2023年对标分析报告.docx

天道酬勤 对标分析报告 对标分析报告标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N] 中国石油装备企业竞争力对标分析报告 目录 第一局部行业内企业对标情况 近年来，我国石油装备行业进入了持续、快速开展的良性轨道，行业规模快速扩大，收入年均增长在20%左右，产品综合性能快速提升，高科技产品攻关屡屡获得重大突破。同时，国际油价持续走高，吸引投资者形成了新一轮的石油开发顶峰，引起国际石油装备需求剧增的态势，我国石油装备行业出口额持续增长。并且，我国三大石油公司都在大力实施海外战略，加快海外市场拓展，带动石油装备走向国际市场。这些都为我国石油石化装备的出口和企业开展提供了良好的开展机遇。 在我国石油装备行业快速开展和国际石油设备需求剧增的背景下，中国石油技术开发公司〔CPTDC〕打造具有国际竞争力的石油装备企业是适应未来全球竞争、实现快速开展的必然选择。 为了向具有国际竞争力的石油装备企业迈进，CPTDC在全球石油装备行业内选择世界上最大的钻井设备商Nationl Oilwell Varco〔NOV，国民油井华高〕、全球领先的石油、天然气压力控制设备和流量设备供给商CAMERON 〔CAM，卡麦隆公司〕和全球最大的石油产品分销商之一McJunkin Red Man Corporation〔MRC，以下简称红人公司〕作为标杆企业，从其财务、营销管理和开展模式等方面进行比照分析，以期得到有益的经验和借鉴。 第一章行业内对标企业概况 第一节国民油井华高〔Nationl Oilwell Varco〕 一、企业简介 国民油井华高公司〔NOV〕是世界上最大的钻井设备制造商，成立于1862年，总部位于美国休斯敦，目前在全球拥有800多个制造、销售及效劳中心。2023年NOV实现销售收入127亿美元，NOV非常重视科技创新，其创造的核心技术一直在引领世界钻井装备技术的新开展。 二、企业业务及产品构成 国民油井华高公司〔NOV〕业务板块分为三大局部，钻机技术板块、油田效劳与供给板块和分销效劳板块。主要产品系列包括成套陆地钻机和修井机、陆地和海上钻机的大型机械部件、管材检测和管内涂层、钻柱设备、多种起升设备以及各种井下马达、钻头和工具等。 表 NOV业务范围及营销方式 资料国民油井华高公司〔NOV〕 三、企业经营情况分析 1、2004-2023年NOV三大业务板块主营业务收入 从以下列图2004-2023年NOV三大业务板块主营业务收入情况分析来看，2023年受国际金融危机影响，油田效劳与供给板块和分销效劳板块的营业收入与2023年相比分别下降了%和%，这两个板块营业收入下降的主要原因是由于09年北美地区钻井作业比08年减少了42%。 表 2004-2023年NOV三大业务板块营业收入情况 资料NOV年报 2023年钻机技术板块营业收入与2023年相比上升了%〔亿美元〕，从外表上看没有受到国际金融危机的影响。但实际上，由于该板块销售中资本类产品占比拟大，交货周期较长，当年营业收入中的很大一局部来源于执行以前年度的订单。由于2023年大钻机工程交货数量增加，使得2023年钻机技术板块中来自于资本类产品的营业收入比2023年增长了亿美元，这是09年该板块营业收入与08年相比上升的主要原因。但从未执行订单金额指标衡量，资本类产品的未执行订单已从2023年9月30日的118亿美元下降到2023年12月31日的64亿美元，这说明国际金融危机对钻机技术板块营业收入的影响可能会出现滞后效应。 图 2004-2023年NOV三大业务板块主营业务收入情况 从以下列图2004-2023年NOV三大业务板块主营业务收入构成结构中可以看出，2004年-2023年，NOV三大业务板块的收入在不断增加，但在总收入中的比重却有着不同的变化趋势。