2022中国餐饮加盟行业白皮书-41页.pdf

中国餐饮加盟行业白皮书2022目录第一章 行业概览：持续稳步恢复，从数到质的转变1.1 大盘持续稳步恢复，线上数字化运营进一步提升行业效率 1.2 门店注册增长迎新高，连锁化率再升级1.3 一线保持稳定，主战场持续往二三线城市下沉1.4 小规模连锁发力，冲百店成为第一步第二章 品类连锁变化2.1 全品类连锁概况：本土文化自信，中餐连锁化再提速 （1）“小吃小喝”门店优势与增速双高 （2）中餐品类生命力顽强，连锁进程再加速 2.2 重点品类连锁市场分析 2.2.1 饮品连锁：连锁化率突破 40%，品牌认知成关键 （1）连锁化率首破 40%，面临更多市场机会 （2）从品牌到“世界知名品牌”，仍有距离 （3）头部效应和小规模发展并存 （4）饮品连锁市场持续下沉 2.2.2 小吃快餐连锁：刚需撑起半壁江山，细分品类优势初显 （1）市场普适度高，门店数稳居最多 （2）连锁化加速，市场集中度进一步提升 （3）细分品类优势初显，消费持续升级 2.2.3 火锅连锁：百店规模成第一道门槛，细分品类融合加速 （1）连锁化率突破 20%，近六成连锁店为百店以下规模 （2）品类细分，品类融合是火锅进化长期趋势 （3）一线新一线市场趋于饱和，二三线市场保持增长 （4）人均消费价格带从百元以下向百元以上迁移 2.2.4 烧烤连锁：订单及连锁化增长双高，烤串成主流 （1）烧烤品类到店消费年同比涨幅 73.6%（2）连锁化率上涨 4 个百分点，百店连锁成主力 （3）烤串成主流前言050607091111131515151617252627272729181919202123232404051103303030303031323232323233333535363831第三章 中国餐饮连锁加盟市场趋势观察3.1 中国餐饮步入质效同行，高质量发展阶段 （1）全国经济稳步复苏，餐饮行业表现出充沛的市场活力与韧性 （2）居民收入与消费能力进一步提升，城镇化进程持续稳步推进 （3）国家立法机构倡导进一步规范餐饮行业的可持续发展3.2 线上化、数字化成为连锁发展重要基建3.3 资本关注，是餐饮连锁持续发展的新动能3.4“敏捷”成餐饮连锁快速发展的关键词 （1）市场细分、标准化、零售化 （2）跨界与融合 （3）由大变小 （4）降本增效第四章 关于中国餐饮加盟品牌 TOP1004.1 评选规则4.2 2022 年餐饮加盟品牌 TOP100 解读 4.2.1 亮点 4.2.2 趋势4.3 2022 年中国餐饮加盟品牌 TOP100中国餐饮加盟品牌 TOP100美团 App/微信扫码04前言国家统计局数据显示，2021 年全年社会消费品零售总额 440823 亿元，比上年增长 12.5%；餐饮收入 46895 亿元，比上年增长 18.6%，较社零整体的占比高 6.1 个百分点，餐饮行业在疫情常态下保持恢复性增长，增速恢复到社零整体增速以上。虽然疫情仍然是我们需要面临的重大不确定因素，但餐饮行业仍然在这不确定的时代表现出一些确定性：大盘持续稳步的恢复、餐饮门店注册增速 5 年来再次迎新高、餐饮连锁化再加速，从 2020 年 15%的连锁化率提升至 2021 年的18%。另外我们也看到，一线城市稳定发展的情况下连锁渠道持续下沉，中餐连锁化再提速，中小型连锁品牌如雨后春笋快速增加，火锅加速跨品类融合，烧烤逆势增长，“小吃”细分品类优势初显。2021 年，尽管中国餐饮业整体稳中向好，但疫情的反复对餐饮业的影响仍然不可忽视。对于餐饮人而言，受疫情影响的这几年也是创新和求变的几年。毕竟，疫情防控常态化下，不积极创新求变，就会被呼啸而驰的时代列车抛下，正是无数餐饮人的这种创新与求变的精神，描绘出中国餐饮行业的活力与韧性，让中国餐饮连锁化进程再加速。本文数据说明：同一品牌下，门店数3，视为连锁品牌；连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数总和*100%品类连锁化率=品类连锁品牌下的门店数量总和/全国品类门店数总和*100%本文数据内容，除标明第三方数据的引用来源外，数据来源为美团的数据内容仅限美团线上数据，解释权归美团所有，仅供读者参考。