上半年各省（区、市）经济形势分析与政策建议-民银智库-2020.8-85页.pdf

民银智库民银智库研究研究 2020 年年上半年各省上半年各省（区区、市市）经济形势分析与经济形势分析与政策政策建议建议 二季度各地经济呈现全面回暖。一是二季度各地经济呈现全面回暖。一是随着诸多利好政策发力，疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市不断加快，31 省二季度 GDP 增速均明显反弹，16 省上半年实现正增长；二是二是工业生产率先修复，19 省上半年工业增速转正；三是三是 31 省投资增速均有所提升，22 省上半年增速转正；四是四是各省消费降幅收窄，新型消费加快增长；五是五是外贸表现总体平稳，各省进出口走势分化；六是六是财政收入下行压力不减，新增贷款创新高。各省经济反弹力度各省经济反弹力度不一不一。湖北反弹力度最大，中部、西南部一些省份依靠自身活力复苏明显，西北省份受疫情影响较小依旧保持领先，京沪粤琼等输入型疫情压力较大省份，以及东北华北部分经济活力不足的省份复苏力度相对偏小。下半年各地经济将继续走在复苏下半年各地经济将继续走在复苏轨道轨道上。上。预计下半年多数地区经济将继续复苏，动力主要来源于两方面，一是复商复市推动常规服务业与传统消费逐步回归正常化，二是疫情催生的新技术、新产业和新商业模式。但偶发性与输入型疫情也将冲击部分地区，东北、华北部分地区经济复苏的内生动力仍需加强。政策建议政策建议。一是一是坚持常态化疫情防控，有效落实纾困惠企政策，转变发展方式为“带疫发展”。二是二是财政政策和货币政策合力，扩大就业支持力度。三是三是充分发挥内需潜力，打造未来发展动力。加快弥补民生短板，聚焦新型基础设施、新型城镇化建设等培育经济增长新动能，注重繁荣国内经济、畅通国内大循环，不断壮大新兴消费。2020 年第 29 期 总第148期 中国民生银行研究院中国民生银行研究院 2020 年年 8 月月 4 日日 研究团队：研究团队：黄剑辉 应习文 王静文 孙莹 张雨陶 袁雅珵 伊楠 赵金鑫 孔雯 K 程斌琪 1 总第 148 期 民银智库专题报告 目 录 一、二季度我国各省（区、市）经济明显复苏一、二季度我国各省（区、市）经济明显复苏.1（一）整体经济：二季度各地经济全面回暖.1（二）工业：供给端率先修复，回升力度较大.5（三）投资：31 省增速均有所提升，增速排位与一季度接近.8（四）消费：各省降幅收窄，新型消费加快增长.11（五）外贸：表现总体平稳，各省进出口走势分化.13（六）财政金融：财政收入下行压力不减，新增贷款创新高.14 二、各省（区、市）上半年经济形势分析与下半年展望二、各省（区、市）上半年经济形势分析与下半年展望.20（一）北京市.20（二）天津市.22（三）河北省.23（四）山西省.25（五）内蒙古自治区.27（六）辽宁省.29（七）吉林省.30（八）黑龙江省.32（九）上海市.33（十）江苏省.35（十一）浙江省.38（十二）安徽省.40（十三）福建省.43（十四）江西省.44（十五）山东省.46（十六）河南省.47（十七）湖北省.50（十八）湖南省.52 2 总第 148 期 民银智库专题报告（十九）广东省.53（二十）广西壮族自治区.56（二十一）海南省.58（二十二）重庆市.60（二十三）四川省.62（二十四）贵州省.64（二十五）云南省.66（二十六）西藏自治区.69（二十七）陕西省.70（二十八）甘肃省.72（二十九）青海省.74（三十）宁夏回族自治区.76（三十一）新疆维吾尔自治区.78 三、三、政策建议政策建议.80（一）坚持常态化疫情防控，有效落实纾困惠企政策.80（二）财政政策和货币政策合力，扩大就业支持力度.80（三）充分发挥内需潜力，打造未来发展动力.81 1 总第 148 期 民银智库专题报告 2020 年年上半年各省上半年各省（区区、市市）经济形势分析经济形势分析 与与政策政策建议建议 截至 7 月 28 日，全国 31 个省（区、市）均已公布 2020 年上半年经济数据。