钻机技术板块在总收入中的比重根本处于不断上升态势，油田效劳与供给板块在总收入中的比重有升有降，分销效劳板块在总收入中的比重呈下降趋势。 图 2004-2023年NOV三大业务板块主营业务收入构成结构 2、2004-2023年NOV三大业务板块营业利润及营业利润率 从以下列图趋势来看，2004-2023年，NOV三大业务板块的营业利润呈不断上升的态势，营业利润率也根本呈现出上升的趋势。由于受国际金融危机影响，2023年油田效劳与供给板块和分销效劳板块的营业利润与08年相比分别下降了%和%，营业利润率也出现了大幅下滑。鉴于国际金融危机对钻机技术板块影响的滞后效应，2023年钻机技术板块的营业利润依然保持了上升势头。 表 2004-2023年NOV三大业务板块营业利润情况 资料NOV年报 图 2004-2023年NOV三大业务板块营业利润 钻机技术板块和油田效劳与供给板块的营业利润率相对较高，根本在10%-30%之间，分销效劳板块的营业利润率相对较低，在3%-8%之间。 表 2004-2023年NOV三大业务板块营业利润率〔%〕 资料NOV年报 图 NOV三大业务板块04-09年营业利润率〔%〕 钻机技术板块的营业利润对公司营业利润的奉献最大，公司几乎一半以上的营业利润来源于钻机技术板块；油田效劳与供给板块的营业利润对公司营业利润的奉献次之，根本占公司营业利润的30%-50%〔09年除外〕；分销效劳板块的营业利润对公司营业利润的奉献相对较少，根本占公司营业利润的4%-15%。 图 NOV三大业务板块04-09年营业利润百分比图 3、2004-2023年NOV设备销售收入与效劳收入比拟 表 2004-2023年NOV设备销售收入与效劳收入 单位：亿美元 资料NOV年报 NOV设备销售收入占总收入的比重根本在77%-92%之间，效劳收入占总收入的比重根本在8%-23%之间。 表 2004-2023年NOV设备销售收入与效劳收入占比(%) 资料NOV年报资料整理 图 2004-2023年NOV设备销售收入和效劳收入结构情况 第二节卡麦隆公司〔CAMERON〕 一、企业简介 卡麦隆公司〔CAMERON〕是全球领先的石油、天然气压力控制设备和流量设备供给商，成立于1833年，总部位于美国休斯敦，目前在全球100多个国家拥有300多个制造、销售及效劳中心。2023年实现销售收入52亿美元。在美国纽约证券交易所挂牌的卡麦隆公司〔股票代号：CAM)。 卡麦隆公司〔CAMERON〕在世界各地都有业务，2/3的收入来自大约115个国家，几乎包括全世界每一个主要石油产地。公司的工厂和效劳中心普及美国、中国、加拿大、墨西哥、委内瑞拉、巴西、阿根廷、英国、挪威、荷兰、爱尔兰、法国、德国、奥地利、阿塞拜疆、哈萨克、尼加拉瓜、埃及、阿联酋、阿曼、巴基斯坦、新加坡、澳大利亚等。 卡麦隆公司〔CAMERON〕通过不断的整合资源，逐渐形成了旗下三大世界顶尖的专业系统集成制造商。油气开采、阀门和计量部和生产部压缩机部。 卡麦隆公司〔CAMERON〕战略是通过领先产品的集中投放、积极的市场营销、负责的效劳和团队来积极而有效地扩大并扞卫现有的在其效劳市场中的领先地位。 二、企业业务及产品构成 卡麦隆公司是石油、天然气开发输送设备和大型压缩机的重要生产商，在装备制造业方面享有盛誉，卡麦隆公司〔CAMERON〕其主要产品系列包括陆上和海上压力控制设备、油气别离和处理设备、各种阀门、流体计量设备、往复式和离心式压缩机等。 表卡麦隆公司〔CAMERON〕业务范围及营销方式 资料公司资料和办事处访谈资料整理 卡麦隆公司〔CAMERON〕旗下三大世界顶尖的专业系统集成制造商。 1、油气开采和生产部 主要为陆地和海洋钻采和生产提供各种钻采设备、流体控制系统、油气别离和处理系统，如防井喷器等。1995年由Cooper Industry Company的一个部门形成。下设3个子部门Cameron Controls, Cameron Actuators和Cameron Willis。