2023年我国硝酸铵行业发展趋势与思考.doc

我国硝酸铵行业开展趋势与思考 天脊煤化工集团股份 王福生 在全球经济萧条的“覆巢〞之下，民爆行业积极应对危机，行业经济企稳利好。与民爆行业息息相关的上游硝酸铵行业举步维艰的局面形成了鲜明的对照。作为长期从事硝酸铵销售工作的一员，自己亲身经历了硝酸铵行业十年的开展变化。本文试图从硝酸铵行业销售工作的十年回忆中，总结分析硝酸铵市场十年来的开展趋势，提出加强硝酸铵行业的凝聚力，与下游民爆行业相匹配，进行结构调整，提升市场竞争力的对策建议。供业内同仁参考。 一、过去十年硝酸铵市场变化的简要回忆 第一阶段：1999年1月至2023年10月，1998年12月，化肥流通体制改革后，加上亚洲金融危机的冲击，1999年化肥市场遭遇了一场严冬，直到2023年3月份以后，化肥及硝酸铵市场才逐步回暖； 第二阶段：2023年11月至2023年9月，自国办发[2023年]52号文件下发后，硝酸铵彻底退出了农业市场，其销售、购置、使用三个环节纳入民爆物品管理。原有农用硝酸铵的产能，一局部经过改性，加工成硝基复合肥，另一局部便转化为工业硝酸铵，由于这期间有一个逐步适应的过程。所以，从2023年11月至2023年5月硝酸铵的销售异常艰难。直到2023年6月以后，市场才逐步好转。2023年7、8月进入货紧价扬的俏销时期； 第三阶段：2023年10月至2023年9月，这一阶段由于硝酸铵扩能后，产能集中释放，导致硝酸铵产能大于需求，畅销和滞销的周期由以前的3年，缩短为此后的一年，具体又可分为以下四个阶段： ①2023.8-2023.7 由于新增产能过剩，导致产大于求，价格下滑； ②2023.8-2023.6 这一阶段由于国内需求强劲，炸药产能增加，硝酸铵进入相对畅销的时期； ③2023.7-2023.3 2023年7、8月份全国为期60天的民爆安全大检查，导致全国大局部民爆器材生产企业处于停产、半停产状态，硝酸铵库存增高，销售再度进入滞销期； ④2023.4-2023.7 由于受北京奥运会、残奥会预期提前储藏，提前爆破剥离的影响，导致这一阶段硝酸铵极度紧张，价格上涨至3200-3700元/吨，这是近十年来硝酸铵销售价格最高的时期。 第四阶段: 2023年8月份至今，受北京奥运会、残奥会和国际金融危机的影响，导致市场需求严重缺乏，硝酸铵销售再次陷入困境，直到2023年4月份以后，由于多孔硝铵需求量的大幅提升和国际市场的逐步回暖，才逐步缓解了硝酸铵销售被动的局面。 二、硝酸铵市场变化的特点及其成因 1.供给资源变化的特点：硝酸铵生产企业由2023年以前的21家增加到目前的31家，产能由1999年的215万吨，增至2023年的350万吨。随着新增产能的逐步释放，从2023年下半年开始，出现了产能过剩的局面。 2.需求变化的特点： ①需求数量的变化〔2023年至2023年硝酸铵需求数量柱状图〕 〔注：硝酸铵需求量按照炸药实际生产量的85%计算〕 ②需求品种结构的变化，2023年铵梯炸药逐步退出市场，粉状 硝铵的需求量下降，粒状硝铵的需求量上升。随着移动铵油混装车的逐步推广和应用，多孔粒状硝酸铵的使用量呈逐年递增的趋势。以下是2023年、2023年、2023年各炸药品种的结构变化图 ③价格变化的特点：随着2023年硝酸铵价格的上涨，2023-2023年价格逐步趋稳，2023年7月份价格到达最高点。 2023年-2023年工业硝酸铵价格走势图 2023年-2023年多孔硝酸铵价格走势图 〔注：以上价格为全国硝酸铵出厂价全年加权平均计算结果〕 3.畅销、平销、滞销的周期缩短 从1999年到2023年，每3年为一个周期，其中：2023-2023年的周 期中，畅销、平销的时间长达2年零3个月之久。而自从2023年9月以后，为每1年一个周期，每年均有淡季、旺季，而且滞销时间所占的比重更大。 为什么硝酸铵畅销、滞销的周期会缩短呢？究其原因主要是：①从2023年至2023年，是我国国民经济持续快速增长的6年，同时也是我国民爆行业持续快速增长的6年，而从2023年以后，民爆行业的开展速度趋缓，炸药产量增长的幅度也逐步放缓；②2023年下半年，硝酸铵新增产能逐步释放，产大于销的矛盾逐步凸显；③国家政策性因素对民爆产业的影响力加大，如2023年7月1日取消硝酸铵出口退税政策的影响，2023年7、8月的全国民爆安全大检查，2023年的奥运安保，2023年国庆六十年安保的影响等等；④能源和原材料的价格波动、硝酸铵盈亏平衡点的变化等也直接影响着硝酸铵行业的健康开展。 三、目前硝酸铵行业开展面临的问题 〔一〕产能失衡。近年来，国内不少企业纷纷新增和扩建硝酸铵装置，那些没有新建、扩建项目的企业，也把因农业硝酸铵被禁止销售后缩减的产能再度扩充出来，一时造成工业硝酸铵市场的资源严重过剩。从2023年至2023年，民爆行业需求强劲、产能增速加快，硝酸铵企业也在加紧扩能改造，有的甚至不惜巨资新建硝酸铵项目。