从主要指标来看，随着诸多利好政策发力，疫情防控形势不断向好，复工复产、复商复市不断加快，二季度以来各地经济逐渐从疫情冲击中恢复，二季度当季 25 个省（区、市）实际 GDP 转为正增长，16 个省（区、市）上半年实现正增长，19 个省（区、市）上半年工业增速转正，22 个省（区、市）上半年投资增速转正。展望下半年，各地经济将继续走在复苏轨道上。对此，我们从整体经济、工业、投资、消费、外贸等方面进行了梳理，对各省（区、市）经济形势进行了逐一分析与展望，并提出了政策建议。一、一、二季度我国各省二季度我国各省（区区、市市）经济明显复苏经济明显复苏（一）整体经济：（一）整体经济：二季度各地经济全面回暖二季度各地经济全面回暖 二季度各地经济呈现全面回暖。二季度各地经济呈现全面回暖。2020 年上半年突如其来的新冠病毒疫情，对我国经济造成了前所未有的影响。一、二季度我国 GDP增速分别为同比下降6.8%和增长3.2%，上半年累计仍同比下降1.6%，是我国近几十年来遇到的最大经济冲击。进入二季度以来，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，疫情防控形势持续向好，复工复产复商复市加快推进，各地经济出现了明显好转，常态化防控与经济增长之间形成了较好平衡。与 2 总第 148 期 民银智库专题报告 一季度相比，随着复工复产不断推进，所有省（区、市）二季度 GDP增速均出现明显反弹，上半年 GDP 增速要么跌幅收窄，要么转降为升。整体看，二季度我国各省整体看，二季度我国各省（区、市）经济均有明显复苏，湖北反（区、市）经济均有明显复苏，湖北反弹力度最大，中部、西南部一些省份依靠自身活力弹力度最大，中部、西南部一些省份依靠自身活力复苏明显，西北省复苏明显，西北省份受疫情影响较小依旧保持领先，京沪粤琼等输入型疫情压力较大省份受疫情影响较小依旧保持领先，京沪粤琼等输入型疫情压力较大省份份，以及东北华北部分经济活力不足的省份复苏力度相对偏小。，以及东北华北部分经济活力不足的省份复苏力度相对偏小。19 省（区、市）上半年名义省（区、市）上半年名义 GDP 实现同比增加。实现同比增加。12 省（区、市）名义 GDP 较去年同期出现了下降，主要以疫情严重省份和东北省份为主。从经济总量来看，各省（区、市）间排名出现了不小变化，广东、江苏、山东、浙江、河南、四川前六位位次不变，但广东因输入型疫情压力较大，上半年 GDP 较去年同期下降，与江苏之间的差距有所缩小。湖北上半年 GDP 为 1.748 万亿，明显低于去年的 2.13万亿，排名由第 7 下降到第 9。上海由于输入型疫情压力导致增速下滑，上半年 GDP 回落至 1.736 万亿，被安徽（1.755 亿）超越。辽宁、内蒙、天津三地 GDP 也出现了下降，分别被表现较好的江西、贵州和新疆超越。新冠疫情在一定程度上打乱了各地新冠疫情在一定程度上打乱了各地人均人均 GDP 排序。排序。北京、上海分别以 7.52 万元和 7.15 万元的半年人均 GDP 排名前两位，是唯二超过 7 万元的地区。江苏、福建、浙江分列 3-5 位。与 2019 年全年人均 GDP 的排名相比，变化最显著的是疫情冲击影响较大的湖北省，由第 8 位下降至第 12 位。此外，海南下降 4 位；辽宁与青海也下降2 位；浙江、吉林和黑龙江下降 1 位。值得注意的是，全国人均 GDP 3 总第 148 期 民银智库专题报告 排名末尾的省份，已由甘肃转为黑龙江。从从 GDP 增速来看，所有省（区、市）均较一季度明显好转。增速来看，所有省（区、市）均较一季度明显好转。西藏受到疫情影响最小，每百万人仅 0.3 人确诊，以 5.1%的经济增速排名第一，二季度同比增长 8.8%，表现亮眼。西北地区由于远离疫情中心，经济增速实现逆袭，新疆、甘肃、宁夏、青海上半年（二季度）分别同比增长 3.3%（6.4%）、1.5%（5.9%）、1.3%（5.0%）、1.0%（3.8%），增速均排在前十位。