2020年Q3移动广告投放市场分析-App Growing-202010.pdf

2020年Q3移动广告投放市场分析专业的移动广告情报分析平台01Q3整体移动广告投放趋势02重点行业头部广告主盘点03Q3主流流量平台及媒体广告投放分析04Q3重点行业热门广告文案分析1Q3整体移动广告投放趋势相比Q2，游戏、社交婚恋、综合电商广告占比呈现增长，教育培训、金融行业则有所下降整体移动广告中，各重点行业的广告数分布11.64%9.77%6.67%6.66%5.37%4.53%3.89%3.58%3.40%3.16%文化娱乐服饰鞋包游戏教育培训护肤美容金融数码家电家居家装餐饮食品综合电商2020年Q224.70%11.52%7.19%6.55%4.92%4.64%3.88%2.92%2.84%2.63%文化娱乐游戏服饰鞋包社交婚恋软件应用教育培训综合电商金融护肤美容餐饮食品2020年Q3来源：App Growing广告情报追踪近一年以来，各重点行业广告数占比分布文化娱乐广告占比稳步增长，手游广告占比出现波动2.89%5.03%5.35%4.88%5.22%6.20%4.63%7.14%7.50%4.07%1.89%2.27%1.89%1.97%1.93%2.37%2.94%4.64%3.56%4.81%4.46%2.05%1.17%1.59%4.38%6.83%7.17%9.90%11.19%11.17%10.97%11.15%11.57%12.62%13.20%13.32%3.50%4.67%5.83%9.43%11.65%10.02%7.02%6.94%5.97%6.20%4.95%6.80%4.75%4.05%3.05%3.33%2.03%2.28%2.16%2.56%4.13%2.29%1.27%2.48%2019年10月2019年11月2019年12月2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月教育培训金融文化娱乐游戏综合电商来源：App Growing广告情报追踪2重点行业头部广告主盘点来源：App Growing广告情报追踪，统计各月份中广告投放数Top100的手游中，不同风格的游戏数。由于同个游戏可能同属多种风格，所以总占比超过100%手游行业：战争、三国、西游题材游戏推广强势7-9月份 各月份Top100热投手游风格广告投放金额占比7月份8月份9月份29.00%21.00%17.00%14.00%9.00%5.00%4.00%4.00%三国西游魔幻战争传奇仙侠模拟Q版24.00%17.00%14.00%12.00%12.00%10.00%5.00%4.00%三国西游战争仙侠传奇其他消除日韩系24.00%23.00%13.00%12.00%10.00%8.00%5.00%5.00%战争日韩系三国传奇西游仙侠射击其他来源：App Growing广告情报追踪，按照所追踪到的对应应用的广告投放数从高到低排序，下同Q3 手游推广排行榜Q3 热投手游投放中，2020年首次投放的游戏的占比Q3 广告投放数Top10手游59%66%72%74%TOP 100TOP 200TOP 1000全量序号游戏名称首次投放广告日期游戏风格1万国觉醒2020-07-18战争2三国志幻想大陆2019-10-24三国3三国志战略版2019-03-30战争,三国4云上城之歌-勇者传说2019-10-30动漫5爱上消消消2020-01-24消除6生存挑战2019-10-29休闲7天天消星星2020-06-10消除8新神魔大陆2020-06-23魔幻9班主任模拟器2020-03-01模拟10成语大侠2019-12-02网赚来源：App Growing广告情报追踪，按照所追踪到的对应应用的广告投放数从高到低排序。