以2023年9月为分界点，硝酸铵由供不应求到供大于求，产能过剩的矛盾日渐凸现。截止2023年底，已投产的产能为410万吨，2023年、2023年预计新增产能40万吨，而民爆行业实际需求硝酸铵仅为270万吨，加上15万吨出口量，产能仍过剩165万吨，约过剩36.67%。产能过剩是目前硝酸铵行业开展面临的突出问题。 〔二〕全国硝酸铵厂家地理分布不尽合理，造成局部地区大量积压的局面。 我国炸药生产厂家分布较为分散，但硝酸铵生产企业却分布很不均匀，特别是华北、西南地区，厂家较为集中，仅山西一个省就有5家，分别为天脊、太化、丰喜、昔阳天圆、平朔平安等。而西北、东北地区相对而言硝酸铵厂家较少。由于硝酸铵厂家分布不均，经常导致局部厂家库存积压，而局部厂家货紧价扬。 〔三〕民爆行业产销的不均衡、不稳定、不可预见性是导致硝酸铵销售波动起伏大的重要因素之一。 由于硝酸铵装置是连续性生产，对产品生产和销售的均衡性要求较高，每一次开停车都会给工厂造成较大损失，万不得已是不会停产的。而炸药生产的流程短，开停车的随机性很大，产能上下调节的余地较大。正是由于硝酸铵生产和炸药生产的不同性质，以及民爆产品产销量的不均衡、不稳定、不可预见性，才造成硝酸铵销售及价格大起大落的局面。 〔四〕过于封闭。由于硝酸铵特有的危险爆炸性，多年来该产品一直受到有关部门的严格管制，国内硝酸铵的运输多采取公路运输方式，销售半径一般不超过500千米，各硝酸铵厂各据一方。相比其他化工子行业，硝酸铵企业之间的市场交流较少。在如今信息爆炸、通讯空前兴旺的时代，可能没有第二个行业能像硝酸铵行业这样拒绝交流、排斥沟通了。尤其是硝酸铵行业内市场营销人员间的交流更少，交流的密度和频率大大低于正常水平。因为交流少，硝酸铵企业获得全面的市场信息就很困难。闭关自守问题突出。全国约二三十家硝酸铵企业如同散落在各地的一个个孤岛，互不联系，各自为政。由于缺乏行业组织，行业没有凝聚力，行业数据缺乏，对企业经营至关重要的各方供需变化等信息无法集中和共享，硝酸铵企业唯一能做的就是盲目混战、竞相压价、自相残杀。而最终的结果那么是几败俱伤，让整个行业都陷入困境之中。 四、硝酸铵行业开展呈现出的新特点： 〔一〕硝酸铵需求增幅趋缓 从2023年到2023年，全国的炸药生产量从156万吨，增加到240万吨，年均增长速度为17.95%，而从2023年到2023年，炸药生产量从260万吨，增加到291万吨，年均增长速度仅为5.96%，产量增幅明显趋缓，相应地，硝酸铵的需求量增幅也在逐渐趋缓。 〔二〕硝酸铵出口量短期内难以有大幅度的提升 从2023年8月以后，受国际金融危机的影响，硝酸铵的出口量持续下滑，今年4月份以后，虽有逐步回暖的迹象，但由于钢铁等根底产业复苏的波动性较大，经济上升的不确定因素仍然很多，预计到年底出口总量约16万吨，比去年同期的23万吨下降30.43%。 〔三〕受尿素、二铵价格下跌因素的影响，硝酸铵的价格回调依然乏力 我国化肥行业产能严重过剩，加上受国际金融危机的影响，化肥行业正在经受一场由于产能严重过剩而引发的灾难，销售价格接近本钱价，甚至低于本钱价销售。由于生产硝酸铵的企业大多属于化肥生产企业，化肥价格的波动也是影响工业硝酸铵价格的重要因素之一。 〔四〕多孔硝酸铵的需求量增大成为今年民爆行业的新亮点。 由于山西省煤炭行业的重新整合，小煤矿关停已成为大的趋势，山西、内蒙古露天煤矿的生产量迅速增加，拉动了多孔硝酸铵的需求量，加上近年来民爆行业大面积推广使用移动铵油混装炸药车，使多孔硝酸铵的需求量迅速增加，在6、7月份甚至出现紧俏的局面。这成为2023年民爆行业金融危机背景下的一个新亮点。 五、措施建议 1、 长远说，硝酸铵行业要与下游民爆行业相匹配，必须进行结构调整。 2、硝酸铵生产企业切忌盲目扩能，扩能前首先要考虑500公里范围之内的市场容量。 因为硝酸铵产品的特殊性，500公里以上的运输本钱很高，会大大削弱产品在市场上的竞争力。 3、硝酸铵生产企业必须在资源、技术、效劳、品牌等方面具有一定的优势，才能在市场上具备一定的竞争力。 4、硝酸铵生产企业必须具备多品种生产转换调剂的能力，否那么，难以适应下游民爆生产企业不均衡、不稳定、不可预见性的特点。 5、硝酸铵生产企业要最大限度地降低运输物流本钱，保证货物送达的及时性、准确性和完整性。 6、要增强硝酸铵行业自律，加强信息交流，防止打价格战，造成互相残杀的局面。 目前，国家宏观经济根本面正在复苏，这将给硝酸铵行业带来希望。受益于基建投资的拉动，民爆行业的需求也将同步增长，这也给硝酸铵行业走出困境带来了利好。硝酸铵行业要想步入理性、健康、可持续开展的路子，必须站到全球、全行业的高度去思考开展的问题，防止走入产能越过剩越上马新项目的怪圈。要依靠科技进步、发挥资源和地缘优势，通过低本钱和质量优势去赢得市场。 6