2023年郑州商业调研报告.docx

郑州商业调研报告 市调报告XX市 商业市场研究报告营销部2023-8-29 市调报告目录 一、XX市宏观经济环境现状……………………………………… 二、XX市商业环境分析…………………………………………… 三、XX市各区域商圈开展现状………………………………………3.1、二七商圈…………………………………………3. 2、碧沙岗商圈…………………………………………3.3、紫荆山商圈…………………………………………3. 4、郑东XX县区商圈……………………………………………3.5、新兴商圈开展现状………………………………………… 3.5.1、东南区域点状商圈…………………………………………3.5. 2、西南区域点状商圈…………………………………………3.5.3、大学路带状商圈…………………………………………3.5. 4、秦岭路点状商圈………………………………………… 四、典型案例分析…………………………………………… 五、XX市商业市场开展前景预测…………………………… 六、总结…………………………………………………… 一、XX市宏观经济环境现状 1、gdp开展状况 经统计局初步核算，202223年全年完成生产总值4000亿元，比上年增长13.0%;人均生产总值4.9万元。其中第一产业增加值124.6亿元，增长3.0%;第二产业增加值2269.9亿元，增长15.1%;第三产业增加值1605.5亿元，增长2023.5%。三次产业结构由上年的3.1∶54.0∶42.9调整为3.1：56.7： 40.2。 2、固定资产投资 2023年全年全社会固定资产投资完成2757.0亿元，比上年增长20.8%。其中城镇固定资产投资完成2432.5亿元，比上年增长21.9%。 全年房地产开发完成投资775.2亿元，比上年增长50.9%;其中住宅投资555.7亿元，增长41.0%。商品房屋施工面积6255.5万平方米，比上年增长20.1%;其中住宅施工4582.9万平方米，增长16.3%。商品房新开工面积1811.8万平方米，增长25.5%。 商品房屋竣工面积944.6万平方米，增长46.9%。商品房屋销售面积1558.7万平方米，增长29.8%;销售金额772.7亿元，增长50.0%。 3、国内贸易 202223年全年完成社会消费品零售总额1678.0亿元，比上年增长19.0%。城市消费品零售额1536.6亿元，增长19.2%;分行业看，批零贸易业零售额142023.8亿元，增长19.5%;住宿餐饮业零售额270.2亿元，增长16.2%。 年末全市共有批零贸易住宿餐饮业网点21.1万个，比上年增长1.4%。商品交易市场359个，其中综合市场198个，专业市场149个。 全年批零贸易企业完成商品销售总额2676.5亿元，比上年增长26.8%;其中批发总额1855.0亿元，增长27.2%。 在限额以上批发和零售业零售额中，汽车类比上年增长37.2%，通讯器材类增长19.5%，食品、饮料、烟酒类增长23.8%，家用电器和音像器材类增长22.6%，服装类增长15.7%，化装品类增长23.9%，金银珠宝类增长13.9%。 4、XX市郑州城镇居民人均收入水平 202223年，我市城镇居民收入稳步增加，居民生活水平和生活质量进一步提高，人均可支配收入到达17117元，比上年增长8.8%，收入水平在全国27个省会城市中名列第12位。其中，市区17417元，比上年增长9.3%。 5、XX市城镇居民人均消费水平 202223年，市区城镇居民消费支出持续升温，消费热点突出，人均消费性支出12588元，同比增长23.1%，其中，食品、家庭设备用品及效劳、交通和通信消费增长对全年消费性支出增长的奉献率最大。城镇居民恩格尔系数较上年下降2.8个百分点。 二、XX市商业环境分析 1、XX市经济的开展及城市化进程的推进，带动着XX市商业的重大开展和调整。 2、住宅限贷及限购影响，投资客把目光转向商业地产，商业地产市场迎来春天，开发商大量供应商业物业，商业市场竞争日趋剧烈。 3、传统商圈格局改变，新商圈逐渐形成。传统商圈具备了成熟的商业气氛和稳定的消费市场，各业态分布稳定，但由于市中心土地的限制致使其不可能继续扩张，唯一的途径就是改造再建，传统商圈近年开展缓慢，提升和开展空间有限。区域性商业中心开始形成新的商圈。 三、XX市各区域商圈开展现状3.1、二七商圈 辐射范围：东至紫荆山路、西至福寿街、南起陇海路、北至金水路，是本市商业中心区域 商圈特点：以大型骨干商家为主体，以连锁经营为补充的商贸体系客户人群：XX市内普通居民消费代表商业 a、传统百货：百货大楼、北京联华、百盛、丹尼斯（民路店、大商新玛特（金博大店 b、购物广场：大上海购物广场、印象城 c、商业街：德化步行街、荣耀市场、流行前线购物广场分布图：百盛大上海大商新玛特德化步行街荣耀丹尼斯印象城百货大楼北京联华 商业市调表： 小结： 1.二七商圈作为XX市商业市场的龙头，是商业最为繁华的地方，也是闻名全国的郑州商战的主战场。现有商业体量大;分布比较集中;辐射范围大;人流量大;经营情况良好。 2.未来几年二七商圈内的商业体量将快速增加。202223年XX县区政府新规划了11个商业建设工程，新建总面积约198.21万平方米，商业总营业面积约29.73万平方米。