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2023
保险
个人
工作汇报
工作总结
报告
范文
2023年保险个人工作汇报_工作参考总结报告范文5篇
【保险员工个人工作总结1】
在2023年度的工作中,我在XX保险公司续期收费办的正确指导下,在我全与各位同事的共同努力之下,在公司内各部门人员的协助与配合之下,我在今年的业务工作中获得了一定的成绩,较好的完成了公司所安排的各项工作任务。为进一步加强本身的工作才能,提升我本身的实际工作绩效,为我XX保险公司的效益提升作出努力。我特按照公司要求,结合2023年部门工作实际,对我在2023年度的工作内容进展如下总结,并制定出2023年度的工作方案,现将总结方案报告如下:
一、2023年工作回忆
在2023年度,我2次提高当月综合达成90%以上,3次保单客户运营85%以上。突出到达了保险工作成效,表达了我部门的诚信效劳,实际提升了我公司的保险续期收费绩效。较好地达成了公司制定的考核指标。
(一)紧抓工作实效,落实考核指标
在今年年初,我紧密结合部门上级领导要求,切合本身的工作实际,紧抓工作实效。将部门所部署安排的各项绩效工作进展了方案制定。我将领导安排的2023年度的各项工作任务分解成为周阶段任务,到达周周落实,周周达成的绩效根底,有效的保证了本身对工作任务落实情况,以便在工作过程中做到及时的跟进与改善。
(二)强化全保工作,高效续保水平
今年以来,我在紧抓工作绩效,认真梳理全保工作的同时,关于有退保意向的客户及时予以阻止,紧抓顾客本身利益实际,从客户的效益角度出发,对客户施行详细的讲解,使客户理解参保的利益和参保保障,提升客户的续保认识。同时,我还积极利用业余时间,主动学习了不同险种的承保范围、承保条件的续保管工作,逐步落实续保措施,使得我本身的保险工作得以稳定开展。
(三)加强部门治理,突出工作重点
在今年以来,我实际稳定了本身的部门治理制度,并学习了我部门的相关制度标准。严格要求本人按照公司规定,开展各校续保工作,提升本身的续保绩效。此外,我还紧抓公司所下达的治理规章制度和绩效考核方法,严格遵守部门制度,加强本身的续保理论根底,提升本身的业务才能,积极展开有效的工作。
二、存在的征询题
虽在今年的整体工作中,我较好地完成了公司所安排的工作任务,到达了公司的考核绩效。但是在详细的续保工作中,我还存在有一些征询题,阻碍了我部门续保工作的效益实现。例如,尽管我本身的业务素养良好,但是在工作中我持有方式局部化思想,没有实在部门工作实际开展续保业务。此外,由于长时间的从事续保工作,本身关于业务工作的实际施行有所放松,没有做到在劝阻续保工作中,没有实在联络客户实际,造成了少局部业务的流失。
三、2023年工作方案
在2023年度的工作中,我将紧密结合2023年度工作实际,详细整改上一年度的工作缺乏,改善工作绩效,以更好地完成我部门来的工作中,积极鼓舞本身的续保工作兴趣,进一步展开续保崔进工作,全面改善本身工作的主动性,提升本身的工作效率,提升本身的效劳工作质量。同时,我还将紧密配合中支做好保全工作,实践关注客户的退保效劳,在诚信效劳的根底上,尽力做到退保劝阻,以维护公司利益,维持客户保障,真正做到双赢!
