中国能源大数据报告（2022）.pdf

中国能源大数据报告（2022）中能传媒研究院 2022 年 7 月 目 录 第一章 能源发展综述.1 一、宏观经济形势.1 二、能源生产及供应.4 三、能源消费.9 四、能源投资.13 五、能源效率.15 六、碳市场运行.17 七、能源政策.20 第二章 煤炭行业发展.23 一、煤炭供需.23 二、煤炭市场.26 三、煤炭储运.29 四、煤炭政策.31 第三章 石油行业发展.35 一、原油供需.35 二、成品油供需.37 三、石油储运.41 四、石油政策.43 第四章 天然气行业发展.46 一、天然气供需.46 二、天然气储运.48 三、天然气价格.50 四、天然气政策.51 第五章 电力行业发展.55 一、电力生产.55 二、电力消费.58 三、电力基建.63 四、电力体制改革形势与政策.65 第六章 非化石能源发展.70 一、总体发展概况.70 二、水电.72 三、风电.74 四、太阳能发电.76 五、核电.79 六、生物质发电.80 七、非化石能源政策.81 第七章 储能氢能发展.84 一、储能.84 二、氢能.88 1 第一章 能源发展综述 一、宏观经济形势 1.2021 年国民经济持续恢复，国内生产总值两年平均增长年国民经济持续恢复，国内生产总值两年平均增长 5.1%2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发的多重考验，我国国民经济持续恢复发展，改革开放创新深入推进，民生保障有力有效，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开端。据国家统计局初步核算，2021 年国内生产总值 1143670 亿元，比上年增长8.1%，高于 6%以上的预期目标，两年平均增长 5.1%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长 5.3 个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长 1.1 个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长 1.7 个百分点。全年人均国内生产总值 80976 元，比上年增长 8.0%。（数据来源：国家统计局）图图 1-1 2012-2021 年国内生产总值及增速年国内生产总值及增速 分季度看，2021 年一季度国内生产总值同比增长 18.3%，二季度增长 7.9%，三季度增长 4.9%，四季度增长 4.0%。按两年平均算，分别增长 4.9%、5.5%、4.9%、5.2%，经济运行总体平稳。总体上看，2021 年季度增速与上年受疫情影响的基数有直接关系，但受河南、陕西水灾以及南京疫情等因素影响，三季度开始增速明显放缓。2 （数据来源：国家统计局）图图 1-2 2017-2021 年各季度年各季度 GDP 增速增速 （数据来源：国家统计局）图图 1-3 2012-2021 年三次产业增加值占年三次产业增加值占 GDP 比重比重 2.产业发展水平提升，新产业新业态新模式加速成长产业发展水平提升，新产业新业态新模式加速成长 2021 年，第一产业增加值 83086 亿元，比上年增长 7.1%；第二产业增加值450904 亿元，增长 8.2%；第三产业增加值 609680 亿元，增长 8.2%。从占比看，2021 年第一产业增加值占国内生产总值比重为 7.3%，第二产业增加值比重为 39.4%，第三产业增加值比重为 53.3%。疫情影响下，第三产业增加值占比略有回落，与 2018 年持平，这是近年来第三产业增加值首次回落。新产业新业态新模式加速成长。全年规模以上工业中，高技术制造业增加值比上年增长 18.2%，占规模以上工业增加值的比重为 15.1%；装备制造业增加值增长 12.9%，占规模以上工业增加值的比重为 32.4%。全年规模以上服务业中，3 战略性新兴服务业企业营业收入比上年增长 16.0%。全年高技术产业投资比上年增长 17.1%。