2023年糖醇产业调研报告.docx

糖醇产业调研报告 糖醇（亦称多元醇），包括木糖醇、麦芽糖醇、山梨醇、甘露醇、赤藓糖醇和乳糖醇等系列产品，广泛应用于食品、卫生、医药、轻工、化工等领域。大局部糖醇的最突出的特性是具有与蔗糖相类似的化学和物理性质，但热值较蔗糖低，多数情况下不致龋齿，因而在食品和医药上得到广泛的应用。 xx年全球糖醇消费量约185万吨，其中山梨醇占有最大的市场份额，约为48%，其次是木糖醇12%，甘露醇11%，麦芽糖醇l0%。目前，糖醇市场主要集中于美国、西欧、日本和亚洲少数国家。随着市场日渐成熟，预计今后5年内，以上区域的糖醇消费量每年将以约2～3%的速度增长。糖醇市场的一个显著特性是，中国的糖醇生产还没有规模化，与欧洲或者美国相比，前些年中国原材料（如谷物）资源缺乏，价格较贵，因此制约了其开展；但近年，中国北方的玉米大面积丰收，为糖醇的生产提供了原料的保障。糖醇的开展潜力是巨大的，尤其在东欧和亚洲。随着生活水平的提高，人们收入的增加，对含糖醇的食品、化装品和卫生用品的消费量扩大，对糖醇的需求增长，糖醇的销售量将会增加。近年中国的糖醇行业正处于生产结构调整和快速开展状态，糖醇的生产和应用也较活泼，而销售市场正面临着进口产品的强大竞争。 一、糖醇产业开展现状 （一）产业开展现状 木糖醇是糖醇中生产和应用量较大的一种。它是一种具有营养价值的甜味物质，也是人体糖类代谢的正常中间体，其热量、甜度跟蔗糖相仿，食用后不消耗胰岛素，就能透过细胞壁被人体吸收，并有降低血脂、抗酮体等功能，还具有特殊的防龋作用，可作儿童防龋食品和糖尿病人的营养剂和治疗剂。木糖醇还具备类似甘油和其它糖醇的许多优异特性，因而广泛应用于医药、化工、皮革、涂料及食品等行业。我国是农业大国，木糖醇生产原料极为丰富，每年可用于制取木糖醇的主要原料——玉米芯约2022万吨（实际生产约8～2023吨玉米芯可得1吨木糖醇）。 （1）1992—1997年，盲目开展阶段。由于出口增加的刺激，产量从1992年的0.4万吨增至1997年的1.5万吨，生产厂家增至50多家。 （2）1997—1999年，行业调整阶段。由于国际市场需求减少，出口量降低，产量降半。 （3）1999—2022年，行业调整后稳步开展阶段。局部小规模的落后企业遭淘汰，骨干企业规模扩大，生产厂家减至近2023家，但产量与1997年60家时相持平。现存的主要木糖醇生产企业有：浙江华康药业、河北宝硕股份糖醇分公司、山东禹城福田药业公司、河南辉县宏泰化工等。 化学法生产木糖醇需高温、高压，易燃易爆的高压氢气也不是很多生产厂所具备，同时根本建设投资及操作费用高，污染较严重。因此，探索木糖醇生产的新工艺如生物法已成为全球研究的热点。 生物法生产木糖醇，国外在菌株筛选、基因克隆、工程菌构建及发酵条件的优化方面的研究已取得可喜成果。生物法研究中，一种途径是以木糖为原料生产，转化率已达95%，具备有工业化生产的价值，但原料来源受到较大限制。另一种途径是以葡萄糖为原料生产，因葡萄糖来源广泛，易于实现规模化生产。现国外研究者正在以基因工程的手段构建工程菌来生产木糖醇。 我国所有厂家均是采用化学法生产木糖醇，虽已有近30年的研究和生产历史，但在木糖醇发酵方面的研究却远远落后于国际水平。 我国木糖、木糖醇产品90%以上出口，1995年以前，由于技术装备、生产管理水平等原因，我国生产的木糖醇只能做为粗品出口。近些年，由于各企业加大了科学研究和技术改造力度，产品质量有了较大提高，不但能生产普通级产品，还能生产高纯度的产品，如用于压片的木糖醇、用于药用的木糖醇等，以优良的产品质量参与国际市场竞争。但不可否认，生产本钱居高不下，是制约我国木糖醇行业开展的瓶颈。与世界先进水平相比，即使现存的几家技术水平相对较高的企业，在提高技术水平、提高产品质量和降低生产本钱上仍有很大潜力可挖。 