2023年证券经纪业务现状调研方案及报告.doc

证券经纪业务现状调研方案及报告 目录 一、前言............................................................................................................................. （一）证券经纪业务开展趋势：.................................................................................... （二）证券经纪业务面临的问题：............................................................................. 二、调查目的................................................................................................................. 三、调研内容................................................................................................................. 1、摸底营业部营销现状.................................................................................................. 2、了解投资者对券商效劳的需求.................................................................................. 3、证券从业人员及投资者对现行证券经纪业务的看法与建议.................................. 四、调查方法................................................................................................................. （一）调研区域与对象.................................................................................................... （二）调研方法................................................................................................................ 五、调研实施.................................................................................................................调研的流程........................................................................................................................ 六、质量控制................................................................................................................. 七、方案运行................................................................................................................. 八、初步数据分析..................................................................................................... 九、总结........................................................................................................................... 1、加强咨询效劳，细分客户，提升客户价值.............................................................. 2、制定差异化的佣金策略对营业部的管理体制应因时而变...................................... 3、结成策略联盟，实现快速开展.................................................................................. 4、不断革新经纪产品，如基金销售等，开辟新的利润来源...................................... 5、在经纪业务中以证券总部为依托统一经营、统一管理..........................................参考资料与资料来源........................................................................................................... 证券经纪业务现状调研方案及报告 []本方案通过设计调研方案的模式以调查证券经纪业务的现状，深入众多营业部进行了调研工作，深入了解证券经纪业务现状。经营环境变了，经纪业务经营方式也必须作调整。现在各家券商甚至各个营业部都在寻找经纪业务新的生存之道，但是又难以理出头绪来。 [关键词]证券经纪业务佣金调研咨询效劳 一、前言 证券经纪业务是证券公司的核心业务，经纪业务收入是证券公司的主要收人来源。我国证券的集中交易市场起步于20世纪90年代初，开展十分迅速。近年来，随着证券市场法规体系及根本制度建设的不断完善，我国证券市场不断标准开展，特别是股权分置改革以来，市场交易量成倍增长，投资者规模不断扩大。证券经纪业务对证券公司开展的重要性更加突出，行业竞争也日趋剧烈。 从我国证券经纪业务营销开展状况来看，大致经历了以下几个阶段： 2022年5月以前，我国的证券经纪业务实行固定佣金制度，整个证券业也表现出明显的卖方市场特征，多数证券公司普遍采用被动营销的“坐商模式〞； 2022年5月一2023年5月，随着浮动佣金制的发布与执行。证券公司之间竞争加剧，证券公司开始重视经纪业务营销，降低佣金、拓展营销渠道、创新营销手段，为公司创造了经济效益，但同时也带来不少问题。造成了行业无序竞争并留下了一定的风险隐患； 2023年5月至今，关于落实（证券法）标准证券经营机构证券经纪业务有关行为的通知、关于证券公司依法合规经营，进一步加强投资者教育有关工作的通知、证券公司监督管理条例的发布与实施，标志着我国的证券经纪业务营销步人了标准开展的新时期。 （一）证券经纪业务开展趋势： 1、证券经纪业务竞争加剧、佣金市场化、证券交易网络化 表现在券商数量上的增加等，由卖方市场转化为买方市场 众所周知，目前证券市场的佣金战打得越来越剧烈，为了能够得到好的排名，不仅是小券商参加了佣金战，就连知名的大券商也参加了其中，其中带来的恶果是佣金水平继续快速下降，事实上目前股民与证券营业部的格局发生了很大的变化，如原来证券营业部有大户室，中户室，散户厅，现在有些没有了，大多股民回去做网上交易了，平时与证券公司的沟通很少，随着中国金融创新品种的种类的不断的推出，投资者投资股市的难度也在不断的加大。 在这样的背景环境下，券商规模和网点的扩充也使经纪业务的供给水平发生了大的改变。充分的供给能力迫使一些经纪商为抢占有限的市场份额而大打降价牌，降佣和返佣成为一些营业部拉客户的主要竞争手段。导致证券经纪可获取的收入源减少。加上前两年扩 -1 证券经纪业务现状调研方案及报告 1、摸底营业部营销现状——证券投资品种的创新——证券公司的营销模式——证券公司的效劳方式 2、了解投资者对券商效劳的需求 ——先进的硬件设施和交易系统关注度——对丰富的行情分析软件的要求 ——高水平、专业化的证券研究信息咨询效劳的情况 3、证券从业人员及投资者对现行证券经纪业务的看法与建议——剧烈的市场竞争下，券商的生存方式 ——针对证券经纪业务的开展趋势，如何去改变现有的经营方式——证券经纪业务未来的工作重心走向 四、调查方法 （一）调研区域与对象 调研区域：本次调研的调研区域主要以券商为主 调研对象：调研区域内年满18周岁以上的证券从业人员主要为券商客户经理与证券经纪人二类及投资者 （二）调研方法 本次调研采用了定量分析与定性分析相结合的调研手法。定量分析主要用于证券公司从业人员调研，在调研方式上采用网络问卷调查；定性分析主要用于投资者，采用的方式为对目标对象进行开放式尝试访谈。另外还将采用开放式讨论的调研方式，比方在网上开设专题讨论。 五、调研实施 调研的流程 -345 证券经纪业务现状调研方案及报告 现在股市火爆，多家券商经纪业务也争先恐后地开展“圈地运动〞，一家家新的营业部如“雨后春笋〞般冒了出来。然而，快速扩张的背后，为了争夺经纪业务，券商纷纷大打佣金战，使得佣金率的下行不可防止。随着“万四万五地板价〞等口号的喊出，券商营销大战也渐趋白热化。佣金率下行趋势在2023年难以扭转。 4、一位姓李的老股民也说，大型券商的交易系统比较平安，很少发生拥堵、掉网现象，提供的效劳也比较齐全，还会经常举办各类活动。“对股民而言，谁能帮他多赚钱就会选择在哪儿开户，如果大券商无法在佣金上为股民节省开销，那么可以提供更多更好的咨询，来帮助股民赚钱，同样会挽留住客户。〞 华泰联合证券一位有关人士说，一些券商通过降低费率来拉拢客户是非常普遍的，尤其是一些中小券商，规模小、营业部少。但打价格战已是较为低级的竞争方式，降低费率来拉客户只是一方面。 据了解，不少券商拉客户的另外一个原因是推广其特色证券效劳。如华泰联合证券的“联盈理财〞、国信证券的“金色阳光〞，对客户群体进行了细分，专们针对资产较多的高端股民，股民可自由选择是否与券商签订协议，选择此类效劳可能会收取更高的佣金，不选择的仍享受普通投资咨询，收取原有佣金。“此类效劳更全面深入，可具体到整个公司根本面，如业绩、分红情况等。〞上述人士说，“以送 、降费率等方式吸引客户，对于券商来说已经不划算了，券商之间竞争也开始升级，为客户提供差异化效劳将是一种趋势。 九、总结 我发现，无论各家券商调整的思路有何差异，面临的核心问题都差不多。必须要理清这些核心问题的解决思路，通盘考虑，才能拿出经纪业务改革的整体方案来。目前的问题还在于