如需对本文数据引用请标明数据来源。05第一章行业概览：持续稳步恢复，从数到质的转变1.1 大盘持续稳步恢复，线上数字化运营进一步提升行业效率国家统计局数据显示，2021 年第三产业较快增长。全年社会消费品零售总额 440823 亿元，比上年增长 12.5%；住宿和餐饮业比上年增长 14.5%，保持恢复性增长。其中，餐饮收入 46895亿元，同比增长 18.6%，较社零整体的 12.5%高 6.1 个百分点，较住宿和餐饮综合增长高 4.1 个百分点，餐饮大盘呈持续稳步恢复态势。美团数据显示，中国餐饮行业线上订单量继 2020 年的 V 型反弹之后，在 2021 年持续保持稳定的恢复性增长。通过对比中国餐饮线上月订单和全国餐饮月营收的同比增长数据来看，2021 年的 1-2 月，线上订单快速实现同比超 200%的增长幅度；之后，受西安、河南等地疫情反复影响，全国餐饮营收增速在下半年出现 3 次负值，而线上餐饮的当月增速依然保持超 10%的增长；线上餐饮表现出了更强的恢复速度，餐饮行业数字化进一步提升了整体行业的效率和效益。数据说明：国家统计局在年同比增速的统计范围为当期企业，和上年公布数据存在口径差异，2020 年口径修订后的年增速为-16.6%。“图1数据来源：国家统计局近十年全国餐饮收入及年同比增长情况年同比增长餐饮年收入2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2.3万亿2.5万亿2.8万亿3.2万亿3.6万亿4.0万亿4.3万亿4.7万亿4.0万亿4.7万亿14.1%8.3%9.7%16%10.8%10.7%7.7%9.4%-15.4%18.6%061.2 门店注册增长迎新高，连锁化率再升级 企查查数据显示，截至 2022 年 2 月 1 日，国内餐饮相关在业 1161.1 万家。从注册量看，2021 年餐饮相关企业新注册数为 334.1 万家，同比增长 34.7%，较 2019 年增长 41.1%，是 5 年来餐饮门店注册增长的新高度，反映 2021 年餐饮开店有所回暖。美团数据 2022 显示，从 2019 年至 2021 年，中国餐饮市场连锁化进程不断加速。从 2019 年的 13%，提高到 2021 年的 18%，两年增长了 5 个百分点，其中仅 2021 年对比 2020 年就增长了 3个百分点。数据来源：美团图22020/012020/032020/052020/072020/092020/112021/012021/032021/052021/072021/092021/112020-2021年中国餐饮线上订单量月走势图3数据来源：美团全国餐饮收入同比增长线上订单同比增长208.1%68.90%91.60%46.40%26.60%20.20%14.30%-4.50%3.10%2.00%-2.70%-2.20%113.4%70.6%11.2%54.0%42.5%32.8%18.5%17.7%14.0%13.7%1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年餐饮线上月订单VS餐饮月收入同比增长1“城市等级”参考第一财经周刊 2019 城市排行榜071.3 一线保持稳定，主战场持续往二三线城市下沉 从 2019-2021 年餐饮连锁门店数的城市等级 分布来看，一线城市在 11.5%左右的占比上下浮动，基本保持稳定；新一线、二线城市为连锁门店发展的主力城市，各自占比均超 20%且保持稳步增长；三线城市的连锁门店数分布也在 2021 年突破 20%，较往年增长了 1.5 个百分点。