国内：重点游戏开发商热推游戏盘点腾讯游戏乱世王者王者荣耀魂斗罗-归来绝地求生-刺激战场红警OL网易游戏梦幻西游网页版大话西游梦幻西游率土之滨倩女幽魂三七互娱精灵盛典暗黑起源之审判之光斗罗大陆一刀传世龙之战神大哥传奇游族网络少年三国志2少年三国志：零权力的游戏-凛冬将至女神联盟2山海镜花莉莉丝万国觉醒剑与远征剑与家园-巨龙时代完美世界新笑傲江湖新诛仙新神魔大陆神雕侠侣22020年Q3，各重点游戏开发商热推游戏盘点来源：App Growing广告情报追踪，按照所追踪到的对应应用的广告投放数从高到低排序。国内：各重点题材的热投游戏盘点三国三国志幻想大陆三国志战略版乱世王者少年三国志2最强三国单机版西游梦幻西游网页版大话西游梦幻西游大圣寻妖记梦幻西游三维版战争万国觉醒王国纪元废土战争魂斗罗：归来红警OL魔幻新神魔大陆精灵盛典真红之刃剑与远征魔灵召唤师传奇蓝月至尊版热血都市传世霸业之复古传奇世界龙城传奇良心传奇2020年Q3，各重点题材的头部游戏盘点来源：App Growing广告情报追踪，按照所追踪到的对应应用或品牌的广告投放数从高到低排序，下同金融行业：Q3 金融App及品牌推广榜Top5，保险类品牌占八成#应用名称应用类型1京东金融支付/理财/借贷2支付宝支付/理财/借贷3大智慧理财4新浪会选股股票5好分期借贷#品牌名称类型1微保保险2水滴保保险3众安保险保险4分期乐借贷5中国平安保险金融行业广告以图片、视频素材为主，理财、保险广告多采用视频素材保险借贷股票59.87%27.23%9.20%3.61%0.09%视频图片竖视频组图纯文案67.43%19.44%6.68%6.39%0.05%图片视频组图竖视频纯文案55.88%31.75%11.00%1.33%0.04%图片视频竖视频组图纯文案49.07%39.73%9.52%1.64%0.02%竖视频视频图片组图纯文案理财来源：App Growing广告情报追踪理财类App 京东金融 VS 大智慧-京东金融主投在巨量引擎、腾讯广告，大智慧更注重投放在腾讯广告，素材形式都以图片为主，京东金融视频形式广告占比更高京东金融大智慧Q3流量平台投放概览Q3流量平台投放概览Q3素材形式分布Q3素材形式分布84.40%9.30%6.23%0.06%图片视频竖视频图标51.95%45.77%0.91%0.85%0.39%巨量引擎腾讯广告WiFi 万能钥匙 百度信息流百度百青藤47.21%33.45%19.14%0.19%0.01%图片视频竖视频组图图标83.14%16.80%0.06%腾讯广告巨量引擎小米来源：App Growing广告情报追踪。教育培训行业：整体以职业技能培训，学历考试为主，暑期期间K12教育保持投放势头，语言培训投放力度逐月加大来源：App Growing广告情报追踪；剔除其他非上述细分广告的教育培训广告后，计算各细分类型在整体教育培训行业的广告数占比。Q3整体教育行业广告中，各细分行业广告数占比7-9月份整体教育行业广告中，各细分行业广告数占比职业技能培训，29.97%学历考试，28.70%语言培训，11.91%K12教育，10.09%兴趣辅导，8.97%学前教育，6.34%出国留学，4.01%29.63%32.94%25.51%38.49%24.49%19.97%6.75%11.63%19.31%2.66%4.17%12.15%7.74%9.55%10.70%10.15%11.58%9.27%4.56%5.65%3.09%7月8月9月学历考试职业技能培训语言培训学前教育兴趣辅导K12教育出国留学教育培训广告整体以图片形式为主，语言培训、K12教育的视频广告占比明显学历考试68.38%16.14%9.35%6.10%0.04%图片组图视频竖视频纯文案语言培训41.02%32.02%23.86%2.59%0.50%视频图片竖视频组图纯文案职业技能培训60.46%18.32%10.70%10.40%0.12%图片视频组图竖视频纯文案K12 教育44.60%35.04%12.49%7.67%0.18%0.01%图片视频竖视频组图纯文案图标来源：App Growing广告情报追踪。