麦芽糖醇由日本东和化成株式会社于1981年工业化生产成功。日本将复原率在75%以上的归类于麦芽糖醇，低于75%的为复原性饴糖。在其他国家也有的将复原率50%以上的称为麦芽糖醇。由于它在生产本钱和味质上均利于使用，因此在无糖食品生产中常被单一使用或与其他糖醇复配利用。在糕点、甜食和饮料中用时，大多与赤癣糖醇、复原性帕拉金糖（醇）及阿斯巴甜和甜菊甙等高甜度甜味剂组合应用。特别是经常利用在胶姆糖的胶基及饮料中。 目前，液体状麦芽糖醇的局部市场被复原性饴糖所挤兑，开展已有困难，但结晶品和粉末制品因胶姆糖的胶基使用和颗粒形胶姆糖作外涤剂用，在饮料中用量也大，仍有开展前景。粉末和结晶型麦芽糖醇的生产技术由林原商事公司开发成功，并取得了专利创造权。从xx年2月起停止了专利保护特权，使市场活泼起来。其中，早就想参与麦芽糖醇市场的丹尼斯科特公司，将美国杰耐考阿公司归入财团，该公司是生产麦芽糖醇生产中不可缺少的麦芽糖酶的世界顶级公司，因此，丹尼斯科特公司将于今年内正式生产麦芽糖醇。由于酶技术的提高及生产能力的增扩，将进一步增强结晶、粉末状麦芽糖醇的生产本钱上的优势，可使其市场份额到达20%。 麦芽糖醇作为甜味剂，20世纪70年代局部兴旺国家已开始生产和销售，现已具有相当大生产规模，如日本的麦芽糖醇年产量超过2万吨，美国每年生产和销售量已超过5万吨。固体产品比液体产品易于使用、包装、贮运，因此与目前市场上已大量生产和销售的山梨醇产品类似，众多生产厂家早已将注意力转向固体产品。由于我国人民消费水平和消费习惯所限，麦芽糖和麦芽糖醇工业化生产起步较晚，直至近年才开始研制晶体麦芽糖醇，目前尚未有成品面市，市场上的晶体麦芽糖醇均为进口。 前些年，美国和欧洲主要应用含量为70%的高级麦芽糖醇浆，含量50%的低级麦芽糖醇浆大都在亚洲销售，但近年晶体麦芽糖醇的用量正在迅速增加。目前其在全球的消费量，远远超过木糖醇的消费总量。据bcc（businesscommunica吨ionsco.，inc）统计，全球麦芽糖醇年消费量为14万吨，在多元醇中位居第4。现在，美国每年生产和销售量已超过5万吨，日本对麦芽糖醇的市场需求量为液体制品约ll000吨；结晶、粉末制品约ll000吨，按75%换算可折合为液体14000吨，后者的市场需求比上年增加2023-15%。目前国际上只有日本三菱公司及法国的罗盖特具备晶体麦芽糖醇的生产能力。近几年该产品一直处于供不应求的状态，据市场了解和客户反响，目前晶体麦芽糖醇的市场总需求量约5万余吨，且每年以20%的需求增长。当前生产量约为3万多吨。 近年来随着人们健康饮食和生活观念的变化，晶体麦芽糖醇的低热特性能满足不少人们对于甜味的需求，用作冰淇淋、奶油糕点等高脂肪食品的甜味剂，可抑制体内脂肪积蓄，在预防肥胖方面显示出极为重要的功能特性。此外，晶体麦芽糖醇还具有很多加工上的优越性，如易于压片，可作为制药行业中片剂的原料；便于贮藏、运输。当前各类甜味剂品种繁多，但均因味感及副作用等因素影响而各有优缺点，从其开展趋势来看，天然的营养型糖类甜味剂是开展的主导方向之一。随着人们保健意识的提高及肥胖病、糖尿病等现代病问题的日益突出，对平安性高、口感好、不龋齿、不影响血糖值的各种糖醇的需求量将会越来越大，其研究开展和开发应用日益受到重视，市场前景十分广阔。 山梨醇（sorbitol）又名山梨糖醇，是一种重要的大吨位医药、化工、轻工、食品工业的原料。我国山梨醇产业的开展源于维生素c工业，习惯上人们常把山梨醇称作vc醇。 我国的山梨醇行业经过了1992年到1995年的高速开展、1996到1998年的结构调整，近年来又重新迅速开展的三个阶段。一批技术先进、规模合理、管理良好、资金雄厚的企业，在国内外市场竞争中脱盈而出，成为中国山梨醇行业的主力；一局部企业通过技术改造、开发新产品，走上了少而精的企业开展道路，获得了良好的经济效益；也有相当一局部条件较差、规模过小、本钱过高或有其他原因的企业停产调整。