2011-2021年餐饮相关企业数及年同比涨幅YOY（%，右）餐饮相关企业数（万家，左）2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年2011年数据来源：美团图4图513%15%18%2019年2020年2021年2019-2021年中国餐饮连锁化率走势数据来源：美团400350300250200150100500100%80%60%40%20%0%108从近两年餐饮连锁门店在不同等级城市下的增长趋势来看，2021年连锁门店数同比增长最快的是三线城市，达17.5%；其次是新一线城市，连锁门店数年增长10.8%；一线和二线城市的连锁门店数涨幅接近，分别为8.0%和8.9%。结合2020年的餐饮连锁门店数同比增长情况来看，一线城市因天然的人口聚集优势、流量优势，连锁品牌门店的发展相对稳定，三线及以下城市受疫情影响，连锁品牌的门店数每年的变化也更加显著；但在疫情防控常态化的环境下，连锁门店依然呈现出了显著的下沉趋势。一线新一线二线三线四线五线2019年2020年2021年21.4%21.6%21.6%23.1%23.2%23.6%11.4%11.7%11.6%18.8%18.6%20.1%15.7%15.5%14.2%9.2%9.0%8.3%图62019-2021年餐饮连锁门店数城市等级分布数据来源：美团2020年连锁门店数同比增长2021年连锁门店数同比增长一线新一线二线三线四线五线0.9%8.0%-0.8%10.8%-2.5%-0.1%-2.8%0.4%-0.1%8.9%-2.3%17.5%2020年、2021年连锁门店在不同等级城市下的增长趋势数据来源：美团图7091.4 小规模连锁发力，冲百店成为第一步 从连锁品牌的不同门店数规模分布来看，百家以内规模的餐饮连锁门店数占比最高，101-500 家规模的连锁门店数次之。从不同规模连锁门店数占大盘的比例变化情况来看，不同规模区间的连锁门店数占大盘的比例在 2021 年均有不同幅度的上涨，其中，11-100 家规模的餐饮连锁门店数占比在 2021 年呈现显著增长，从 2020 年的 4.7%增长至 2021 年的 5.9%，上涨了1.2%个百分点；其次是 101-500 家店和 3-10 家店这两个规模区间，门店数占大盘的比例相较2020 年均提升了 0.5 个百分点。从 2019-2021 年各等级城市的连锁化率走势来看，一线、新一线及二线城市的连锁化率在2021 年均超过 18%的行业均值，其中一线城市连锁化率已超 23%，虽然天然的人口流量聚集优势让餐饮连锁门店能够更好的发挥管理和服务的优势，但是这个市场的竞争也最为激烈。相较之下，三线及以下城市的连锁化率还未达到行业均值水平，但是在国家的“农村产业振兴”以及“共同富裕”的相关政策环境引导下，餐饮连锁品牌也能够利用产业优势和政策优势，在三线及以下城市大展拳脚。2019-2021年不同等级城市下连锁门店占当地门店数的比例及变化2019年2020年2021年一线新一线二线三线四线五线14.8%19.5%16.6%14.9%13.2%17.7%12.2%13.9%16.2%10.9%12.4%14.5%21.8%18.7%16.5%23.9%21.1%19.3%图8数据来源：美团10从 2021 年不同规模区间的品牌门店数年同比涨幅情况来看，门店数涨幅最高的区间为 3-10家店，连锁品牌门店数年同比增长了 23%；其次是 11-100 家店和 5001-10000 家店这两个区间，年增长分别达到了 16.8%和 16%。从不同区间的连锁门店数增长情况来看，2021 年中小规模的连锁品牌开始如雨后春笋在各地出现，一方面是一些地方的优秀中小餐饮经营者，在数字化管理工具的赋能和加持下，在疫情后寻求机会进一步扩大门店优势，开始探索小规模连锁的经营模式；另一方面，大量自主小本创业的人选择加盟品牌门店的形式，快速的参与到餐饮行业中来。图92019-2021年品牌连锁门店数区间等级分布（占大盘的比例）2021年2020年2019年万店以上5001-10000家店1001-5000家店501-10