2023年两化融合调研报告.docx

两化融合调研报告 关于“xx公司两化融合根本情况〞的访谈提纲 按照部门进行访谈 公司高层领导 访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务： ：访谈人： 一、xxxx的根本情况了解 1.2.请您简单介绍一下xxxx的开展历程，并重点介绍一下影响公司开展的里程碑事件。请简单介绍一下xxxx现在的经营情况和开展中遇到的主要问题。在行业内处于什么样的位置。 二、公司战略 3.公司是否有具体的战略规划。您是否清楚公司的战略规划、竞争战略等情况。请您介绍一下公司未来的开展方向及目标。 4.xxxx目前具备哪些核心能力、资源，根据公司的开展目标，未来3-5年xxxx应具备哪些核心能力。还有哪些缺乏或是和竞争对手相比较弱的因素。 5.请您简要介绍对xxxx未来开展前景的看法。包括对行业、市场以及宏观影响因素的理解，会给xxxx带来的影响等。 6.7.您对xxxx提出的开展目标做何评价。为什么。 目前xxxx存在哪些主要业务。哪些业务板块是xxxx的核心业务。各板块业务存在何种优势和劣势，时机和困难。 8.您对过去几年的业务开展持何种评价，为什么。按照您的看法，哪些方面值得改善，哪些是迫切需要做好的工作。 9.您认为xxxx如果要完成业务开展目标需要重点做好哪个业务板块的工作。为什么。 2023.针对目前企业经营的业务板块，你认为相对应的直接竞争者有哪些。他们的核心竞争力是什么。xxxx采取了哪些应对措施或竞争战略。 11.您认为xxxx近期需要做好哪些工作，方能为完成开展目标提供强有力的支持。 三、管控和组织结构 12.现行的组织结构的形成是否有什么历史的渊源。从公司的战略目标出发，您认为现行的组织结构存在哪些问题。如何调整。 13.您对目前的管理现状是否满意。为什么。如果不满意。您认为存在的问题。导致这些问题的原因是什么。你对解决这些问题的建议。 14.xxxx目前在管控方面存在哪些方面的问题，最突出的问题是什么。你对问题的解决建议是什么。有没有具体有何种管控措施。 15.您如何看待xxxx当前的管理效率与决策效率。你对此有无改进的建议。 16.如果目前的组织构架和业务流程需要调整，您认为调整的重点是什么。为什么。 17.您认为xxxx对下属业务单元（公司）的管理作何评价。为什么。您对xxxx总部的管理水平作何评价。为什么。 18.xxxx高层管理之间的权责是如何划分的，公司重大事项的决策是如何进行的，高层管理人员管理幅度如何。 19.xxxx在战略规划、经营方案、投资决策、资产管理、财务管理（含资金和预算）、产品研发、市场营销、品牌管理、人力资源管理（核心团队建设）、信息管理、风险管理（法律、审计等）具体有何种管控措施。 四、内部资源能力 20.您认为，xxxx在研发、营销、生产、运营等内部能力方面的优势和劣势都在哪里。 21.上述的内部能力在未来的提升重点与路径应该是怎样的。 22.结合现有的内部资源情况，您认为在各项资源整合方面的现状如何。未来的改进提升空间在哪里。 23.您认为公司现有的鼓励体制是否符合实际情况。鼓励手段是否到达了相应的目的。 24.您对xxxx的企业文化有怎样的认识与理解。未来的提升空间在哪里。 五、营销管理 25.对于公司各业务市场的开发，公司是如何规划的。 26.您对xxxx目前的营销模式怎么评价。我们主要的竞争对手采取怎样的营销模式。您认为，我们的业务营销模式应如何进行调整。 27.在营销管理方面，xxxx主要优劣势有哪些。如何进行改善。 28.您认为xxxx目前市场营销的组织结构、部门设置、人员素质有什么优缺点。 29.目前公司对产品、品牌如何管理。采取了哪些战略措施。 30.xxxx对渠道、客户的管理如何。我们的主要竞争对手在渠道、客户方面如何竞争。 31.您认为未来的营销平台应该如何搭建，希望公司侧重做哪些工作。 六、其他问题 32.您希望通过此次咨询，能够解决哪些核心问题，实现哪些管理目的。 33.对本工程的建议和要求。 人事行政 访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务： ：访谈人： 一、人力资源体系 1.您认为公司人力资源管理的现状如何。有没有根据公司长远开展战略及经营策略来制定人力资源规划，哪个部门制定。 2.3.4.5.用。 6.管理人员任用的标准是什么。晋升体系是否使员工有充分的开展空间。（公司是否同公司人员编制如何制定。谁有决定权。制定的依据是什么。公司核心人才是哪类。紧缺岗位有哪些。如何获取人才。公司对关键人才有否特殊措施。如津贴等，是否合理，是否有效。 公司考核体系如何。是否能正确评价员工的绩效鼓励体系。考核结果如何反响及使时有几条跑道，如管理，技术，专业等。 二、人力资源规划 7.您对未来3年人力资源开发设定的目标是什么。在数量、结构、素质方向都有什么要求，将用什么方式来检验目标的达成。 8.公司每年的员工流动率有多大 三、培训 9.公司有无培训方案。有哪些形式的培训 2023.培训经费如何制定，谁来决定使用，培训人员教师来源，有无培训工作的评价、反响制度和手段。 11.