这些规划工程主要建设星级酒店、商务办公、配套公寓、休闲购物、品牌展示、电子商务、餐饮娱乐、物流效劳等设施。这11个新工程分别为：华润万象城工程;恒隆广场工程;二七时代广场工程;郑州时代中心工程;金博大城扩建工程;百年德化二期工程;德化大厦工程;金智万博商城二期工程;二马路机电市场改造工程;鸿森广场工程;郑州天兴国际商务大厦工程（具体工程情况见附表1。此次改造的目标在于到达功能定位提升、商业业态提升、交通系统提升、环境形象提升。并由传统购物百货向商业休闲综合体转变，由传统批发零售向现代物流综合体转变。定位于面向国家中部的商贸物流中心，辐射中原城市群生产效劳中心和效劳郑州城市的商业休闲中心，成为辐射中原城市群战略的中心点，实现郑州商贸城战略的支撑点和中心XX县区可持续战略的活力点。最终实现中部第一商圈、中国著名的商业中心的规划目标。 3.随着商业工程的大量增加，二七商圈内商业市场的竞争将异常剧烈。一些传统的老市场由于硬件设施及经营管理落后、购物环境差、动线设计不合理等系列因素，将面临着新一轮的升级改造。即将上市的商业工程，经营风险增加，必须深入市场研究，寻求市场开展空间，进行合理化定位，防止同质化竞争。 附表1工程名称工程位置规划占地面积 铭功路以东、民主路以西、西太康路以南、自由路以华润万象城20233亩北 恒隆广场德化街以东、南下街以西、西大街以南、大同路以北82亩二七时代广场福寿街以东、解放路以南、正兴街以北22.8亩郑州时代中心敦睦路以东，华丰里以西，大同路以南，弓背街、菜82.8亩 市街以北金博大城扩建 民主路以东、金博大城以西、西太康路以南、北京华联以北 16.4亩百年德化二期福寿街以东、兴盛路以西、正兴街以南、共建街以北32.4亩德化大厦 金智大厦以东、德化街以西、裕元里以南、苑陵街以北 12.1亩金智万博商城二期 福寿街以东、兴盛路以西、共建街以南、裕元里以北13亩二马路机电市场改造 二马路、正兴街、福寿街环围三角区域22.8亩鸿森广场京广铁路以东、二马路以西、XX市供电局以南、郑州联开车站以北7.1亩 天兴国际商务大 厦铁路局机务段以东、一马路以西、供电局变电所以南、铁路局一马路招待所以北19.9亩 3.2、碧沙岗商圈 辐射范围：东起嵩山路、西至文化宫路、南起陇海路、北至棉纺路商圈特点：以中原商贸城为中心的生活型商圈 客户人群：XX市内普通居民消费代表商业 a、传统百货：中原商贸城b、商业街：鑫苑国际购物广场 分布图商业市调表：鑫苑国际购物广场中原商贸城商业大厦中原国际文化广场 裕达国贸精品店丹尼斯卖场 小结： 1.碧沙岗商圈毗邻400亩的碧沙岗公园和绿城广场，周边高校林立，靠近建设路、嵩山路、中原路等城市主干道，公交线路四通八达，交通便利，各种市政配套设施齐全。 2.碧沙岗商圈从上世纪50年代起就已有商业积淀，成为XX县区人气聚集带，并一步步地走向了繁荣。到了上世纪80年代到90年代中期，“碧沙岗商圈〞成为是郑州商业的中心地带。原因在于这里聚集了诸如国棉厂等大量的国有企业，因此也聚集了大量的人口和购置力。碧沙岗商圈的兴盛与衰落与这些企业的命运息息相关，90年 代中期以后，各个大型国企出现了经营不善甚至倒闭的情况，而曾经繁荣的碧沙岗商圈也出现了萧条的场景。 3.碧沙岗商圈定位于XX县区中档消费水平，满足XX县区大多数人的消费需求。随着棉纺织业、重工业的日渐式微，XX县区购置力大幅下滑，商业大厦曾经“利不保息〞，碧沙岗商圈也曾卷入“衰败、不景气、难上档次〞的评价中。 4.近几年，随着商业连锁企业纷纷布点郑州XX县区，加上XX县区原有商业工程本身的不断调整，碧沙岗商圈内的经营情况有所改善。 5.XX县区常住人口多，碧沙岗商圈由处于郑州与巩义、荥阳、上街、密县、登封连接的重要部位，潜在的消费力巨大。但是目前碧沙岗商圈市场普遍存在定位没有特色、硬件设施落后、经营管理落后和购物环境差等情况。未来碧沙岗商圈需要进一步的提高商业聚集程度，结构调整，合理定位，注入文化特质，突出特色，改善购物环境。 6.秦岭路附近的中原万达工程、西园广场、锦艺城工程规划的商业体量都很大，这三个大型商业工程的兴起，势必会对XX县区的消费 3.3、紫荆山商圈 辐射范围：东起未来路、西至经五路、南起陇海路、北至红专路商圈特点：以紫荆山百货大楼为中心的区域型商圈 客户人群：XX市行政区域高端消费人群代表商业 a、传统百货：大商紫荆山百货、正道花园百货、正道中环百货、 新世界百货分布图 商业市调表：大商新玛特香港新世界正道花园百货正道中环百货 小结： 3.4、新兴商圈开展现状花园路商圈 辐射范围：东起经三路、西至经五路、南起丰产路、北至北环路商圈特点：客户人群：XX市行政区域高端消费人群、花园路经三路商务人群代表商业a、传统百货：大商新玛特总店、丹尼斯（花园路店b、购物广场：国贸360 c、商业街：关虎屯商业步行街分布图 国贸360关虎屯步行街丹尼斯大商新玛特融元广场 商业市调表小结 郑东XX县区商圈 辐射范围：东起农业东路、西至中州大道、南起金水东路、北至农业东路商圈特点：以超大体量的商业为主的区域性商圈 客户人群：cbd商务人群、XX县区高端消费群体代表商业 a、百货：丹尼斯天地、丹尼斯二天地b、购物广场：宝龙城市广场分布图宝龙城市广场1天地 7天地2天地3天地4天地5天地6天地丹尼斯七天地 小结 东南区域点状商