全年新能源汽车产量 367.7 万辆，比上年增长 152.5%；集成电路产量 3594.3 亿块，增长 37.5%。2021年，全国规模以上工业企业实现利润总额87092亿元，比上年增长34.3%，比 2019 年增长 39.8%，两年平均增长 18.2%。分门类看，采矿业利润 10391 亿元，比上年增长 190.7%；制造业 73612 亿元，增长 31.6%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 3089 亿元，下降 41.9%。3.固定资产投资稳步增长，制造业投资增长固定资产投资稳步增长，制造业投资增长 13.5%2021 年，全社会固定资产投资 552884 亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）544547 亿元，增长 4.9%。在固定资产投资（不含农户）中，分区域看，东部地区投资增长 6.4%，中部地区投资增长 10.2%，西部地区投资增长3.9%，东北地区投资增长 5.7%。在固定资产投资（不含农户）中，第一产业投资 14275 亿元，比上年增长9.1%；第二产业投资 167395 亿元，增长 11.3%；第三产业投资 362877 亿元，增长 2.1%。民间固定资产投资 307659 亿元，增长 7.0%。基础设施投资增长 0.4%，制造业投资增长 13.5%。社会领域投资增长 10.7%。与近年来三次产业投资占比相比，第二产业投资一改持续收缩态势，2021 年占比回升 2 个百分点。（数据来源：国家统计局）图图 1-4 2012-2021 年全社会固定资产投资年全社会固定资产投资 4 （数据来源：国家统计局）图图 1-5 2020、2021 年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重 二、能源生产及供应 1.能源生产稳步增长，安全供应能力进一步增强能源生产稳步增长，安全供应能力进一步增强 2021 年，随着增产保供政策持续推进，能源生产稳步增长，安全供应能力进一步增强。2021 年，原煤、原油、电力生产增速比上年加快，天然气生产增速放缓。2021 能源生产能源生产 一次能源生产总量 43.3 亿吨标准煤，同比增长 6.2%。原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%。原油产量 19888.1 万吨，同比增长 2.1%。天然气产量 2075.8 亿立方米，同比增长 7.8%。发电量 85342.5 亿千瓦时，同比增长 9.7%。5 注：2020 年及之前增速系计算所得（数据来源：国家统计局）图图 1-6 2012-2021 年能源生产总量及增速年能源生产总量及增速 原煤原煤 2021 年，面对煤炭供应偏紧、价格大幅上涨等情况，煤炭生产企业全力增产增供，加快释放优质产能，全年原煤产量 41.3 亿吨，比上年增长 5.7%，有效保障人民群众安全温暖过冬和经济平稳运行。油气油气 2021 年，油气生产企业不断加大勘探开发力度，推动增储上产，力保经济民生用油用气。全年原油产量 19888.1 万吨，比上年增长 2.1%，增速比上年加快 0.5个百分点，连续三年企稳回升；原油加工产量为 70355.4 万吨,创下新高，同比增长 4.3%，比 2019 年增长 7.4%，两年平均增长 3.6%。全年天然气产量 2075.8 亿立方米，比上年增长 7.8%。天然气产量首次突破 2000 亿立方米，也是连续 5 年增产超过 100 亿立方米。电力电力 电力生产企业坚持民生优先，努力提升电力供应水平，全力保障经济民生用电需求。全年发电量 85342.5 亿千瓦时，同比增长 9.7%；火电发电量 58058.7 亿千瓦时，同比增长 8.9%；水电发电量 13390 亿千瓦时，同比减少 1.2%；核电发电量 4075.2 亿千瓦时，同比增长 11.3%。表表 1-1 2012-2021 年主要能源品种生产总量年主要能源品种生产总量 6 （数据来源：国家统计局）2.能源生产结构持续优化能源生产结构持续优化 2021 年，我国清洁能源继续快速发展，占比进一步提升，能源结构持续优化。