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理财基础知识2013年5月3日一、理财市场概况二、理财产品详述三、理财未来发展前景目录23理财市场概况第1章金融理财的定义金融理财是一种综合金融服务。专业理财人员通过分析和评估客户生活各方面的财务状况、明确客户的理财目标、最终帮助客户制订出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，达至人生在财务上的自由、自主和自在。金融理财的组成金融理财规划是一个系统工程，其内容包括投资规划、居住与房地产投资规划、教育投资规划、个人风险管理和保险规划、个人税务规划、退休与养老规划等诸多方面。金融理财概述4金融机构及理财产品金融机构，是指专门从事货币信用活动的中介组织。国内的金融机构包括商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、基金管理公司、基金管理公司子公司、金融...