目前，全国山梨醇总体形势很好。主要表现在以下几个方面： 一是开展迅速，全国山梨醇产量从1992年的215万吨（折70%计，下同），到达2022年近42万吨，居世界第一（美国第二，为37万吨），其中山东寿光天力化工，2022年山梨醇产量到达13万吨，xx年可达18万吨，单厂生产能力居世界第一，方案扩大到25万吨。此外，柳州利达xx年产量有望到达13万吨，罗盖特（连云港）公司xx年生产能力也将到达1215万吨，这几个企业都进入了世界最大的山梨醇生产单位之列。秦皇岛骊华、石家庄华盈等都已经到达6万吨以上。另外，一些新用途不断开发，比方固体结晶山梨醇，从1996年国有技术开发成功到今，总产量已经到达1万吨以上。 二是山梨醇的传统市场稳定开展，特别是我国山梨醇市场主要客户之一的维生素c生产，从2022年起，在国际市场竞争中取胜，目前总产量超过2023万吨，需要山梨醇市场超过30万吨，形势很好。 三是国内山梨醇质量大有提高，已经与国际水平接轨，比方维生素c用的山梨醇比旋度，从最早80年代的6.2，90年代初的5.8，目前已经普遍降到4.6以下，柳州利达与山东寿光都已经到达4.4以下。总醇中甘露醇的含量已经到达1%以下，有的到达0.5以下。牙膏用山梨醇的防冻问题已经解决，可以做到-15℃，半个月不结冻。 四是行业技术水平有了很大提高，各项消耗指标都有大幅度下降，如70%山梨醇氢气消耗，已经普遍降到12023m3以下，局部厂家降到90m3。三相催化剂普遍应用，吨山梨醇催化剂消耗也已经从过去22023～215kg降低到12023kg以下，折镍消耗有的下降到0.4kg以下。 五是行业装备水平大大提高，吸附制氢装置已经全面取代电解法制氢、120kg甚至更高压力的磁力搅拌加氢釜的使用、高压进料系统、连续离子交换系统、薄板换热多效蒸发器、先进的压榨压滤机、薄片叶滤机、连续结晶装置以及生产。 甘露醇是重要的食品、食品添加剂行业及医药原料，用途广、用量大。随着其用途的不断拓展，且受生产原料的影响，近年来市场价格逐步攀升，目前国内已呈现供不应求的态势。 甘露醇主要生产国有法国、美国、澳大利亚、巴西和中国。多元醇的主要生产商，如罗盖特、齐尔斯达和spi同样是甘露醇的主要生产商。 目前工业制取甘露醇的方法主要是从植物（海藻类）提取和化学合成。根据生产工艺的不同，可细分为：（1）电解葡萄糖液复原而得；（2）从海带中提取；（3）蔗糖水解后，催化复原而得；（4）葡萄液化学异构，再经酶异构，催化复原而得。 我国甘露醇装置能力约1.5万t／a，年产量缺乏1万t。目前呈现两大生产工艺并存的格局：海带提取法主要集中在国内盛产海带的勃海湾一带，约有2023家生产厂家；化学合成法在南宁与石家庄各有1家较大规模生产厂，这是国内首创的2条合成法生产甘露醇的生产线。石家庄是以葡萄糖为原料经异构、加氢、别离而得甘露醇；南宁是以蔗糖为原料，直接酸解、加氢、别离而得甘露醇。南北两家各自利用原料资源优势，各具特色，是国内较具竞争力的甘露醇生产厂。 全球甘露醇消费量约占多元醇总量的11%，每年约为15万t。美国是甘露醇的最大消费国。其它如欧洲国家，用于生产口香糖、口含片、嘴嚼片的用量均较大。甘露醇的最大用途目前仍是制作大输液，但食品业上的使用量正在扩大。由于甘露醇不吸湿、不致龋等的优良特性，近年来世界范围内食品行业，尤其是口香糖对甘露醇需求量呈现快速增加趋势，使得甘露醇市场容量增长较快，前景看好。 我国甘露醇自1998年以来一直是供大于求。总装置能力超过202300ot，但实际产量却只有8000t左右。尽管供过于求这样一种局面长期存在，但甘露醇却难走出国门，历年来甘露醇的出口量微缺乏道。1998、2ooo、2oo2年甘露醇出口量分别为20