2023年动力电池行业群狼环伺.docx

天道酬勤 动力电池行业：群狼环伺 张洪杰 “今年，整个欧洲的电动汽车销售量将超过中国，我们非常痛苦。〞8月12日，宁德时代董事长曾毓群在2023年中国汽车蓝皮书论坛上表示。 受中国新能源汽车市场的影响，今年上半年，宁德时代装机量为10GWh，同比下降28.1%，首次被LG化學超越，失去了全球动力电池第一的位置。 不过下半年之始，情况有所好转。 高工产业研究院发布的动力电池月度数据库显示，2023年7月，我国动力电池装机量约为4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%。这是国内动力电池装机量进入2023年以来首次实现同比、环比同步增长。 与动力电池装机量相照应，7月，中国新能源汽车的产销量分别为10万辆和9.8万辆，同比增长15.6%和19.3%。相比上年同期，纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量增长分别为24.2%和2.7%，纯电动汽车增速更为明显。 业内分析认为，新能源汽车产销量和电池装机量的同步增长说明了我国新能源汽车市场整体回暖趋势明显。 据了解，在7月已装机的动力电池中，纯电动车型的装机量为4.65GWh，占比93%，插混车型和燃料电池车型的装机量分别为346.2MWh和1.69MWh，占比相对较小。 从车辆细分类别来看，7月纯电动乘用车产量为6.8万辆，装机量为3.3GWh，占总装机量的66%;排名第二的支撑市场为纯电动客车，共装机998.6MWh，占总装机量的20%。 除了电池技术种类和搭载范围较为集中之外，动力电池生产企业的出货量同样较为集中。根据统计数据，7月装机量前三名的市场占比分别为43.68%、16.04%和12.66%。TOP10电池企业合计奉献了市场92.4%的装机量。 可见，纯电动乘用车的销量在动力电池装机量提升方面有着近乎决定性的推动作用。在购置补贴政策有所延长，特斯拉、蔚来、理想等新能源汽车生产企业持续向好的背景下，我国动力电池产业有望随之而水涨船高。 动力电池装机量的提升除了新能源汽车销量增长的带动之外，还与去年同期的基数较小有着直接关系。 2023年，纯电动汽车补贴降幅超50%，插电混动汽车补贴大幅下降。在此情况下，政府相关部门提升了对新能源汽车的续航能力、能耗标准、动力电池能量密度等关键参数的要求。受此影响，我国新能源汽车市场压力增长，不少技术根底较差的入门级动力电池被自动淘汰。 不过，动力电池业前景虽然广阔，但前途却并不平坦。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候，并不了解目前行业的实际情况，且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业仍存在平安事故频发、补贴依赖、技术路线争议、本钱与价格趋势不成比例等问题。2023年上半年，装机量位居国内动力电池前两名的宁德时代和比亚迪就曾因为电池平安问题“隔空互怼〞，一场有关磷酸铁锂和三元锂电之间的“路线之争〞也由此受到广泛关注。 眼下，多家从事动力电池生产的跨国企业也纷纷发力。根据全球动力电池市场调研机构SNE Research发布的2023年上半年全球动力电池装机量数据，韩国三大动力电池企业LG化学、三星SDI、SK Innovation合计装机量为14.8GWh，相比去年同期的7.7GWh增长接近一倍，合计市占率提高至34.5%。 现在，我国政府对于新能源汽车市场的补贴政策已经十清楚确。在政府直接补贴明显下滑直至取消的过程中，自主动力电池生产企业能否抓紧时机提升自身的产品质量、降低生产本钱，能否在政府补贴结束后成功抵御外来动力电池企业的市场侵蚀、保持并拓展已有的市场份额，已经成为中国汽车市场能否在新能源汽车开展道路上“弯道超车〞的关键所在。