【保险员工个人工作总结2】
一年来,在公司总的指挥下,团险部全体同仁积极领会总公司工作意图和指示,在市场竞争日趋剧烈的环境下努力拓展业务,为完成公司下达的任务指标而努力,现将总结如下:
一、员工治理、业务学习工作:
1、年初按公司总公司工作意图,在团险部内部人员重新进展配置,积极调动团险业务员和协保员的展业积极性。
2、制定符合团险实际情况的治理制度,开好部门早会、及时传达上级指示精神,商讨工作中存在的征询题,布置学习业务的相关新知识和新承保事项,使业务员能正确引导企业对职工意外险的认识,以减少业务的逆选择,降低赔付率。
3、加强部门人员之间的沟通,统一了思想和工作方法,催促部门人员做好活动量治理,催促并较好地配合业务员多方位拓展业务。
4、制订“开门红〞、“国寿争霸〞赛业务推进方案,经总公司批复后,及时进展宣导、催促全体业务员做好各项业务治理工作。
5、制订202x年团险业务员的治理和考核方法,并对有些治理和考核方法方面作了相应的调整。
二、意外险方面工作:
学平险:
一是一如既往地做好学平险的效劳工作。要求业务员每月两次到学校回访,有征询题及时与学校领导或经办人做好沟通,联络感情。做到学校有赔案及时上交公司,并将赔款及时送回学校或家长手里,充分履行我们的诚信效劳工作。
二是为了确保学平险市场的稳定与人保公司合作进展学平险的展业,全面贯彻省保险协会下发的文件精神,对学平险收费标准进展再次明确,全面安排业务员与各学校领导及经办人进展联络沟通,听取他们对公司效劳及其他方面的意见,在公司总公司的有力支持下,加强与市教育体育局领导的联络,获得了市教育体育局领导的大力支持,使今年的学平险续收工作顺利完成打下坚实根底。
三是在各学校立即放假前期,团险部对各大学校进展了走访,全体学平险效劳人员在短短的几天内冒着酷暑将xxx万余份学平险致学生家长的一封信和就医效劳指南及时送到学校,发至全体学生家长手中,做好前期学平险工作,最终在xx月份圆满完成了学平险任务。
企业职工意外险:
一是为更好的与企业主进展深层次的沟通,听取他们对公司理赔效劳等方面的意见及理解企业平安消费的情况,上门访征询意外险保费在xxx万元以上的大客户,进一步的加深企业对我们公司的信任和支持。
二是与客户效劳部一同商讨意外险投保的本卷须知。严格按条款要求的人数投保,提高费率,加强生调力度,为承保把好关。
三是在意外险市场竞争白热化的情况下,做好企业的售后效劳工作。平时多到企业走走、看看,以表达我们的关心及注重,企业有赔案要及时上交公司,并尽早将赔款送回企业。今年的职工意外险在工伤保险及其他公司剧烈竞争的情况下,对我公司的意外险的销售造成了极大的冲击。
三、寿险业务方面工作:
在公司总公司的大力政策支持下,全体业务员努力展业,但是寿险业务市场不断萎缩,业务与去年同期相比有大幅下滑。一是平时积极走访企业,并较好地与企业主沟通企业福利费方面的相关事宜,进一步地理解企业人力资源及财务情况等,而最终到达促单的目的。二是做好寿险市场的新开拓工作,在目前困难的市场环境下找到新出路。
四、今年在总公司的指导下从营销部招募了xxx人成立了综合拓展部,尝试新的业务开展渠道,目前为止意外险共收保费xxx万,在尝试中也获得了一定的效果,但是还未到达效果,在明年将接着探究,使这支队伍能成为公司意外险业务新的增长点。
五、建议:
一是在当前各项政策阻碍下,团险业务拓展环境越来越严峻,展业难度是客观存在的,为此,建议公司能在对团险予以注重,并在外围环境运营上予以支持。二是建议公司领导多参加团险部会议,多与业务员沟通、交流,在业务思路上予以指导与协助。
六、明年工作思路
1、做好学平险收费前的各项工作。
2、明年工伤保险将在全市全面铺开,因此将工伤保险的阻碍降低,在稳定现有意外险的根底上,开拓新的意外险来源,特别是一些代理业务。
3、按照目前新型农村合作医疗的开展情况,找到切入点,以便寻求合作的方法,增加新的业务增长点。
4、开拓寿险市场,尝试职场营销。
5、加快综合拓展员队伍的建立与开展,在公司总公司的大力支持下,在一体化营销方面多动脑筋、多做文章。
6、加强对团险业务员队伍的建立。
【保险员工个人工作总结3】
作为中国人民财产保险公司的一份子,关注公司的开展更是本人的一份责任,关于公司明年的开展,我想谈谈我的方法:
一、在竞争中求生存,在竞争中促开展