来源：App Growing广告情报追踪，按照所追踪到的对应应用的广告投放数从高到低排序，下同Q3 教育类App 推广榜Top10，学龄前启蒙类APP占比大序号应用名称应用类型1伴鱼绘本英语启蒙2晓搜题K12教育3叽里呱啦英语启蒙4洪恩识字识字启蒙5宝宝巴士儿歌儿歌启蒙序号应用名称应用类型6儿歌多多儿歌启蒙7小学口算儿歌启蒙8天天学农职业培训9英语流利说英语培训10奇妙动物农场儿歌启蒙来源：App Growing广告情报追踪，按照所追踪到的对应品牌的广告投放数从高到低排序，下同Q3 教育品牌排行榜，高途课堂、天普教育、有道精品课投放力度大序号品牌名称品牌类型1高途课堂K12教育2天普教育职业培训3有道精品课语言培训4作业帮K12教育5猿辅导K12教育序号品牌名称品牌类型6学而思K12教育7升学教育学历考试8尚德机构学历考试9潭州教育职业培训10编程猫K12教育来源：App Growing广告情报追踪。儿童启蒙类App 洪恩识字 VS 宝宝巴士儿歌-两款App 超八成投放在巨量引擎平台，以视频素材为主洪恩识字宝宝巴士儿歌Q3流量平台投放概览Q3流量平台投放概览Q3素材形式分布Q3素材形式分布50.67%43.22%5.99%0.12%竖视频视频图片纯文案87.29%12.34%0.32%0.04%巨量引擎腾讯广告百度信息流阿里汇川87.25%10.20%1.27%0.75%0.29%巨量引擎腾讯广告奇麟神算vivo芒果 TV64.83%22.36%12.75%0.06%视频竖视频图片组图来源：App Growing广告情报追踪。K12教育品牌 高途课堂VS作业帮-均以腾讯广告及巨量引擎为其重点渠道，超7成是视频素材高途课堂作业帮55.89%37.49%3.60%1.65%0.48%腾讯广告巨量引擎百度信息流阿里汇川WiFi 万能钥匙Q3 流量平台投放概览Q2 流量平台投放概览Q3 素材形式分布Q3 素材形式分布44.83%44.42%4.96%3.82%0.59%巨量引擎腾讯广告百度信息流微博粉丝通WiFi 万能钥匙70.14%16.23%12.30%1.32%视频竖视频图片组图69.92%15.68%13.83%0.58%视频竖视频图片其他作业帮Q3期间，高途课堂/作业帮广告媒体投放概览来源：App Growing广告情报追踪，统计对应品牌在各媒体的广告数分布。K12教育品牌 高途课堂VS作业帮-均重点投放在QQ浏览器、穿山甲联盟高途课堂3.41%3.97%11.26%17.43%19.58%28.66%抖音短视频抖音火山版今日头条优量联盟穿山甲联盟QQ 浏览器4.78%5.16%12.98%13.27%21.75%24.19%抖音火山版抖音短视频优量联盟今日头条穿山甲联盟QQ 浏览器直营电商：Q3在售商品中，服饰鞋包，日用百货，美妆个护为三大重点品类来源：快选品广告情报追踪，在售商品数指在对应时间内产生销量的商品数量。31.17%17.37%14.64%11.47%5.35%4.77%3.97%2.80%2.77%34.01%14.85%12.38%11.43%1.90%5.95%5.29%1.15%4.22%服饰鞋包餐饮食品美妆个护日用百货母婴儿童文化娱乐家居家装钟表首饰运动户外2020年Q32020年Q254.35%9.63%7.02%6.31%5.10%4.55%4.11%3.00%1.90%47.38%11.24%5.30%3.73%5.45%7.18%5.76%4.36%3.35%服饰鞋包日用百货美妆个护钟表首饰母婴儿童家居家装餐饮食品运动户外数码家电2020年Q32020年Q2直营电商在售商品中，各品类新增商品数占比直营电商，各品类销量占比直营电商:相比Q2，巨量引擎直营电商广告数占比增加33.77%39.91%20.44%37.47%49.87%9.16%腾讯广告巨量引擎百度信息流在三大流量平台整体广告中，直营电商广告数占比2020年Q22020年Q3来源：快选品广告情报追踪，腾讯广告的直营电商广告数