近年来持续崛起的西南省份中，贵州、广西、云南上半年（二季度）分别同比增长 1.5%（4.6%）、0.8%（4.5%）和 0.5%（4.8%），也都表现不俗。一些省份尽管受到疫情影响相对较大，但在出色及时的疫情防控措施，以及自身较强经济活力支持下，也取得了不错的增长成绩，包括湖南、江西、重庆、安徽和浙江，上半年（二季度）分别同比增长 1.3%（4.2%）、0.9%（5.1%）、0.8%（7.4%）、0.7%（7.2%）和 0.5%（6.0%）。在 GDP 增速排名靠后的省份中，湖北上半年同比下降 19.3%，但主要是受一季度拖累，二季度当季降幅已明显减小到 1.4%，预计下半年 GDP 将如期实现正增长。华北与东北部分省（区、市）自身经济活力不足，尽管确诊人数较少，但经济增速依然保持弱势，包括黑龙江、内蒙古、天津和辽宁，上半年分别同比下降 4.9%、3.8%、3.9%和 3.9%，单看二季度的成绩也不理想，其中仅天津回归 1.1%的正增长，内蒙古、黑龙江、辽宁仍分别出现 2.1%、2.0%和 0.6%的收缩。受输入型疫情影响较大的省（市），上半年的经济增长依然不理想，北京受新发地疫情二次反弹影响，上半年同比下降 3.2%，其中二 4 总第 148 期 民银智库专题报告 季度下降 0.1%。上海尽管未发生本土疫情二次冲击，但输入型疫情持续施压，上半年同比下降 2.6%，不过二季度同比增长 1.1%，情况好于北京。海南和广东受输入型疫情影响略小于北京和上海，但上半年 GDP 依旧分别同比下降 2.6%和 2.5%。表表 1：各省（区、市）各省（区、市）GDP 及及增速增速、人均、人均 GDP 汇总表汇总表 GDP（亿元）GDP 实际增速（%）疫情严重程度 人均 GDP（元）2019 年上半年 2020 年上半年 2020 年一季度 2020 年二季度 2020 年上半年 每百万人口确诊人数 2020 年上半年 广东 50,054.5 49,234.2 -6.7 1.3-2.5 14.4 42,734 江苏 46,317.0 46,722.9 -5.0 6.2 0.9 8.1 57,897 山东 33,038.1 33,025.8 -5.8 4.8-0.2 7.9 32,796 浙江 28,986.3 29,087.0 -5.6 6.0 0.5 21.7 49,721 河南 25,224.2 25,608.5 -6.7 5.5-0.3 13.2 26,565 四川 21,670.9 22,130.3 -3.0 3.8 0.6 7.2 26,424 福建 19,708.7 19,901.4 -5.2 5.6 0.5 9.2 50,092 湖南 18,480.1 19,026.4 -1.9 4.2 1.3 14.7 27,501 安徽 17,253.7 17,551.1 -6.5 7.2 0.7 15.6 27,570 湖北 21,304.8 17,480.5 -39.2-1.4-19.3 1149.6 29,493 上海 17,737.8 17,356.8 -6.7 1.1-2.6 30.4 71,482 河北 16,319.5 16,387.3-6.2 4.6-0.5 4.6 21,585 北京 16,443.5 16,205.6 -6.6-0.1-3.2 43.1 75,249 陕西 11,990.8 11,794.9 -5.6 4.5-0.3 8.3 30,429 江西 11,509.4 11,691.1 -3.8 5.1 0.9 20.0 25,055 重庆 10,973.9 11,209.8 -6.5 7.4 0.8 18.7 35,879 辽宁 11,580.0 11,132.5 -7.7-0.6-3.9 3.8 25,582 云南 10,796.3 11,129.8 -4.3 4.8 0.5 3.9 22,909 广西 9,872.8 10,206.0 -3.3 4.5 0.8 5.1 20,577 贵州 7,7