到，到 2025 年电池组成本将从 124 美元/千瓦时下降到 100 美元/千瓦时的水平。充电站等基础设施的不断完善也将改善消费者在电动车领域的购买意愿。在充电设施不甚发达的时代，电动车主需要沿着充电站规划行车路线，里程焦虑给驾驶带来了极为不便的体验。政策的倾斜也为电动车行业的发展带来了优势。例如在挪威，电动车用户可以享受税费优惠，还可在公交专用道驾驶，搭乘轮渡也是免费的，这带来的直接结果是电动车占到挪威整体新车注册量的近 5 成。在美国，购买电动车也可享受各级政府提供的税费优惠政策，这也让特斯拉 Model 3 等电动车躋身 2019 年最畅销乘用车的前 10 名。数据显示，电动车占全球新车销量的比重到 2025 年将达到 12%左右，这一数值到 2040 年还将进一步提升到 50%以上的水平。全球电动车的发展有望在未来数十年逐步驶入快车 道。交通场景的未来交通场景的未来 如果说电动车的发展是触手可及的未来，那么无人驾驶技术相较之下更为遥远一些，但无人驾驶的场景并不会长时间停留在科幻电影中。贝恩在报告中提到未来无人驾驶的两个主要场景：私家车的公路辅助驾驶和城市地区的机器人出租车队。事实上，Waymo 已经在亚利桑那州试点推出自动驾驶出租车服务，百度也于2020 年 10 月在北京推出了类似的试点服务。技术公司在自动驾驶领域能够获得最新进展也与监管环境放宽相关;美国、欧洲、中国等国家和地区的立法和行政力量正日益表现出对这一技术的友好态度;立法和监管的不断完善也正在为自动驾驶的商业化普及铺平道路。人们对自动驾驶安全性的疑虑也是影响技术普及的关键因素，技术的进步正在突破这一瓶颈。加州车管所的数据显示，Waymo 在自动驾驶模式下平均无人工干预的行驶距离已达 13219 英里（约合 2.13 万公里）虽然有着显著的进步，与人工驾驶相比仍有不小的发展空间。根据好事达的一份分析报告，美国驾车者平均每 10.5 年或者驾驶 14 万英里（约合 22.53 万公里）才发生一次交通事故。只有当无人驾驶技术发展到这一水平时，它才有真正被大众接受的可能性。但无论如何，无人驾驶技术的快速发展是不可逆的趋势。到 2030 年，部分地区将有 4%到 9%的新车搭载 L4 级自动驾驶技术，其中绝大多数是搭载公路辅助驾驶功能的私家车。另外，自动驾驶网约车服务也将成为城市移动出行领域可盈利的解决方案，作为现有公交系统的补充，帮助缓解拥堵地区面临的交通压力。自动驾驶系统的成本下降也将助益其日渐普及。目前，高级自动驾驶套件的售价在 7 万美元左右。随着量产提高，这一数值到 2030 年将下降 85%以上1 万美元左右的售价将使自动驾驶成为更多消费者有能力购买的技 术。相较于其他行业的飞速“触网”，汽车场景的数字化并不算快。好在这一进程正在各方共同努力下提速。对于普通消费者而言，一个截然不同的未来交通图景也不再遥远。