主要生产：陆上井口，陆上钻井，海上井口，海上钻井，闸阀，截断阀，防喷器，水下采油树，并负责整个系统的集成及检测效劳。防喷器等井控设备制造基地设在美国的休斯敦、Bervick和法国的Bezier。 2、阀门和计量部 致力于石油、天然气、能源以及冶金领域流体控制设备，始终保持着业界先驱的地位和行业最具竞争力的企业。 40多年前，利用成熟的加工技术，Cameron生产了世界上第一只全焊接球阀。从此，全焊接技术、旋转阀座技术等各种先进技术便被不断开发和完善。Cameron球阀作为用户认知度和市场占有率最高的产品而享誉世界，并被作为国外先进阀门的典型在我国石油类大专院校专业教材中选用。 1995年，以Cameron为核心，由ORBITHORNHILL CRAVER等世界知名阀门公司合并组建的Cooper Cameron阀门公司随母公司Cameron集团一起在纽约股票交易所上市。悠久的历史，领先的技术以及上市公司的科学管理和雄厚的资金实力等使Cameron成为目前阀门领域最具竞争力的集团公司。目前拥有位于北美和西欧的8个生产基地和遍布世界各地的销售和效劳机构。所有的工厂均获有ISO 9000系列质量体系认证和API 6D、API 6A等权威认证。产品包括各种设计的流体控制设备如：气液联动或气动卡麦龙全焊接球阀、清管球收发器、ORBIT轨道球阀、TRUSEAL®； 在中国，Cameron阀门成功地为50多个工程提供了技术效劳效劳如：西气东输天然气工程、陕京天然气管线工程、克拉II气田地面建设工程、长庆气田-呼和浩特天然气输送工程、塔里木地面建设和天然气处理工程、齐鲁石化柴油加氢工程等等，为中国的石油天然气行业开展做出了重要奉献。 3、压缩机部 主要设计和生产厂用无油空气、工艺气体离心式气体压缩机，以及生产天然气发动机和往复式压缩机，并且提供集成和别离气体处理设备和涡轮增压机。 CAMERON〔FORMERLY COOPER〕压缩机品牌的前身为JOY。JOY成立于1955年，专业生产多轴离心式气体压缩机，在离心压缩机业已有50多年历史。基于美国Joy压缩机公司的根底，库伯压缩系统不断地推动着离心压缩技术革新。自1956年生产第一台离心压缩机至今，在全球范围内从严寒的阿拉斯加到酷热的中东沙漠均能见到库伯压缩机的身影，库伯压缩系统提供从14m3/min到5000m3/min，压力从1Bar到85Bar，从空气到工艺气体、尾气废气等全线的离心压缩机系统，每套离心压缩系统的设计宗旨为长时间连续运行、节能、易操作和维护简单。专业的技术、长期的市场考验，深得用户信赖。被公认为世界上最好的离心式气体压缩机之一。 80年代，库伯离心式压缩机开始销往中国市场后，取得了可喜的成绩，得到中国用户的高度认可。尤其是在钢铁、石化行业、空分领域得到了大量的应用。自1833年生产第一台往复式压缩机起，Cameron的生产压缩机的历史已经超过175年。在中国油气田和管道上，大量使用了Cameron的低速整体的艾杰克斯(Ajax)和中速分体的休波瑞尔(Superior)天然气发动机和往复压缩机。Cameron往复压缩机的机头大量配套供给于中国LNG成套设备商。 卡麦隆公司〔CAMERON〕于1999年引入全球领先的6西格玛质量管理体系，使产品质量和效劳水平居全行业领先地位。卡麦隆公司〔CAMERON〕还积极参与了API、ISO 和ASME 等国际标准组织，以及多种研究组织和协会。公司产品满足API、ASME、DNV 等众多认证机构要求的平安使用标准。Cameron所有工厂都取得了API和ISO 证书。 三、公司经营情况分析 1、2004-2023年CAMERON公司三大业务系统主营业务收入 2004年-2023年，CAMERON三大业务系统的收入在不断增加。2023年受国际金融危机影响，钻采系统、阀门和计量系统、压缩系统的营业收入与2023年相比分别下降了%、%和%。 表 2004-2023年