公司现在有无管理人员的聘任制度，任用的标准是什么12.不合格员工如何淘汰，淘汰率如何 13.考核体系情况。考核效果怎么样，直线部门配合的怎么样 四、其他 14.对关键人才有无特殊措施，如津贴等，是否合理，是否有效。 15.劳动合同如何管理，有什么问题，是否发生过劳动争议和纠纷。 16.现有管理制度有哪些不健全的地方（缺什么制度）17.目前办公使用系统情况。 财务部 访谈时间：地点：部门：司龄：年访谈对象：职务： ：访谈人： 【财务部】 一、 二、个人背景关于本部门请您谈谈本人的教育及工作经历。目前在公司所担任的职务。工作负责范围。指挥链关系。 1、部门概况。部门职责。人员状况。内局部工。主要工作内容。 2、您所在部门的主要业务有哪些。主要的业务流程。执行过程中碰到过什么问题与困 难。您对目前的财务管理流程有什么好的改进方案。 3、对超预算的开支怎样进行控制。对预算调整的原那么是什么。 4、对产权代表是如何进行管理的。效果怎样。 5、对目前采取的财务管理手段您认为在那些方面有待进一步提高。 6、部门接口。与相关部门衔接存在的问题、原因及改进思路。 7、您对本部门信息化建设必要性的看法。 8、是否制定财务规划，如何制定 9、财务制度是如何建立与修订的。 2023、如何监督财务制度的执行 11、如何制定财务预算和年度方案。执行情况如何。 12、公司的现金状况如何。 三、关于公司 13、您是否了解公司未来几年的开展战略。请简要描述。 14、您认为公司在内部管理上哪些方面存在问题较为突出、原因、改进建议。 15、您如何看待公司目前的职能分工和事业部制的管理方式。 四、其他问题 16、您在工作中经常遇到的难点是什么。原因是什么。希望公司提供那些方面的支持。 17、对公司的开展建议。 18、对本次咨询工作的期望及建议。 【采购部】 一、采购管理总体控制 1.2.公司对采购管理的组织架构和职责分工是怎样的。有哪些与采购相关的政策及操作手册。公司是否针对不同采购类型设置不同的采购方式。采购方式主要包括哪些。不同采购方式的应用范围包括什么。是否会进行集中采购。 3.公司的采购主体是否均为甲方采购。是否有指定乙方为采购主体的情况。划分甲乙双方采购主体的依据是什么。 4.公司如何实现不相容岗位的别离。（如请购与审批；询价与确定供应商；采购合同的订立与审核；采购、验收与相关会计记录；付款的申请、审批与执行的有效别离） 5.6.公司建立的采购与付款业务的授权制度和审核批准制度是怎样的。 公司是否对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害企业利益的风险。 二、采购方案 7.公司是否认期制定采购方案（一年/半年/月）。采购方案的编制与审批流程是怎样的。采购方案包含哪些采购物资的采购信息。 8.9.2023.公司根据采购完成情况是否认期对采购方案进行更新和调整。调整后如何进行审批。公司如何保证采购在采购方案可控范围内执行，防止超量采购导致的浪费。公司通过何种方式对采购方案的执行情况进行跟踪。有无定期汇报的机制。 11.公司是否根据采购方案的执行情况对相关部门或相关工程进行考评。 三、供应商管理 12.公司是否制定了供应商的选择和评估政策。选择供应商的形式主要包括哪些。是否建立供应商信息库，对供应商进行分类统计。信息库的内容主要包括哪些方面。是否对供应商信息库进行定期更新。更新频率是多少。 13.14.15.公司如何对新供应商进行评级。有哪些评价标准。 招标时入围供应商如何进行审定。公司是否制定有合格供应商清单。如何对供应商进行定期进行绩效评估。有哪些评估标准。 四、招投标管理 16.公司是否有招标相关的规定和操作指引。是否规定了到达一定金额或某类物资必须采用招投标方式。对公开招标和邀请招标的划分依据是什么。 17.18.签约） 19.20.对于回标文件，公司有哪些部门进行评标。经济标和技术标的评价标准分别是什么。公司除招标外还有哪些采购方式。公司是否针对这些采购方式制定了相关的操作指引。采招标工作由哪些部门参与。由哪个部门牵头负责。 招标各阶段是如何执行。（招标文件编制，发标与澄清，开标、评标，澄清与约谈，定标、购方式的审批权限是如何规定的五、采购执行请购与审批 21.22.公司是否对不同物资的采购确定归口管理部门，并分配相应的请购权限。 公司采购物资定价机制是怎样的，是否有采取协议采购、招标采购、谈判采购、询比价采购等多种方式合理确定采购价格。 23.请购部门如何提出请购需求。请购需求须包含哪些必要信息是否有明确规定。公司是否建立了适当的请购审批制度和明确审批权限。 24.何规定。 25.公司是否有建立针对大型、重要物资采购的价格信息库。对价格信息的搜集和整理部门有公司对于预算内采购工程、超预算工程和预算外采购工程的请购流程和审批权限分别是如哪些。价格信息来源主要包括哪些。是否对价格信息进行定期更新。 六、采购合同的签订和管理 26.27.28.29.30.招投标定标后合同编制需具备哪些要素。 合同签订的审批流程是怎样的。是否按不同金额设置不同的审批权限。非标准范本合同是否经过法律人员的审核。公司如何对采购合同进行管理。 公司如何采购合同的执行情况跟踪监督。 七、验收和付款管理31.公司对采