2022中国冷链物流行业蓝皮书.pdf

02022中国冷链物流行业蓝皮书1由上海报业集团蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022Top10 先锋奖申报评选活动正式开启！通过Top10 先锋奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。在物流产业2022Top10 先锋奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。“跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10 先锋】奖评选、入编2022现代物流产业创新发展蓝皮书。2灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。3目录目录I.中国冷链物流市场概览中国冷链物流市场概览II.中国冷链物流市场发展分析中国冷链物流市场发展分析III.中国冷链竞争分析及案例中国冷链竞争分析及案例4冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节始终处于冷链物流是指物品在生产、仓储或运输和销售过程中，一直到消费前的各个环节始终处于产品规定温度下的物流模式产品规定温度下的物流模式。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：灼识咨询冷链仓储需要温控的流程物流信息流冷链货运冷链物流流程冷链物流流程5中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，下游需求中国冷链物流正处于快速发展阶段，近年规范化政策频发、冷链技术不断进步，下游需求逐渐多样，中国冷链行业有望迎来发展黄金期。逐渐多样，中国冷链行业有望迎来发展黄金期。中国冷链物流概览中国冷链物流概览技术成熟技术成熟品类多样品类多样200720171995年中国人民共和国食品卫生法：为冷链物流发展奠定基础为冷链物流发展奠定基础2001年中国物流采购联合会中国物流采购联合会成立，参与冷链物流标准化建设，推动冷链物流企业规范化技术技术冷链水平落后，冷库和冷藏车仅靠仅靠二手改装二手改装来维持低温，且由国营企业主导品类品类食品冷链占主导，以水果、蔬菜、水果、蔬菜、肉类、水产品为主肉类、水产品为主2018年医药产品冷链物流温控设施设备验证性能确认技术规范：有效保证医药冷链物流的安全性有效保证医药冷链物流的安全性2020年食品安全国家标准食品冷链物流卫生规范：对冷链物流整对冷链物流整体运行与关键环节提出了明确的标体运行与关键环节提出了明确的标准要求准要求2021年“十四五”冷链物流发展规划：规划了至规划了至2025年的明确发年的明确发展目标展目标技术技术结合大数据/AI/区块链等智能技术智能技术，实现温控技术专业化专业化、数据监控实实时化时化、系统信息可视化可视化品类品类高端生鲜、乳制品高端生鲜、乳制品需求上涨疫情影响下疫苗运输需求增长，医医药冷链开始占据一定比重药冷链开始占据一定比重2008年以北京奥运会为契机以北京奥运会为契机，中国冷链物流发展踏上正轨2012年药品冷链物流运作规范：行业中第一个关于药品冷链运输的行业中第一个关于药品冷链运输的国家标准国家标准2017年关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施意见：促进冷链物流的标准化发展促进冷链物流的标准化发展技术技术冷链物流企业开始组织化运作，持组织化运作，持续研发迭代续研发迭代多温区冷藏车、集装箱、低温保温容器等设施和装备品类品类冷链品类逐步增加细分为“冷链品类逐步增加细分为“6+1”，”，医药冷链医药冷链需求逐步上涨规范化政策频发，推动冷链物流行业发展规范化政策频发，推动冷链物流行业发展资料来源：灼识咨询中国冷链物流发展历程中国冷链物流发展历程品类单一品类单一技术落后技术落后62020年，中国有冷链物流需求的食品总量达到年，中国有冷链物流需求的食品总量达到2.7亿吨，其中超过一半来自蔬菜与水果；食亿吨，其中超过一半来自蔬菜与水果；食品冷链物流总额达品冷链物流总额达7万亿元，冷链物流费用接近万亿元，冷链物流费用接近4,000亿元。亿元。3.47.011.804812万亿元201620202025E+19.7%+11.1%食品冷链物流的需求主要来自蔬菜、水果、肉类、水产品、乳制品、速冻食品六大类。2020年冷链物流需求总量2.7亿吨，其中蔬果占据半数以上；冷链物流总额达7万亿元。预计2025年，冷链物流需求总量增加至4.7亿吨，蔬果依然占据半壁江山，冷链物流总额增长至接近12万亿元。2020年食品冷链物流费用为3,832万亿元，预计2025年将达7,000万亿元。按费用类型分，食品冷链物流费用包括运输费用与仓储费用，其中运输占比75%，仓储占比25%；进一步按运输方式分，宅配占比10%，零担占比20%，整车占比70%。冷链物流需求的增长受益于生鲜电商、生鲜即时配送、餐饮外卖等新消费选择的出现，冷链物流不仅拉长了货品的可运输距离，也保障了上述场景中货品的低损耗，迅速作为基础设施普及开来。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：中物联冷链委，灼识咨询1.32.74.702462025E2020亿吨2016+20.7%+12.0%中国食品冷链物流需求总量中国食品冷链物流需求总量12016-2025E中国食品冷链物流总额中国食品冷链物流总额2016-2025E注：1.