面对保险业剧烈的竞争情势,面对外部竞争所带来的业务压力,保持沉着平复,客观面对现实情况寻求对策,与竞争对手们展开了一场品牌战、效劳战,是我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下几点:
1、深化老客户企业,在客户企业中聘请信息员、联络员,并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司,赢得“回流〞业务,使其他保险公司的工作处于被动状态。
2、效劳更加人性化、亲切化。面对企业单位,公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干,进展了屡次回访,请他们对我司工作提出意见和建议,这一举措势必会得到了企业的充分确信,让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质效劳的充分表达,使客户对我司更加信任。面对个人业务,业务员也可以回访,平时保持联络。他们有什么需求,可上门访征询效劳。
3、要求所有中层干部走出办公室,对所有中小企业必须亲身上门访征询,对所有新保客户必须当面解释条款并承诺效劳工程,与企业进展不断的联络,实行零间隔接触,只要客户需要必须随叫随到,提供各方面效劳。
4、公司有新产品推出时,可以采取产品说明会的方式去吸引客户,真正作到与客户交流接触。这一点是公司推出投资型产品×××三代给我的启发,我有幸去中国人寿的产品说明会,觉得我们有必要跟寿险公司学习,做到真正的抓住客户。
二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高
公司从狠抓第一现场的查勘率入手,坚持实事求是、“迅速、及时、准确、合理〞的原那么。只要接到报案,不管事故大小,不管白天黑夜,不断坚持赶到第一现场,掌握第一手材料,严格按照快速赔付流程,为客户提供力所能及的方便。一是坚持双人查勘,双人定损,穿插做案,赔付,不断提高效劳质量;二是坚持24小时值班制度,积极参与“三个中心〞建立,以进一步提高效劳水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中出现各种征询题一经查实,轻者批判教育,重者严肃处理,决不姑息;四是积极做好防灾防损工作。在分管领导的负责下,防理部门主动与各业务部门联络,及时拟订了严峻客户防灾防损工作预案、夏季防汛平安检查方法、冬季防火防爆平安检查方法,不断做到提早把握,提早介入,积极会同相关业务部门对预案执行情况进展检查落实,对可能出现的征询题及时采取措施,以减少损失,加强防范风险的才能。
三、建立严格的内部治理考核制度
1、统一员工服装,给客户整齐划一的感受,一开始就给他们留下良好的视觉好感。
2、严格考勤制度,关于迟到早退现象的要给与相应得惩罚。
3、每天做好值日工作,保持良好的工作环境。
4、每名员工明晰本人的岗位职责,做好本人本分的事,由于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。
5、每项工作要本着公开透明的原那么。
6、公司可定期向员工采集公司合理化开展的建议,鼓舞员工为公司开展献计献策。
7、加强公司文化建立,利用好公司的报刊杂志等资源,让公司的每位员工理解到保险行业经济。
【保险员工个人工作总结4】
今年以来,在外部经济情势和市场环境更加复杂多变的情况下,公司上下同心协力,在地点党政部门的大力支持配合下,在本公司经理室的正确领导下,全体员工团结一心,群策群力,面对竞争剧烈的保险市场和各种挑战,紧紧围绕地点党政部门及上级公司的各种会议精神及2023年工作思路和奋斗目的,以党的十八及十八届四中全会的精神指针,全面贯彻落实各项会议精神,结实树立并全面落实科学开展观,坚持以“不断创新思维、创新开展、创新治理、创新效劳〞为开展思想,不断强化管控、防范风险,全力打造和提升公司核心竞争力,进一步适应情势,更新观念,狠抓治理,加快开展,以“突出车险业务求开展、加大非车险业务增效益〞为目的的工作思路,坚持内强素养,外塑形象,细化考核,强化治理,务实创新,兴司富员为详细措施,较好地完成了本年度各项工作任务,现将一年来的工作情况汇报如下:
一、2023年运营情况
截止2023年11月30日共实现保费收入4775万元,可能2023年12底可以实现保费收入5100万元,可以完成市分公司下达全年方案7000万元的72、86%,同比减少824万元;其中车险业务收入3374万元,同比减少725