在相当长的时期内，虽然煤炭的比重将逐步降低，但煤炭主体能源地位短期内难以改变。7 （数据来源：国家统计局）图图 1-72012-2021 年能源生产结构年能源生产结构 近十年来，不同品种能源占比呈现不同趋势。原煤生产占比持续下降，2021年较 2012 年下降 8.6 个百分点。原油生产总量占比持续下降，2021 年较 2012 年下降 1.9 个百分点。天然气生产占比略有提升，2021 年较 2012 年提升 2 个百分点，水电、核电、风电等一次电力生产占比大幅提升，2021 年较 2012 年提升 8.5个百分点。非化石能源发展迈上新台阶。2021 年，我国非化石能源发电装机历史性突破 10 亿千瓦，达到 111720 万千瓦，同比增长 13.4%，占总发电装机容量比重约为 47%，比上年提高 2.3 个百分点，历史上首次超过煤电装机比重。非化石能源发电量 2.9 万亿千瓦时，同比增长 12.0%；占全口径总发电量的比重为 34.6%。风电、光伏发电、水电、生物质发电装机规模连续多年稳居世界第一。清洁能源消纳持续向好，2021 年水电、风电、光伏发电平均利用率分别约达 98%、97%和98%。3 能源进口量有涨有跌能源进口量有涨有跌 2021 年，我国能源产品进口量有涨有跌，原油进口量同比减少 5.4%，天然气进口量同比增长 19.9%，煤及褐煤进口量同比增长 6.6%。8 （数据来源：海关总署）图图 1-82021 年能源进口量及增速年能源进口量及增速 2021 年以来，国际油价破位上涨，原油的进口成本大幅走高，抑制了部分进口需求。国内天然气需求强劲增长，而国内天然气产量增速不及消费增速，管道气及 LNG 进口量实现双增长。国内煤炭市场供需关系紧张，内贸煤价格持续上行，外煤在价格上优势明显，企业对进口煤的采购意愿增强，煤炭进口量同比上涨。2021 年原油、成品油进口年原油、成品油进口 原油进口 51298 万吨，同比减少 5.4%，金额 16618 亿元，同比增加 34.4%。成品油进口 2712 万吨，同比减少 4.0%，金额 1078 亿元，同比增加 31.6%。2021 年天然气进口年天然气进口 天然气进口 12136 万吨（约合 1675 亿立方米），同比增长 19.9%，金额 3601亿元，同比增加 56.3%。2021 年煤炭进口年煤炭进口 进口煤及褐煤32322万吨，同比增长6.6%，金额2319亿元，同比增加64.1%。表表 1-2 2012-2021 年我国能源进口情况年我国能源进口情况 9 （数据来源：国家统计局、海关总署）党的十八大以来，能源民生工程建设力度持续加大，无电人口用电问题历史性解决，光伏扶贫工程惠及 415 万贫困户，北方地区冬季清洁取暖率超过 70%，油品质量标准世界领先，建成世界最大规模的电动汽车充电网络，经受住了新冠肺炎疫情和地震、极端天气等自然灾害的严峻考验，以清洁低碳、安全高效的能源供给有力保障了民生福祉持续改善，为脱贫攻坚、乡村振兴和建设美丽中国发挥了重要作用。三、能源消费 1.能源消费需求逐步回升能源消费需求逐步回升 2021 年，随着我国经济社会秩序持续稳定恢复，国内经济复苏和出口订单增长远超预期，能源需求也呈逐步回升态势。全年能源消费总量 52.4 亿吨标准煤，比上年增长 5.2%，两年平均增长 3.7%。煤炭消费量增长 4.6%，原油消费量增长 4.1%，天然气消费量增长 12.5%。2021 年，受能耗双控和坚决遏制“两高”项目盲目发展政策、同期基数抬升等因素影响，能源消费增速呈逐季回落态势。10 （数据来源：国家统计局）图图 1-9 2012-2021 年能源消费总量及增速年能源消费总量及增速 2012 年以来，能源消费总量处于低速增长状态，以较低的能源消费增速支撑着经济的中高速发展。2021 年，电力消费增长创下自 2012 年来最高纪录。全社会用电量同比增长10.3%，达到 8.3 万亿千瓦时；年度用电增量约为“十三五”时期五年增量的一半。2021 年，全社会用电量两年平均增长 7.1%。电力消费增速持续高于能源消费增速，我国电气化进程持续