已考虑冷链渗透率。*冷链渗透率20-40%中国食品冷链物流费用中国食品冷链物流费用2016-2025E2,210.03,832.07,106.602,0004,0006,0008,000亿元202020162025E+14.8%+13.1%7与美国、日本相比，中国的冷链物流发展尚处早期，仍有较大提升空间。与美国、日本相比，中国的冷链物流发展尚处早期，仍有较大提升空间。中国冷链物流概览中国冷链物流概览中美日冷链对比中美日冷链对比资料来源：灼识咨询30%20-40%中式餐饮菜系林立，食材以生鲜为主，需求多种多样，涉及品类众多而分散0.15 m32.4 辆菜系较为单一，食材以生鲜冻品为主80%95%0.35 m3中国的中国的2-3倍倍20 辆中国的中国的8-9倍倍菜系较为单一，食材以冻品为主80%95%0.6 m3中国的中国的4倍倍18 辆中国的中国的7-8倍倍10%8%10-20%果蔬水产品肉类欧美农产品平均破损率5%中国农产品破损率中国农产品破损率远高于欧美国家远高于欧美国家预冷率预冷率冷链流通率冷链流通率冷链品类属性冷链品类属性人均冷库容量人均冷库容量每万人每万人冷藏车保有量冷藏车保有量中国冷链仍存在可渗透空间中国冷链仍存在可渗透空间冷藏车温度在线监控率冷藏车温度在线监控率50%冷库温度在线监控率冷库温度在线监控率30%门店冷柜在线监控率门店冷柜在线监控率1%8中美日农业模式对比中美日农业模式对比借鉴美国与日本经验，集约化程度高的农业形态有助于冷链物流的发展，随着国家鼓励适借鉴美国与日本经验，集约化程度高的农业形态有助于冷链物流的发展，随着国家鼓励适度的农业规模化经营，中国冷链物流的发展水平有望逐步提升。度的农业规模化经营，中国冷链物流的发展水平有望逐步提升。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：灼识咨询低/少高/多农业特征农业特征农业集中化程度农业集中化程度农产品集中流通农产品集中流通丘陵、山区面积大，地块小，农户分散农户分散中小农户精耕中小农户精耕细作细作90+%的农场面积1公顷公顷缺乏集中化机缺乏集中化机制，流通较难制，流通较难成规模成规模70%的农场面积5公顷公顷流通成规模流通成规模“家庭经营要向采用先进科技和生产手段的方向转变，增加技术、资本等生产要素投入，着力提高集约化水平着力提高集约化水平推进蔬菜、水果、茶叶、花卉等园艺产品集约化、设施化生产集约化、设施化生产2008年中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题决定”构建家庭经营、集体经营、合作经营、企业经营等共同发展的新型农业经营体系，发展多种形式适度规模经营发展多种形式适度规模经营，发展壮大农村集体经济，提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平提高农业的集约化、专业化、组织化、社会化水平，有效带动小农户发展2018年乡村振兴战略规划（2018-2022年）陕西省榆林市榆阳区陕西省榆林市榆阳区补浪河乡集体经济组织补浪河乡集体经济组织2玉米亩均减少支出减少支出300元元减少人力减少人力50%玉米亩均增产约亩均增产约100千克千克玉米亩节本增效近节本增效近500元元河北南和县金沙河河北南和县金沙河农作物种植专业合作社农作物种植专业合作社1管理小麦5万万+亩亩，人均人均管理管理小麦400+亩亩减少人力减少人力70%小麦亩均增产亩均增产100千克千克注：1.2018通过线上智慧农业软件实现耕种全过程智能集中管理前后对比；2.2018年补浪河乡各村成立村集体股份经济合作社前后对比。9冷链物流科技使冷链全程可视可控，提升了冷链物流质量，同时助力行业的规范发展。冷链物流科技使冷链全程可视可控，提升了冷链物流质量，同时助力行业的规范发展。中国冷链物流概览中国冷链物流概览资料来源：灼识咨询位置监控/开关箱检测驾驶盲区检测智能保温箱温湿度探头/便携温湿度仪胎温胎压检测司机身份验证/驾驶行为检测位置监控/偏离警报温湿度传感器温湿度传感器冷链物流科技：冷链物流科技：IoT端端冷藏车冷藏车冷库冷库冷链全程可视化冷链全程可视化冷链物流科技：可视化系统冷链物流科技：可视化系统温度监控异常警报设备运行状况监控监控情况总结各库房温度监控10中国冷库容量不断扩大，但分布不均；各地开始兴建的冷链物流园区有助于使冷库得到更中国冷库容量不断扩大，但分布不均；各地开始兴建的冷链物流园区有助于使冷库得到更为集中高效的利用。为集中高效的利用。中国冷链物流市场规模中国冷链物流市场规模1.01.21.31.51.82.02.22.42.52.70.00.71.42.12.82022E2018亿立方米20162021E2017202020192023E2024E2025E+15.2%+8.7%冷库是冷链物流中的基础设施之一，决定了货物的可储存量。2020年，中国冷库规模达1.8亿立方米，预计2025年增长至2.7亿立方米；主要受益于国家对冷链物流基础设施建设的布局，如“十四五国家骨干冷链物流基地建设方案”、推动冷链物流服务网络向农村/农产品产地延伸的政策等。中国的冷库整体呈现分布不均、局部过剩的状态，需要不断完善农产品产地“最先一公里”和销地“最后一公里”的冷库设施网络。随着各地冷链物流园区的建设，冷链物流的运营逐渐专业化和规模化，园区内企业可形成协同效应，覆盖加工、存储、分拣、转运等多个环节，生鲜农产品的流通节点逐步由交易聚集地向物流和加工聚集地转变，有助于冷库得到集中高效的利用。资料来源：中物联冷链委，灼识咨询东部多、西部少，集中在京津东部多、西